Ελλάδα
Στον τομέα της οικονομίας X.A.
Ανοδική κίνηση με τον «γνωστό» χαμηλό τζίρο των τελευταίων συνεδριάσεων. Ο Σεπτέμβριος, όμως ολοκληρώθηκε με τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση εδώ και 15 μήνες. Ο ΓΔ έχασε 7,9% και ο τραπεζικός 13,6%. Ο Γενικός Δείκτης να πέτυχε επιστροφή υψηλότερα των 1200 μονάδων (ενδοσυνεδριακά έφθασε να δοκιμάζει τιμές ψηλότερα των 1211 μονάδων), όμως η γενικότερη εικόνα της Αγοράς, δεν προβλημάτισε αυτούς που έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις με μειωμένες θέσεις, καθώς η σημερινή κίνηση του Χ.Α. ήταν, μάλλον, αναμενόμενη. Η σημερινή συνεδρίαση ήλθε να επιβεβαιώσει, με τον πλέον εμφατικό τρόπο, την φθίνουσα πορεία που ακολουθεί ο τζίρος (ο χαμηλότερος των τελευταίων 24 συνεδριάσεων, με τον αμέσως χαμηλότερο να έχει σημειωθεί στις 28/8, με 73 εκατ.), τις απόλυτα επιλεκτικές κινήσεις των αγοραστών σε όλο το εύρος του ταμπλώ, αλλά και τις επιθετικές κινήσεις των εν δυνάμει πωλητών, όπου τα αποτελέσματα που ανακοινώνονται δεν επιβεβαιώνουν τις προσδοκίες της Αγοράς και δεν δικαιολογούν τις τρέχουσες αποτιμήσεις. ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 1193,25 (-0,01%) και 1211,47 μονάδων (+1,52%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1211,02 (+1,48%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1209,34 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 1,34%. Ο τζίρος στα 73,2 εκατ., από τα οποία το 1 εκατ. αφορούσε προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΙΝΤΕΚ, ΑΔΜΗΕ, ΜΠΕΛΑ), ενώ οι ΑΛΦΑ, ΜΠΕΛΑ και ΟΠΑΠ απασχόλησαν το 32% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών. Από τον συνολικό τζίρο των 73,2 εκατ., τα 67,5 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25. Από εκεί και πέρα, η σημερινή συνεδρίαση ήταν η τελευταία της εβδομάδας, του μήνα και του χρηματιστηριακού εννεαμήνου. Ξεκινώντας από την εβδομάδα, αυτή αποδείχθηκε πέμπτη συνεχόμενη πτωτική, “χαρίζοντας” στον Γενικό Δείκτη εβδομαδιαίες απώλειες 0,69%. Στο ίδιο διάστημα, ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών σημείωσε απώλειες 2,97%. Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (9,7), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (5,9), ΟΠΑΠ (5,9), Eurobank (5,4), Μυτιληναίο (5), Εθνική (4,9), ΔΕΗ (3,6), Πειραιώς (3,5), Jumbo (3,5), Alpha BankΑΛΦΑ +1,71% (3), Motor Oil (2,7), Ελ. Πετρέλαια (2,3) και ΤΕΝΕΡΓ (1,7 δισ. ευρώ). Ξεκινώντας από τις Βαρύδεικτες Τραπεζικές μετοχές, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν ήλθε σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο η ΕΤΕ (+0,21%), ενώ και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι ΑΛΦΑ (+0,68%), ΕΥΡΩΒ (+0,21%) και ΠΕΙΡ (+1,44%). Μεταξύ 927,72 (+1,57%) και 908,52 μονάδων (-0,53%) κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών. Στις 17.00 βρέθηκε στις 923,59 (+1,12%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 918,16 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,53%. Ο ΔΤΡ έχει δώσει ημερήσιο σήμα πώλησης, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο υψηλότερα των 988 μονάδων. Η επόμενη στήριξη στις 901 – 892 μονάδες (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών). Οι αντιστάσεις στις 999, 1026 1083, 1117, 1137, 1180, 1191 και 1250 μονάδες. Με σχετικό πλεονέκτημα των “πράσινων” τίτλων, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο ταμπλώ των μη Τραπεζικών blue chips, όπου υστέρησαν οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-0,15%), ΕΛΠΕ (-0,27%), ΕΥΔΑΠ (-1,06%), ΚΟΥΕΣ (-0,36%), ΟΤΟΕΛ (-0,15%) και ΣΑΡ (-0,14%). Αμετάβλητες οι μετοχές των ΔΕΗ και ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Να σημειωθεί ότι η σημερινή συνεδρίαση πρόσθεσε στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. 