Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ σημείωσε οριακά κέρδη χθες, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,01% στις 1.390,65 μονάδες (FTSE Large Cap: +0,10%, FTSE Mid Cap: -0,33%, Δείκτης Τραπεζών: +0,38%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε σε μόλις EUR 67,4εκ., χαμηλότερα σε σχέση με τα EUR 112,1εκ. την Παρασκευή. Αναμένουμε οι επενδυτές να τηρήσουν στάση αναμονής ενόψει των αμερικανικών εκλογών σήμερα.
Σημερινοί τίτλοι νέων
• Optima bank – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου/9μηνου 2024 την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου
• Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών ολοκλήρωσε την πώληση της Alpha Bank Romania στην Unicredit
• Titan Cement Προεπισκόπηση 3ου τριμήνου/9μηνου 2024ε | Στα ίδια επίπεδα το 3ο τρίμηνο σε ετήσια βάση, ισχυρό 9μηνο 2024ε, δείχνει άλλο ένα έτος ρεκόρ
• Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ ενέκρινε την απόσχιση του Κλάδου Εργαστηρίων, Πιστοποίησης & Επιθεώρησης και την ακύρωση ιδίων μετοχών
• Intralot -Ανάληψη νέου έργου από την κρατική Λοταρία της British Columbia
• Η Ideal Holdings σε συζητήσεις για την εξαγορά της Μπάρμπα Στάθης-Τύπος
• ΟΠΑΠ – Αγορά ιδίων μετοχών
• Η CENERGY τροποποιεί την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου 2024
Τίτλοι εταιρικών νέων
Optima bank – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου/9μηνου 2024 την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου
Η Optima bank προγραμματίζει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 3ου τριμήνου/9μηνου 2024 την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η διοίκηση θα διοργανώσει τηλεδιάσκεψη την ίδια ημέρα στις 18:00 ώρα Ελλάδος/16:00 ώρα Λονδίνου.
Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών ολοκλήρωσε την πώληση της Alpha Bank Romania στην Unicredit
Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών ανακοίνωσε ότι η 100% θυγατρική της, Alpha International Holdings ολοκλήρωσε την πώληση του 90,1% της Alpha Bank Romania στην UniCredit. Σε επόμενο στάδιο, η Alpha Bank Romania θα συγχωνευθεί με την UniCredit Romania, δημιουργώντας μία ενιαία τραπεζική οντότητα στην οποία η Alpha International Holdings θα κατέχει το 9,9%. Επιπλέον, η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών θα λάβει EUR 256,0εκ. σε μετρητά. Η συναλλαγή ενισχύει την κεφαλαιακή επάρκεια της Alpha Bank κατά περίπου 100 μονάδες βάσης σε όρους CET1.
Titan Cement || Αγορά | Τρέχουσα Τιμή EUR 32,75 | Τιμή Στόχος EUR 40,60
Προεπισκόπηση 3ου τριμήνου/9μηνου 2024ε | Στα ίδια επίπεδα το 3ο τρίμηνο σε ετήσια βάση, ισχυρό 9μηνο 2024ε, δείχνει άλλο ένα έτος ρεκόρ
Η Titan Cement International έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει τα αποτελέσματά της για το 3ο τρίμηνο 2024 την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου, πριν από το άνοιγμα της αγοράς. Αναμένουμε κύκλο εργασιών ύψους EUR 658εκ. (-0,8% σε ετήσια βάση), EBITDA ύψους EUR 153,4εκ. (-1,4% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το consensus) και καθαρά κέρδη EUR 74,1εκ., χαμηλότερα κατά 3,8% από τη consensus εκτίμηση για EUR 77εκ. (υποθέτοντας μηδενικά έκτακτα). Για το 9μηνο 2024ε, αναμένουμε κύκλο εργασιών στα EUR 1.981εκ. (+4,7% σε ετήσια βάση), EBITDA στα EUR 434,9εκ. (+9,6% σε ετήσια βάση) και καθαρά κέρδη στα EUR 222,8εκ. (+12,8% σε ετήσια βάση). Η εταιρεία θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη επίσης στις 7 Νοεμβρίου (16:00 τοπική ώρα, για συμμετοχή από Ελλάδα: +30 213 009 6000 ή +30 210 94 60 800, για συμμετοχή από Ηνωμένο Βασίλειο: +44 (0) 800 368 1063 και συμμετοχή από ΗΠΑ: +1 516 447 5632).
