Ελλάδα
Στον τομέα της οικονομίας Χ.Α.
Για το ΧΑ η εβδομάδα παρουσιάστηκε με τη μορφή Ιανού, με τον τραπεζικό κλάδο σε διόρθωση και συγκεκριμένα blue chips σε υπεραπόδοση. Στις 1.186,04 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, με απώλειες 1,15% την Παρασκευή, στο μείον 1,03% στην εβδομάδα αλλά με οριακά κέρδη 0,48% στο μήνα. Στις 3.403,19 ο FTSE 25, με οριακή άνοδο 0,30% την Παρασκευή, και οριακές διακυμάνσεις σε εβδομάδα και μήνα. Στους τρεις σκοπέλους για το ΧΑ, στο βασικό και τα άλλα σενάρια, ο Στέφανος Κοτζαμάνης αλλά και στον διμέτωπο της κυβέρνησης, ο Φίλιππος Πανταζής. Με όλα αυτά να συνεκτιμώνται λιγότερο ή περισσότερο από επενδυτές και traders. Με αυτά τα δεδομένα, για το ΧΑ ο τραπεζικός παραμένει κλάδος-κλειδί, που λόγω σημαντικής παρουσίας «γρήγορων χεριών» θα εξακολουθήσει να χαρακτηρίζεται από αυξημένη μεταβλητότητα/διακυμάνσεις. Βραχυπρόθεσμα, ξεχωρίζει η διαφοροποίηση για τη μετοχή της Eurobank έναντι των άλλων τριών συστημικών. Αυτό γιατί είχε εβδομαδιαία άνοδο 3,35% (στα 2,036 ευρώ) έναντι σημαντικής διόρθωσης της Εθνικής με 2,51% στα 6,924 ευρώ, της Πειραιώς με 2,58% στα 3,589 και της Alpha BankΑΛΦΑ 0,00% με 3,07% στα 1,5305 ευρώ. Στα blue chips, ξεκάθαρη είναι η διαφοροποίηση μεταξύ τους, με την τάση ισχυρή long για τον τίτλο του ομίλου TITAN Cement International, με 7,35% στα 37,65 ευρώ (νέο ιστορικό υψηλό), ΟΠΑΠ με 4,36% στα 15,80 ευρώ, ElvalHalcor με 3,45% στα 1,80 ευρώ, ΟΤΕ με 2,15% στα 15,21 ευρώ, Jumbo με 1,73% στα 24,66 ευρώ κ.α. Στα 1,632 ευρώ με 4,23% εβδομαδιαίες απώλειες ο τίτλος του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ (εκτός δείκτη MSCI Small Cap), στα 10,10 με εβδομαδιαίες απώλειες 3,07% της Autohellas (υποβιβάζεται από τον FTSE25 Large Cap), στα 12,72 της Optima Bank μετά την διπλή αναβάθμιση (σε FTSE 25 Large Cap και ATHEX ESG). Στην αυριανή συνεδρίαση η 3μηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI– κυριότερη η διαγραφή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ από τα small caps- επίσης αύριο ανακοινώνουν οικονομικά αποτελέσματα ΕΧΑΕ (4,30), Πλαστικά Θράκης (3,96), ακολουθούν ΚΡΙ ΚΡΙ (14,30), Fourlis (3,55)-την Τρίτη- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (17,90)-την Πέμπτη.
Στον επιχειρηματικό τομέα
Σε αγορά ιδίων μετοχών προέβη η JumboΜΠΕΛΑ 0,00%, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η εισηγμένη. Ειδικότερα, η εταιρεία αγόρασε 30.000 ιδίες μετοχές χθες Τρίτη 19 Νοεμβρίου, προς 24,11 ευρώ την κάθε μετοχή, με το συνολικό τίμημα να ανέρχεται στα 723.525 ευρώ. Μετά το πέρας της συναλλαγής, η εταιρεία κατέχει το 0,30% του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου, ήτοι 406.857 ίδιες μετοχές. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η κίνηση αυτή έγινε κατόπιν απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων στις 26 Σεπτεμβρίου 2024, απόφαση την οποία ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο στις 30 Σεπτεμβρίου 2024. «Η εταιρεία JUMBΟ AEE (Bloomberg: BELA GA – Reuters: BABr.AT -ISIN: GRS282183003), ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και κατ’ εφαρμογή της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26.9.2024 και της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 30.09.2024 προέβη την 19.11.2024, σε αγορά 30.000 ίδιων μετοχών με μέση τιμή κτήσης EUR 24,1175 ανά μετοχή, συνολικής αξίας EUR 723.525,10. Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 406.857 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,30% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας. Η παρούσα Ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016».
