Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ κινήθηκε πτωτικά χθες για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, σε αντιστοιχία με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης έπεσε κατά 1,14% στις 1.451,90 μονάδες (FTSE Large Cap: -1,41%, FTSE Mid Cap: -0,72%, Δείκτης Τραπεζών: -2,00%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 135,3εκ., πιο πάνω σε σχέση με τα EUR 127,4εκ. την Παρασκευή. Αναμένουμε το ΧΑ να ανακάμψει σήμερα με τις τράπεζες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
Σημερινοί τίτλοι νέων
- Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία μειώθηκε τον Αύγουστο (ΕΛΣΤΑΤ)
- Οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν ελαφρώς τον Ιούλιο (ΕΛΣΤΑΤ)
- ΤΧΣ-Η διάθεση ποσοστού 10% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας θα ολοκληρωθεί αύριο
- Το ΤΧΣ θα συνεδριάσει σήμερα για την Εθνική Τράπεζα -Τύπος
- Η DBRS αναβάθμισε την Τράπεζα Πειραιώς, την 1η Νοεμβρίου τα αποτελέσματα 3ου τριμήνου 2024
- METLEN – Αίτηση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου έως το τέλος του 2024 σύμφωνα με δημοσιεύματα
- Αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2024 της Intrakat
- Η Intracom Holdings αγόρασε μετοχές της Intralot
- Τα καθαρά κέρδη της Real Consulting εκτινάχθηκαν κατά 45% σε ετήσια βάση το 1ο εξάμηνο του 2024
- Αποτελέσματα Galaxy Cosmos Mezz 1ου εξαμήνου του 2024
- Αποτελέσματα Alumil 1ου εξαμήνου του 2024
- Space Hellas αποτελέσματα 1ου εξαμήνου του 2024
Τίτλοι μακροοικονομικών νέων
Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία μειώθηκε τον Αύγουστο (ΕΛΣΤΑΤ)
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία παρουσίασε μείωση 2,4% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο του 2024, λόγω της μείωσης στα Ενεργειακά Αγαθά (-5,5% σε ετήσια βάση), ενώ υψηλότερες τιμές παραγωγού μετρήθηκαν στα Μη Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά (+2,3% σε ετήσια βάση). Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2023 – Αυγούστου 2024, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2022 – Αυγούστου 2023, παρουσίασε μείωση 4,4%.
Οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν ελαφρώς τον Ιούλιο (ΕΛΣΤΑΤ)
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο (εκτός καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων) παρουσίασε αύξηση 1,0% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο του 2024 (σε όρους όγκου μειώθηκε κατά 1,0% σε ετήσια βάση), ενώ συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων, ο δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο παρουσίασε μείωση 0,2% σε ετήσια βάση. Ανά κύρια κατηγορία καταστημάτων, ο δείκτης κύκλου εργασιών στα καταστήματα ειδών διατροφής παρουσίασε αύξηση 1,3% σε ετήσια βάση, παρά τις υψηλότερες τιμές, και ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 0,5% σε ετήσια βάση. Ο δείκτης κύκλου εργασιών στα λοιπά καταστήματα (εκτός καταστημάτων ειδών διατροφής και εκτός καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων) αυξήθηκε κατά 1,0% σε ετήσια βάση, με τον όγκο πωλήσεων μειωμένο κατά 14,2% σε ετήσια βάση. Τέλος, ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων καυσίμων και λιπαντικών αυτοκινήτων μειώθηκε κατά 6,8% σε ετήσια βάση, με τον όγκο πωλήσεων μειωμένο κατά 7,4% σε ετήσια βάση.
Τίτλοι εταιρικών νέων
ΤΧΣ-Η διάθεση ποσοστού 10% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας θα ολοκληρωθεί αύριο
Το ΤΧΣ ανακοίνωσε ότι η διαδικασία διάθεσης ποσοστού 10% (91.471.515 κοινές μετοχές) της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος σε Έλληνες και διεθνείς επενδυτές θα ολοκληρωθεί στις 2 Οκτωβρίου. Το εύρος τιμών ορίστηκε μεταξύ EUR 7,30 και EUR 7,95 ανά προσφερόμενη μετοχή, που συνεπάγεται εύρος P/TBV24ε μεταξύ 0,86x και 0,93x. Η τιμή προσφοράς θα είναι η ίδια για όλους τους επενδυτές που συμμετέχουν στην ελληνική δημόσια προσφορά και στη διεθνή προσφορά. Η Ελληνική δημόσια προσφορά θα ολοκληρωθεί στις 2 Οκτωβρίου στις 16:00 ώρα Ελλάδας. Το 15% των προσφερόμενων μετοχών, που αντιστοιχεί σε 13.720.727 μετοχές, προσφέρονται μέσω της ελληνικής δημόσιας προσφοράς, με τη δυνατότητα κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική ευχέρεια του ΤΧΣ να αυξηθεί το ποσοστό αυτό μέχρι το 20%, που αντιστοιχεί σε επιπλέον 4.573.576 μετοχές και αντιπροσωπεύουν συνολικά 18.294.303 προσφερόμενες μετοχές. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος είναι μία από τις κορυφαίες επιλογές μας στον κλάδο με Τιμή Στόχο EUR 12,00/μετοχή, που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 56%.
