Ελλάδα
Στον τομέα της οικονομίας X.A.
Στις 3.114,37 ο FTSE25 με θετικό πρόσημο 1,46%, στις 1.068,69 με 0,64% ο Δείκτης Τραπεζών και στις 2.134,44 με 1,90% ο FTMidCap πάντα για την τελευταία εβδομάδα. Κλάδος κλειδί παραμένει ο τραπεζικός, με τον δείκτη βιωσιμότητας να έχει αναβαθμιστεί σε ΒΒ από Β, από την Fitch τον Σεπτέμβριο. Πρακτικά σε αυτήν αποτυπώνεται η δομική βελτίωση στην κερδοφορία των τραπεζών, συνακόλουθα στην καλύτερη ποιότητα κεφαλαίων. Παράλληλα διευκολύνεται η προσβασιμότητα στις αγορές, με σχετικά ικανοποιητικά κόστη (ενδεικτικές οι 2 εκδόσεις των Eurobank, Πειραιώς) έναντι προηγούμενων “εξόδων”. Στο 11,53% η μηνιαία μεταβολή για τη μετοχή της Εθνικής (6,17 ευρώ), στο 10,48% της Πειραιώς (3,226), στο 9,38% της Eurobank (1,6625) και στο 7,09% της Alpha BankΑΛΦΑ 0,00% (1,556). Πλέον, στα 19,513 δισ. η αποτίμηση συνολικά των 4 συστημικών, με την Eurobank στα 6,178 δισ. στην δεύτερη θέση και σε σχετική απόσταση από τον ΟΤΕ (στα 5,681 δισ.), την Εθνική (στα 5,643 δισ.) και ΟΠΑΠ (στα 5,495 δισ.) να συμπληρώνουν την 5άδα. Σταθερά στην πρώτη με 9,6 δισ. η Coca Cola HBC. Ενα από τα στοιχήματα του 3μηνου 2024 η “κόντρα” τράπεζας για την πρωτιά. Μεστή εξελίξεων η εβδομάδα, μπορεί να “βγάλει” ειδήσεις, εξελίξεις ικανές να “οπλίσουν” τους long στην προσπάθεια τους να προσεγγίσουν τις 1.300 μονάδες-κοντινότερη αντίσταση για τον ΓΔ- με τον Ηλία Ζαχαράκη να οριοθετεί τον κύριο στόχο στο εύρος των 1.343-1.351 περιοχή υψηλού από τα μέσα Ιουλίου (και κορυφή σχεδόν 9ετίας). Για να υλοποιηθεί μία τέτοια κίνηση απαιτούνται “καύσιμα” συναλλαγών -τουλάχιστον 90 εκατ. σε σταθερή ημερήσια βάση- συνέχιση της ανόδου των τραπεζικών -με τον ΔΤΡ προς τις 1.110-1.120 μονάδες- με παράλληλη αντίδραση blue chips. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο για τον FTSE25 στήριξη είναι στην ζώνη των 3.070 και στόχος η περιοχή των 3.215 μονάδων. Επίσης αύριο ξεκινά η δημόσια προσφορά μετοχών της Orilina Properties ΑΕΕΑΠ, με διάρκεια έως και την Τετάρτη. Αύριο και η ανακοίνωση από την Τράπεζα της Ελλάδος των επιτοκίων Οκτωβρίου, υπό την “σκιά” της διπλής προειδοποίησης (μείωση καταθέσεων, αρνητική πιστωτική επέκταση). Τετάρτη η ΕΛΣΤΑΤ θα ανακοινώσει την πρώτη εκτίμηση για το ΑΕΠ τρίτου 3μηνου, την ίδια μέρα ο Τηλέμαχος Λαβίδας θα “χτυπήσει” το καμπανάκι έναρξης της συνεδρίασης- ένα χρόνο μετά την επάνοδο της Lavipharm στην Κύρια Αγορά. Την Πέμπτη ανακοινώνει αποτελέσματα ο ΑΔΜΗΕ, και την Παρασκευή η εισαγωγή των νέων μετοχών της Attica Συμμετοχών (μετά την απορρόφηση/συγχώνευση της ΑΝΕΚ). Επενδύσεις 1 δισ. δρομολογεί η Attica Συμμετοχών, όπως σημειώνει η Εύα Οικονομάκη. Για τον δε ΑΔΜΗΕ η αναθέρμανση του επενδυτικού ενδιαφέροντος -απόρροια (και) της συμμετοχής του στο σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα EurAsia Interconnector, σημείωνε (29/11 ) η Αθηνά Καλαϊτζόγλου για τα 4+3 μεγάλα projects που “ευλόγησε” η Κομισιόν- έχει φέρει τον Διαχειριστή στο επίκεντρο όσων τοποθετούνται σε “ενεργειακά χαρτιά”. Από τον κλάδο, μένει να φανεί πότε οι βασικοί μέτοχοι της Helleniq Energy (ΡΟ&ΙΗ, ΤΑΙΠΕΔ) θα προχωρήσουν στην διάθεση (αναλογικά) ποσοστού έως 12% του μ.κ.
