Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ κινήθηκε σε θετικό έδαφος χθες, υποαποδίδοντας ωστόσο σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε κατά 0,25% στις 1.273,48 μονάδες (FTSE Large Cap: -0,09%, FTSE Mid Cap: +1,32%, Τραπεζικός δείκτης: +0,06%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 77,5εκ., χαμηλότερα σε σχέση με τα EUR 98,8εκ. την Τρίτη. Αναμένουμε οι διεθνείς αγορές να δώσουν τον τόνο στη σημερινή συνεδρίαση.
Σημερινοί τίτλοι νέων
- Ελληνική οικονομία – ΑΕΠ Γ’ τριμήνου 2023 (προσωρινά στοιχεία): Αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,09% σε ετήσια βάση χάρη στις επενδύσεις
- Συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας σήμερα
- Πέντε ξένες τράπεζες ενδιαφέρονται για την ελληνική τραπεζική αγορά- Τύπος
- Το ΤΧΣ προετοιμάζεται για την αποεπένδυση της Πειραιώς Financial Services
- Πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
- Ανοίγει σήμερα το βιβλίο για το placement της HELLENiQ ENERGY μετά το κλείσιμο της αγοράς (δημοσιεύματα)
- Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το IPO της ORILINA
Ελληνική οικονομία – ΑΕΠ Γ’ τριμήνου 2023 (προσωρινά στοιχεία): Αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,09% σε ετήσια βάση χάρη στις επενδύσεις
| EUR δισ. | Σε όρους όγκου NSA* | Ετήσια μεταβολή | Σε όρους όγκου SA* | Τριμηνιαία μεταβολή | Ετήσια μεταβολή |
| 3Q21 | 50,200 | 12.40% | 45,842 | 3.22% | 12.40% |
| 4Q21 | 46,394 | 8.20% | 46,203 | 0.79% | 8.60% |
| 1Q22 | 43,553 | 8.51% | 47,258 | 2.28% | 7.81% |
| 2Q22 | 46,925 | 6.76% | 47,457 | 0.42% | 6.85% |
| 3Q22 | 52,054 | 3.69% | 47,703 | 0.52% | 4.06% |
| 4Q22 | 48,127 | 3.74% | 48,140 | 0.92% | 4.19% |
| 1Q23 | 44,443 | 2.04% | 48,164 | 0.05% | 1.92% |
| 2Q23 | 48,260 | 2.84% | 48,694 | 1.10% | 2.61% |
| 3Q23 | 52,992 | 1.80% | 48,702 | 0.02% | 2.09% |
| * NSA = μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, SA = εποχικά διορθωμένα στοιχεία | |||||
Είδηση: Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε ότι με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία το ΑΕΠ (σε όρους όγκου) κατά το 3ο τρίμηνο 2023 αυξήθηκε οριακά κατά 0,02% σε τριμηνιαία βάση, ενώ παρουσίασε αύξηση κατά 2,09% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 2,61% σε ετήσια βάση το 2ο τρίμηνο του 2023 και αύξησης 1,92% σε ετήσια βάση το 1ο τρίμηνο του 2023. Στην περίοδο των τελευταίων 12 μηνών, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,69% σε ετήσια βάση. Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το ΑΕΠ του 3ου τριμήνου 2023 (σε όρους όγκου) παρουσίασε επίσης ισχυρή αύξηση κατά 1,80%.
Σχόλιο: Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων (με εποχική διόρθωση) του ΑΕΠ του 3ου τριμήνου 2023, η συνολική κατανάλωση μειώθηκε κατά 0,5% σε τριμηνιαία βάση και αυξήθηκε κατά 1,0% σε ετήσια βάση, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 0,7% σε τριμηνιαία βάση και αυξήθηκαν κατά 1,0% σε ετήσια βάση, ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου (ο κύριος μοχλός αύξησης του ΑΕΠ σε ετήσια βάση) αυξήθηκε κατά 20,3% σε τριμηνιαία βάση και επίσης αυξήθηκε κατά 8,9% σε ετήσια βάση και τέλος οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,0% σε τριμηνιαία βάση και κατά 2,9% σε ετήσια βάση.
Τίτλοι πολιτικών νέων
Συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας σήμερα
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συναντώνται σήμερα στην Αθήνα, με πρωταρχικό στόχο, σύμφωνα με την Καθημερινή, την εμπέδωση του κλίματος ηρεμίας στο Αιγαίο, ενώ αναμένεται να υπογραφούν κάποιες συμφωνίες πιο πολύ συμβολικές παρά ουσιαστικές.
