Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ έκλεισε οριακά χαμηλότερα χθες, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε πτώση κατά 0,27% και έκλεισε στις 1.416,53 μονάδες (FTSE Large Cap: -0,24%, FTSE Mid Cap: -0,59%, Δείκτης Τραπεζών: -0,34%) με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα EUR 98,0εκ., χαμηλότερα σε σχέση με τα EUR 134,7εκ. την Τετάρτη. Αναμένουμε η αγορά να προσπαθήσει να κινηθεί υψηλότερα, βοηθούμενη από τη συμφωνία ΔΕΗ-Μυτιληναίος.
Σημερινοί τίτλοι νέων
- Ο πρωθυπουργός απορρίπτει τις πρόωρες εκλογές (Τύπος)
- Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας του Ομίλου ΔΕΗ και της Μυτιληναίος για την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων έως 2.000MW σε 4 χώρες
- Η HELLENiQ ENERGY σχεδιάζει να επενδύσει έως και EUR 4δισ. σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Τύπος)
- Η Aegean Airlines αγόρασε ένα νέο αεροσκάφος ATR (Τύπος)
- Αποτελέσματα της εταιρείας Ευρωσύμβουλοι
- Η Waterwheel Capital Management μείωσε τη συμμετοχή της στην Cairo Mezz
- Η Intracom Holdings αγόρασε 50χιλ. μετοχές της Intralot
Τίτλοι πολιτικών νέων
Ο πρωθυπουργός απορρίπτει τις πρόωρες εκλογές (Τύπος)
Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης, ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης απέρριψε χθες τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για πρόωρες εθνικές εκλογές, προσθέτοντας ότι αυτές θα διεξαχθούν το 2027.
Τίτλοι εταιρικών νέων
ΔΕΗ || Αγορά | Τρέχουσα Τιμή: EUR 12,02 | Τιμή Στόχος: 17,40
Μυτιληναίος || Αγορά | Τρέχουσα Τιμή: EUR 35,62 | Τιμή Στόχος: EUR 45,90
Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας του Ομίλου ΔΕΗ και της Μυτιληναίος για την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων έως 2.000MW σε 4 χώρες
Είδηση: Η ΔΕΗ και η Μυτιληναίος ανακοίνωσαν από κοινού τη στρατηγική τους συνεργασία για την ανάπτυξη ενός πολύ μεγάλου χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων ισχύος έως 2GW, το οποίο αποτελείται από περίπου 90 έργα σε διάφορα στάδια ανάπτυξης στην Ιταλία (503MW), τη Βουλγαρία (500MW), την Κροατία (445MW) και τη Ρουμανία (516MW). Η αξία της συμφωνίας εκτιμάται σε έως και EUR 2δισ. και αναμένεται να υλοποιηθεί τα επόμενα τρία χρόνια. Βάσει της συμφωνίας, η Μυτιληναίος θα αναλάβει την ανάπτυξη και κατασκευή των εν λόγω έργων, τα οποία θα αποκτώνται από τον Όμιλο ΔΕΗ με την ολοκλήρωση της σύνδεσής τους με τα ηλεκτρικά δίκτυα των ανωτέρω χωρών
Άποψη Optima: Η προαναφερθείσα συμφωνία είναι το μεγαλύτερο έργο ΑΠΕ στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Κατά την άποψή μας, η συμφωνία δημιουργεί σημαντική άμεση οικονομική αξία για τη Μυτιληναίος, ενώ από την άλλη πλευρά ευθυγραμμίζεται με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΔΕΗ για την επέκταση της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ στη ΝΑ Ευρώπη πέραν του στόχου των 8,9GW έως το 2026 (ο οποίος ήταν σε μεγάλο βαθμό εξασφαλισμένος), σε 17GW έως το 2030. Πιο συγκεκριμένα:
Η ΔΕΗ αξιοποιεί το ώριμο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της Μυτιληναίος στην περιοχή και το επιτυχημένο ιστορικό της σε παρόμοια έργα και επιταχύνει τη στρατηγική της στροφή προς την ενεργειακή μετάβαση. Η συμφωνία αυτή ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική επέκτασης του ομίλου στη ΝΑ Ευρώπη, προσφέρει φυσική αντιστάθμιση και ολοκλήρωση παραγωγής/προμήθειας στη Ρουμανία (και ενδεχομένως στη Βουλγαρία, με πιθανή εξαγορά τοπικού προμηθευτή), αξιοποιεί τις ευκαιρίες δημιουργίας αξίας μεταξύ των χωρών μέσω της διασυνοριακής εμπορίας στον ενεργειακό διάδρομο που δημιουργείται και εκμεταλλεύεται τις διαφορετικές μετεωρολογικές συνθήκες και τη δυναμική προσφοράς/ζήτησης σε κάθε περιοχή. Ειδικότερα, με την παρουσία της στην Κροατία η ΔΕΗ μπορεί να εκμεταλλευτεί την απευθείας διασύνδεση με την Ιταλία (η οποία είναι επίσης διασυνδεδεμένη με την Ελλάδα) και να αποκτήσει πρόσβαση στη μεγάλη αγορά της με 70 εκατ. πολίτες, με αυξημένες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, η ΔΕΗ επεκτείνει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Ρουμανία, όπου έχει πλεόνασμα προσφοράς. Τέλος, η ΔΕΗ όχι μόνο εξασφαλίζει τη δηλωμένη εγκατεστημένη ισχύ 8,9GW ΑΠΕ έως το 2026, αλλά και τεκμηριώνει τον μακροπρόθεσμο στόχο των 17GW έως το 2030.