Στον επιχειρηματικό τομέα.
Η Entersoft γνωστοποιεί ότι υπέγραψε Ιδιωτικό Συμφωνητικό για την εξαγορά του 100% των μεριδίων της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΦΟΠΑΟΥΕΡ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο INFOPOWER HR SOLUTIONS IKE, που εδρεύει στο Δήμο Νέας Σμύρνης, με αριθμό ΓΕΜΗ 173049601000. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για το 2023 τα έσοδα της ΙΝΦΟΠΑΟΥΕΡ θα προσεγγίσουν τα 0,45 εκ ευρώ, με EBITDA περί τα 0,15 εκ ευρώ, ενώ διαθέτει θετικό καθαρό ταμείο. Η εταιρεία διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία στην υλοποίηση έργων Μισθοδοσίας, Ωρομέτρησης, Διαχείρισης Ανθρώπινων πόρων και Ελέγχου πρόσβασης (Access Control). Υποστηρίζει ενεργά πλήθος μεγάλων και απαιτητικών εταιρειών, όπως Τράπεζα ΠειραιώςΠΕΙΡ -1,04%, Παγκρήτια Τράπεζα, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, PCT (Cosco Piraeus Container Terminals), ΕΛΤΑ, ΔΕΣΦΑ, Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε (ΚτΠ ΑΕ), Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), Enterprise Greece, Φαρμασέρβ-LILLY, Rolco Βιανίλ, Byte Computers, Ελινόιλ, Pepsico-Tasty, ETPA PACKAGING, Aldemar Hotels, Aquila Hotels, Alpha Αστικά Ακίνητa, Intrum Hellas και πάνω από 100 άλλες μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Η εξαγορά εντάσσεται στα πλαίσια της συνολικής στρατηγικής της Entersoft για δυναμική είσοδο στην αγορά λογισμικού Μισθοδοσίας, Ωρομέτρησης και Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων με νέες σύγχρονες τεχνολογικά λύσεις που καλύπτουν end-to-end όλες τις διαδικασίες του ανθρώπινου δυναμικού. Η νέα σουίτα προϊόντων Entersoft Human Capital Management 360 περιλαμβάνει λύσεις για τη διαχείριση προσλήψεων και αναζήτησης ταλέντων, τη διαχείριση του Ανθρώπινου Προσωπικού, την Ωρομέτρηση και την υλοποίηση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας (Εργάνη), αλλά και τη Μισθοδοσία. Λειτουργεί σε περιβάλλον Cloud κι αποτελεί την πλέον σύγχρονη λύση με Web τεχνολογίες. Το συμφωνηθέν τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 900 χιλ. ευρώ με καταβολή μετρητών. Η εξαγορά χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους της Entersoft.
