Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ κινήθηκε σε θετικό έδαφος χθες για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,64% στις 1.408,57 μονάδες (FTSE Large Cap: +0,81%, FTSE Mid Cap: -0,39%, Δείκτης Τραπεζών: +1,18%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 149,6εκ., πιο πάνω σε σχέση με τα EUR 125,4εκ. την Τρίτη. Αναμένουμε η θετική δυναμική να συνεχιστεί σήμερα, με την Eurobank, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την Titan Cement στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
Σημερινοί τίτλοι νέων
- Ανακοίνωση MSCI για την τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών
- Eurobank Holdings | Τα αποτελέσματα 3ου τριμήνου 2024 θα συμπεριλάβουν την Ελληνική Τράπεζα για πρώτη φορά
- Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος | Άλλο ένα ισχυρό τρίμηνο, διατηρείται η σύσταση Αγορά
- Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών | Βελτιωμένο τρίμηνο παρά τα έκτακτα κόστη
- Η Attica Bank ολοκλήρωσε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
- ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ – Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου 2024
- Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τέρνα Ενεργειακή χθες
Τίτλοι νέων της αγοράς
Ανακοίνωση MSCI για την τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών
Ο MSCI ανακοίνωσε την τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών του, χωρίς αλλαγές για τις ελληνικές μετοχές του Standard Index και τη διαγραφή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ από τον δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης Small Cap Index, με τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 25ης Νοεμβρίου.
Τίτλοι εταιρικών νέων
Eurobank Holdings || Αγορά | Τρέχουσα Τιμή: EUR 1.9915 | Τιμή Στόχος: EUR 2.80
Τα αποτελέσματα 3ου τριμήνου 2024 θα συμπεριλάβουν την Ελληνική Τράπεζα για πρώτη φορά
Άποψη Optima | Η Eurobank Holdings θα ανακοινώσει αποτελέσματα 3ου τριμήνου/9μηνου 2024 την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου, μετά το κλείσιμο της αγοράς και η διοίκηση θα διοργανώσει τηλεδιάσκεψη την ίδια μέρα στις 18:00 ώρα Ελλάδας. Αναμένουμε ένα καλύτερο τρίμηνο λόγω της ενοποίησης της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο για πρώτη φορά. Αναμένουμε τα εξυπηρετούμενα δάνεια και οι καταθέσεις στην Ελλάδα να αυξηθούν συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο και η τάση της ποιότητας του ενεργητικού να παραμείνει αμετάβλητη. Η μετοχή διαπραγματεύεται 0,84x το P/TBV24ε, με έκπτωση 27% συγκριτικά με τις ευρωπαϊκές τράπεζες, το οποίο δεν δικαιολογείται από το υψηλότερο RoaTBV 16,6% έναντι 14% των ευρωπαϊκών τραπεζών. Διατηρούμε τη σύσταση Αγορά και την Τιμή Στόχο των EUR 2,80/μετοχή.
Προεπισκόπηση 9μηνου 2024 | Προβλέπουμε ότι τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη θα ανέλθουν σε EUR 1,10δισ. (+20% σε ετήσια βάση), λόγω των υψηλότερων καθαρών εσόδων από τόκους (+14% σε ετήσια βάση), των εσόδων από προμήθειες (+10% σε ετήσια βάση) και των χαμηλότερων προβλέψεων επισφαλών δανείων (-12% σε ετήσια βάση).
