Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ κινήθηκε ανοδικά χθες για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση, σε αντιστοιχία με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,65% στις 1.399,66 μονάδες (FTSE Large Cap: +0,77%, FTSE Mid Cap: +0,36%, Δείκτης Τραπεζών: +1,83%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 125,4εκ., υψηλότερα σε σχέση με τα EUR 67,4εκ. την Δευτέρα. Αναμένουμε το ΧΑ να κινηθεί σε αντιστοιχία με τις Ευρωπαϊκές αγορές σήμερα.
Σημερινοί τίτλοι νέων
- Ελληνική λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (στοιχεία EnexGroup) – Οκτώβριος 2024
- Η Fraport αναμένεται να ενισχύσει την δυναμικότητα των αεροδρομίων Σαντορίνης, Μυκόνου, Κω και Κέρκυρας
- Ανακοίνωση MSCI για την τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών σήμερα μετά το κλείσιμο της αγοράς
- Το Αεροδρόμιο της Αθήνας ανακοίνωσε ισχυρή επιβατική κίνηση για τον Οκτώβριο
- Η CENERGY υπέγραψε μεγάλο έργο προμήθειας καλωδίων υψηλής και υπερυψηλής τάσης στη Γαλλία
- Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υπέγραψε σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών με την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή για την απόκτηση μη βασικών περιουσιακών στοιχείων της
- Η Ideal Holdings εξετάζει ενδεχόμενες νέες επενδύσεις
- Η Norges Bank αύξησε το ποσοστό της στην Profile Software στο 5,08%
- Το Δ.Σ. της Noval Property έκανε δεκτή την παραίτηση του κ. Παναγιώτη Καπετανάκου
Τίτλοι κλαδικών νέων
Ελληνική λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (στοιχεία EnexGroup) – Οκτώβριος 2024
Ελληνική λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας: Το μερίδιο αγοράς των ανεξάρτητων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας ανέβηκε στο 51,8% τον Οκτώβριο του 2024 (σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας- EnEx). Λοιπά βασικά στατιστικά στοιχεία: α) μηνιαία μέση τιμή εκκαθάρισης στα EUR 90,06/MWh, χαμηλότερη κατά EUR 22,3/MWh από τον προηγούμενο μήνα και κατά EUR 21,1/MWh σε ετήσια βάση, β) συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στις 4.754GWh, αυξημένη κατά 10,8% σε ετήσια βάση. Πιο αναλυτικά, η Protergia της Μυτιληναίος βρίσκεται στην πρώτη θέση με 17,62% (19,59% σε συνδυασμό με την πρόσφατα αποκτηθείσα Volterra), ενώ ακολουθεί ο ΗΡΩΝ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 12,90%, η Elpedison της HELLENiQ ENERGY με 5,87% και η NRG της Μότορ Οϊλ με 5,16%. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ στη λιανική τον Οκτώβριο του 2024 μειώθηκε κατά 2,4% σε μηνιαία βάση στο 48,2%, πιο κάτω από το όριο του 50% που επιβάλλει η ΕΕ. Όσον αφορά το μείγμα Παραγωγής που διαπραγματεύεται στην Αγορά επόμενης ημέρας, οι ΑΠΕ είναι στην πρώτη θέση με 49% του συνόλου (έναντι 37% το Σεπτέμβριο), ενώ ακολουθεί το Φυσικό Αέριο με ποσοστό 32% (έναντι 36% τον προηγούμενο μήνα), οι Υδροηλεκτρικές μονάδες με 3% (έναντι 5%), οι Λιγνιτικές και Πετρελαιοκίνητες Μονάδες συνεισέφεραν 1% (έναντι 3%) και 3% (έναντι 3%) αντίστοιχα και τέλος οι Εισαγωγές με 13% (έναντι 16%).
Η Fraport αναμένεται να ενισχύσει την δυναμικότητα των αεροδρομίων Σαντορίνης, Μυκόνου, Κω και Κέρκυρας
Σύμφωνα με το Euro2day, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Fraport Greece (η εταιρεία που διαχειρίζεται τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας) τόνισε ότι η εταιρεία έχει σε εξέλιξη επενδυτικό πρόγραμμα ύψους EUR 150εκ. με κύριο στόχο την αναβάθμιση της δυναμικότητας των αεροδρομίων της Σαντορίνης, της Μυκόνου, της Κω και της Κέρκυρας στο άμεσο μέλλον με τη στήριξη των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.
Τίτλοι νέων της αγοράς
Ανακοίνωση MSCI για την τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών σήμερα μετά το κλείσιμο της αγοράς
Ο MSCI θα ανακοινώσει την τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών του σήμερα μετά το κλείσιμο της αγοράς, με τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ στις 25 Νοεμβρίου μετά το κλείσιμο της αγοράς.
Τίτλοι εταιρικών νέων
Το Αεροδρόμιο της Αθήνας ανακοίνωσε ισχυρή επιβατική κίνηση για τον Οκτώβριο
Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) δημοσίευσε τα στοιχεία επιβατικής κίνησης για τον μήνα Οκτώβριο 2024, σύμφωνα με τα οποία η συνολική επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 10,0% σε ετήσια βάση, με οδηγό την διεθνή κίνηση (αύξηση 11,1% σε ετήσια βάση), ενώ και η κίνηση εσωτερικού ήταν επίσης αυξημένη κατά +7,4% σε ετήσια βάση. Το πρώτο 10μηνο του 2024 η συνολική επιβατική κίνηση ήταν αυξημένη κατά +12,9% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τους 27,5 εκατ. επιβάτες, με τους επιβάτες εξωτερικού να είναι αυξημένοι κατά 15,5% σε ετήσια βάση (+2,6 εκατ. επιβάτες) και τους επιβάτες εσωτερικού να είναι αυξημένοι κατά 7,3% σε ετήσια βάση.