1 δισ., στα 82,3 δισ. ευρώ. Από τις 31/8 έως και το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης, η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. υποχώρησε από τα 88,8 στα 82,3 δισ. ευρώ (-6,5 δισ.), ενώ από το υψηλότερο κλείσιμο τρέχοντος έτους και τις 1345,95 μονάδες (25/7) η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. υποχώρησε από τα 90,7 δισ., στα 82,3 δισ. Απώλειες 8,4 δισ. Ευρώ Κατά 2,4% αυξήθηκαν οι τιμές καταναλωτή στη Χώρα μας αυτόν τον μήνα ετησίως, σε εναρμονισμένη βάση για να μπορούν να συγκριθούν με τις υπόλοιπες Χώρες της Ευρωζώνης, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Eurostat. Τον Αύγουστο ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή στη Χώρα μας είχε ενισχυθεί κατά 3,5% ετησίως. Βελτιωμένες προσδοκίες για τον Ευρωπαϊκό Νότο, σε ότι αφορά την ανάπτυξη, διατυπώνει η DBRS σε ανάλυσή της. Για την Ελλάδα περιμένει τώρα ανάπτυξη 1,9% για το 2023, 0,4 μονάδες υψηλότερη από την προηγούμενη εκτίμηση. Στα “top picks” εντάσσει τη μετοχή της Jumbo η Eurobank Equities, δίνοντας τιμή – στόχο 30,1 ευρώ, από 26,4 ευρώ και σύσταση “buy”. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΕΤΕ, ΕΕΕ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, TITC. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισε η ΕΛΧΑ. Ικανοποιητική η τελική εικόνα με 89 ανοδικούς τίτλους, έναντι 34 πτωτικών, ενώ 19 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 3%.
Στον επιχειρηματικό τομέα
Την απόφασή της να προσφύγει άμεσα στα αρμόδια δικαστήρια γνωστοποίησε ο ΟΠΑΠΟΠΑΠ +2,26% με ανακοίνωσή του στις χρηματιστηριακές αρχές καθώς όπως ξεκαθαρίζει διαφωνεί κάθετα με το περιεχόμενο της και θεωρεί πως είναι τελείως αβάσιμη. Αρνείται δε κατηγορηματικά τις πρακτικές που της αποδίδονται. Σχετικά με την υπ’ αριθμ. 787/2022 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο ΟΠΑΠΟΠΑΠ +2,26% σημειώνει τα εξής: Η εταιρεία σέβεται τον θεσμικό ρόλο των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ωστόσο, διαφωνεί κάθετα με το περιεχόμενο της απόφασης, την οποία θεωρεί τελείως αβάσιμη, αρνείται κατηγορηματικά τις πρακτικές που της αποδίδονται και πρόκειται να προσφύγει άμεσα στα αρμόδια δικαστήρια. Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία δεν ήταν ομόφωνη, δεν σχετίζεται με την κύρια δραστηριότητα της εταιρείας στην αγορά των τυχερών παιγνίων, αλλά αφορά στις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών και πώλησης προπληρωμένων καρτών που παρέχουν τα πρακτορεία. Επισημαίνεται ότι η κρίση της πλειοψηφίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη συγκεκριμένη υπόθεση είναι σε ευθεία αντίθεση με προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ αρ. 430/2009), καθώς και με δεκάδες τελεσίδικες αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων. Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στηρίχθηκε σε εσφαλμένη αξιολόγηση των συνθηκών λειτουργίας των αγορών υπηρεσιών πληρωμής λογαριασμών και πώλησης προπληρωμένων καρτών, στις οποίες επικρατεί έντονος, δίκαιος και αξιοκρατικός ανταγωνισμός, ελλιπή συγκέντρωση στοιχείων, πλημμελή εξέταση του αποδεικτικού υλικού που προσκομίστηκε και μία τελείως αυθαίρετη ερμηνεία του υφιστάμενου αυστηρού και συνεκτικού κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των πρακτορείων του ΟΠΑΠΟΠΑΠ +2,26%, συμπεριλαμβανομένης της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών. Επιπλέον, η πλειοψηφία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, δεν έλαβε υπόψη επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, εποπτικής αρχής του κλάδου υπηρεσιών πληρωμών, ούτε και την επίσημη τοποθέτηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία αποτελεί την αρμόδια ανεξάρτητη εποπτική αρχή για τη διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα, καθώς και της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου του ΟΠΑΠΟΠΑΠ +2,26%. Τέλος, η πλειοψηφία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, προέβη σε ατεκμηρίωτη προσαύξηση του μεγέθους των εταιρειών TORA Wallet και TORA Direct στις αγορές πληρωμής λογαριασμών και προπληρωμένων καρτών αντίστοιχα, ενώ το επιβληθέν πρόστιμο υπολογίστηκε, κατά τρόπο απαράδεκτο, επί του συνολικού κύκλου εργασιών του ΟΠΑΠΟΠΑΠ +2,26% και όχι επί του αμελητέου κύκλου εργασιών στις αγορές που αφορά η αποδιδόμενη παράβαση, δηλαδή στον κύκλο εργασιών των TORA Wallet και TORA Direct. Για τον ΟΠΑΠΟΠΑΠ +2,26%, η πιστή τήρηση των κανόνων κάθε κλάδου δικαίου, ο οποίος διέπει τις δραστηριότητες των εταιρειών του Ομίλου, μεταξύ των οποίων και του Δικαίου Ανταγωνισμού, αποτελεί πάγια και αυστηρή πολιτική και δέσμευση.