Προεπισκόπηση 3ου τριμήνου 2024 | Εκτιμούμε ότι τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη θα διαμορφωθούν στα EUR 369,2εκ. (+6% σε τριμηνιαία βάση, +16% σε ετήσια βάση), σύμφωνα με την μέση εκτίμηση των αναλυτών για EUR 369,9εκ. Αναλυτικότερα, αναμένουμε ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους θα διαμορφωθούν στα EUR 690,1εκ. (+23% σε τριμηνιαία βάση, +24% σε ετήσια βάση), σύμφωνα με την μέση εκτίμηση των αναλυτών για EUR 687,2εκ. Προβλέπουμε επίσης ότι τα έσοδα από προμήθειες θα αυξηθούν κατά 10% σε τριμηνιαία βάση και 21% σε ετήσια βάση στα EUR 161,7εκ., ελαφρώς χαμηλότερα από την μέση εκτίμηση των αναλυτών για EUR 163,7εκ. Έτσι, προβλέπουμε ότι τα βασικά τραπεζικά έσοδα θα διαμορφωθούν στα EUR 851,8εκ. (+20% σε τριμηνιαία βάση, +23% σε ετήσια βάση), σύμφωνα με την μέση εκτίμηση των αναλυτών για EUR 849,6εκ. και τα μη τραπεζικά έσοδα θα ανέλθουν σε EUR 8,4εκ. έναντι ζημιών EUR 2,1εκ. το 2ο τρίμηνο 2024, χαμηλότερα από την μέση εκτίμηση των αναλυτών για EUR 20,0εκ. Εκτιμούμε ότι τα συνολικά έσοδα θα ανέλθουν σε EUR 860,2εκ. (+22% σε τριμηνιαία βάση, +22% σε ετήσια βάση), χαμηλότερα από την μέση εκτίμηση των αναλυτών για EUR 867,5εκ. Επιπλέον, αναμένουμε τα λειτουργικά κόστη να διαμορφωθούν στα EUR 305,5εκ. (+34% σε τριμηνιαία βάση, +33% σε ετήσια βάση), σύμφωνα με την μέση εκτίμηση των αναλυτών ύψους EUR 303,3εκ. Έτσι, προβλέπουμε ότι τα κέρδη προ προβλέψεων θα διαμορφωθούν στα EUR 554,7εκ. (+16% σε τριμηνιαία βάση, +17% σε ετήσια βάση), χαμηλότερα από την μέση εκτίμηση των αναλυτών για EUR 565,0εκ. Τέλος, εκτιμούμε ότι οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια θα διαμορφωθούν στα EUR 79,8εκ. (+10% σε τριμηνιαία βάση, -12% σε ετήσια βάση), υποθέτοντας το κόστος πιστωτικού κινδύνου στις 70μ.β. για το τρίμηνο, και σύμφωνα με την μέση εκτίμηση των αναλυτών ύψους EUR 82,0εκ.
Πίνακας 1 | Προβλέψεις τριμηνιαίων οικονομικών μεγεθών Ομίλου
| (EUR εκ.) | Optima 3ο τριμ.24ε | 2ο τριμ. 2024 | Τριμηνιαία μεταβολή | 3ο τριμ. 2023 | Ετήσια μεταβολή | Consensus 3ο τριμ.24ε | Τριμηνιαία μεταβολή | Optima έναντι Cons | |
| Καθαρά έσοδα από τόκους | 690.1 | 560.9 | 23% | 558.4 | 24% | 687.2 | 23% | 0.4% | |
| Έσοδα από προμήθειες | 161.7 | 147.1 | 10% | 133.1 | 21% | 163.7 | 11% | -1.2% | |
| Οργανικά έσοδα | 851.8 | 708.0 | 20% | 691.5 | 23% | 849.6 | 20% | 0.3% | |
| Μη οργανικά έσοδα | 8.4 | (2.1) | – | 11.7 | -28% | 20.0 | – | -58.0% | |
| Συνολικά έσοδα | 860.2 | 705.9 | 22% | 703.2 | 22% | 867.5 | 23% | -0.8% | |
