Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ έκλεισε με απώλειες χθες, υποαποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 0,19% στις 1.548,93 μονάδες (FTSE Large Cap: -0,15%, FTSE Mid Cap: +0,45%, Δείκτης Τραπεζών: -0,06%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 100,9εκ., πιο κάτω σε σχέση με τα EUR 115,1εκ. την Δευτέρα. Αναμένουμε το ΧΑ να κινηθεί υψηλότερα σήμερα.
Σημερινοί τίτλοι νέων
- Η Ελλάδα στοχεύει να αντλήσει EUR 200εκ. μέσω επανέκδοσης ομολόγου λήξης 2035
- Νέα φορολογικά κίνητρα για τη στήριξη της Κεφαλαιαγοράς παρουσίασε η κυβέρνηση
- Αναθεώρηση δεικτών MSCI-καμία μεταβολή στον MSCI Greece Standard
- Η Eurobank αύξησε το ποσοστό της στην Ελληνική Τράπεζα στο 93,47%, υποβολή δημόσιας πρότασης για το υπόλοιπο
- Jumbo – Ενημέρωση για την πορεία των πωλήσεων Ιανουαρίου 2025
- Coca Cola HBC – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2024 αύριο
- Η Profile ιδρύει νέο κέντρο R&D στην Πάτρα
- Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την εξαγορά της Novibet
- Autohellas Οικονομικό Ημερολόγιο 2025
- Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ευρώπη Holdings στις 6 Μαρτίου
Τίτλοι μακροοικονομικών νέων
Η Ελλάδα στοχεύει να αντλήσει EUR 200εκ. μέσω επανέκδοσης ομολόγου λήξης 2035
Ο ΟΔΔΗΧ ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σήμερα σε δημοπρασία για την επανέκδοση υφιστάμενων Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 3,625%, λήξης το 2035, με στόχο την άντληση EUR 200εκ.
Τίτλοι νέων της αγοράς
Νέα φορολογικά κίνητρα για τη στήριξη της Κεφαλαιαγοράς παρουσίασε η κυβέρνηση
Ο υπουργός Οικονομικών κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ νέος φορολογικός συντελεστής για τη στήριξη των κεφαλαιαγορών. Η νέα νομοθεσία 1) θα μειώσει τον φορολογικό συντελεστή για τους τόκους των εισηγμένων εταιρικών ομολόγων από 15% στο 5%, 2) θα επεκτείνει τα κίνητρα που ισχύουν για τους επενδυτικούς αγγέλους (angel investors) και για επενδύσεις στην Εναλλακτική αγορά (ΕΝ.Α) και 3) θα μειώσει το κόστος εισαγωγής μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στο ΧΑ (μέσω 100% προσαύξησης των επιλέξιμων δαπανών που αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα για 3 έτη).
Αναθεώρηση δεικτών MSCI-καμία μεταβολή στον MSCI Greece Standard
Ο MSCI ανακοίνωσε την τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών του, χωρίς αλλαγές για τον Greece Standard Index. Υπενθυμίζεται ότι ο δείκτης MSCI Greece Standard περιλαμβάνει εννέα ελληνικές εταιρείες και συγκεκριμένα την Τράπεζα Πειραιώς, τηn Eurobank, την Εθνική Τράπεζα, την Alpha Bank, τον ΟΤΕ, τον ΟΠΑΠ, την Jumbo, τη METLEN και τη ΔΕΗ.
Τίτλοι εταιρικών νέων
Η Eurobank αύξησε το ποσοστό της στην Ελληνική Τράπεζα στο 93,47%, υποβολή δημόσιας πρότασης για το υπόλοιπο
Η Eurobank ανακοίνωσε ότι αύξησε το ποσοστό της στο 93,47% στην Ελληνική Τράπεζα και ανακοίνωσε την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας για το υπόλοιπο 6,53% στα EUR 4,843 ανά μετοχή και προτίθεται, με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, να εξασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (Squeeze out). Τα νέα είναι θετικά και αναμενόμενα. Επαναλαμβάνουμε την σύσταση Αγορά και την Τιμή Στόχο των EUR 3,00/μετοχή.
Jumbo – Ενημέρωση για την πορεία των πωλήσεων Ιανουαρίου 2025
Η Jumbo δημοσίευσε τα στοιχεία των πωλήσεών της για τον Ιανουάριο του 2025. Παρά το παρατεταμένο κλείσιμο της Διώρυγας του Σουέζ, καταγράφονται ενδείξεις βελτίωσης στους χρόνους παράδοσης των εμπορευμάτων, αν και η αυξημένη αβεβαιότητα γύρω από τους δασμούς, σε συνδυασμό με την πρόσφατη άνοδο του ενεργειακού κόστους και τη συνεχιζόμενη ενίσχυση του δολαρίου προκαλούν ανησυχίες για ενδεχόμενη αναζωπύρωση του πληθωρισμού. Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά +11,0% σε ετήσια βάση, λόγω των καθαρών πωλήσεων της μητρικής (αύξηση 15% σε ετήσια βάση), της Κύπρου (+3%) και ακολουθούν η Βουλγαρία (2%) και η Ρουμανία (+5%). Η Διοίκηση δήλωσε ότι σημαντικό μέρος της αύξησης των πωλήσεων του Ιανουαρίου 2025, οφείλεται στους συνεργάτες (franchisees) που διατηρούν καταστήματα που φέρουν το σήμα JUMBO και η επίδοση αυτή δεν πρέπει να προβληθεί ως δεδομένη για το σύνολο της οικονομικής χρήσης. Η Jumbo διαθέτει 39 καταστήματα franchise (έναντι 36 καταστημάτων τον Ιανουάριο του 2024) σε 7 χώρες (Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία, Μαυροβούνιο και Ισραήλ) και ένα δίκτυο 88 ιδιόκτητων καταστημάτων σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία.