Τίτλοι κλαδικών νέων
Πέντε ξένες τράπεζες ενδιαφέρονται για την ελληνική τραπεζική αγορά- Τύπος
Δημοσιεύματα του Τύπου (mononews) αναφέρουν ότι πέντε ξένες τράπεζες (χωρίς να αναφέρονται συγκεκριμένα ονόματα) ενδιαφέρονται να διεισδύσουν στην ελληνική τραπεζική αγορά είτε μέσω στρατηγικών συνεργασιών είτε με δικό τους δίκτυο. Επαναλαμβάνουμε την άποψή μας ότι τα υγιή μακροοικονομικά και κλαδικά θεμελιώδη μεγέθη θα προσελκύσουν και πάλι ξένες τράπεζες μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπενθυμίζουμε ότι η Unicredit άνοιξε το δρόμο το Νοέμβριο αποκτώντας ποσοστό 9,6159% στην Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών.
Τίτλοι εταιρικών νέων
Το ΤΧΣ προετοιμάζεται για την αποεπένδυση της Πειραιώς Financial Services
Το ΤΧΣ ανακοίνωσε αίτημα υποβολής προτάσεων προς ελληνικά δικηγορικά γραφεία για την παροχή νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών προκειμένου να συνδράμει το ΤΧΣ σε σχέση με την αξιολόγηση μιας πιθανής πώλησης της συμμετοχής του (μειοψηφικό ποσοστό και κάτω από τη δεσμευτική μειοψηφία) σε μία από τις συστημικές τράπεζες μέσω της υλοποίησης μιας συναλλαγής στην κεφαλαιαγορά. Σύμφωνα με δημοσιεύματα (euro2day), η Πειραιώς θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου 2023 και το νέο τριετές επιχειρηματικό σχέδιο στα τέλη Φεβρουαρίου.
Πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον κατάλογο των δικαιούχων για τον πρώτο κύκλο του προγράμματος stock options, ο οποίος περιλαμβάνει 137 δικαιούχους στους οποίους θα χορηγηθούν 2.302.506 μετοχές. Οι μετοχές που χορηγούνται στους δικαιούχους υπόκεινται σε υποχρεωτική δωδεκάμηνη περίοδο διακράτησης. Σημειώνεται πάντως ότι η χορήγηση των μετοχών στους δικαιούχους προϋποθέτει την προηγούμενη αγορά ιδίων μετοχών από την τράπεζα. Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Τράπεζα έχει ανακοινώσει ότι το μέγιστο ποσό της επαναγοράς μετοχών ανέρχεται έως το 1,5% των μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία (έως 13.720.727 μετοχές) με εύρος τιμών από 1,00 ευρώ κατ’ ελάχιστο έως 15,00 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο ανά μετοχή και το συνολικό κόστος του προγράμματος δεν θα υπερβαίνει τα 30,0 εκατ. ευρώ. Διατηρούμε την σύσταση μας για Αγορά και την Τιμή Στόχο στα EUR 8,00/μετοχή.
Ανοίγει σήμερα το βιβλίο για το placement της HELLENiQ ENERGY μετά το κλείσιμο της αγοράς (δημοσιεύματα)
Σύμφωνα με το Capital.gr, το βιβλίο για την διάθεση έως και 12% των μετοχών της HELLENiQ ENERGY που ελέγχονται από το ΤΑΙΠΕΔ και την Paneuropean Oil & Industrial Holdings συμφερόντων Λάτση (που κατέχουν ποσοστά 35,5% και 47,1% στην εταιρεία αντίστοιχα), θα ανοίξει σήμερα μετά το κλείσιμο της αγοράς.
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το IPO της ORILINA
Η ORILINA Properties ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε ότι η τελική τιμή για τη δημόσια προσφορά έως και 32,2 εκατ. μετοχών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα EUR 0,95/μετοχή (στο ανώτατο όριο του εύρους τιμών της δημόσιας εγγραφής) και οι συνολικές προσφερόμενες προσφορές ανήλθαν σε EUR 38,5εκ., που συνεπάγεται δείκτη κάλυψης 1,2x. Η έναρξη διαπραγμάτευσης όλων των μετοχών στο ΧΑ αναμένεται στις 11 Δεκεμβρίου.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
08/12/23 | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΝΟΕ & Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΟΚΤ
14/12/23 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία OKT
18/12/23 | Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών των Επιχειρήσεων Γ’ τρίμηνο 2023 & Αυγ-Οκτ 2023
20/12/23 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία OKT
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 9μηνου 2023
07/12/23 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
13/12/23 | Intracom (ΕΓΣ)
14/12/23 | ΔΕΗ (ΕΓΣ), Aegean Airlines (ΕΓΣ), Frigoglass (ΕΓΣ)
20/12/23 | Σαράντης (ΕΓΣ), ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (ΕΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
11/12/23 | Φίλιππος Νάκας (EUR 0,20), Prodea Investments (προμέρισμα EUR 0,110)
18/12/23 | Μότορ Οϊλ (προμέρισμα EUR 0,40)
10/01/24 | HELLENiQ ENERGY (προμέρισμα EUR 0,30)
Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο ΧΑ
11/12/23 | Orilina Properties ΑΕΕΑΠ
Έκδοση Εταιρικού Ομολόγου
11/12/23-13/12/23 | Ideal Holdings – Περίοδος Δημόσιας Προσφοράς
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.