Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ έκλεισε σε θετικό έδαφος χθες για 3η συνεχόμενη συνεδρίαση, σε αντιστοιχία με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,57% στις 1.193,10 μονάδες (FTSE Large Cap: +0,44%, FTSE Mid Cap: +0,36%, Δείκτης Τραπεζών: -0,58%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 81,0εκ., πιο πάνω σε σχέση με τα EUR 57,4εκ. την Δευτέρα. Αναμένουμε το ΧΑ να κινηθεί σε αντιστοιχία με τις Ευρωπαϊκές αγορές σήμερα, με τον ΟΠΑΠ στο επίκεντρο της προσοχής.
Σημερινοί τίτλοι νέων
- Ο Διοικητής της ΤτΕ ζητά αυστηρότερη πάταξη της φοροδιαφυγής (Τύπος)
- Άνοδος του ετήσιου πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Οκτώβριο (Eurostat)
- Το Υπουργείο Οικονομικών θα εφαρμόσει ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες
- Αυξήθηκαν οι λιανικές πωλήσεις τον Αύγουστο (ΕΛΣΤΑΤ)
- HELLENiQ ENERGY Προεπισκόπηση 3ου τριμήνου 2023 | Ισχυρό τρίμηνο λόγω ευνοϊκού περιβάλλοντος διύλισης, θετικές προοπτικές για το 4ο τρίμηνο
- Eurobank Holdings διοικητικές αλλαγές
- Η Μυτιληναίος επιλέχθηκε για την κατασκευή χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 490MW
- Αποκοπή δικαιώματος στο προμέρισμα του ΟΠΑΠ αύριο
- CENERGY: Ανατέθηκαν στη Σωληνουργεία Κορίνθου δύο συμβάσεις για τον αγωγό της Società Gasdotti Italia στη νότια Ιταλία
- Η INTRALOT επεκτείνει τη συμφωνία της με τον ΟΠΑΠ για το λογισμικό λαχειοφόρων αγορών Lotos x κατά ένα έτος
- Η Trade Estates ανακοίνωσε το εύρος της τιμής διάθεσης των μετοχών της για το IPO από 1,92-2,13 ευρώ ανά μετοχή
Τίτλοι μακροοικονομικών νέων
Ο Διοικητής της ΤτΕ ζητά αυστηρότερη πάταξη της φοροδιαφυγής (Τύπος)
Σύμφωνα με την Καθημερινή, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας προειδοποίησε χθες ότι το μέγεθος της παραοικονομίας εκτιμάται σε σχεδόν 21% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Στη συνέχεια συνέστησε έξι μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος: επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών και της χρήσης POS, παροχή κινήτρων για πληρωμές με χρεωστικές κάρτες και μέσω τραπεζών, παροχή κινήτρων με τη μορφή φοροαπαλλαγών για την αποκάλυψη συναλλαγών σε κλάδους με υψηλή φοροδιαφυγή, αναβάθμιση των ηλεκτρονικών εργαλείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, απλοποίηση του φορολογικού συστήματος και εντατικοποίηση των προσπαθειών για την καλλιέργεια υπεύθυνης φορολογικής κουλτούρας.
Άνοδος του ετήσιου πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Οκτώβριο (Eurostat)
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,9% τον Οκτώβριο του 2023, υψηλότερα σε σχέση με το 2,4% τον Σεπτέμβριο, επίσης πιο πάνω από τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό μέσο όρο (αποκλιμάκωση στο 2,9% τον Οκτώβριο 2023, έναντι 4,3% τον Σεπτέμβριο).
Το Υπουργείο Οικονομικών θα εφαρμόσει ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες
Σε μια προσπάθεια να περιορίσει τη φοροδιαφυγή, η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες την επιβολή ελάχιστου ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες στα EUR 10.920, με στόχο την αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά EUR 606εκ. ετησίως από το 2024ε.
