Τίτλοι μακροοικονομικών νέων
Η Ελλάδα άντλησε χθες EUR 2,5δις μετά το εκ νέου άνοιγμα της δημοπρασίας των 10-ετών ομολόγων, με τη ζήτηση να υπερβαίνει τα EUR 29δις. Σύμφωνα με την Καθημερινή, η απόδοση των ομολόγων έφτασε το 0,9%.
Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε EUR 1,3δις στη χθεσινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων 52 εβδομάδων που πραγματοποίησε ο ΟΔΔΗΧ. Το συνολικό δημοπρατούμενο ποσό ήταν EUR 1,0δις, ενώ οι συνολικές προσφορές που υποβλήθηκαν έφτασαν τα EUR 1.575εκ (η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,58 φορές έναντι 1,87 φορές στην δημοπρασία Μαρτίου) με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο -0,31% (-9μβ σε σχέση με την προηγούμενη δημοπρασία). Ο ΟΔΔΗΧ μπορεί να δεχτεί σήμερα επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές επί του αρχικού δημοπρατούμενου ποσού ύψους EUR 300εκ από τους βασικούς διαπραγματευτές της αγοράς, με το συνολικό ποσό που θα αντληθεί να ανέλθει στα EUR 1,6δις.
Τίτλοι εταιρικών νέων
Σύμφωνα με πληροφορίες (euro2day.gr), η Alpha Bank θα ξεκινήσει τη διαδικασία της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου στις 28 Ιουνίου, με την άνοιγμα του βιβλίων προσφορών (book building ) για τους ξένους επενδυτές και τη Δημόσια Πρόταση στην Ελλάδα. Σε σχετικές ειδήσεις, δημοσίευμα της WSJ ισχυρίστηκε ότι ο Paulson (σημαντικός μέτοχος της τράπεζας με μερίδιο 7% περίπου) έχει πλέον αλλάξει γνώμη και σκέφτεται να καταψηφίσει την αύξηση κεφαλαίου στο επικείμενο ΕΓΣ. Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με προηγούμενα δημοσιεύματα, ο Paulson ήταν υπέρ της αύξησης κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν το παραπάνω δημοσίευμα είναι ακριβές και όντως ο Paulson καταψηφίσει στην ΕΓΣ., θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν τελικά η εταιρεία θα συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου, αξιοποιώντας τα οφέλη της προνομιακής κατανομής, σύμφωνα με το σχέδιο της τράπεζας. Τέλος, σημειώνουμε ότι άλλα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι άλλες εταιρείες (όπως για παράδειγμα η ολλανδική Reggeborgh) που δεν είναι μέτοχοι της τράπεζας, ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν.
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση Ομολόγων ΑΤ1 ύψους EUR 600εκ, με τη συνολική ζήτηση να διαμορφώνεται σε EUR 2,2δις. Οι Τίτλοι ΑΤ1 είναι χωρίς τακτή και προσδιορισμένη ημερομηνία λήξης, με δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική τους αξία το 2026. Οι Τίτλοι ΑΤ1 φέρουν επιτόκιο 8,75%, πληρωτέο στο τέλος κάθε εξαμήνου. Η τράπεζα έχει τη διακριτική ευχέρεια να ακυρώσει συνολικά ή εν μέρη την πληρωμή του τόκου ανά πάσα στιγμή και η ονομαστική αξία των Τίτλων ΑΤ1 μπορεί να απομειωθεί ή ακυρωθεί εάν η Πειραιώς ή η εποπτική της αρχή προσδιορίσει ότι ο δείκτης CΕΤ1 υποχωρήσει κάτω από 5,125% σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Η έκδοση θα ενισχύσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας κατά 140μβ σήμερα, ή κατά π. 200μβ μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Σημειώνουμε τέλος ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα η τράπεζα σκόπευε να αντλήσει EUR 300εκ ενώ η αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο ήταν μεταξύ 9,0 και 9,5%.
Στην ομιλία του στην ετήσια συνέλευση των μετόχων, ο επικεφαλής του ΟΤΕ Μιχάλης Τσαμάζ δήλωσε ότι η εταιρία σχεδιάζει να επενδύσει EUR 2δις έως το 2024, υπενθυμίζοντας ότι ο όμιλος έχει δεσμευτεί για πληθυσμιακή κάλυψη 5G στο 60% του πληθυσμού μέχρι το τέλος του 2021, καθώς και για περαιτέρω επέκταση του δικτύου οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (Fiber to the Home-FTTH), με στόχο να φθάσει σε παραπάνω από 550 χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις έως το τέλος του έτους. Σε σχέση με τη Γ.Σ., οι μέτοχοι ενέκριναν το προτεινόμενο μέρισμα των EUR 0,68/μετοχή (προ 5% φόρου) για τη χρήση του 2020. Η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα στις 25 Ιουνίου, ενώ η απόδοση υπολογίζεται σε 4,5% με βάση της χθεσινή τιμή κλεισίματος.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει την Ετήσια ΓΣ την 1η Ιουλίου.
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.