ΔιDeΔιεθνείς Αγορές
ΕΥΡΩΠΗ
Κέρδη στις ευρωαγορές με τους επενδυτές να συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο μετά την παραδοχή Πούτιν ότι δοκίμασε έναν νέο βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς ως απάντηση στην επιθετικότητα της Δύσης. Ο ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 1,18% στις 508 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε άνοδο 1,38% στις 8.262 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κινήθηκε υψηλότερα 0,92% στις 19.322 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη 0,58% στις 7.255 μονάδες. Επιπλέον, ο ισπανικός χρηματιστηριακός δείκτης ΙBEX ενισχύθηκε 0,36% στις 11.656 μονάδες με τις τράπεζες ωστόσο να υποχωρούν αισθητά μετά την απόφαση της κυβέρνηση να αυξήσει και να παρατείνει τον φόρο στα υπερκέρδη των τραπεζών για επιπλέον τρία χρόνια. Στο μακροοικονομικό μέτωπο, η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη παρουσίασε μια μη αναμενόμενη μεγάλη πτώση προς το χειρότερο αυτόν τον μήνα, καθώς ο κυρίαρχος κλάδος των υπηρεσιών του μπλοκ συρρικνώθηκε και η μεταποίηση βυθίστηκε βαθύτερα στην ύφεση, όπως έδειξε μια έρευνα που δημοσιεύθηκε σήμερα Παρασκευή. Ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης υπευθύνων προμηθειών της HCOB για την ευρωζώνη, που καταρτίζεται από την S&P Global, υποχώρησε σε χαμηλό 10 μηνών, στο 48,1 τον Νοέμβριο, κάτω από το όριο του 50 που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση. Παράλληλα, οι βρετανικές λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν πολύ περισσότερο από ό,τι αναμενόταν τον Οκτώβριο, καθώς οι καταναλωτές αγόρασαν λιγότερα ρούχα και τρόφιμα ενόψει του προϋπολογισμού. Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, η ποσότητα των αγαθών που αγοράστηκαν στη Μεγάλη Βρετανία μειώθηκε κατά 0,7% μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, μετά την αναθεωρημένη προς τα κάτω αύξηση κατά 0,1% τον προηγούμενο μήνα, ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν πτώση 0,3%. Στις αγορές εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου Brent ενισχύεται 0,9% στα 74,91 δολ. ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI σημειώνει άνοδο 1,1% στα 70,87 δολάρια. Αντίστοιχα, η τιμή του χρυσού κινείται υψηλότερα 1,1% στα 2.705 δολ./oz. Επιπλέον, το ευρώ υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών, ενώ πληθαίνουν τα στοιχήματα ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να μειώσει επιθετικά τα επιτόκια, προκειμένου να ενισχύσει την οικονομία της ευρωζώνης. Ειδικότερα, το ευρώ υποχωρεί 0,7% σε σχέση με το δολάριο στο 1,0398 δολ.