Το ΤΧΣ θα συνεδριάσει σήμερα για την Εθνική Τράπεζα -Τύπος
Δημοσιεύματα του τύπου (euro2day) αναφέρουν ότι το ΤΧΣ θα συνεδριάσει σήμερα για να ορίσει στενότερο εύρος τιμών από το αρχικό για την Εθνική Τράπεζα (EUR 7,30- EUR 7,95), καθώς η ζήτηση είναι μεγάλη και το βιβλίο προσφορών έχει ήδη υπερκαλυφθεί κατά 6 φορές. Τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το ΤΧΣ θα αυξήσει το ποσοστό διάθεσης στο 20% (18.294.303 μετοχές) για τους Έλληνες επενδυτές.
Η DBRS αναβάθμισε την Τράπεζα Πειραιώς, την 1η Νοεμβρίου τα αποτελέσματα 3ου τριμήνου 2024
Η DBRS αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Τράπεζας Πειραιώς και άλλαξε τις τάσεις σε θετικές από σταθερές. Συγκεκριμένα, αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση εκδότη σε ΒΒ (υψηλή) από ΒΒ, καθώς και την πιστοληπτική ικανότητα για τις καταθέσεις σε ΒΒΒ (χαμηλή), η οποία είναι μία βαθμίδα πάνω από την επενδυτική. Σε άλλα νέα, η Πειραιώς Financial Holdings γνωστοποίησε ότι θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 3ου τριμήνου 2024 την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2024.
METLEN – Αίτηση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου έως το τέλος του 2024 σύμφωνα με δημοσιεύματα
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METLEN, σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV, δήλωσε ότι η εταιρεία θα καταθέσει επίσημα αίτηση για την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.
Αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2024 της Intrakat
Η Intrakat ανακοίνωσε αυξημένες πωλήσεις ύψους EUR 533 εκατ. το 2023 (αύξηση κατά 32% σε ετήσια βάση), EBITDA στα EUR 30,8 εκατ. (έναντι EUR 8,8 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2023) και καθαρά κέρδη EUR 11,2 εκατ. (έναντι EUR 17,7 εκατ. πριν από ένα χρόνο). Το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο (INTRAKAT & ΑΚΤΩΡ, συμπεριλαμβανομένων των έργων προς υπογραφή) παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, στα EUR 4,5 δισ. (από EUR 4,9 δισ. στο τέλος του 2023), καθώς ο όμιλος υπέγραψε πρόσθετα έργα ύψους EUR 225 εκατ. κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, ενώ ο τραπεζικός δανεισμός τον Ιούνιο του 2024 αυξήθηκε ελαφρώς κατά EUR 17 εκατ. σε ετήσια βάση στα EUR 140 εκατ., με τα ταμειακά διαθέσιμα να διαμορφώνονται στα EUR 115 εκατ. μετά τα έσοδα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους EUR 100 εκατ. τα οποία αντιστάθμισαν τις αυξημένες επενδύσεις ύψους EUR 123 εκατ. εκ των οποίων τα EUR 66 εκατ. ήταν για την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η INTRAKΑT έχει θετικές προοπτικές για το 2ο εξάμηνο του 2024 και καθοδηγεί για πωλήσεις ύψους EUR 1,15 δισ. το 2024. Επιπλέον, η διοίκηση δήλωσε ότι σύντομα θα παρουσιάσει το νέο σχέδιό της, πιθανόν έως το τέλος Οκτωβρίου, με στόχο την ενίσχυση πρόσθετων τομέων δραστηριότητας, πέραν των κατασκευών, ώστε να διαφοροποιήσει τον επιχειρηματικό της κίνδυνο.
