Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ κινήθηκε ανοδικά χθες και έκλεισε στο υψηλό ημέρας, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε κατά 1,33% στις 1.158,74 μονάδες (FTSE Large Cap: +1,21%, FTSE Mid Cap: +0,87%, Δείκτης Τραπεζών: +0,87%) με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα EUR 144,8εκ, πιο κάτω από τα EUR 379,3εκ την Τρίτη. Αναμένουμε κάποια ήπια αποκόμιση κερδών, με επιλεκτικές τοποθετήσεις σε μετοχές σήμερα.
Σημερινοί τίτλοι νέων
- Προχωράει ο Ηρακλής III (δημοσιεύματα)
- Η Eurobank Holdings ολοκλήρωσε την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους EUR 500εκ.
- Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος σχεδιάζει ένα νέο πρόγραμμα εθελούσιας-Τύπος
- Κύρια σημεία της τηλεδιάσκεψης της Μότορ Οϊλ για το 3ο τρίμηνο 2023
- Κύρια σημεία της τηλεδιάσκεψης του ΟΠΑΠ
- Η Hellenic Cables της CENERGY υπέγραψε σύμβαση προμήθειας υποβρυχίων και υπόγειων καλωδίων
- Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος EUR 1,47/μετοχή της Jumbo σήμερα
- Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Aegean Airlines για την επαναγορά των warrants
- Αύξηση του ΦΠΑ στα σερβιριζόμενα μη αλκοολούχα ποτά
- Lamda Development αποτελέσματα 9μηνου 2023
- Αποτελέσματα 9μηνου 2023 της Revoil
- Η ΕΓΣ της Ευρωσύμβουλοι ενέκρινε την επιστροφή κεφαλαίου EUR 0,06/μετοχή.
Τίτλοι κλαδικών νέων
Προχωράει ο Ηρακλής III (δημοσιεύματα)
Δημοσιεύματα του τύπου (newmoney, mononews) αναφέρουν ότι το νέο νομοσχέδιο για τον Ηρακλή 3 (Σχέδιο Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων) έχει πάρει το δρόμο προς ψήφιση από τη Βουλή και ότι το ύψος των κρατικών εγγυήσεων θα φτάσει τα EUR 2,0δισ., με δυνατότητα περαιτέρω αύξησης, που θα καθοριστεί από τον Υπουργό Οικονομικών σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το νέο είναι θετικό και αναμενόμενο.
Τίτλοι εταιρικών νέων
Η Eurobank Holdings ολοκλήρωσε την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους EUR 500εκ.
Η Eurobank Holdings ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) (στο πλαίσιο των MREL) ύψους EUR 500εκ. Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 28 Νοεμβρίου 2029, με δυνατότητα ανάκλησης στις 28 Νοεμβρίου 2028 (6NC5), και ετήσιο τοκομερίδιο 5,875%. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 28 Νοεμβρίου 2023 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF). Η συνολική ζήτηση έφτασε τα EUR 1.6δισ. και η έκδοση υπερκαλύφθηκε πάνω από 3 φορές.
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος σχεδιάζει ένα νέο πρόγραμμα εθελούσιας-Τύπος
Σύμφωνα με πληροφορίες (euro2day), η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος σχεδιάζει ένα νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, αλλά δεν υπάρχον περισσότερες λεπτομέρειες. Υπενθυμίζεται ότι η ΕΤΕ απασχολούσε 6.918 υπαλλήλους στην Ελλάδα το 9μηνο του 2023 και λειτουργούσε ένα δίκτυο 313 καταστημάτων σε όλη τη χώρα. Υπενθυμίζεται ότι 469 εργαζόμενοι συμμετείχαν πέρυσι στο πρόγραμμα εξόδου και το κόστος του ανήλθε σε EUR 59,0εκ. Διατηρούμε την σύσταση μας για Αγορά και την Τιμή Στόχο στα EUR 8,00/μετοχή.