Η.Π.Α
Άνοδος στο αμερικανικό χρηματιστήριο με τον Dow Jones να κερδίζει πάνω από 420 μονάδες. «Άλμα» 12,8% για την μετοχή της GAP. Στο 4,41% η απόδοση του 10ετούς ομολόγου. Υψηλότερα πετρέλαιο και χρυσός. Κέρδη στη Wall Street μετά τα καλά μακροοικονομικά στοιχεία στις ΗΠΑ. Ο Dow Jones ενισχύθηκε 0,97% ή 426 μονάδες στις 44.296, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,35% στις 5.969 μονάδες και o Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 0,16% στις 19.0039 μονάδες. Στο βιομηχανικό δείκτη, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές των Boeing (+3,2%) και Nike (+2,6%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι τίτλοι των Nvidia (-3,3%) και UnitedHealth (-1%). «Νομίζω ότι η αγορά αρχίζει να βρίσκει τον βηματισμό της για δύο λόγους: Ξεπερνά την αρχική ευφορία από το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ και αντιδρά στα κέρδη τριμήνου της Nvidia», σχολίασε η Saira Malik της Nuveen. Στο μακροοικονομικό μέτωπο, η επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ έπιασε υψηλό 31 μηνών τον Νοέμβριο. Ειδικότερα, ο σύνθετος δείκτης PMI ανήλθε στις 55,3 μονάδες από 54,1 τον Οκτώβριο. Υπενθυμίζεται ότι κάθε μέτρηση πάνω από τις 50 μονάδες υποδηλώνει επέκταση της μεταποίησης στις ΗΠΑ. Στο εταιρικό μέτωπο, ισχυρά αποτελέσματα τριμήνου ανακοίνωσε η GAP καθώς τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 72 σεντς και τα έσοδα στα 3,83 δισ. δολάρια ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν κέρδη στα 58 σεντς και έσοδα στα 3,81 δισ. δολάρια. Η μετοχή της GAP «εκτινάχθηκε» 12,8%. Παράλληλα, μικτά κινήθηκαν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων καθώς το 10ετές υποχώρησε κατά μία μονάδα βάσης στο 4,41% ενώ το 2ετές σημείωσε άνοδο κατά δύο μονάδες βάσης στο 4,37%. Στις αγορές εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου Brent ενισχύθηκε 1,5% στα 75,30 δολ. ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI κινήθηκε υψηλότερα 1,9% στα 71,42 δολάρια. Αντίστοιχα, η τιμή του χρυσού σημείωσε άνοδο 1,4% στα 2.713 δολ./oz. Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο ενισχύθηκε 0,6% έναντι του ευρώ στο 1,0410 δολ. Νωρίτερα το δολάριο είχε πιάσει υψηλό δύο ετών σε σχέση με το ευρώ στο 1,0335 δολ.
ΑΣΙΑ
Η ανακοίνωση οικονομικών στοιχείων από διάφορες χώρες της Ασίας στο επίκεντρο αυτήν την εβδομάδα. Παραμένουν υπό πίεση οι κινεζικές μετοχές. Μικτή εικόνα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να αναμένουν την ανακοίνωση πλήθους οικονομικών στοιχείων αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών στοιχείων της Κίνας και των στοιχείων του ΑΕΠ της Ινδίας για το τρίτο τρίμηνο. Νωρίτερα σήμερα η Σιγκαπούρη δημοσίευσε τα στοιχεία της για τον πληθωρισμό τον Οκτώβριο, που μειώθηκε στο 1,4%, το χαμηλότερο ποσοστό από τον Μάρτιο του 2021. Αυτό ήταν χαμηλότερο από το 1,8% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters και από 2% τον προηγούμενο μήνα. Την Τετάρτη αναμένεται να ανακοινωθούν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της Αυστραλίας και την Παρασκευή ο πληθωρισμός Νοεμβρίου από την πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, το Τόκιο. Υπό πίεση βρίσκονται οι κινεζικές μετοχές, λόγω της απειλής δασμών από την επερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ, αλλά και λόγω των υποτονικών ανακοινώσεων για την τόνωση της κινεζικής οικονομίας που έχουν γίνει μέχρι στιγμής από το Πεκίνο. Εν τω μεταξύ, θετικά υποδέχεται η αγορά την επιλογή του διαχειριστή αμοιβαίων κεφαλαίων Σκοτ Μπέσεντ ως τον επόμενο υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, με τους επενδυτές να αναμένουν ότι θα αποτελέσει «φωνή των αγορών» στην Ουάσινγκτον. Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας σημειώνει άνοδο 0,64%, κέρδη 1,66% καταγράφει ο Nikkei στις 38.915 μονάδες, 1,79% ο Nifty στις 24.334 μονάδες, 1,35% ο Kospi στις 2.535 μονάδες και 0,28% ο ASX στις 8.417 μονάδες, ενώ αντιθέτως ο δείκτης Shanghai Composite υποχωρεί κατά 0,56% στις 3.248 μονάδες και κατά 0,39% ο Hang Seng στις 19.155 μονάδες.