Αυξήθηκαν οι λιανικές πωλήσεις τον Αύγουστο (ΕΛΣΤΑΤ)
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο (συμπεριλαμβανομένων καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων) παρουσίασε αύξηση κατά 2,4% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο του 2023 (ενώ σε όρους όγκου μειώθηκε κατά 3,6% σε ετήσια βάση). Εξαιρουμένων των καυσίμων, ο δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο κατέγραψε άνοδο κατά 4,7% σε ετήσια βάση. Ανά κύρια κατηγορία καταστημάτων, ο δείκτης κύκλου εργασιών στα καταστήματα ειδών διατροφής παρουσίασε αύξηση κατά 8,4% σε ετήσια βάση με οδηγό τις υψηλότερες τιμές, καθώς ο όγκος πωλήσεων ήταν μειωμένος κατά 0,7% σε ετήσια βάση, ενώ ο δείκτης κύκλου εργασιών στα λοιπά καταστήματα (εκτός καταστημάτων ειδών διατροφής και εκτός καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων) παρουσίασε αύξηση κατά 0,7% σε ετήσια βάση με τον όγκο πωλήσεων επίσης αυξημένο κατά 15,0% σε ετήσια βάση. Τέλος, ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων μειώθηκε κατά 7,3% σε ετήσια βάση, με τον όγκο πωλήσεων επίσης μειωμένο κατά 3,2% σε ετήσια βάση.
Τίτλοι εταιρικών νέων
HELLENiQ ENERGY Προεπισκόπηση 3ου τριμήνου 2023 | Ισχυρό τρίμηνο λόγω ευνοϊκού περιβάλλοντος διύλισης, θετικές προοπτικές για το 4ο τρίμηνο
H HELLENiQ ENERGY προγραμματίζει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 3ου τριμήνου 2023ε αύριο, μετά το κλείσιμο της αγοράς, ενώ έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη επίσης αύριο στις 18.00 τοπική ώρα (για συμμετοχή από Ελλάδα: +30 213 009 6000 ή +30 210 94 60 800). Εξαιρούμενης της επίπτωσης των αποθεμάτων και των εκτάκτων, αναμένουμε “προσαρμοσμένο” EBITDA ύψους EUR 353εκ. (-30% σε ετήσια βάση λόγω δύσκολης βάσης σύγκρισης και υψηλότερα κατά 115% σε τριμηνιαία βάση) και “προσαρμοσμένα” καθαρά κέρδη EUR 183εκ. από EUR 381εκ. το 3ο τρίμηνο 2022. Λαμβάνοντας υπόψη την θετική επίπτωση από τα αποθέματα και λοιπά έκτακτα στοιχεία ύψους EUR 60εκ., τα ΔΠΧΑ EBITDA εκτιμώνται σε EUR 413εκ., πάνω κατά 26% σε ετήσια βάση (επίσης λόγω δύσκολης βάσης σύγκρισης) και τα καθαρά κέρδη στα EUR 252εκ αμετάβλητα σε ετήσια βάση.
Eurobank Holdings διοικητικές αλλαγές
Η Eurobank Holdings ανακοίνωσε ότι ο κ. Ιάκωβος Γιαννακλής, πρώην Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Retail Banking και μέλος της Διοικητικής Επιτροπής, θα αντικαταστήσει τον κ. Ανδρέα Αθανασόπουλο ως νέος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου από τις 31 Δεκεμβρίου 2023.
Η Μυτιληναίος επιλέχθηκε για την κατασκευή χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 490MW
Η Μυτιληναίος ανακοίνωσε ότι επελέγη, για την μελέτη, προμήθεια και κατασκευή (EPC) οκτώ φωτοβολταϊκών έργων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 490 MW, που βρίσκονται στην Ελλάδα, στη Δυτική Μακεδονία, για λογαριασμό της Meton Energy – μιας κοινοπραξίας 51%/49% της RWE και της ΔΕΗ. Σημειώνεται ότι η κατασκευή όλων των εν λόγω έργων βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2024.
Αποκοπή δικαιώματος στο προμέρισμα του ΟΠΑΠ αύριο
Οι μετοχές του ΟΠΑΠ θα διαπραγματεύονται αύριο χωρίς το δικαίωμα στο προμέρισμα ύψους EUR 1,001771387/μετοχή (μερισματική απόδοση: 6,3%).
