Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ έκλεισε σε θετικό έδαφος την Πέμπτη, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε κατά 0,34% και έκλεισε στις 1.422,35 μονάδες (FTSE Large Cap: +0,40%, FTSE Mid Cap: +0,26%, Δείκτης Τραπεζών: -0,41%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 112,8εκ, πιο πάνω σε σχέση με τα EUR 98,6εκ την Τετάρτη. Σε εβδομαδιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση -0,20% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (FTSE Large Cap: -0,40%, FTSE Mid Cap: -0,53%, Τραπεζικός δείκτης: -1,86%). Αναμένουμε το ΧΑ να κινηθεί σε αντιστοιχία με τις Ευρωπαϊκές αγορές. Υπενθυμίζουμε ότι η Μότορ Οϊλ θα ανακοινώσει αύριο τα αποτελέσματα του 2023.
Σημερινοί τίτλοι νέων
- Το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,5% για το 2024ε
- Η Fitch αναβάθμισε την εκτίμηση για την αύξηση του ΑΕΠ σε 2,4%
- Άνοδος του ποσοστού ανεργίας στο 11,0% τον Φεβρουάριο
- Πτώση στις λιανικές πωλήσεις τον Ιανουάριο (ΕΛΣΤΑΤ)
- Μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία τον Φεβρουάριο (ΕΛΣΤΑΤ)
- Άνοδος του ελληνικού δείκτη PMI το Μάρτιο
- Άνοδος του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα τον Μάρτιο
- Άνοδος της οικοδομικής δραστηριότητας τον Δεκέμβριο
- Η Eurobank Holdings θα προτείνει την ακύρωση ιδίων μετοχών-Τύπος
- Μότορ Οϊλ Προεπισκόπηση αποτελεσμάτων 4ου τριμήνου 2023ε | Ακόμα ένα ισχυρό τρίμηνο με οδηγό το ευνοϊκό περιβάλλον διύλισης
- Intralot αποτελέσματα 2023, ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές
- Η Intralot Capital Luxembourg θα εξοφλήσει πλήρως τις ομολογίες υψηλής εξασφάλισης λήξης 2024 στις 9 Απριλίου
- Αποτελέσματα του ΟΛΠ
- Ενημέρωση του οικονομικού ημερολογίου της Alumil
- Οικονομικό ημερολόγιο 2024 της Έλαστρον
Τίτλοι μακροοικονομικών νέων
Το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,5% για το 2024ε
Σύμφωνα με την τελευταία επισκόπηση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2,5% το 2024ε σύμφωνα με το συντηρητικό σενάριο, ενώ αν υποθέσουμε αυξημένη απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, το ΑΕΠ θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 2,7%-3,2%.
Η Fitch αναβάθμισε την εκτίμηση για την αύξηση του ΑΕΠ σε 2,4%
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου (Καθημερινή), η Fitch Solutions αναβάθμισε την εκτίμησή της για την ανάπτυξη του ΑΕΠ της Ελλάδας στο 2,4% από 1,6% προηγουμένως.
Άνοδος του ποσοστού ανεργίας στο 11,0% τον Φεβρουάριο
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 11,0% τον Φεβρουάριο του 2024, υψηλότερο από το αναθεωρημένο προς τα πάνω 10,6% τον Ιανουάριο του 2024 και χαμηλότερο από το 11,2% τον Φεβρουάριο του 2023. Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 524.428 άτομα, μειωμένος κατά 0,1% σε ετήσια βάση και αυξημένος κατά 3,7% σε μηνιαία βάση.