Διεθνείς Αγορές
ΕΥΡΩΠΗ
Πτώση στις ευρωαγορές μετά τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Ειδικότερα, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο υποχώρησε σε χαμηλό Οκτωβρίου 2021 και συγκεκριμένα στο 4,3%. Υπενθυμίζεται ότι ο δείκτης τιμών τον Αύγουστο είχε διαμορφωθεί στο 5,2%. Ο δομικός πληθωρισμός της ευρωζώνης που εξαιρεί το κόστος ενέργειας και τροφίμων, διαμορφώθηκε στο 4,5% τον Σεπτέμβριο, στο πιο χαμηλό σημείο της τελευταίας χρονιάς. Ηταν χαμηλότερος από το 5,3% του Αυγούστου και πολύ λιγότερο από τη μέση εκτίμηση των οικονομολόγων για 4,8%. Ο ευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,38% στις 450 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε οριακή άνοδο 0,08% στις 7.608 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κινήθηκε υψηλότερα 0,41% στις 15.386 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη 0,26% στις 7.135 μονάδες. Στο τρίμηνο, ο Stoxx 600 “βούλιαξε” 2,9%. Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου σημειώνει πτώση 0,9% στα 90,92 δολ. ανά βαρέλι και ο χρυσός υποχωρεί 0,5% στα 1.869 δολ./oz. Επιπλέον, το ευρώ κινείται υψηλότερα 0,2% σε σχέση με το δολάριο στο 1,0583 δολ.
Η.Π.Α
Η μέτρηση του πληθωρισμού και το πιθανό «shutdown» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης την Κυριακή, βρέθηκαν στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος στη Wall Street. Ειδικότερα, υψηλότερα κινήθηκε σε ετήσια βάση ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) στις ΗΠΑ τον Αύγουστο, αλλά η ετήσια άνοδος του δομικού δείκτη ήταν μικρότερη σε σχέση με τον Ιούλιο. O δείκτης τιμών PCE ενισχύθηκε κατά 3,5% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, έναντι ανόδου 3,4% τον Ιούλιο. Ο δείκτης είχε φτάσει στο επίπεδο του 7% τον Ιούνιο του 2022. Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων κατηγοριών των τροφίμων και της ενέργειας, ο λεγόμενος δομικός δείκτης τιμών PCE πραγματοποίησε άνοδο 3,9% σε ετήσια βάση από 4,3% τον προηγούμενο μήνα. Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι ο δείκτης θα διαμορφωθεί στο 3,9%. Στο μεταξύ, οι σκληροπυρηνικοί Ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ απέρριψαν νομοσχέδιο που πρότεινε ο ηγέτης τους για την προσωρινή χρηματοδότηση της κυβέρνησης, καθιστώντας βέβαιο ότι οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες θα κλείσουν εν μέρει από την Κυριακή, μεταδίδει το Reuters. Στη Wall Street, o Dow Jones υποχώρησε 0,47% ή 158 μονάδες στις 33.507, ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,27% στις 4.288 μονάδες ενώ o Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 0,14% στις 13.219 μονάδες. Στο βιομηχανικό δείκτη, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των Nike (+6,5%) και Walgreens Boots (+5,8%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι τίτλοι των Travelers (-2,7%) και Walmart (-1,6%). O Dow Jones σημείωσε πτώση 3,5% τον Σεπτέμβριο και απώλειες 2,6% στο τρίμηνο. Αντίστοιχα, ο S&P 500 κινήθηκε χαμηλότερα 4,9% τον Σεπτέμβριο και 3,8% το τρίμηνο. Τέλος ο Nasdaq κατέγραψε μηνιαίες απώλειες 5,8%. Επιστρέφοντας στο μακροοικονομικό μέτωπο, η καταναλωτική εμπιστοσύνη βελτιώθηκε οριακά στο τέλος Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ σε σχέση με τις αρχές του μήνα αλλά υποχώρησε σε σχέση με τον Αύγουστο. Ειδικότερα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης ενισχύθηκε στις 68,1 μονάδες από 67,7 νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Τον Αύγουστο βρισκόταν στο 69,5. Στο μεταξύ, καθοδική τροχιά για δεύτερη μέρα ακολούθησαν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων με το 10ετές υποχώρησε μία μονάδα βάσης στο 4,56% και το 2ετές κινήθηκε χαμηλότερα κατά τέσσερις μονάδες βάσης στο 5,05%. Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του αργού WTI σημείωσε πτώση 1% στα 90,79 δολ. και η τιμή του χρυσού υποχώρησε 0,9% στα 1.862 δολ./oz. Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο κινήθηκε χαμηλότερα 0,1% έναντι του ευρώ, στο 1,0574 δολ.