Όσον αφορά τη Μυτιληναίος, η συμφωνία αυτή, η οποία αποτελεί μέρος της ευρύτερης αναπτυξιακής στρατηγικής της Μ Ανανεώσιμες για την υλοποίηση του διεθνούς χαρτοφυλακίου της ισχύος περίπου 14GW, επιταχύνει την εκτέλεση του προγράμματος εναλλαγής περιουσιακών στοιχείων, μέσω του οποίου η Μυτιληναίος χρηματοδοτεί, μεταξύ άλλων, τη συνεχή ανάπτυξη στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, η συμφωνηθείσα τιμολόγηση ύψους EUR 1εκ./MW προσφέρει ισχυρά περιθώρια κέρδους >25%, δημιουργώντας σημαντική αξία ~ EUR 500εκ. σε όρους EBITDA για τα επόμενα τρία χρόνια. Κατόπιν τούτων, θα επανέλθουμε σύντομα με επικαιροποιημένες εκτιμήσεις κερδοφορίας για την εταιρεία.
Η HELLENiQ ENERGY σχεδιάζει να επενδύσει έως και EUR 4δισ. σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Τύπος)
Σύμφωνα με το Euro2day.gr, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, κ. Σιάμισιης δήλωσε στο Φόρουμ των Δελφών ότι η εταιρεία σχεδιάζει να επενδύσει μεσοπρόθεσμα έως και EUR 4δισ. σε πράσινα έργα, προσθέτοντας ότι αναμένει ότι μέσα στους επόμενους 12-18 μήνες θα ληφθεί πιθανή επενδυτική απόφαση για δοκιμαστική γεώτρηση για υδρογονάνθρακες.
Η Aegean Airlines αγόρασε ένα νέο αεροσκάφος ATR (Τύπος)
Η Aegean Airlines πρόσθεσε ένα νέο αεροσκάφος ATR στο στόλο της (ανεβάζοντας το συνολικό στόλο σε 14 αεροσκάφη ATR) και συνεχίζει να εφαρμόζει το πρόγραμμα αντικατάστασης και αναβάθμισης του στόλου ATR από το 2018.
Αποτελέσματα της εταιρείας Ευρωσύμβουλοι
Η εταιρεία ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα με τα έσοδα να διαμορφώνονται στα 5,1 εκατ. ευρώ έναντι 4,7 εκατ. ευρώ το 2022, σημειώνοντας αύξηση 7,3% σε ετήσια βάση, ενώ τα EBITDA αυξήθηκαν επίσης κατά 42% σε ετήσια βάση, στα 2,7 εκατ. ευρώ έναντι 1,9 εκατ. ευρώ πέρυσι, με βελτιωμένο περιθώριο EBITDA στο 54% έναντι 40% το 2022, αντανακλώντας τον καλό έλεγχο του κόστους από τη διοίκηση. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε EUR 2,1 εκατ. έναντι EUR 1,58 εκατ. το 2022 σημειώνοντας αύξηση 32% σε ετήσια βάση. Η διοίκηση υπογράμμισε τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού σε EUR 1,04 εκατ. (μειωμένος κατά EUR 1,79 εκατ. έναντι του 2022) και ότι η εταιρεία βρίσκεται σε καθαρή ταμειακή θέση με ταμειακό πλεόνασμα 5,2 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση αναφέρθηκε επίσης στο ότι ο όμιλος έχει εξασφαλισμένα EBITDA για την περίοδο 2024-2025 και το τρέχον ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να ξεπεράσει τα 12 εκατ. ευρώ με τα εξασφαλισμένα έργα που θα υπογραφούν το 2024. Τέλος, η διοίκηση συνεχίζει τις διερευνητικές συζητήσεις και επαφές για στρατηγική συμμετοχή σε άλλες δραστηριότητες ή εξαγορές με εταιρείες υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Η Waterwheel Capital Management μείωσε τη συμμετοχή της στην Cairo Mezz
Η Cairo Mezz ανακοίνωσε ότι η Waterwheel Capital Management μείωσε στις 29 Μαρτίου τη συμμετοχή της στο 0% από 10,42% προηγουμένως, ως αποτέλεσμα της καταγγελίας των συμφωνιών για να ενεργεί ως διαχειριστής επενδύσεων χωριστών διαχειριζόμενων λογαριασμών.
