Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ κινήθηκε ανοδικά χθες για 3η συνεχόμενη συνεδρίαση, υποαποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε κατά 0,16% στις 1.318,34 μονάδες (FTSE Large Cap: +0,29%, FTSE Mid Cap: +0,18%, Δείκτης Τραπεζών: +0,22%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 90,6εκ. υψηλότερα σε σχέση με τα EUR 73,1εκ. την Δευτέρα. Αναμένουμε η θετική δυναμική να συνεχιστεί σήμερα, με την Μότορ Οϊλ στο επίκεντρο της προσοχής.
Σημερινοί τίτλοι νέων
- Στελέχη της Moody’s στην Αθήνα εν όψει της αξιολόγησης (δημοσιεύματα)
- Η Μυτιληναίος επιβεβαιώνει ότι είναι κοντά στην απόκτηση της Imerys Βωξίτες Ελλάδος
- Μότορ Οϊλ Επισκόπηση 2ου τριμήνου 2023 | Αδύναμο τρίμηνο λόγω χαμηλότερων περιθωρίων και εκτεταμένης συντήρησης
- HELLENiQ ENERGY Προεπισκόπηση 2ου τριμήνου 2023ε | Αδύναμο τρίμηνο, θετικές προοπτικές για το 2ο εξάμηνο 2023ε
- Τράπεζα Πειραιώς – αγορά μετοχών από τον Γενικό Διευθυντή
- Ελληνικά Χρηματιστήρια – αγορά μετοχών από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
Τίτλοι μακροοικονομικών νέων
Στελέχη της Moody’s στην Αθήνα εν όψει της αξιολόγησης (δημοσιεύματα)
Σύμφωνα με το Mononews.gr, στελέχη του οίκου αξιολόγησης Moody’s βρίσκονται στην Αθήνα και έχουν σειρά συναντήσεων με αξιωματούχους του Υπουργείου Οικονομικών, ενόψει της επικείμενης πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας στις 15 Σεπτεμβρίου.
Τίτλοι εταιρικών νέων
Η Μυτιληναίος επιβεβαιώνει ότι είναι κοντά στην απόκτηση της Imerys Βωξίτες Ελλάδος
Σε απάντηση σε δημοσιεύματα του τύπου, η εταιρεία Μυτιληναίος επιβεβαίωσε χθες ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις, οι οποίες είναι σε προχωρημένο στάδιο χωρίς ωστόσο να έχουν ολοκληρωθεί, με την Imerys για την εξαγορά της Imerys Βωξίτες Ελλάδος. Σε άλλα σχετικά νέα, η χθεσινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Μυτιληναίος ενέκρινε α) την συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας με νέες δραστηριότητες (δηλ. τη διαμεσολάβηση και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, χρηματοοικονομικών ή/και χρηματοδοτικών εργαλείων και άλλων προϊόντων και υπηρεσίες τρίτων ή/και τραπεζών) και β) την μετατροπή της διάρκειας της Εταιρείας από ορισμένου σε αορίστου χρόνου.