ΑΣΙΑ
Μικτή εικόνα στα ασιατικά χρηματιστήρια, μετά και την ανακοίνωση των στοιχείων για τη δραστηριότητα στα κινεζικά εργοστάσια, η οποία επεκτάθηκε για πρώτη φορά μετά από έξι μήνες. Εν τω μεταξύ, η Παγκόσμια Τράπεζα υποβάθμισε τις εκτιμήσεις της για την ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων οικονομιών της περιοχής Ανατολικής Ασίας και Ειρηνικού, επικαλούμενη την υποτονική εικόνα της Κίνας και της παγκόσμιας ζήτησης, εν μέσω αυξημένων επιτοκίων και περιορισμένου εμπορίου. Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά πως οι αναπτυσσόμενες οικονομίες της περιοχής θα εμφανίσουν ρυθμό ανάπτυξης 5% το 2023, έναντι 5,1% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη, και 4,5% το 2024 από 4,8% που ανέμενε προηγουμένως. Για την Κίνα, η Παγκόσμια Τράπεζα διατήρησε αμετάβλητη την εκτίμησή της για ανάπτυξη 5,1% φέτος, αλλά μείωσε την πρόβλεψή της για το 2024 στο 4,4% από 4,8% προηγουμένως. Ο δείκτης Nikkei του Τόκιο ενισχύεται κατά 0,26% στις 31.939 μονάδες, ενώ ο ASX υποχωρεί κατά 0,26% στις 7.030 μονάδες. Υπενθυμίζεται πως τα κινεζικά χρηματιστήρια θα παραμείνουν κλειστά αυτήν την εβδομάδα λόγω αργίας, ενώ κλειστές λόγω αργίας ήταν σήμερα οι αγορές το Χονγκ Κονγκ και της Νότιας Κορέας.
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε το αργό πετρέλαιο την Παρασκευή εν μέσω μακροοικονομικών ανησυχιών. Στη Νέα Υόρκη, η τιμή του συμβολαίου της αμερικανικής ποικιλίας του αργού διολίσθησε 1% στα 90,7 δολάρια το βαρέλι. Για το τρίμηνο το συμβόλαιο πραγματοποίησε άλμα 30%.
ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ
Aπό υψηλό 10 μηνών απομακρύνεται το δολάριο, καθώς οι αγορές κατευθύνονται προς το τέλος του τριμήνου, δίνοντας στο γεν ελαφρώς μεγαλύτερη ανάσα στο τέλος της εβδομάδας. Το ευρώ διατήρησε σε μεγάλο βαθμό τη θέση του μετά την ανάκαμψή του κατά τη διάρκεια της περασμένης νύχτας, χωρίς ωστόσο να είναι πολύ μακριά από το χαμηλό του Ιανουαρίου του 1,0482 δολαρίου, το οποίο αν σπάσει θα είναι το χαμηλότερο από τον Δεκέμβριο. Το ευρώ κερδίζει 0,4%, στο 1,060 δολάριο, η στερλίνα ενισχύεται 0,5%, στο $1,226, ενώ ο δείκτης δολαρίου υποχωρεί 0,4%, στα 105,72. Το δολάριο υποχωρεί 0,1% έναντι του γεν, στα 149,10 γεν ανά δολάριο.
ΟΜΟΛΟΓΑ
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.