Η CENERGY υπέγραψε μεγάλο έργο προμήθειας καλωδίων υψηλής και υπερυψηλής τάσης στη Γαλλία
Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε ότι η Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της, επελέγη από την RTE, τον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Γαλλίας, για την προμήθεια 170 χλμ. καλωδίων 90kV, 420 χλμ. καλωδίων 225kV, των σχετικών εξαρτημάτων τους, καθώς και την υλοποίηση της συναρμολόγησης των συστημάτων καλωδίων για το υπόγειο δίκτυο σε όλη τη Γαλλία. Σύμφωνα με την τριετή συμφωνία-πλαίσιο, τα καλώδια θα κατασκευαστούν στις εγκαταστάσεις της Hellenic Cables στη Θήβα, για την επέκταση της παραγωγικής της ικανότητας των οποίων επενδύει η θυγατρική.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υπέγραψε σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών με την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή για την απόκτηση μη βασικών περιουσιακών στοιχείων της
Στο πλαίσιο της συμφωνίας-πλαισίου για την πώληση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στη Masdar, η ΓΕΚΤΕΡΝΑ και η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή υπέγραψαν σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών για τη μεταβίβαση των μη βασικών περιουσιακών στοιχείων της τελευταίας (κυρίως έργα διαχείρισης απορριμμάτων και έργων υποδομής υπερυψηλής ευρυζωνικότητας) έναντι EUR 67,5εκ.
Η Ideal Holdings εξετάζει ενδεχόμενες νέες επενδύσεις
Η Ideal Holdings ανακοίνωσε ότι εξετάζει ενδεχόμενες νέες επενδύσεις και ότι δεν υπάρχει αυτή την στιγμή πληροφορία προς ανακοίνωση σε σχέση με δημοσιεύματα για πιθανή εξαγορά της Μπάρμπα Στάθης από την εταιρεία.
Η Norges Bank αύξησε το ποσοστό της στην Profile Software στο 5,08%
Η Profile Software ανακοίνωσε ότι στις 29 Οκτωβρίου η Norges Bank αύξησε τη συμμετοχή της στην εταιρεία στο 5,08%, που αντιστοιχεί σε 1.250.932 δικαιώματα ψήφου.
Το Δ.Σ. της Noval Property έκανε δεκτή την παραίτηση του κ. Παναγιώτη Καπετανάκου
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έκανε δεκτή την παραίτηση του κ. Παναγιώτη Καπετανάκου (Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ.) και θα εκλέξει ως νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο τον κ. Μιχαήλ Παναγή.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
08/11/24 | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΟΚΤ (ΕΛΣΤΑΤ) & Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΣΕΠ (ΕΛΣΤΑΤ)
14/11/24 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΣΕΠ (ΕΛΣΤΑΤ)
15/11/24 | Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών των Επιχειρήσεων Γ΄ τρίμηνο 2024 & ΣΕΠ (ΕΛΣΤΑΤ)
20/11/24 | Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΣΕΠ (ΤτΕ) & Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία ΣΕΠ (ΕΛΣΤΑΤ)
22/11/24 | Fitch Ratings – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου
Αγορά
06/11/24 | MSCI Ανακοίνωση αναθεώρησης δεικτών (Σε ισχύ: 26/11/24)
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (3ο τρίμηνο/9μηνο 2024)
07/11/24 | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Holdings, Titan Cement, Alpha Trust Ανδρομέδα
08/11/24 | Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών
11/11/24 | Optima bank
12/11/24 | Bank of Cyprus
13/11/24 | ΔΕΗ, LAMDA Development
14/11/24 | HELLENiQ ENERGY, OTE, Aegean Airlines, Austriacard Holdings, Lavipharm
18/11/24 | Cenergy Holdings
20/11/24 | Motor Oil, ΟΠΑΠ, ΕλβαλΧαλκόρ, QUEST Συμμετοχών
21/11/24 | Ideal Holdings
25/11/24 | Ελληνικά Χρηματιστήρια
26/11/24 | Φουρλής
12/12/24 | Attica Bank
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
06/11/24 | Τέρνα Ενεργειακή (ΕΓΣ)
08/11/24 | Βιοκαρπέτ (ΕΓΣ)
15/11/24 | BriQ Properties (ΕΓΣ), Intercontinental International ΑΕΕΑΠ (ΕΓΣ)
19/11/24 | Intrakat (ΕΓΣ)
22/11/24 | ΙΛΥΔΑ (ΕΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
11/11/24 | Παπουτσάνης (προμέρισμα EUR 0,03)
02/12/24 | CNL Capital (προμέρισμα EUR 0,25)
23/12/24 | Μότορ Οϊλ (προμέρισμα EUR 0,30)
Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών
13/11/24 | Attica Bank (από ΑΜΚ)
Τίτλοι Κτήσης Μετοχών (Warrants) – Attica Bank
08/11/24-28/11/24 | Περίοδος ενάσκησης
04/12/24 | Έναρξη διαπραγμάτευσης μετοχών από την ενάσκηση των warrants
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.
Πρωινή ενημέρωση 06-11-2024.pdf