CENERGY: Ανατέθηκαν στη Σωληνουργεία Κορίνθου δύο συμβάσεις για τον αγωγό της Società Gasdotti Italia στη νότια Ιταλία
Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε ότι ανατέθηκαν στη Σωληνουργεία Κορίνθου, τον κλάδο
σωλήνων χάλυβά της, δυο συμβάσεις αξίας άνω των EUR 10εκ.για την κατασκευή και προμήθεια 82χλμ. σωλήνων χάλυβα ευθείας ραφής υψίσυχνης συγκόλλησης (HFW) για την ανάπτυξη δικτύου αγωγών φυσικού αερίου στη νότια Ιταλία.
Η INTRALOT επεκτείνει τη συμφωνία της με τον ΟΠΑΠ για το λογισμικό λαχειοφόρων αγορών Lotos x κατά ένα έτος
Η INTRALOT ανακοινώνει την παράταση της συμφωνίας της με τον ΟΠΑΠ για την παροχή άδειας χρήσης του εμβληματικού λογισμικού μηχανής λοταρίας LotosX της INTRALOT και την ανάπτυξη όλων των σχετικών λειτουργιών, αφού ο ΟΠΑΠ άσκησε το δικαίωμά του να παρατείνει τη συμφωνία κατά ένα έτος, από 01.08.2025 έως 31.07.2026. Επιπλέον, η INTRALOT και ο ΟΠΑΠ συμφώνησαν επίσης να παραχωρήσουν στον ΟΠΑΠ το δικαίωμα να ασκήσει δύο επιπλέον δικαιώματα παράτασης ενός έτους, με τους ίδιους όρους, έως τις 31.07.2027 και 31.07.2028 αντίστοιχα.
Η Trade Estates ανακοίνωσε το εύρος της τιμής διάθεσης των μετοχών της για το IPO από 1,92-2,13 ευρώ ανά μετοχή
Η Trade Estates ανακοίνωσε στο ΧΑ ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε μεταξύ άλλων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 46,57 εκατ. ευρώ με την έκδοση έως 29.107.989 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,60 ευρώ ανά μετοχή. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια προσφορά έως 28.169.015 νέων μετοχών και ιδιωτική τοποθέτηση 938.968 νέων μετοχών στον υφιστάμενο μέτοχο Όμιλο Autohellas. Το εύρος τιμών των νέων μετοχών θα κυμαίνεται μεταξύ 1,92 ευρώ/μτχ. και 2,13 ευρώ/μτχ. και η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει από την 1η Νοεμβρίου έως τις 3 Νοεμβρίου 2023.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
03/11/23 | Ποσοστό Ανεργίας ΣΕΠ
10/11/23 | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΟΚΤ & Βιομηχανική Παραγωγή ΣΕΠ
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (3ο τρίμηνο/9μηνο 2023)
01/11/23 | Τέρνα Ενεργειακή
02/11/23 | HELLENiQ ENERGY
03/11/23 | Alpha Holdings, Πειραιώς Financial Holdings
07/11/23 | Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Σαράντης
09/11/23 | ΔΕΗ, Titan Cement, OTE, Alpha Trust Ανδρομέδα AEEX
13/11/23 | Optima bank
14/11/23 | Aegean Airlines, Austriacard Holdings
15/11/23 | IDEAL Holdings
20/11/23 | Ελληνικά Χρηματιστήρια, Premia Properties
21/11/23 | ΟΠΑΠ, ΕλβαλΧαλκόρ, Epsilon Net, Φουρλής
22/11/23 | LAMDA Development, Quest Συμμετοχών
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
16/11/23 | MIG (ΕΓΣ)
17/11/23 | Trastor ΑΕΕΑΠ (ΕΓΣ)
22/11/23 | Ευρωσύμβουλοι (ΕΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
02/11/23 | ΟΠΑΠ (προμέρισμα EUR 1,001771387)
23/11/23 | Jumbo (έκτακτη χρηματική διανομή EUR 1,47)
30/11/23 | Πλαστικά Θράκης (προμέρισμα EUR 0,06858)
18/12/23 | Μότορ Οϊλ (προμέρισμα EUR 0,40)
Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών
07/11/23 | Ιντραλότ (από ΑΜΚ)
Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO) – Trade Estates ΑΕΕΑΠ
01/11/23-03/11/23 | Περίοδος Δημόσιας Προσφοράς
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.