Διεθνείς Αγορές
ΕΥΡΩΠΗ
Ανοδικά κινήθηκαν οι ευρωαγορές με τους επενδυτές να έχουν στρέψει την προσοχή τους στα επιτόκια και στις μακροοικονομικές ανακοινώσεις. Η ευρεία ύφεση της μεταποιητικής δραστηριότητας της ευρωζώνης κατέβασε ελαφρώς ταχύτητα τον περασμένο μήνα, αλλά ο κλάδος παρέμεινε βαθιά ριζωμένος σε συρρίκνωση, ωθώντας τα εργοστάσια να μειώσουν τα επίπεδα προσωπικού για έκτο συνεχόμενο μήνα. Όπως σημειώνει το Reuters, ο τελικός Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) της HCOB στη ζώνη του ευρώ, που καταρτίστηκε από την S&P Global, αυξήθηκε στο 44,2 τον Νοέμβριο από το 43,1 του Οκτωβρίου, υψηλότερα από την προκαταρκτική εκτίμηση για 43,8. Μια ένδειξη κάτω από το όριο των 50 μονάδων δείχνει συρρίκνωση της δραστηριότητας. Ο ευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,99% στις 466 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε άνοδο 1,01% στις 7.529 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κινήθηκε υψηλότερα 1,12% στις 16.397 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη 0,48% στις 7.346 μονάδες. «Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα περιμένει όσο προβλεπόταν προηγουμένως για να μειώσει τα επιτόκιά της, με την πρώτη μείωση να αναμένεται τώρα το δεύτερο τρίμηνο», δήλωσαν οικονομολόγοι της Goldman Sachs. Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα άλλαξε την πρόβλεψή της σε έκθεσή της την Πέμπτη, ώρες αφότου τα στοιχεία έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στην περιοχή αποδυναμώθηκε αισθητά προς τον στόχο του 2%, που στόχευαν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν προηγουμένως μια κίνηση στο τρίτο τρίμηνο. Στην αγορά εμπορευμάτων, το πετρέλαιο ενισχύεται 0,4% στα 76,29 δολάρια ανά βαρέλι και ο χρυσός σημειώνει άνοδο 0,9% στα 2.076 δολ./oz. Επιπλέον, το ευρώ κινείται χαμηλότερα 0,1% σε σχέση με το δολάριο στο 1,0881 δολ.
Η.Π.Α
Άνοδος στη Wall Street με τον Dow Jones να πιάνει υψηλό σχεδόν δύο ετών μετά την ομιλία του επικεφαλής της Fed, Τζερομ Πάουελ. Ο Πάουελ μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι η Κεντρική Τράπεζα είναι έτοιμη να αυξήσει τα επιτόκια αν χρειαστεί. «Ο πλήρης αντίκτυπος της σύσφιξης της νομισματικής μας πολιτικής δεν έχει γίνει ακόμα αισθητός. Η ισχύς με την οποία απαντήσαμε στον πληθωρισμό βοήθησε επίσης να διατηρηθεί η αξιοπιστία της Fed, διασφαλίζοντας ότι οι προσδοκίες των πολιτών για τον μελλοντικό πληθωρισμό παραμένουν καλά αγκιστρωμένες» ανέφερε ο Πάουελ στην ομιλία του σε πανεπιστήμιο στην Ατλάντα. Επιπλέον, ο Πάουελ επανέλαβε ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για να κηρύξει η Fed τη νίκη στη μάχη κατά του πληθωρισμού. «Είμαστε προετοιμασμένοι να συσφίξουμε περαιτέρω τη νομισματική πολιτική αν αυτό γίνει αναγκαίο» υπογράμμισε ο Κεντρικός Τραπεζίτης. Στη Wall Street, o Dow Jones ενισχύθηκε 0,82% ή 294 μονάδες στις 36.245, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,59% -σε υψηλό 2023- στις 4.594 μονάδες και o Nasdaq κινήθηκε υψηλότερα 0,55% στις 14.305 μονάδες. Στο βιομηχανικό δείκτη, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των Salesforce (+3,7%) και Walgreens Boots (+3,6%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι τίτλοι των Intel (-2,2%) και Walmart (-1,2%). Υπενθυμίζεται ότι το αμερικανικό χρηματιστήριο σημείωσε ράλι το Νοέμβριο με τον Dow Jones να κερδίζει 8,7%, ο S&P 500 8,9% και ο Nasdaq