Μότορ Οϊλ || Αγορά | Τρέχουσα Τιμή: 23.10 | Τιμή Στόχος: EUR 27.90
Επισκόπηση αποτελεσμάτων 2ου τριμήνου 2023 | Αδύναμο τρίμηνο λόγω χαμηλότερων περιθωρίων και εκτεταμένης συντήρησης. Θετικές προοπτικές για το 2ο εξάμηνο 2023 λόγω ισχυρότερων περιθωρίων και αυξημένης δυναμικότητας του διυλιστηρίου
Η Μότορ Οϊλ ανακοίνωσε για το 2ο τρίμηνο του 2023 «προσαρμοσμένο» EBITDA ύψους EUR 155εκ. (-70% σε ετήσια βάση, -11% έναντι της μέσης εκτίμησης των αναλυτών-consensus, -5% έναντι της δικής μας εκτίμησης) και «προσαρμοσμένα» καθαρά κέρδη ύψους EUR 52εκ., -87% σε ετήσια βάση. Καταγράφοντας ζημιές από τα αποθέματα ύψους EUR 17εκ. το 2ο τρίμηνο του 2023 σε σύγκριση με κέρδη EUR 105εκ. το 2ο τρίμηνο 2022, η εταιρεία ανακοίνωσε ΔΠΧΑ EBITDA της τάξης των EUR 138εκ. έναντι EUR 614εκ. το 2ο τρίμηνο 2022 και ΔΠΧΑ καθαρά κέρδη EUR 39εκ. έναντι καθαρών κερδών EUR 488εκ. το 2ο τρίμηνο 2022. Σημειώνεται ότι η επίδοση της MOH το 2ο τρίμηνο του 2023 επηρεάστηκε αρνητικά όχι μόνο από το ασθενέστερο περιβάλλον διύλισης, το οποίο έχει ήδη βελτιωθεί σημαντικά τον Ιούλιο-Αύγουστο, αλλά και από το σημαντικό πρόγραμμα συντήρησης που πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου 2023, το οποίο οδήγησε σε αύξηση της παραγωγής του διυλιστηρίου σε 200.000 βαρέλια ημερησίως από 185.000 προηγουμένως. Η διοίκηση θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη σήμερα στις 17:30 τοπική ώρα (για συμμετοχή από Ελλάδα: +30 211 180 2000).
Όμιλος MOH – Αποτελέσματα 2ου τριμήνου/1ου εξαμήνου 2023
| EUR εκ. | 2ο τριμ. 2022 | 2ο τριμ. 2023 | Ετήσια μεταβολή | Optima 2ο τριμ. 23ε | Ανακ. έναντι. Optima | Consensus | Ανακ. έναντι. Consensus | 1ο εξαμ. 2022 | 1ο εξαμ. 2023ε | Ετήσια μεταβολή |
| ΔΠΧΑ EBITDA | 614 | 138 | -78% | 143 | -3% | 194 | -29% | 932 | 535 | -43% |
| “Προσαρμοσμένο” EBITDA* | 509 | 155 | -70% | 163 | -5% | 183 | -11% | 698 | 602 | -14% |
| “Προσαρμοσμένο” EBITDA Διύλισης | 451 | 89 | -80% | 98 | -9% | 599 | 473 | -21% | ||
| “Προσαρμ.” EBITDA Εμπορίας & λοιπών * | 42 | 21 | -50% | 22 | -5% | 75 | 37 | -51% | ||
| – EBITDA Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου | 19 | 40 | 111% | 45 | -11% | 32 | 93 | 191% | ||
| ΔΠΧΑ Καθαρά κέρδη | 488 | 39 | -92% | 47 | -16% | 86 | -46% | 686 | 276 | -60% |
| “Προσαρμοσμένα” καθαρά κέρδη* | 407 | 52 | -87% | 62 | -16% | 91 | -32% | 503 | 329 | -35% |
Πηγή: Optima bank Τμήμα Ανάλυσης, MOH. * Τα προσαρμοσμένα νούμερα εξαιρούν την επίπτωση των αποθεμάτων
HELLENiQ ENERGY || Αγορά | Τιμή Στόχος EUR: 9.20 | Τρέχουσα Τιμή: EUR 8.31
Προεπισκόπηση 2ου τριμήνου 2023ε | Αδύναμο τρίμηνο, θετικές προοπτικές για το 2ο εξάμηνο 2023ε
H HELLENiQ ENERGY προγραμματίζει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 2ου τριμήνου 2023ε αύριο, μετά το κλείσιμο της αγοράς. Εξαιρούμενης της επίπτωσης των αποθεμάτων και των εκτάκτων, αναμένουμε “προσαρμοσμένο” EBITDA ύψους EUR 165εκ. (-69% σε ετήσια βάση και χαμηλότερα κατά 59% σε τριμηνιαία βάση, λόγω δύσκολης βάσης σύγκρισης και τα δύο τρίμηνα) και “προσαρμοσμένα” καθαρά κέρδη EUR 59εκ. από EUR 367εκ. το 2ο τρίμηνο 2022. Λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική επίπτωση από τα αποθέματα και λοιπά έκτακτα στοιχεία ύψους EUR 30εκ., τα ΔΠΧΑ EBITDA και καθαρά κέρδη εκτιμώνται σε EUR 135εκ. και EUR 35εκ. αντίστοιχα έναντι των δύσκολα συγκρίσιμων EBITDA EUR 738εκ. και καθαρών κερδών EUR 526εκ. το 2ο τρίμηνο 2022.
