Ελλάδα
Στον τομέα της οικονομίας Χ.Α.
Με θετικό το “ταμείο” της τελευταίας εβδομάδας οι αγοραστές θα επιδιώξουν να εγγράψουν ακόμη ένα την προσεχή εβδομάδα. Από τις 5.864,67 μονάδες ο S&P500 κατά 0,85% υψηλότερα, με τους επενδυτές να εστιάζουν στην ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων τρίτου 3μηνου και να περιμένουν τα στοιχεία για τη μεταποίηση Οκτωβρίου, σε ΗΠΑ και Ευρώπη την Πέμπτη. Στο Χρηματιστήριο Αθηνών, από τις 1.443,57 μονάδες για τον Γενικό Δείκτη μετά το συν 1,89% της εβδομάδας, απόρροια σύμφωνα με τους αναλυτές της ολοκλήρωσης διαδικασιών που “τράβηξαν” σημαντικά κεφάλαια από την “ρηχή” αγορά μας. Σημείο καμπής, σύμφωνα με την εκτίμησή τους η ολοκλήρωση του placement για το 10% του μ.κ της Εθνικής αλλά και επί μέρους για Metlen, Cenergy Holdings, Τράπεζα Κύπρου. Τα 121,1 εκατ. της Παρασκευής, με 30 εκατ. μέσω προσυμφωνημένων εντολών και με 62,8 εκατ. ευρώ να πραγματοποιούνται σε συναλλαγές μετοχών με άνοδο ενισχύει την προσέγγιση τους. Για επάνοδο αγοραστών αναφέρονται οι ίδιοι παράγοντες, παραπέμποντας στις 574 χιλ. μτχ στη μετοχή της Metlen που ενισχύθηκε 2,17% στα 33,90 ευρώ, στην Πειραιώς με 2,19% στα 3,867 ευρώ (συναλλαγές 4,66 εκατ. μτχ), στην Cenergy Holdings με 0,22% στα 8,99 ευρώ (συναλλαγές 879 χιλ. μτχ), στον ΟΤΕ με 0,81% στα 16,12 (συναλλαγές 335 χιλ. μτχ) όπως και σε συγκεκριμένα blue chips: ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή (19,66), ΟΠΑΠ (15,95), ΔΕΗ (12,15), Motor Oil (21,16). Εύλογο το ερώτημα κατά πόσον η ενθαρρυντική, για τους long, αλλαγή κλίματος θα μπορούσε να έχει συνέχεια για δεύτερη σερί εβδομάδα. Από τις 1.237,81 και συν 2,57% για τον Δείκτη Τραπεζών, από τις 3.519,65 και συν 2,43% για τον FTSE25, με την αντίδραση τραπεζικών- blue chips να είναι ισοβαρής. Θα ακολουθήσουν και άλλοι όμιλοι με αυξημένο ειδικό βάρος, ωστόσο θα πρέπει να συνεκτιμηθεί ο χρονισμός των συστημικών τραπεζών. Πρακτικά, μεγέθη Q3 θα ανακοινώσει πρώτη η Πειραιώς στις 4 Νοεμβρίου, με την Εθνική να ακολουθεί στις 5/11 και Eurobank στις 7/11, στις 8/11 η Alpha BankΑΛΦΑ 0,00%. Στα επί μέρους που εξετάζονται από μερίδα επενδυτών, η αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI και FTSE/Russell με ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβαθμίσεων/υποβαθμίσεων για μετοχές λ.χ. TITAN Cement International, Optima Bank. Υποψηφιότητα για τον MSCI Greece Standard για την πρώτη, ανάλογη για τον FTSE25 Large Cap για την δεύτερη. Στα 33,40 ευρώ και 12,90 με αποτίμηση 2,616 δισ. και 951,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Επίσης, η υπεραπόδοση συγκεκριμένων τίτλων, απόρροια σταθερών εισροών από ξένα funds. Ενδεικτική η περίπτωση για τη μετοχή του ΑΔΜΗΕ, στα 2,415 ευρώ με άνοδο 6,86% σε διάστημα μηνός. Αλλαγή τάσης μετά την τελική ( ; ) συμφωνία για τον Great Sea Interconnector, με διακριτή την αύξηση θέσεων από funds λ.χ. Helikon και ακόμη 2-3. Τέλος, σημειώνεται πως αύριο είναι η “πρώτη” για την διαπραγμάτευση των μετοχών της Attica Bank.
Περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 21/10/2024 έως και 04/11/2024 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται από 21/10/2024 έως και 30/10/2024. Προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης της μετοχής – μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 21/10/2024 – που προκύπτει λόγω των επακόλουθων αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου: €0,524
Στον επιχειρηματικό τομέα
Ο Όμιλος Motor OilΜΟΗ +0,38% συνεχίζει να στηρίζει την καινοτομία και την πρόοδο του TEDxAthens, το οποίο φέτος γιορτάζει 15 χρόνια παρουσίας και πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 05 Οκτωβρίου στον χώρο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Το θέμα της φετινής διοργάνωσης, “X Machina”, επικεντρώθηκε στη σύνδεση της τεχνολογίας με την ανθρώπινη εμπειρία και ανέδειξε πώς οι τεχνολογικές εξελίξεις μετασχηματίζουν τη ζωή και τον κόσμο. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η Mοtor Oil ενθαρρύνει πρωτοβουλίες που προωθούν την καινοτομία και τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος, ως μεγάλος υποστηρικτής της διοργάνωσης. Για τον λόγο αυτό, φέτος ο Όμιλος Mοtor Oil συμμετείχε με την θυγατρική του εταιρεία Πράσινο Λάδι, αναδεικνύοντας τη «Βιωσιμότητα στην πράξη» και πώς το τηγανέλαιο μπορεί να μετατραπεί σ’ ένα φιλικό για το περιβάλλον καύσιμο και πόσο εύκολο είναι για όλους μας να συνεισφέρουμε στην μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, υπήρχαν 3 χώροι με παιχνίδια γνώσεων για την ανακύκλωση και ανακύκλωση ελαίων, όπου οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία και να ενημερωθούν, αλλά και να κερδίσουν δώρα. Εναρμονισμένη με το φετινό θέμα του TedxAthens ήταν και η nrg, θυγατρική του Ομίλου. Οι επισκέπτες της φετινής διοργάνωσης είχαν την ευκαιρία να βοηθήσουν για το κοινό καλό διασκεδάζοντας, συνεχίζει η ανακοίνωση. Σε ένα ειδικό διαμορφωμένο χώρο, μπορούσαν να κάνουν ποδήλατο ενώ ταυτόχρονα παρήγαγαν ενέργεια, η οποία θα βοηθήσει στην ανάπλαση του Υμηττού. Πιο συγκεκριμένα, σε συνεργασία με την Ομάδα του Let’s do it Greece και τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ), η nrg θα αναλάβει τη φροντίδα του Υμηττού για έναν ολόκληρο χρόνο, φυτεύοντας 365 δέντρα, καλύπτοντας 12 κύκλους ποτισμάτων για 5.000 δέντρα και οργανώνοντας δράσεις για τον καθαρισμό του βουνού. Τέλος, με την υποστήριξη της Mοtor Oil, διοργανώθηκε το TEDxAthens XV Collective Mosaic, μία ζωγραφική πρόκληση που, με την βοήθεια των TEDxters, πήρε μορφή σε πραγματικό χρόνο. Όσοι είχαν καλλιτεχνική φύση, μπορούσαν να επιλέξουν το χρώμα που ήθελαν και να λάβουν μέρος στη δράση ζωγραφικής, κερδίζοντας δώρα, βοηθώντας στην αποκάλυψη των κρυμμένων έργων τέχνης πριν από το τέλος του συνεδρίου
Διεθνείς Αγορές
ΕΥΡΩΠΗ
Κέρδη στις ευρωαγορές στον απόηχο της απόφασης της ΕΚΤ να μειώσει τα επιτόκια για τρίτη φορά μέσα στο 2024. Ο ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,21% στις 524 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε πτώση 0,32% στις 8.358 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κινήθηκε υψηλότερα 0,38% στις 19.657 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη 0,39% στις 7.613μονάδες. Στο μεταξύ, η εποχικά προσαρμοσμένη κατασκευαστική παραγωγή στην Ευρωζώνη σημείωσε μηνιαία αύξηση 0,1% τον Αύγουστο, ανέφερε η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Eurostat στην έκθεσή της που δημοσιεύθηκε σήμερα Παρασκευή. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξήθηκε κατά 0,4%. Σε ετήσια βάση, μειώθηκε κατά 2,5% στη ζώνη του ευρώ και κατά 2,4% στην ΕΕ. Παράλληλα, οι βρετανικές λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν για τρίτο διαδοχικό μήνα, ξεπερνώντας τις προσδοκίες για μείωση, βοηθούμενες από τις πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων προϊόντων τεχνολογίας. Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, η ποσότητα των αγαθών που αγοράστηκαν στη Μεγάλη Βρετανία αυξήθηκε κατά 0,3% μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Το ποσοστό ήταν πολύ ισχυρότερο από τη συρρίκνωση 0,3% που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG. Τους τρεις μήνες έως τον Σεπτέμβριο, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,9%. Στις αγορές εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου Brent υποχωρεί 2,2% στα 72,81 δολ. ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI σημειώνει πτώση 2,3% στα 69,01 δολάρια. Στον αντίποδα, η τιμή του χρυσού κινείται υψηλότερα 0,8% στα 2.729 δολ./oz, πιάνοντας νέο ιστορικό υψηλό. Επιπλέον, το ευρώ σημειώνει άνοδο 0,2% σε σχέση με το δολάριο στο 1,0856 δολ.