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Πάνω από τα 75 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του συμβολαίου του πετρελαίου Brent την Παρασκευή. Nέα άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του αργού πετρελαίου την Παρασκευή, καθώς κλιμακώνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι κινεζικές εισαγωγές αναμένεται να αυξηθούν τον Νοέμβριο. Στο Λονδίνο, η τιμή του συμβολαίου του πετρελαίου Brent κατέγραψε κέρδη 1,2% στα 75,1 δολάρια το βαρέλι. Για την εβδομάδα, το συμβόλαιο ενισχύθηκε περίπου 6%. Στη Νέα Υόρκη, η τιμή του συμβολαίου της αμερικανικής ποικιλίας του αργού κατέγραψε κέρδη 1,63% στα 71,2 δολάρια το βαρέλι. Για την εβδομάδα, το συμβόλαιο κινήθηκε 6,3% υψηλότερα.
ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ
Οι προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες στις ΗΠΑ καταλύτης για τα επιτόκια. Σήμερα αναμένονται τα στοιχεία για τον Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Σε υψηλό 13 μηνών αναρριχήθηκε το αμερικανικό δολάριο εκ νέου, την ίδια ώρα που το Bitcoin φλερτάρει με τα 100.000 δολάρια, με τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις προθέσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τα επιτόκια να βρίσκονται στο προσκήνιο του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Ο δείκτης του δολαρίου το μετράει έναντι μιας ομάδας 6 ισχυρών νομισμάτων διαπραγματεύεται πέριξ του 107,20, ένα επίπεδο που τελευταία φορά βρέθηκε στις 4 Οκτωβρίου του 2023. Αναλυτές και επενδυτές προσπαθούν να διακρίνουν ενδείξεις για το τι θα πράξει η Fed στη συνεδρίασή της τον προσεχή Δεκέμβριο αναφορικά με τα επιτόκια, καθώς τα υψηλά επιτόκια ευνοούν το αμερικανικό νόμισμα. Επί του παρόντος το βασικό επιτόκιο της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας βρίσκεται στο εύρος του 4,50% – 4,75%. Οι χρηματαγορές τιμολογούνται σε ποσοστό 61% ότι θα μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσεως, με το υπόλοιπο 39% να εκτιμάει ότι θα τα διατηρήσει αμετάβλητα. Καταλύτης για την επόμενη κίνηση είναι τα στοιχεία της επόμενης εβδομάδας που αφορούν τις προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες, ένας δείκτης τον οποίο η Fed λαμβάνει σοβαρά υπόψη της στις αποφάσεις της για τα επιτόκια. Αργότερα στη διάρκεια της ημέρας, αναμένονται τα στοιχεία για τον Δείκτη Υπευθύνων Παραγγελιών (ΡΜΙ) και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Το δολάριο έναντι του ευρώ υποχωρεί ανεπαίσθητα με την ισοτιμία στο 1,0478, ενώ απέναντι στη στερλίνα ενισχύεται κατά 0,11% στο 0,8864. Κέρδη καταγράφει το αμερικανικό νόμισμα έναντι του ιαπωνικού γεν (0,19%, 154,81), ενώ η ισοτιμία με το ελβετικό φράγκο παραμένει σχεδόν αμετάβλητη. Την ίδια ώρα το Bitcoin συνεχίζει την πορεία που έχει χαράξει προς τα 100.000 δολάρια, έχοντας σημειώσει υψηλό ημέρας στα 99.794 δολάρια. Το κρυπτονόμισμα επιδίδεται σε υψηλές πτήσεις μετά τις εξαγγελίες του επερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα στηρίξει τα κρυπτονομίσματα.
ΟΜΟΛΟΓΑ
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.