| Λειτουργικά έξοδα | (305.5) | (228.4) | 34% | (229.4) | 33% | (303.3) | 33% | 0.7% | |
| Κέρδη προ προβλέψεων | 554.7 | 477.5 | 16% | 473.8 | 17% | 565.0 | 18% | -1.8% | |
| Απομειώσεις δανείων | (79.8) | (72.7) | 10% | (90.4) | -12% | (82.0) | 13% | -2.7% | |
| Καθαρά κέρδη προ εκτάκτων | 369.2 | 348.5 | 6% | 317.8 | 16% | 369.9 | 6% | -0.2% |
πηγή: Optima bank εκτιμήσεις, Εταιρεία μέσες εκτιμήσεις Consensus
Πίνακας 2 | Προβλέψεις οικονομικών μεγεθών Ομίλου
| (EUR εκ.) | Optima 9μηνο 2024ε | 9μηνο 2023 | Ετήσια μεταβολή |
| Καθαρά έσοδα από τόκους | 1,822.2 | 1,601.0 | 14% |
| Έσοδα από προμήθειες | 444.4 | 403.1 | 10% |
| Οργανικά έσοδα | 2,266.6 | 2,004.0 | 13% |
| Μη οργανικά έσοδα | 54.0 | 30.4 | 78% |
| Συνολικά έσοδα | 2,320.5 | 2,034.4 | 14% |
| Λειτουργικά έξοδα | (762.7) | (672.7) | 13% |
| Κέρδη προ προβλέψεων | 1,557.9 | 1,361.7 | 14% |
| Απομειώσεις δανείων | (223.5) | (254.7) | -12% |
| Καθαρά κέρδη προ εκτάκτων | 1,100.8 | 916.3 | 20% |
πηγή: Optima bank εκτιμήσεις, Eurobank Financial Holdings
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος || Αγορά | Τρέχουσα Τιμή: EUR 7.59 | Τιμή Στόχος: EUR 12.00
Άλλο ένα ισχυρό τρίμηνο, διατηρείται η σύσταση Αγορά
Άποψη Optima | Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θα ανακοινώσει αποτελέσματα 3ου τριμήνου/9μηνου 2024 την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου, μετά το κλείσιμο του ΧΑ και η διοίκηση θα διοργανώσει τηλεδιάσκεψη την ίδια ημέρα στις 19:00 ώρα Ελλάδος. Αναμένουμε ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο, λόγω των ανθεκτικών καθαρών εσόδων από τόκους και της αποτελεσματικής διαχείρισης του λειτουργικού κόστους. Αναμένουμε επίσης ότι τα εξυπηρετούμενα δάνεια και οι καταθέσεις θα είναι υψηλότερα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ότι η τάση της ποιότητας του ενεργητικού θα παραμείνει θετική. Η μετοχή διαπραγματεύεται 0,86x το P/TBV24ε, με έκπτωση 24% σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες, παρά το υψηλότερο RoaTBV (16,3% το 2024ε έναντι 14,0% των ευρωπαϊκών τραπεζών) και την υψηλή μερισματική απόδοση (7,2% στα ίδια επίπεδα με τις ευρωπαϊκές τράπεζες). Διατηρούμε την σύσταση Αγορά και την Τιμή Στόχο των EUR 12,00/μετοχή, με περιθώριο ανόδου 63%.
Προεπισκόπηση 9μηνου 2024 | Προβλέπουμε ότι τα καθαρά κέρδη θα διαμορφωθούν στα EUR 982,2εκ. (+24% σε ετήσια βάση), λόγω των υψηλότερων καθαρών εσόδων από τόκους (+8% σε ετήσια βάση), των εσόδων από προμήθειες (+12% σε ετήσια βάση) και των χαμηλότερων προβλέψεων για επισφαλή δάνεια και λοιπές απομειώσεις (-9% σε ετήσια βάση).