Πτώση στις λιανικές πωλήσεις τον Ιανουάριο (ΕΛΣΤΑΤ)
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο (εξαιρουμένων καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων) μειώθηκε κατά 1,8% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο 2024 (σε όρους όγκου μειώθηκε κατά 8,5% σε ετήσια βάση), ενώ συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων, ο δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο μειώθηκε κατά 2,3% σε ετήσια βάση. Ανά κύρια κατηγορία καταστημάτων, ο δείκτης κύκλου εργασιών στα καταστήματα ειδών διατροφής παρουσίασε αύξηση κατά 1,0% σε ετήσια βάση με οδηγό τις υψηλότερες τιμές καθώς ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε κατά 5,5% σε ετήσια βάση. Ο δείκτης κύκλου εργασιών στα λοιπά καταστήματα (εκτός καταστημάτων ειδών διατροφής και εκτός καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων) μειώθηκε κατά 4,4% σε ετήσια βάση, με τον όγκο πωλήσεων μειωμένο κατά 20,0% σε ετήσια βάση. Τέλος, ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων μειώθηκε κατά 3,9% σε ετήσια βάση, με τον όγκο πωλήσεων επίσης μειωμένο κατά 0,2% σε ετήσια βάση.
Μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία τον Φεβρουάριο (ΕΛΣΤΑΤ)
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία μειώθηκε κατά 4,3% σε ετήσια βάση τον Φεβρουάριο του 2024, λόγω της μεγάλης μείωσης των τιμών παροχής ενέργειας (-16,7% σε ετήσια βάση), ενώ υψηλότερες τιμές παραγωγού μετρήθηκαν στη εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη (+17,7% σε ετήσια βάση). Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2023 – Φεβρουαρίου 2024, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2022 – Φεβρουαρίου 2023, παρουσίασε μείωση 9,3%.
Άνοδος του ελληνικού δείκτη PMI το Μάρτιο
Ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα ανέβηκε στις 56,9 μονάδες το Μάρτιο από 55,7 μονάδες τον Φεβρουάριο, σημειώνοντας την ταχύτερη βελτίωση της υγείας του τομέα από τον Φεβρουάριο του 2022. Ο ρυθμός ανάπτυξης επιταχύνθηκε για έκτο διαδοχικό μήνα και ήταν πιο πάνω από την τάση που επικρατεί στην έρευνα.
Άνοδος του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα τον Μάρτιο
O Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (ESI) στην Ελλάδα ανέβηκε στις 108,4 μονάδες τον Μάρτιο του 2024 από 104,9 μονάδες τον Φεβρουάριο, παραμένοντας πολύ πιο πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ (ο μέσος δείκτης ανέβηκε στις 96,2 μονάδες τον Μάρτιο από 95,5 μονάδες τον Φεβρουάριο).
Άνοδος της οικοδομικής δραστηριότητας τον Δεκέμβριο
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2023 παρουσίασε αύξηση κατά 0,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 6,8% στην επιφάνεια και μείωση κατά 10,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Κατά την χρονική περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2023, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα παρουσίασε αύξηση κατά 7,1% σε ετήσια βάση στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 12,2% σε ετήσια βάση στην επιφάνεια και αύξηση κατά 16,0% σε ετήσια βάση στον όγκο.
Τίτλοι εταιρικών νέων
Η Eurobank Holdings θα προτείνει την ακύρωση ιδίων μετοχών-Τύπος
Σύμφωνα με δημοσιεύματα (euro2day), η διοίκηση θα προτείνει στη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 23 Ιουλίου την ακύρωση 52.080.673 ιδίων μετοχών (1,4% των μετοχών), εφόσον λάβει το πράσινο φως από τον SSM.