σχεδόν 11%. Σύμφωνα με τους αναλυτές η άνοδος των δεικτών στηρίχθηκε στην πεποίθηση των επενδυτών ότι η Fed όχι μόνο έχει ολοκληρώσει τις αυξήσεις επιτοκίων αλλά πλέον ετοιμάζεται και για μειώσεις… ακόμα και στο πρώτο μισό του επόμενου έτους. Σημειώνεται ότι η επόμενη συνεδρίαση της Fed για τα επιτόκια είναι στις 13 Δεκεμβρίου. Παράλληλα, καθοδική τροχιά ακολούθησαν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων καθώς το 10ετές υποχώρησε κατά 10 μονάδες βάσης στο 4,22% και το 2ετές κινήθηκε χαμηλότερα κατά 12 μονάδες βάσης στο 4,57%. Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε 2,5% στα 74,07 δολάρια ενώ η τιμή του χρυσού έπιασε νέο ιστορικό υψηλό, σημειώνοντας άνοδο 1,6% στα 2.089 δολ./oz. Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο κινήθηκε υψηλότερα 0,1% έναντι του ευρώ, στο 1,0874.
ΑΣΙΑ
Μικτά πρόσημα στις κυριότερες ασιατικές αγορές, με τους επενδυτές να αναμένουν την ανακοίνωση σειράς βασικών οικονομικών στοιχείων αύριο Τρίτη καθώς και τις μετρήσεις του πληθωρισμού αργότερα αυτή την εβδομάδα. Η μέτρηση του πληθωρισμού για το Τόκιο, η οποία θεωρείται ευρέως ως πρόδρομος δείκτης για τις τάσεις σε εθνικό επίπεδο, θα δημοσιευθεί την Τρίτη. Τα νούμερα του πληθωρισμού της Νότιας Κορέας θα ανακοινωθούν επίσης την ίδια ημέρα. Η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας θα πραγματοποιήσει αύριο την τελευταία συνεδρίασή της για το έτος, με τους οικονομολόγους που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters να αναμένουν ότι η τράπεζα θα διατηρήσει τα επιτόκια στο 4,35%. Εξάλλου, την Παρασκευή αναμένεται και η ανακοίνωση στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ. Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας ενισχύονταν κατά 0,3% ενώ ο δείκτης Nikkei του Τόκιο υποχωρούσε κατά 0,62% στις 33.208 μονάδες. Χαμηλότερα κατά 0,08% ο Shanghai Composite και κατά 0,47% ο Hang Seng στις 16.750 μονάδες, ενώ αντιθέτως ο δείκτης Kospi ενισχύονταν κατά 0,5% στις 2.516 μονάδες και κατά 0,73% ο ASX στις 7.124 μονάδες.
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Σε νέο επίπεδο ρεκόρ σκαρφάλωσε ο χρυσός την Παρασκευή, καθώς οι δηλώσεις του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, οδήγησαν σε ράλι το πολύτιμο μέταλλο. Η τιμή του χρυσού στην αγορά spot άγγιξε τα 2.074 δολάρια ανά ουγκιά, επίπεδο που αποτελεί νέο ιστορικό υψηλό, καταγράφοντας άνοδο 1,5%. Η τιμή του προθεσμιακού συμβολαίου του χρυσού παραδόσεως Φεβρουαρίου ενισχύθηκε 1,6% στα 2.089 δολάρια ανά ουγκιά, επίπεδο που αποτελεί επίσης νέο ρεκόρ. Ο Πάουελ δεν απέκλεισε ότι η Fed μπορεί να προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων, αλλά τόνισε ότι η «ομαλή προσγείωση» της αμερικανικής οικονομίας είναι πλέον ορατή και ό,τι τα επιτόκια βρίσκονται ήδη σε αρκετά περιοριστικό επίπεδο. Οι επενδυτές θεώρησαν ότι οι δηλώσεις Πάουελ ενισχύουν τις ενδείξεις ότι η Fed έχει ολοκληρώσει τον κύκλο αύξησης των επιτοκίων. Ο χρυσός έχει πραγματοποιήσει ράλι μετά τον Οκτώβριο και την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, λαμβάνοντας στήριξη από τις ανησυχίες για ευρύτερη εξάπλωση των συγκρούσεων αλλά και την πτώση του δολαρίου και των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων. Το πολύτιμο μέταλλο συνεχίζει να λαμβάνει στήριξη από τα στοιχήματα για περικοπές επιτοκίων από τη Fed, τόνισε στο Marketwatch ο Λούκμαν Οτούνουγκα, αναλυτής στην FXTM.
ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ
Χαμηλά κρατιέται το δολάριο, ενώ το ευρώ ανακάμπτει ελαφρά μετά τις έντονες απώλειες της νύχτας, καθώς οι traders αξιολογούν τα στοιχεία που δείχνουν ότι ο πληθωρισμός υποχωρεί και προσβλέπουν σε ομιλία αργότερα εντός της ημέρας από τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ. Τα πιο ήπια στοιχεία για τον πληθωρισμό τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην ευρωζώνη την Πέμπτη ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι και οι δύο κεντρικές τράπεζες ενδέχεται να ολοκληρώσουν την αύξηση των επιτοκίων στη μάχη τους ενάντια στις αυξήσεις των τιμών και οδήγησαν τους επενδυτές να στοιχηματίσουν σε μειώσεις νωρίτερα του χρόνου. Ο δείκτης δολαρίου, έναντι έξι σημαντικών νομισμάτων, υποχωρεί 0,1%, στα 103,38, το ευρώ ενισχύεται 0,1%, στο $1,089 ενώ η στερλίνα κινείται ανοδικά κατά 0,2%, στο $1,265.
ΟΜΟΛΟΓΑ
| Rating | 10Y Bond | Bank | Spread vs | Spread vs | ||
| Country | S&P | Yield▴ | Rate | Bund | T-Note | Bank Rate |
| Japan | A+ | 0.677% | -0.10% | -168.2 bp | -357.3 bp | 77.7 bp |
| Germany | AAA | 2.359% | 4.50% | 0.0 bp | -189.1 bp | -214.1 bp |
| Vietnam | BB+ | 2.411% | 4.50% | 5.2 bp | -183.9 bp | -208.9 bp |
| Sweden | AAA | 2.592% | 4.00% | 23.3 bp | -165.8 bp | -140.8 bp |
| Denmark | AAA | 2.612% | 3.60% | 25.3 bp | -163.8 bp | -98.8 bp |
| Netherlands | AAA | 2.689% | 4.50% | 33.0 bp | -156.1 bp | -181.1 bp |
| China | A+ | 2.701% | 3.45% | 34.2 bp | -154.9 bp | -74.9 bp |
| Ireland | AA | 2.741% | 4.50% | 38.2 bp | -150.9 bp | -175.9 bp |
| Finland | AA+ | 2.920% | 4.50% | 56.1 bp | -133.0 bp | -158.0 bp |
| France | AA | 2.921% | 4.50% | 56.2 bp | -132.9 bp | -157.9 bp |
| Singapore | AAA | 2.951% | 3.66% | 59.2 bp | -129.9 bp | -70.9 bp |
| Belgium | AA | 2.959% | 4.50% | 60.0 bp | -129.1 bp | -154.1 bp |
| Spain | A | 3.353% | 4.50% | 99.4 bp | -89.7 bp | -114.7 bp |
| Canada | AAA | 3.449% | 5.00% | 109.0 bp | -80.1 bp | -155.1 bp |
| Greece | BBB- | 3.592% | 4.50% | 123.3 bp | -65.8 bp | -90.8 bp |
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.