Προεπισκόπηση 3ου τριμήνου 2024 | Προβλέπουμε ότι τα καθαρά κέρδη θα διαμορφωθούν στα EUR 312,0εκ. (0% σε τριμηνιαία βάση, +20% σε ετήσια βάση) το 3ο τρίμηνο 2024, σύμφωνα με την μέση εκτίμηση των αναλυτών για EUR 311,7εκ. Αναλυτικότερα, εκτιμούμε ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους θα διαμορφωθούν στα EUR 580,8εκ. (-1% σε τριμηνιαία βάση, -1% σε ετήσια βάση), σύμφωνα με την μέση εκτίμηση των αναλυτών για EUR 577,9εκ. Προβλέπουμε επίσης ότι τα έσοδα από προμήθειες θα φτάσουν τα EUR 100,0εκ. (-5% σε τριμηνιαία βάση, +5% σε ετήσια βάση), χαμηλότερα από την μέση εκτίμηση για EUR 106,0εκ. Επομένως, τα βασικά τραπεζικά έσοδα αναμένεται να φτάσουν τα EUR 680,8εκ. (-2% σε τριμηνιαία βάση, -0,3% σε ετήσια βάση) και τα μη βασικά έσοδα αναμένεται να αυξηθούν στα EUR 15,0εκ. από EUR 4,3εκ. το 2ο τρίμηνο 2024. Συνολικά, αναμένουμε ότι τα συνολικά έσοδα θα ανέλθουν σε EUR 695,8εκ. (-0,1% σε τριμηνιαία βάση, +1% σε ετήσια βάση), σύμφωνα με την μέση εκτίμηση των αναλυτών για EUR 693,9εκ. Από την άλλη πλευρά, προβλέπουμε ότι τα λειτουργικά έξοδα θα μειωθούν στα EUR 208,4εκ. (-1% σε τριμηνιαία βάση, +3% σε ετήσια βάση), χαμηλότερα από την μέση εκτίμηση των αναλυτών για EUR 212,5εκ. Τέλος, εκτιμούμε ότι οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια και λοιπές απομειώσεις θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο στα EUR 52,1εκ. (-4% σε ετήσια βάση), υποθέτοντας κόστος πιστωτικού κινδύνου στις 54μ.β. για το τρίμηνο.
Πίνακας 1 | Τριμηνιαίες προβλέψεις αποτελεσμάτων Ομίλου
| (EUR εκ.) | Optima
3ο τριμ.24ε |
2ο τριμ. 2024 | Τριμηνιαία μεταβολή | 3ο τριμ. 2023 | Ετήσια μεταβολή | Consensus 3ο τριμ.24ε | Τριμηνιαία μεταβολή | Optima έναντι Cons | |
| Καθαρά έσοδα από τόκους | 580.8 | 586.7 | -1% | 587.9 | -1% | 577.9 | -2% | 0.5% | |
| Έσοδα από προμήθειες | 100.0 | 105.5 | -5% | 95.2 | 5% | 106.0 | 0% | -5.7% | |
| Βασικά τραπεζικά έσοδα | 680.8 | 692.2 | -2% | 683.1 | -0.3% | 683.9 | -1% | -0.5% | |
| Μη τραπεζικά έσοδα | 15.0 | 4.3 | 249% | 7.0 | 114% | 10.0 | 133% | 50.0% | |
| Συνολικά έσοδα | 695.8 | 696.5 | -0.1% | 690.1 | 1% | 693.9 | 0% | 0.3% | |
| Λειτουργικά έξοδα | (208.4) | (210.4) | -1% | (202.2) | 3% | (212.5) | 1% | -1.9% | |
| Κέρδη προ προβλέψεων | 487.4 | 486.1 | 0% | 487.9 | 0% | 481.4 | -1% | 1.3% | |
| Προβλέψεις επισφαλών δανείων και λοιπές απομειώσεις | (52.1) | (52.0) | 0% | (54.0) | -4% | (53.1) | 2% | -1.9% | |
| Δημοσιευμένα καθαρά κέρδη | 312.0 | 312.1 | 0% | 261.1 | 20% | 311.7 | 0% | 0.1% |
Πηγή: Optima bank εκτιμήσεις, Μέσες εκτιμήσεις εταιρείας (consensus)
Πίνακας 2 | Προβλέψεις αποτελεσμάτων Ομίλου