Μότορ Οϊλ Προεπισκόπηση αποτελεσμάτων 4ου τριμήνου 2023ε | Ακόμα ένα ισχυρό τρίμηνο με οδηγό το ευνοϊκό περιβάλλον διύλισης
Η Μότορ Οϊλ προγραμματίζει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου 2023ε αύριο, μετά το κλείσιμο της αγοράς, ενώ θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη την επόμενη ημέρα στις 17:30 ώρα Ελλάδος. Εξαιρουμένης της επίπτωσης των αποθεμάτων και των εκτάκτων, αναμένουμε «προσαρμοσμένα» EBITDA ύψους EUR 332εκ. (-8% σε ετήσια βάση λόγω δύσκολης βάσης σύγκρισης) και «προσαρμοσμένα» καθαρά κέρδη EUR 182εκ. από «προσαρμοσμένα» καθαρά κέρδη EUR 7εκ. το 4ο τρίμηνο του 2022. Υπολογίζοντας τις αναμενόμενες ζημίες από αποθέματα στα EUR 77εκ. έναντι ζημιών EUR 59εκ. το 4ο τρίμηνο 2022, προβλέπουμε ΔΠΧΑ EBITDA στα EUR 255εκ. (-16% σε ετήσια βάση) και ΔΠΧΑ καθαρά κέρδη στα EUR 123εκ. έναντι ζημιών EUR 39εκ. πέρυσι. Για το έτος 2023, αναμένουμε τα «προσαρμοσμένα» EBITDA και τα καθαρά κέρδη Ομίλου να διαμορφωθούν στα EUR 1.472εκ. και EUR 886εκ., χαμηλότερα κατά 17% σε ετήσια βάση και υψηλότερα κατά 3% σε ετήσια βάση αντίστοιχα. Τέλος, όσον αφορά το μέρισμα, υποθέτουμε υπόλοιπο μέρισμα ύψους EUR 1,30/μετοχή για το 2023ε (αυξάνοντας τις συνολικές διανομές για το 2023ε σε EUR 1,70/μετοχή).
Intralot αποτελέσματα 2023, ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές
Η Intralot ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα, χάρη στο υψηλότερο EBITDA και την παραγωγή ισχυρών ελεύθερων ταμειακών ροών. Τα έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε EUR 364,0εκ. (-7% σε ετήσια βάση), το EBITDA σε EUR 129,5εκ. (+5% σε ετήσια βάση) και τα καθαρά κέρδη σε EUR 5,8εκ. (-51% σε ετήσια βάση), με τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες να μειώνονται κατά 7,6% σε ετήσια βάση. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές εκτοξεύθηκαν κατά 54% σε ετήσια βάση σε EUR 43,2εκ., με άνοδο των λειτουργικών ταμειακών ροών (+34%) λόγω του υψηλότερου EBITDA, της καλύτερης διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης και της χαμηλότερης φορολογίας. Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά EUR 157,3εκ. σε ετήσια βάση σε EUR 333,2εκ. Η πτώση στις πωλήσεις αποδίδεται στη λήξη της άδειας στη Μάλτα τον Ιούλιο του 2022 (EUR -43,9εκ.) και στην υποτίμηση του πέσο Αργεντινής κατά πάνω από 50% τον Δεκέμβριο (EUR -17,0εκ.). Τέλος, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων γύρισε θετικό σε EUR 42,1εκ. από EUR (87,7) εκ. το 2022. Η Διοίκηση θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη σήμερα στις 17:00 ώρα Ελλάδος (συμμετέχοντες από Ελλάδα: +30 213 009 6000 ή +30 211 180 2000).
Η Intralot Capital Luxembourg θα εξοφλήσει πλήρως τις ομολογίες υψηλής εξασφάλισης λήξης 2024 στις 9 Απριλίου
Η Intralot ανακοίνωσε ότι η κατά 100% θυγατρική της INTRALOT CAPITAL LUXEMBOURG θα προχωρήσει στις 09 Απριλίου στην πρόωρη πλήρη εξόφληση 99.568.000 ευρώ σε ονομαστικό ποσό, συν τους δεδουλευμένους τόκους, των ανεξόφλητων ομολογιών 5,250% με λήξη τον Σεπτέμβριο του 2024. Η εξόφληση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την έκδοση ομολογιακού δανείου της Intralot με κοινοπραξία πέντε ελληνικών τραπεζών, τα οποία καταβλήθηκαν στις 28 Μαρτίου 2024. Μετά την εξαγορά αυτή, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των εν λόγω ομολογιών θα είναι μηδενικό.