Coca Cola HBC – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2024 αύριο
Η Coca Cola HBC προγραμματίζει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 2024 αύριο στις 09:00 ώρα Ελλάδος και η διοίκηση θα διοργανώσει τηλεδιάσκεψη στις 11:30 ώρα Ελλάδος. Σύμφωνα με την μέση εκτίμηση των αναλυτών-consensus (Vuma) αναμένεται ότι ο όγκος πωλήσεων του ομίλου θα φτάσει τα 2,9δισ. κιβώτια (+3% σε ετήσια βάση), τα έσοδα του ομίλου σε περίπου EUR 10,7δισ. (+15% ετησίως), τα συγκρίσιμα EBIT σε περίπου EUR 1,18δισ. (+9% σε ετήσια βάση) και τα καθαρά κέρδη σε EUR 812,3εκ. (+28% ετησίως). Τέλος, σύμφωνα με την μέση εκτίμηση των αναλυτών αναμένεται η εταιρεία να διανείμει μέρισμα EUR 1,01/μετοχή.
| Βασικοί δείκτες απόδοσης | 2024E | 2023A | % |
| Έσοδα Ομίλου (EUR εκ.) | 10,698.6 | 10,184 | 5% |
| Όγκος (κιβώτια) | 2,921.4 | 2,836 | 3% |
| Καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο (EUR) | 3.66 | 3.59 | 2% |
| Συγκρίσιμα EBIT (EUR εκ.) | 1,177.4 | 1,084 | 9% |
| Δημοσιευμένα καθαρά κέρδη (EUR εκ.) | 812.3 | 636.5 | 28% |
| Ελεύθερές Ταμειακές Ροές (EUR εκ.) | 663.4 | 711.8 | -7% |
| Μέρισμα ανά μετοχή (EUR) | 1.01 | 0.93 | 9% |
πηγή: η Εταιρεία, Vuma consensus
Η Profile ιδρύει νέο κέντρο R&D στην Πάτρα
Η εταιρεία ανακοίνωσε την ίδρυση νέου υποκαταστήματος στην Πάτρα, το οποίο θα λειτουργήσει ως κέντρο έρευνας και ανάπτυξης (R&D), εστιάζοντας στη δημιουργία προηγμένων Χρηματοοικονομικών και Επιχειρησιακών λύσεων με χρήση AI και Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων (LLM).
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την εξαγορά της Novibet
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκανε δημόσια ανακοίνωση σχετικά με την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την Allwyn επί της Novibet και των θυγατρικών της.
Autohellas Οικονομικό Ημερολόγιο 2025
Η Autohellas ανακοίνωσε ότι θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της χρήσης 2024 την Τετάρτη 12 Μαρτίου 2025, η τηλεδιάσκεψη έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 26 Μαρτίου και η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Απριλίου 2025, ενώ η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η Πέμπτη 10 Απριλίου 2025.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ευρώπη Holdings στις 6 Μαρτίου
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 6 Μαρτίου για να συζητηθεί μεταξύ άλλων ένα νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
14/02/25 | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή & Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή IAN (ΕΛΣΤΑΤ), Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΔΕΚ (ΕΛΣΤΑΤ)
19/02/25 | Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών των Επιχειρήσεων ΔΕΚ (ΕΛΣΤΑΤ)
20/02/25 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία ΔΕΚ (ΕΛΣΤΑΤ) & Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΚ (ΤτΕ)
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 4ου τριμήνου/έτους 2024
13/02/25 | Coca-Cola HBC
18/02/25 | Bank of Cyprus
20/02/25 | METLEN
24/02/25 | Πειραιώς Financial Holdings, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
26/02/25 | OTE
27/02/25 | HELLENiQ ENERGY, Eurobank Holdings, IDEAL Holdings
28/02/25 | Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών
04/03/25 | ΕλβαλΧαλκόρ
05/03/25 | Cenergy Holdings
10/03/25 | Attica Bank
12/03/25 | Σαράντης
19/03/25 | ΟΠΑΠ
26/03/25 | ΔΕΗ, LAMDA Development
27/03/25 | Titan Cement International
31/03/25 | Ελληνικά Χρηματιστήρια, AUSTRIACARD Holdings
28/04/25 | Alumil
30/04/25 | Μοτοδυναμική
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
26/02/25 | Attica Bank (ΕΓΣ)
Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου
07/03/25 | IDEAL Holdings (EUR 0.10/μετοχή)
24/03/25 | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (EUR 0,85/μετοχή)
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.