| (EUR εκ.) | Optima
9μηνο 2024ε |
9μηνο 2023 | Ετήσια μεταβολή |
| Καθαρά έσοδα από τόκους | 1,773.0 | 1,639.6 | 8% |
| Έσοδα από προμήθειες | 305.1 | 273.2 | 12% |
| Βασικά τραπεζικά έσοδα | 2,078.1 | 1,912.8 | 9% |
| Μη τραπεζικά έσοδα | 79.1 | 63.3 | 25% |
| Συνολικά έσοδα | 2,157.2 | 1,976.1 | 9% |
| Λειτουργικά έξοδα | (629.6) | (601.5) | 5% |
| Κέρδη προ προβλέψεων | 1,527.6 | 1,374.6 | 11% |
| Προβλέψεις επισφαλών δανείων και λοιπές απομειώσεις | (159.2) | (174.8) | -9% |
| Δημοσιευμένα καθαρά κέρδη | 982.2 | 791.3 | 24% |
Πηγή: Optima bank εκτιμήσεις
Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών || Αγορά | Τρέχουσα Τιμή: EUR 1.4310 | Τιμή Στόχος: EUR 2.10
Βελτιωμένο τρίμηνο παρά τα έκτακτα κόστη
Άποψη Optima | Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα 3ου τριμήνου/9μηνου 2024 την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου στις 08:00 ώρα Ελλάδος και η διοίκηση θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη την ίδια ημέρα στις 12:00 ώρα Ελλάδος. Αναμένουμε αύξηση των καθαρών κερδών συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο (+20% σε τριμηνιαία βάση), χάρη στα υψηλότερα έσοδα από προμήθειες και τον αποτελεσματικό περιορισμό του κόστους και παρά τα έκτακτα κόστη ύψους EUR 60,0εκ. Υπενθυμίζεται ότι τα αποτελέσματα του 2ου τριμήνου 2024 είχαν επιβαρυνθεί από ζημία ΜΕΑ ύψους EUR 101,6εκ. Αναμένουμε επίσης ότι τα εξυπηρετούμενα δάνεια θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση, η καταθετική βάση θα διευρυνθεί, σύμφωνα με την τάση του συστήματος και η ποιότητα του ενεργητικού θα παραμείνει θετική. Η μετοχή διαπραγματεύεται 0,49x το P/TBV24ε, με μεγάλη έκπτωση 56% σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Διατηρούμε τη σύσταση Αγορά και την Τιμή Στόχο στα EUR 2,10/μετοχή, με περιθώριο ανόδου 53%. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, θα επικαιροποιήσουμε τις εκτιμήσεις, τη σύσταση και την Τιμή Στόχο μας.
Προεπισκόπηση 9μηνου 2024 | Προβλέπουμε ότι τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη του 9μηνου 2024 θα διαμορφωθούν στα EUR 446,7εκ. (-10% σε ετήσια βάση). Τα καθαρά έσοδα από τόκους προβλέπουμε ότι θα ανέλθουν σε περίπου EUR 1,23δισ. (+1% σε ετήσια βάση), τα έσοδα από προμήθειες στα EUR 305,0εκ. (+11% σε ετήσια βάση) και τα συνολικά έσοδα εκτιμούμε ότι θα διαμορφωθούν σε EUR 1,62δισ. (+5% σε ετήσια βάση). Από την πλευρά του κόστους, αναμένουμε ότι τα λειτουργικά έξοδα θα αυξηθούν κατά 1% σε ετήσια βάση στα EUR 631,6εκ. και οι προβλέψεις επισφαλών δανείων θα μειωθούν κατά 20% σε ετήσια βάση στα EUR 175,0εκ.