Αποτελέσματα του ΟΛΠ
Η εταιρεία δημοσίευσε ένα ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων με ρεκόρ εσόδων και κερδών. Αναλυτικότερα, τα έσοδα ανήλθαν σε 219,8 εκατ. ευρώ το οικονομικό έτος 2023 καταγράφοντας αύξηση 12,9% σε ετήσια βάση έναντι 194,6 εκατ. ευρώ το οικονομικό έτος 2022, υποβοηθούμενα από τις ισχυρές επιδόσεις σε όλες τις βασικές δραστηριότητες. Ο τομέας της κρουαζιέρας σημείωσε αξιοσημείωτη ανάπτυξη, με το σύνολο των επιβατών να ανέρχεται σε 1,48 εκατ. έναντι 0,8 εκατ. πριν από ένα χρόνο (+69% αύξηση σε ετήσια βάση), ο τομέας της διακίνησης αυτοκινήτων ξεπέρασε τις προσδοκίες με τα εισαγόμενα αυτοκίνητα να αυξάνονται κατά 31,4% σε ετήσια βάση, ενώ ισχυρές επιδόσεις κατέγραψαν επίσης ο τομέας της ακτοπλοΐας (+7,9% αύξηση σε ετήσια βάση στην επιβατική κίνηση και 3,8% αύξηση σε ετήσια βάση στην κίνηση αυτοκινήτων) και ο τομέας της επισκευής πλοίων (+15,8% αύξηση στη ξηρά δεξαμενή παρά τη μείωση κατά 3,6% των επισκευασμένων πλοίων). Τα κέρδη προ φόρων και τόκων αυξήθηκαν κατά 28,8% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 96,2 εκατ. ευρώ έναντι 74,7 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023, ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν επίσης κατά 26,3% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 66,8 εκατ. ευρώ έναντι 52,9 εκατ. ευρώ στη χρήση 2022. Τέλος, το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή εκτινάχθηκε κατά 29% σε 1,34 ευρώ/μετοχή από 1,04 ευρώ/μετοχή πέρυσι.
Ενημέρωση του οικονομικού ημερολογίου της Alumil
Η εταιρεία πρόκειται να ανακοινώσει τα ετήσια οικονομικά της αποτελέσματα την Παρασκευή 19 Απριλίου.
Οικονομικό ημερολόγιο 2024 της Έλαστρον
Η εταιρεία θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα χρήσης 2023 τη Δευτέρα 29 Απριλίου, ενώ η Τακτική Γενική Συνέλευση έχει οριστεί για την Πέμπτη 27 Ιουνίου.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
10/04/24 | Βιομηχανική Παραγωγή ΦΕΒ & Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΜΑΡ
12/04/24 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΦΕΒ
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2023
02/04/24 | DIMAND
03/04/24 | Μότορ Οϊλ, QUEST Holdings
09/04/24 | ΔΕΗ, Φουρλής
12/04/24 | Sunrise Mezz PLC, Phoenix Vega Mezz PLC
17/04/24 | Jumbo, Lamda Development
23/04/24 | Alpha Trust Συμμετοχών
25/04/24 | ΕΥΔΑΠ
30/04/24 | Βιοκαρπέτ
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
08/04/24 | Τράπεζα της Ελλάδος (ΤΓΣ)
10/04/24 | Πετρόπουλος (ΤΓΣ)
17/04/24 | Παπουτσάνης (ΤΓΣ)
18/04/24 | Autohellas (ΤΓΣ)
19/04/24 | BriQ Properties (ΤΓΣ)
23/04/24 | Σαράντης (ΤΓΣ)
25/04/24 | ΟΠΑΠ (ΤΓΣ), ΔΑΑ (ΤΓΣ)
30/04/24 | Aegean Airlines (ΤΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
15/04/24 | Πετρόπουλος
18/04/24 | Τράπεζα της Ελλάδος (EUR 0.672)
19/04/24 | Παπουτσάνης
22/04/24 | Autohellas (EUR 0,70)
29/04/24 | ΟΠΑΠ (υπόλοιπο EUR 0,60)
02/05/24 | Σαράντης (EUR 0,224381)
08/05/24 | BriQ Properties
20/05/24 | Aegean Airlines (EUR 0,75)
Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου
02/04/24 | Intercontinental International ΑΕΕΑΠ (EUR 1.98)
25/06/24 | ΟΠΑΠ (EUR 0,25)
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.