HELLENiQ ENERGY Προβλέψεις βασικών μεγεθών Ομίλου – 2ο τρίμηνο/1ο εξάμηνο 2023ε
| EUR εκ | 2ο τρίμηνο 2022 | 2ο τρίμηνο 2023ε | Ετήσια μεταβολή | 1ο εξάμηνο 2022 | 1ο εξάμηνο 2023ε | Ετήσια μεταβολή |
| ΔΠΧΑ EBITDA | 738 | 135 | -82% | 1239 | 414 | -67% |
| “Προσαρμ.” EBITDA | 535 | 165 | -69% | 633 | 569 | -10% |
| Διύλιση | 467 | 124 | -73% | 511 | 490 | -4% |
| Εμπορία | 42 | 20 | -52% | 73 | 37 | -49% |
| Πετροχημικά | 22 | 16 | -27% | 50 | 31 | -38% |
| ΑΠΕ/λοιπά | 4 | 5 | 25% | -1 | 11 | -1200% |
| ΔΠΧΑ καθαρά κέρδη * | 526 | 35 | -93% | 341 | 190 | -44% |
| “Προσαρμ.” Καθαρά κέρδη * | 367 | 59 | -84% | 144 | 311 | 116% |
Πηγή: Optima bank, η Εταιρεία * Εξαιρούμενης της επίπτωσης των αποθεμάτων και εκτάκτων
Τράπεζα Πειραιώς – αγορά μετοχών από τον Γενικό Διευθυντή
Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοίνωσε στο ΧΑ ότι ο Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς, προέβη στις 25.08.2023 στην αγορά 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της εταιρείας με μέση τιμή EUR 3,28/μετοχή.
Ελληνικά Χρηματιστήρια – αγορά μετοχών από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
Η εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών ανακοίνωσε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος ενημέρωσε ότι στις 25.08.2023 προέβη σε αγορά 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, με μέση τιμή EUR 5,29/μετοχή.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
30/08/23 | Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΙΟΥΛ
31/08/23 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΙΟΥΝ & Ποσοστό Ανεργίας ΙΟΥΛ
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (2ο τρίμηνο/1ο εξάμηνο 2023)
31/08/23 | HELLENiQ ENERGY, Intralot
04/09/23 | ΟΠΑΠ
05/09/23 | Φουρλής Συμμετοχών
06/09/23 | Quest Συμμετοχών
07/09/23 | Aegean Airlines
11/09/23 | Σαράντης
13/09/23 | ΕλβαλΧαλκόρ
20/09/23 | Cenergy Holdings
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
30/08/23 | Intralot (ΤΓΣ)
04/09/23 | ΕΥΑΘ (ΤΓΣ)
05/09/23 | Frigoglass (ΤΓΣ)
06/09/23 | ΕΥΔΑΠ (ΤΓΣ), Βιοκαρπέτ (ΕΓΣ)
08/09/23 | Δομική Κρήτης (ΤΓΣ)
15/09/23 | LAMDA Development (ΕΓΣ), Revoil (ΕΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
11/09/23 | ΕΥΑΘ
13/09/23 | ΕΥΔΑΠ (EUR 0,02)
14/09/23 | Real Consulting (EUR 0,03)
04/10/23 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (EUR 0,058)
Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου
07/09/23 | Ιατρικό Αθηνών (EUR 0,03)
13/09/23 | Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ (EUR 0,10)
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.