Κύρια σημεία της τηλεδιάσκεψης της Μότορ Οϊλ για το 3ο τρίμηνο 2023
Κατά τη διάρκεια της χθεσινής τηλεδιάσκεψης, η διοίκηση της Μότορ Οϊλ σχολίασε: α) τα περιθώρια διύλισης ομαλοποιούνται από την αρχή του τριμήνου, παραμένοντας ωστόσο ισχυρά, β) η δυναμικότητα ΑΠΕ ανέρχεται σήμερα σε 837MW, αυξημένη κατά 65MW σε σχέση με το 9μηνο 2023, γ) επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του δικού της χαρτοφυλακίου ΑΠΕ, το 50% του οποίου είναι ώριμο, και αναμένει να επιτύχει τον στόχο >2GW ΑΠΕ έως το 2030 από την ανάπτυξη των δικών της περιουσιακών στοιχείων, χωρίς να αποκλείει τυχόν ευκαιριακές εξαγορές, δ) αυξημένη συνεισφορά από μη κύριες δραστηριότητες, καθώς EUR 220εκ. EBITDA στο τελευταίο 12μηνο προέκυψαν από δραστηριότητες μη ορυκτών καυσίμων.
Κύρια σημεία της τηλεδιάσκεψης του ΟΠΑΠ
Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των αναλυτών η διοίκηση τόνισε ότι η συνεισφορά του διαδικτύου ανέρχεται στο 27% των συνολικών εσόδων του ομίλου για πρώτη φορά από την εποχή του covid, παρουσιάζοντας αυξημένα επίπεδα δέσμευσης των παικτών και υψηλότερη δραστηριότητα. Από την άλλη πλευρά, η λιανική αγορά εξελίσσεται με νέα χαρακτηριστικά αθλητικού στοιχήματος (βελτιωμένο cash out, νέο bet builder και το νέο παιχνίδι Lotto annuity). Από την πλευρά του κόστους, η διοίκηση σημείωσε ότι το αυξημένο GGR οδήγησε σε υψηλότερο κόστος που σχετίζεται με τα έσοδα, ενώ το Opex αυξήθηκε λόγω των αυξημένων λειτουργιών και των πρωτοβουλιών για νέα προϊόντα. Η εταιρεία έτρεξε επίσης νέα χαρακτηριστικά όπως το Pame Stoixima back to school και το νέο ξυστό δώρο Χριστουγέννων για πρώτη φορά, ενώ το παιχνίδι δωρεάν κέρδους στα καταστήματα Opap play προσέλκυσε περισσότερους από 800.000 νέους παίκτες. Η διοίκηση ανακοίνωσε επίσης, ότι το Euro Jackpot θα ξεκινήσει κατά το 1ο εξάμηνο του 2024, ενισχύοντας περαιτέρω την πελατειακή βάση και το νέο παιχνίδι Lotto θα επιτύχει διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης. Τέλος, η διοίκηση υπογράμμισε την ισχυρή ταμειακή θέση του Ομίλου και διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει τη γενναιόδωρη πολιτική αμοιβών των μετόχων.
Η Hellenic Cables της CENERGY υπέγραψε σύμβαση προμήθειας υποβρυχίων και υπόγειων καλωδίων
Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε ότι η Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων, υπέγραψε ένα νέο συμβόλαιο με την Energinet, σύμφωνα με το οποίο η Hellenic Cables θα σχεδιάσει, κατασκευάσει και παραδώσει 30χλμ. υποβρυχίων και 12χλμ. υπόγειων μονοπολικών καλωδίων 400 kV. Η παραγωγή έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το 2023, με την παράδοση να αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2024.
Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος EUR 1,47/μετοχή της Jumbo σήμερα
Οι μετοχές της Jumbo διαπραγματεύονται σήμερα χωρίς το δικαίωμα στην έκτακτη χρηματική διανομή ύψους EUR 1,47/μετοχή (μερισματική απόδοση: 5,6%) και η πληρωμή ξεκινάει στις 29 Νοεμβρίου 2023.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Aegean Airlines για την επαναγορά των warrants
Η Aegean Airlines με ανακοίνωση της στο ΧΑ προσκαλεί τους μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την έγκριση απόκτησης ιδίων τίτλων κτήσης μετοχών (Warrants) που εκδόθηκαν επί των μετοχών της εταιρείας, την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων.
Αύξηση του ΦΠΑ στα σερβιριζόμενα μη αλκοολούχα ποτά
Το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να αυξήσει τον ΦΠΑ στα σερβιριζόμενα μη αλκοολούχα ποτά στο 24% έναντι του τρέχοντος 13% από την 1η Ιανουαρίου 2024. Το νέο είναι ουδέτερο για την Coca Cola HBC καθώς η Ελλάδα αντιπροσωπεύει μόνο το 4,2% του όγκου του ομίλου.