Προεπισκόπηση 3ου τριμήνου 2024 | Εκτιμούμε ότι τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη του 3ου τριμήνου 2024 θα διαμορφωθούν στα EUR 132,8εκ. (+20% σε τριμηνιαία βάση, -32% σε ετήσια βάση). Αναλυτικότερα, εκτιμούμε ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους θα φτάσουν τα EUR 400,4εκ. (-2% σε τριμηνιαία βάση, -8% σε ετήσια βάση), σε γενικές γραμμές σύμφωνα με την μέση εκτίμηση των αναλυτών για EUR 403,0εκ. Η πτώση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο αποδίδεται στο χαμηλότερο επιτόκιο Euribor και στο υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης των ομολόγων. Αναμένουμε επίσης ότι τα έσοδα από προμήθειες θα ανέλθουν σε EUR 108,1εκ. (+8% σε τριμηνιαία βάση, +7% σε ετήσια βάση), σε γενικές γραμμές σύμφωνα με την μέση εκτίμηση ύψους EUR 107,0εκ. Επομένως, προβλέπουμε ότι τα βασικά τραπεζικά έσοδα θα ανέλθουν σε EUR 508,5εκ. (0% σε τριμηνιαία βάση, -5% σε ετήσια βάση), ελαφρώς χαμηλότερα από την μέση εκτίμηση για EUR 510,0εκ. και τα μη τραπεζικά έσοδα θα ανέλθουν στα EUR 20,0εκ. έναντι EUR 30,5εκ. το 2ο τρίμηνο 2024. Τα συνολικά έσοδα αναμένεται να φτάσουν τα EUR 528,5εκ. (-2% σε τριμηνιαία βάση, -1% σε ετήσια βάση), σε γενικές γραμμές σύμφωνα με την μέση εκτίμηση των αναλυτών ύψους EUR 530,0εκ. Από την πλευρά του κόστους, εκτιμούμε ότι οι λειτουργικές δαπάνες θα μειωθούν στα EUR 213,3εκ. (-1% σε τριμηνιαία βάση, +3% σε ετήσια βάση), σε γενικές γραμμές σύμφωνα με την μέση εκτίμηση για EUR 216,0εκ. Ως εκ τούτου, προβλέπουμε ότι τα κέρδη προ προβλέψεων θα φτάσουν τα EUR 315,3εκ. (-3% σε τριμηνιαία βάση, -4% σε ετήσια βάση), σε γενικές γραμμές σύμφωνα με την μέση εκτίμηση ύψους EUR 314,0εκ. Προβλέπουμε επίσης ότι οι προβλέψεις επισφαλών δανείων θα διαμορφωθούν στα EUR 60,7εκ. (+18% σε τριμηνιαία βάση, -17% σε ετήσια βάση), σε γενικές γραμμές σύμφωνα με την μέση εκτίμηση για EUR 62,0εκ. και υποθέτοντας κόστος πιστωτικού κινδύνου στις 68μ.β. για το τρίμηνο. Τέλος, αναμένουμε ότι τα αποτελέσματα θα επιβαρυνθούν από έκτακτα έξοδα ύψους 60,0εκ. (κόστος προγράμματος εθελούσιας εξόδου EUR 50,0εκ., ζημία ΜΕΑ της τάξης των EUR 10,0εκ.), υψηλότερα από την μέση εκτίμηση για EUR 31,0εκ.