Titan Cement Προβλέψεις αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου/9μηνου 2024ε Ομίλου
EUR εκ. 9μηνο 2023 9μηνο 2024ε Ετήσια μεταβολή 3ο τριμ. 2023 3ο τριμ. 2024ε Ετήσια μεταβολή Consensus Optima vs. Consensus
Κύκλος εργασιών 1,892.2 1,981.0 4.7% 663.1 658.0 -0.8% 668 -1.5%
Ελλάδα 299.0 321.6 7.6% 101.7 103.1 1.4%
ΗΠΑ 1,104.7 1,146.6 3.8% 369.2 372.0 0.8%
ΝΑ Ευρώπη 314.5 329.4 4.7% 119.4 114.0 -4.5%
Ανατ. Μεσόγειος 174.0 183.4 5.4% 73.0 68.9 -5.6%
EBITDA 396.7 434.9 9.6% 155.5 153.4 -1.4% 153 -0.3%
EBITDA περιθώριο 19.60% 21.95% 235 23.45% 23.31% -14 22.90% 41
Ελλάδα 52.0 45.6 -12.3% 15.7 14.7 -6.4%
ΗΠΑ 219.0 248.3 13.4% 83.5 84.2 0.8%
ΝΑ Ευρώπη 107.6 127.2 18.2% 47.6 44.4 -6.7%
Ανατ. Μεσόγειος 18.1 13.8 -23.8% 8.8 10.1 14.8%
Καθ. κέρδη (προσ.) 197.6 222.8 12.8% 86.7 74.1 -14.5% 77.0 -3.8%
Πηγή: Optima bank, η Εταιρεία
Οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις-Consensus βασίζονται σε δείγμα 11 αναλυτών
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ ενέκρινε την απόσχιση του Κλάδου Εργαστηρίων, Πιστοποίησης & Επιθεώρησης και την ακύρωση ιδίων μετοχών
Κατά τη διάρκεια της χθεσινής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΔΕΗ εγκρίθηκε η απόσχιση του επιχειρηματικού τομέα «Δοκιμές, επιθεώρηση και πιστοποίηση» της ΔΕΗ Α.Ε. και η εισφορά του σε νέα εταιρεία, 100% θυγατρική της ΔΕΗ, που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό και η ακύρωση 12.730.000 ιδίων μετοχών (3,33% του συνόλου). Σημειώνεται ότι μετά την ακύρωση των ιδίων μετοχών, η συνολική θέση που κατέχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι, Κέρδη ανά μετοχή και τα Μέρισμα ανά μετοχή θα αυξηθούν κατά 3,33%
Intralot -Ανάληψη νέου έργου από την κρατική Λοταρία της British Columbia
Η Intralot ανακοίνωσε την ανάληψη νέου έργου από την British Columbia Lottery Corporation, της Λοταρίας της Κυβέρνησης της British Columbia στον Καναδά που διαχειρίζεται μονοπωλιακά τη λοταρία, για την παροχή ολοκληρωμένης πλατφόρμας για διαδικτυακό έργο τυχερών παιχνιδιών και την ψηφιοποίηση του επίγειου δικτύου. Η είδηση είναι ουδέτερη, καθώς η συνεισφορά του νέου συμβολαίου είναι μικρή.
Η Ideal Holdings σε συζητήσεις για την εξαγορά της Μπάρμπα Στάθης-Τύπος
Δημοσιεύματα του τύπου (euro2day) αναφέρουν ότι η Ideal Holdings βρίσκεται σε συζητήσεις με την CVC Capital Partners για την εξαγορά της θυγατρικής της, Μπάρμπα Στάθης. Υπενθυμίζεται ότι η Ideal Holdings διαθέτει ελάχιστη δύναμη EUR 180εκ. για νέες εξαγορές.
ΟΠΑΠ – Αγορά ιδίων μετοχών
Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι κατά την περίοδο 29/10/2024 – 30/10/2024 προέβη σε αγορά 84.313 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης EUR 15,69. Η εταιρεία πλέον κατέχει συνολικά 11.337.297 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 3,06% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.
Η CENERGY τροποποιεί την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου 2024
Η CENERGY ανακοίνωσε ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του 3ου τριμήνου 2024 θα δημοσιευθούν τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2024, αντί της Πέμπτης 21 Νοεμβρίου 2024, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
08/11/24 | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΟΚΤ (ΕΛΣΤΑΤ) & Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΣΕΠ (ΕΛΣΤΑΤ)
14/11/24 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΣΕΠ (ΕΛΣΤΑΤ)
15/11/24 | Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών των Επιχειρήσεων Γ΄ τρίμηνο 2024 & ΣΕΠ (ΕΛΣΤΑΤ)
20/11/24 | Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΣΕΠ (ΤτΕ) & Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία ΣΕΠ (ΕΛΣΤΑΤ)
22/11/24 | Fitch Ratings – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου
Αγορά
06/11/24 | MSCI Ανακοίνωση αναθεώρησης δεικτών (Σε ισχύ: 26/11/24)
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (3ο τρίμηνο/9μηνο 2024)
05/11/24 | Premia Properties
07/11/24 | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Holdings, Titan Cement, Alpha Trust Ανδρομέδα
08/11/24 | Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών
11/11/24 | Optima bank
12/11/24 | Bank of Cyprus
13/11/24 | ΔΕΗ, LAMDA Development
14/11/24 | HELLENiQ ENERGY, OTE, Aegean Airlines, Austriacard Holdings, Lavipharm
18/11/24 | Cenergy Holdings
20/11/24 | ΟΠΑΠ, ΕλβαλΧαλκόρ, QUEST Συμμετοχών
21/11/24 | Ideal Holdings
25/11/24 | Ελληνικά Χρηματιστήρια
26/11/24 | Φουρλής
12/12/24 | Attica Bank
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
06/11/24 | Τέρνα Ενεργειακή (ΕΓΣ)
08/11/24 | Βιοκαρπέτ (ΕΓΣ)
15/11/24 | BriQ Properties (ΕΓΣ), Intercontinental International ΑΕΕΑΠ (ΕΓΣ)
19/11/24 | Intrakat (ΕΓΣ)
22/11/24 | ΙΛΥΔΑ (ΕΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
11/11/24 | Παπουτσάνης (προμέρισμα EUR 0,03)
02/12/24 | CNL Capital (προμέρισμα EUR 0,25)
23/12/24 | Μότορ Οϊλ (προμέρισμα EUR 0,30)
Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών
13/11/24 | Attica Bank (από ΑΜΚ)
Τίτλοι Κτήσης Μετοχών (Warrants) – Attica Bank
08/11/24-28/11/24 | Περίοδος ενάσκησης
04/12/24 | Έναρξη διαπραγμάτευσης μετοχών από την ενάσκηση των warrants
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.