Lamda Development αποτελέσματα 9μηνου 2023
Η Lamda Development ανακοίνωσε για το 9μηνο 2023 Retail EBITDA (Λειτουργικά αποτελέσματα Εμπορικών Κέντρων προ αποτιμήσεων & λοιπών αναπροσαρμογών) ύψους EUR 61,6εκ. (+28% σε ετήσια βάση) και καθαρές ζημίες (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που σχετίζονται με την ανάπτυξη του έργου Ελληνικού και αποτελέσματα αναπροσαρμογών) ύψους EUR 6,1εκ. έναντι ζημιών EUR 55,2εκ. πριν από ένα χρόνο. Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) του Ομίλου ανερχόταν σε EUR 1.321εκ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 (EUR 7,61/μετοχή, που συνεπάγεται έκπτωση 12,9% σε σχέση με τη χθεσινή τιμή κλεισίματος) έναντι EUR 1.357εκ. ή EUR 7,78/μετοχή στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Τέλος, οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις & μισθώσεις ακινήτων/οικοπέδων στο Ελληνικό ανήλθαν σε EUR 448εκ., εκ των οποίων EUR 241εκ. εισπράχθηκαν το 9μηνο του 2023, με το συνολικό ταμειακό υπόλοιπο του ομίλου να πλησιάζει τα EUR 523εκ. Η διοίκηση θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη αύριο στις 16:00 τοπική ώρα.
Αποτελέσματα 9μηνου 2023 της Revoil
Η εταιρεία δημοσίευσε χθες τα αποτελέσματά της για το 9μηνο του 2023, με τα έσοδα να φτάνουν τα 602,2 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2023 έναντι 686,5 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2022 σημειώνοντας μείωση κατά 12,3% σε ετήσια βάση που επηρεάστηκε από τις μειωμένες πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης (-3,1% σε ετήσια βάση) οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τις αυξημένες πωλήσεις καυσίμων κίνησης (+2,8% σε ετήσια βάση). Το EBITDA ανήλθε σε 9,1 εκατ. ευρώ έναντι 10,2 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2022 ( -10,8% σε ετήσια βάση), ενώ το EBT ανήλθε σε 2,24εκ. ευρώ έναντι 5,2 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2022 (-56,9%), επηρεασμένο από το αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος καθώς και τη μειωμένη συνεισφορά εσόδων από τη διαχείριση αποθεμάτων σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Όσον αφορά τα αποτελέσματα του 3ου τριμήνου του 2023, τα έσοδα ανήλθαν σε 213,8 εκατ. ευρώ (-7,8% σε ετήσια βάση), τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 21,3% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 3,41 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBT ανήλθαν σε 1,2 εκατ. ευρώ (-19,8% σε ετήσια βάση), παρουσιάζοντας βελτιωμένα περιθώρια κέρδους σε σχέση με τα δύο προηγούμενα τρίμηνα του έτους. Η διοίκηση σημείωσε ότι το επενδυτικό πρόγραμμα στις ΑΠΕ συνεχίζεται, με την ηλεκτροδότηση δύο φωτοβολταϊκών πάρκων 10MW μέχρι το τέλος του έτους.
Η ΕΓΣ της Ευρωσύμβουλοι ενέκρινε την επιστροφή κεφαλαίου EUR 0,06/μετοχή.
Κατά τη διάρκεια της χθεσινής Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε μεταξύ άλλων η επιστροφή κεφαλαίου ύψους EUR 0,06/μτχ μέσω περαιτέρω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά EUR 905.008 με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,21 ευρώ σε 0,15 ευρώ.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
28/11/23 | Οικοδομική δραστηριότητα ΑΥΓ
29/11/23 | Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΝΟΕ
30/11/23 | Ποσοστό Ανεργίας ΟΚΤ, Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΟΚΤ & Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΣΕΠ
01/12/23 | Fitch – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (3ο τρίμηνο/9μηνο 2023)
23/11/23 | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΚΡΙ-ΚΡΙ
24/11/23 | Intralot
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
30/11/23 | ΟΤΕ (ΕΓΣ), Σαράντης (ΕΓΣ)
14/12/23 | ΔΕΗ (ΕΓΣ), Aegean Airlines (ΕΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
23/11/23 | Jumbo (έκτακτη χρηματική διανομή EUR 1,47)
30/11/23 | Πλαστικά Θράκης (προμέρισμα EUR 0,06858)
04/12/23 | Παπουτσάνης (προμέρισμα EUR 0,03)
18/12/23 | Μότορ Οϊλ (προμέρισμα EUR 0,40)
10/01/24 | HELLENiQ ENERGY (προμέρισμα EUR 0,30)
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.