Πίνακας 1 | Προβλέψεις οικονομικών μεγεθών Ομίλου 3ο τρίμηνο 2024
| (EUR εκ.) | Optima 3ο τριμ.24ε | 2ο τριμ. 2024 | Τριμηνιαία μεταβολή | 3ο τριμ. 2023 | Ετήσια μεταβολή | Consensus 3ο τριμ.24ε | Τριμηνιαία μεταβολή | Optima έναντι Cons | |
| Καθαρά έσοδα από τόκους | 400.4 | 409.2 | -2% | 434.2 | -8% | 403.0 | -2% | -0.6% | |
| Έσοδα από προμήθειες | 108.1 | 100.1 | 8% | 101.4 | 7% | 107.0 | 7% | 1.1% | |
| Οργανικά έσοδα | 508.5 | 509.4 | 0% | 535.6 | -5% | 510.0 | 0% | -0.3% | |
| Μη οργανικά έσοδα | 20.0 | 30.5 | -34% | (1.2) | – | 20.0 | -34% | 0.0% | |
| Συνολικά έσοδα | 528.5 | 539.8 | -2% | 534.4 | -1% | 530.0 | -2% | -0.3% | |
| Λειτουργικά έξοδα | (213.3) | (214.6) | -1% | (206.4) | 3% | (216.0) | 1% | -1.3% | |
| Κέρδη προ προβλέψεων | 315.3 | 325.2 | -3% | 328.0 | -4% | 314.0 | -3% | 0.4% | |
| Απομειώσεις δανείων | (60.7) | (51.5) | 18% | (73.0) | -17% | (62.0) | 20% | -2.1% | |
| Ζημιές ΜΕΑ | (10.0) | (101.6) | -90% | 2.1 | – | (1.0) | -99% | 900.0% | |
| Δημοσιευμένα καθαρά κέρδη | 132.8 | 110.2 | 20% | 195.0 | -32% | 163.0 | 48% | -18.5% |
πηγή: Optima bank εκτιμήσεις, Εταιρεία μέσες εκτιμήσεις Consensus
Πίνακας 2 | Προβλέψεις οικονομικών μεγεθών Ομίλου 9μηνο 2024
| (EUR εκ.) | Optima 9μηνο 2024ε | 9μηνο 2023 | Ετήσια μεταβολή |
| Καθαρά έσοδα από τόκους | 1,229.3 | 1,213.5 | 1% |
| Έσοδα από προμήθειες | 305.0 | 274.5 | 11% |
| Οργανικά έσοδα | 1,534.3 | 1,488.0 | 3% |
| Μη οργανικά έσοδα | 88.0 | 52.1 | 69% |
| Συνολικά έσοδα | 1,622.4 | 1,540.1 | 5% |
| Λειτουργικά έξοδα | (631.6) | (627.4) | 1% |
| Κέρδη προ προβλέψεων | 990.8 | 912.7 | 9% |
| Απομειώσεις δανείων | (175.0) | (218.5) | -20% |
| Ζημιές ΜΕΑ | (118.2) | (16.2) | 631% |
| Δημοσιευμένα καθαρά κέρδη | 446.7 | 497.5 | -10% |
πηγή: Optima bank εκτιμήσεις, Εταιρεία
Η Attica Bank ολοκλήρωσε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Η Attica Bank ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους EUR 672,2εκ. Αναλυτικότερα, το 86,94% της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε από τους υφιστάμενους μετόχους, οι οποίοι άσκησαν τα δικαιώματα προτίμησης με την καταβολή συνολικού ποσού EUR 584,4εκ., που αντιστοιχεί σε 312.519.944 νέες μετοχές. Ο ίδιος αριθμός τίτλων κτήσης μετοχών (warrants) διανεμήθηκε στους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας που άσκησαν τα δικαιώματα προτίμησής τους. Από τις ανωτέρω νέες μετοχές: (α) 239.759.595 νέες μετοχές καλύφθηκαν από το ΤΧΣ, (β) 31.320.557 νέες μετοχές καλύφθηκαν από την Thrivest Holding, (γ) 25.619.382 νέες μετοχές καλύφθηκαν από την e-EFKA, (δ) 5.868.497 νέες μετοχές αναλήφθηκαν από το ΤΜΕΔΕ και (ε) 9.951.913 νέες μετοχές καλύφθηκαν από άλλους υφιστάμενους μετόχους της τράπεζας. Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, 46.949.416 νέες μετοχές και ισάριθμα warrants παρέμειναν αδιάθετα. Οι αδιάθετες νέες μετοχές και οι αδιάθετοι Τίτλοι Κτήσης Μετοχών διατέθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ως εξής: (α) 5.866.829 νέες μετοχές διατέθηκαν στο ΤΧΣ, (β) 34.665.475 νέες μετοχές διατέθηκαν στη Thrivest, και (γ) οι υπόλοιπες 6.417.112 αδιάθετες νέες μετοχές διατέθηκαν σε επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Fiera Capital (UK) Limited. Αντιστοίχως, μαζί με αδιάθετες νέες μετοχές κατανεμήθηκαν στους ανωτέρω και ισάριθμοι Τίτλοι Κτήσης Μετοχών. Οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται στις 13 Νοεμβρίου.