Η Intracom Holdings αγόρασε μετοχές της Intralot
Η Intralot ανακοίνωσε ότι η Intracom Holdings απέκτησε χθες 50.000 κοινές μετοχές της Intralot σε μέση τιμή EUR 1,1220 και έναντι συνολικής αξίας EUR 56.100.
Τα καθαρά κέρδη της Real Consulting εκτινάχθηκαν κατά 45% σε ετήσια βάση το 1ο εξάμηνο του 2024
Η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα ομίλου ύψους EUR 19,8 εκατ. (+43% σε ετήσια βάση), EBITDA ύψους EUR 3,1 εκατ. (+40% σε ετήσια βάση) και καθαρά κέρδη ύψους EUR 1,8 εκατ. (+45% σε ετήσια βάση). Η διοίκηση επανέλαβε ότι αναμένει σημαντική αύξηση των εσόδων και των EBITDA του ομίλου το 2024, ενώ σύντομα θα ξεκινήσει η διαδικασία για τη μεταφορά των μετοχών στην κύρια αγορά του ΧΑ.
Αποτελέσματα Galaxy Cosmos Mezz 1ου εξαμήνου του 2024
Η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρές ζημίες ύψους EUR 3,4 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2024 έναντι κερδών EUR 4,8 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα. Η ταμειακή θέση διαμορφώθηκε στα EUR 10,6 εκατ. και το ενεργητικό στα EUR 20,4 εκατ.
Αποτελέσματα Alumil 1ου εξαμήνου του 2024
Η εταιρεία παρουσίασε σπουδαία αποτελέσματα, με τα έσοδα να διαμορφώνονται στα EUR 214,8 εκατ. έναντι EUR 195,8 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2023, σημειώνοντας αύξηση 9,7% σε ετήσια βάση. Το μικτό κέρδος αυξήθηκε στο 26,9% έναντι 23,4% το 1ο εξάμηνο του 2023, στα EUR 57,8 εκατ. Από πλευράς κερδοφορίας, τα EBITDA ενισχύθηκαν στα EUR 26,0 εκατ. έναντι EUR 17,2 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2023, ήτοι αυξημένα κατά 51,2% σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν επίσης κατά 221,4% στα EUR 9,0 εκατ. έναντι EUR 2,8 εκατ. πέρυσι. Η διοίκηση δήλωσε ότι η εταιρεία συνεχίζει να εφαρμόζει την επενδυτική της στρατηγική για τον εκσυγχρονισμό και την αυτοματοποίηση των εγκαταστάσεών της.
Space Hellas αποτελέσματα 1ου εξαμήνου του 2024
Η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα EUR 78,9 εκατ. έναντι EUR 58,7 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2023, αυξημένα κατά 34,5% σε ετήσια βάση. Τα EBITDA του ομίλου παρέμειναν αμετάβλητα στα EUR 9,3 εκατ. έναντι EUR 9,4 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2023, ενώ τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν σε EUR 1,4 εκατ. έναντι EUR 2,2 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2023 επηρεασμένα από το υψηλότερο κόστος αποσβέσεων.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
01/10/24 | Ποσοστό Ανεργίας ΑΥΓ & S&P Global PMI τομέα Μεταποίησης Ελλάδας ΣΕΠ
10/10/24 | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή & Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΣΕΠ & Βιομηχανική Παραγωγή ΑΥΓ
11/10/24 | Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών των Επιχειρήσεων ΑΥΓ
18/10/24 | S&P – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (3ο τρίμηνο/9μηνο 2024)
24/10/24 | Metlen, Σαράντης
01/11/24 | Πειραιώς Financial Holdings
05/11/24 | Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
07/11/24 | Eurobank Holdings, Titan Cement, ΔΕΗ
08/11/24 | Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών
12/11/24 | Optima bank
Περίοδος Δημόσιας Προσφοράς
30/09/24-02/10/24 | Εθνική τράπεζα της Ελλάδος (91.471.515 μετοχές)
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
02/10/24 | Cenergy Holdings (ΕΓΣ)
04/11/24 | ΔΕΗ (ΕΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
11/10/24 | Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη (EUR 0,03)
21/10/24 | Alpha Trust Ανδρομέδα (EUR 0,17), Moda Bagno (EUR 0,38)
23/10/24 | ΕΛΒΕ (EUR 0,40)
04/11/24 | ΟΠΑΠ (προμέρισμα EUR 0,60)
Παρουσιάσεις εισηγμένων εταιρειών Χ.Α. (Ένωση Θεσμικών Επενδυτών)
02/10/24 | AUSTRIACARD Holdings (09:30)
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.
Πρωινή ενημέρωση 01-10-2024.pdf