Η.Π.Α
Κέρδη στη Wall Street με ώθηση από τα ισχυρά αποτελέσματα τριμήνου του Netflix. Ειδικότερα, το Netflix (+11%) ανακοίνωσε καθαρά κέρδη στα 2,36 δισ. δολάρια ή 5,40 δολ. ανά μετοχή έναντι 1,68 δισ. ή 3,73 δολ. ανά μετοχή το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Αντίστοιχα, τα έσοδα αυξήθηκαν 15% στα 9,83 δισ. δολάρια από 8,54 δισ. πέρυσι. Αντίστοιχα για το δ’ τρίμηνο, η εταιρεία αναμένει τα κέρδη ανά μετοχή να διαμορφωθούν στα 4,23 δολ. δολάρια και τα έσοδα στα 4,23 δολ. Στη Wall Street o Dow Jones ενισχύθηκε 0,09% ή 36 μονάδες στις 43.275, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,40% στις 5.864 μονάδες και o Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 0,63% στις 18.489 μονάδες. Στο βιομηχανικό δείκτη, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές των Apple (+1,3%) και Amazon (+1,1%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι τίτλοι των American Express (-2,8%) και Nike (-0,9%). Στο μεταξύ, η κατασκευή νέων κατοικιών υποχώρησε 0,5% τον Σεπτέμβριο στις ΗΠΑ, μετά το άλμα κατά 7,5% τον Αύγουστο. Ειδικότερα, οι ενάρξεις κατοικιών διολίσθησαν στο 1,354 εκατ. μονάδες από το 1,361 εκατ. τον προηγούμενο μήνα. Οι αναλυτές προέβλεπαν πτώση στο 1,35 εκατ. Παράλληλα, καθοδική τροχιά ακολούθησαν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων καθώς το 10ετές υποχώρησε κατά δύο μονάδες βάσης στο 4,07% και το 2ετές κινήθηκε χαμηλότερα κατά μία μονάδα βάσης στο 3,96%. Στις αγορές εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε 1,4% στα 73,41 δολ. ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI κινήθηκε χαμηλότερα 1,6% στα 69,52 δολάρια. Στον αντίποδα, η τιμή του χρυσού έπιασε νέο ιστορικό υψηλό, σημειώνοντας άνοδο 0,9% στα 2.732 δολ./oz. Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο υποχώρησε 0,3% έναντι του ευρώ, στο 1,0864 δολ.
ΑΣΙΑ
Μικτά πρόσημα με ήπιες μεταβολές στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τους traders να αξιολογούν την ανακοίνωση των μειώσεων κινεζικών επιτοκίων αναφοράς, ενώ παράλληλα στρέφουν την προσοχή στις γενικές εκλογές της Ιαπωνίας στο τέλος της εβδομάδας. Νωρίτερα σήμερα η κεντρική τράπεζα της Κίνας μείωσε το μονοετές και πενταετές επιτόκιο δανεισμού κατά 25 μονάδες βάσης στο 3,1% και 3,6%, αντίστοιχα. Αυτήν την εβδομάδα αναμένονται επίσης οι ανακοινώσεις για τον πληθωρισμό Οκτωβρίου του Τόκιο, καθώς και τα προκαταρκτικά στοιχεία για το ΑΕΠ γ’ τριμήνου από τη Νότια Κορέα. Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας κινούνταν 0,1% υψηλότερα, ο Nikkei ενισχύονταν 0,17% στις 39.048 μονάδες, ο Shanghai Composite κατά 0,82% στις 3.288 μονάδες, o ASX κατά 0,84% στις 8.353 μονάδες και ο Kospi κατά 0,65% στις 2.610 μονάδες, ενώ αντιθέτως ο Hang Seng υποχωρούσε κατά 0,68% στις 20.663 μονάδες και κατά 0,20% ο Nifty στις 24.805 μονάδες.