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ – Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου 2024
Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ενημέρωσε ότι θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του 3ου τριμήνου 2024 μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τετάρτης 20 Νοεμβρίου 2024 ενώ έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη για την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2024 στις 17:30 τοπική ώρα. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της ως άνω τηλεδιάσκεψης, η Διοίκηση της Εταιρείας θα προβεί σε ενημέρωση αναφορικά με τη στρατηγική της ενεργειακής μετάβασης του Ομίλου.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τέρνα Ενεργειακή χθες
Κατά τη διάρκεια της χθεσινής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, όπως αναμενόταν, εγκρίθηκε η απόσχιση του κλάδου κατασκευής δημόσιων έργων, διαχείρισης αποβλήτων και έργων ΣΔΙΤ και η εισφορά του σε νέα εταιρεία.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
08/11/24 | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΟΚΤ (ΕΛΣΤΑΤ) & Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΣΕΠ (ΕΛΣΤΑΤ)
14/11/24 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΣΕΠ (ΕΛΣΤΑΤ)
15/11/24 | Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών των Επιχειρήσεων Γ΄ τρίμηνο 2024 & ΣΕΠ (ΕΛΣΤΑΤ)
20/11/24 | Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΣΕΠ (ΤτΕ) & Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία ΣΕΠ (ΕΛΣΤΑΤ)
22/11/24 | Fitch Ratings – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου
Αγορά
25/11/24 | MSCI αναθεώρηση δεικτών (μετά το κλείσιμο της αγοράς)
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (3ο τρίμηνο/9μηνο 2024)
07/11/24 | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Holdings, Titan Cement, Alpha Trust Ανδρομέδα
08/11/24 | Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών
11/11/24 | Optima bank
12/11/24 | Bank of Cyprus
13/11/24 | ΔΕΗ, LAMDA Development
14/11/24 | HELLENiQ ENERGY, OTE, Aegean Airlines, Austriacard Holdings, Lavipharm
18/11/24 | Cenergy Holdings
20/11/24 | Motor Oil, ΟΠΑΠ, ΕλβαλΧαλκόρ, QUEST Συμμετοχών
21/11/24 | Ideal Holdings
25/11/24 | Ελληνικά Χρηματιστήρια
26/11/24 | Φουρλής
12/12/24 | Attica Bank
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
08/11/24 | Βιοκαρπέτ (ΕΓΣ)
15/11/24 | BriQ Properties (ΕΓΣ), Intercontinental International ΑΕΕΑΠ (ΕΓΣ)
19/11/24 | Intrakat (ΕΓΣ)
22/11/24 | ΙΛΥΔΑ (ΕΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
11/11/24 | Παπουτσάνης (προμέρισμα EUR 0,03)
02/12/24 | CNL Capital (προμέρισμα EUR 0,25)
23/12/24 | Μότορ Οϊλ (προμέρισμα EUR 0,30)
Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών
13/11/24 | Attica Bank (από ΑΜΚ)
Τίτλοι Κτήσης Μετοχών (Warrants) – Attica Bank
08/11/24-28/11/24 | Περίοδος ενάσκησης
04/12/24 | Έναρξη διαπραγμάτευσης μετοχών από την ενάσκηση των warrants
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.