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Oι τιμές του αργού πετρελαίου κινήθηκαν χαμηλότερα για έκτη διαδοχική συνεδρίαση την Παρασκευή εν μέσω ανησυχιών για τη ζήτηση στην Κίνα και ενώ υποχωρούν οι φόβοι για χτύπημα του Ισραήλ στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν. Στο Λονδίνο, η τιμή του συμβολαίου του πετρελαίου Brent παραδόσεως Δεκεμβρίου υποχώρησε 2,15% στα 72,85 δολάρια το βαρέλι. Για την εβδομάδα το συμβόλαιο κατέγραψε απώλειες περίπου 7%, τις μεγαλύτερες από την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου. Στη Νέα Υόρκη, η τιμή του συμβολαίου της αμερικανικής ποικιλίας του αργού παραδόσεως Νοεμβρίου διολίσθησε 2,2% στα 69,05 δολάρια το βαρέλι.
ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ
Προς την τρίτη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδό του κατευθύνεται το δολάριο, βοηθούμενο από την ήπια στάση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τα ισχυρά αμερικανικά στοιχεία που απομακρύνουν τις προσδοκίες για το πόσο γρήγορα μπορούν να μειωθούν τα αμερικανικά επιτόκια, ιδίως αν ο Ντόναλντ Τραμπ κερδίσει την προεδρία. Το ευρώ ενισχύεται οριακά, στο 1,083 δολάριο και στο πιο χαμηλό δύο μηνών, η στερλίνα κερδίζει 0,3%, στο $1,304.
ΟΜΟΛΟΓΑ
| Rating | 10Y Bond | Bank | Spread vs | Spread vs | |||||
| Country | S&P | Yield▴ | Rate | Bund | T-Note | Bank Rate | |||
| Switzerland | AAA | 0.430% | 1.00% | -176.0 bp | -365.1 bp | -57.0 bp | |||
| Japan | A+ | 0.959% | 0.25% | -123.1 bp | -312.2 bp | 70.9 bp | |||
| Taiwan | AA+ | 1.475% | 2.00% | -71.5 bp | -260.6 bp | -52.5 bp | |||
| Sweden | AAA | 2.031% | 3.25% | -15.9 bp | -205.0 bp | -121.9 bp | |||
| Denmark | AAA | 2.063% | 2.85% | -12.7 bp | -201.8 bp | -78.7 bp | |||
| China | A+ | 2.130% | 3.35% | -6.0 bp | -195.1 bp | -122.0 bp | |||
| Germany | AAA | 2.190% | 3.40% | 0.0 bp | -189.1 bp | -121.0 bp | |||
| Thailand | BBB+ | 2.380% | 2.25% | 19.0 bp | -170.1 bp | 13.0 bp | |||
| Netherlands | AAA | 2.459% | 3.40% | 26.9 bp | -162.2 bp | -94.1 bp | |||
| Ireland | AA | 2.528% | 3.40% | 33.8 bp | -155.3 bp | -87.2 bp | |||
| Finland | AA+ | 2.620% | 3.40% | 43.0 bp | -146.1 bp | -78.0 bp | |||
| Portugal | A- | 2.626% | 3.40% | 43.6 bp | -145.5 bp | -77.4 bp | |||
| Austria | AA+ | 2.657% | 3.40% | 46.7 bp | -142.4 bp | -74.3 bp | |||
| Vietnam | BB+ | 2.691% | 4.50% | 50.1 bp | -139.0 bp | -180.9 bp | |||
| Belgium | AA | 2.769% | 3.40% | 57.9 bp | -131.2 bp | -63.1 bp | |||
| Singapore | AAA | 2.817% | 2.89% | 62.7 bp | -126.4 bp | -7.3 bp | |||
| Greece | BBB- | 3.112% | 3.40% | 92.2 bp | -96.9 bp | -28.8 bp | |||
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.