Η Intracom Holdings αγόρασε 50χιλ. μετοχές της Intralot
Η Intralot ανακοίνωσε ότι στις 11 Απριλίου η Intracom Holdings αγόρασε 50.000 μετοχές με μέση τιμή EUR 1,1282 ανά μετοχή και συνολική αξία EUR 56.413,51. Υπενθυμίζεται ότι η Intracom Holdings κατέχει ποσοστό 7,135% στην Intralot.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
12/04/24 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΦΕΒ
16/04/24 | Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών των Επιχειρήσεων ΦΕΒ
19/04/24 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία ΦΕΒ & Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΦΕΒ
19/04/24 | Standard & Poor’s – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2023
12/04/24 | Sunrise Mezz PLC (FY23), Phoenix Vega Mezz PLC (FY23)
16/04/24 | ΚΡΙ-ΚΡΙ (FY23), Βιοκαρπέτ (FY23)
17/04/24 | Jumbo (FY23), ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (FY23), Lamda Development (FY23), ΟΛΘ (FY23)
19/04/24 | Alumil (FY23)
23/04/24 | Alpha Trust Συμμετοχών (FY23)
24/04/24 | Σαράντης (1ο τριμ.24), Alpha Trust Ανδρομέδα (1ο τριμ.24)
25/04/24 | Μυτιληναίος (1ο τριμ.24), ΕΥΔΑΠ (FY23), Space Hellas (FY23)
29/04/24 | ΔΑΑ (1Q24), Elastron (FY23), AS Company (FY23)
30/04/24 | Πειραιώς Financial Hold (1ο τριμ.24), Coca-Cola HBC (1ο τριμ.24), Entersoft (1ο τριμ.24)
09/05/24 | Titan Cement International (1ο τριμ.244)
16/05/24 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών (1ο τριμ.24), Eurobank Holdings (1ο τριμ.24), HELLENiQ ENERGY (1ο τριμ.24)
21/05/24 | Optima bank (1ο τριμ.24), Fourlis (1ο τριμ.24)
22/05/24 | ΕλβαλΧαλκόρ (1ο τριμ.24), QUEST Συμμετοχών (1ο τριμ.24)
23/05/24 | ΔΕΗ (1ο τριμ.24), Ideal Holdings (1ο τριμ.24)
27/05/24 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (1ο τριμ.24)
28/05/24 | Cenergy Holdings (1ο τριμ.24)
29/05/24 | ΟΠΑΠ (1ο τριμ.24)
31/05/24 | Austriacard Holdings (1Q24), Attica Bank (1ο τριμ.24)
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
12/04/24 | Intercontinental International (ΤΓΣ)
17/04/24 | Παπουτσάνης (ΤΓΣ)
18/04/24 | Autohellas (ΤΓΣ), Alpha Trust Ανδρομέδα (ΤΓΣ)
23/04/24 | Σαράντης (ΤΓΣ)
25/04/24 | ΟΠΑΠ (ΤΓΣ), ΔΑΑ (ΤΓΣ), MIG (ΤΓΣ)
30/04/24 | Aegean Airlines (ΤΓΣ), ΔΕΗ (ΕΓΣ), BriQ Properties (ΤΓΣ)
09/05/24 | Titan Cement (ΤΓΣ)
22/05/24 | Jumbo (ΤΓΣ)
23/05/24 | Optima bank (ΤΓΣ), ΕλβαλΧαλκόρ (ΤΓΣ)
28/05/24 | Βιοχάλκο (ΤΓΣ)), Cenergy (ΤΓΣ)
30/05/24 | Intralot (ΤΓΣ)
04/06/24 | Μυτιληναίος (ΤΓΣ)
06/06/24 | Ideal Holdings (ΤΓΣ)
12/06/24 | Motor Oil (ΤΓΣ)
13/06/24 | Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΤΓΣ)
19/06/24 | Βιοκαρπέτ (ΤΓΣ)
20/06/24 | AS Company (ΤΓΣ), Space Hellas (ΤΓΣ)
21/06/24 | Fourlis (ΤΓΣ)
27/06/24 | HELLENiQ ENERGY (ΤΓΣ), PPC (ΤΓΣ), LAMDA Development (ΤΓΣ), Elastron (ΤΓΣ)
28/06/24 | Πειραιώς Financial Holdings (ΤΓΣ), OTE (ΤΓΣ)
03/07/24 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (ΤΓΣ)
04/07/24 | Alumil (ΤΓΣ)
09/07/24 | Austriacard Holdings (ΤΓΣ), ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΤΓΣ)
10/07/24 | ΟΛΠ (ΤΓΣ), Attica Bank (ΤΓΣ)
11/07/24 | ΕΥΔΑΠ (ΤΓΣ)
23/07/24 | Eurobank Holdings (ΤΓΣ)
25/07/24 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών (ΤΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
15/04/24 | Πετρόπουλος (EUR 0,8644)
18/04/24 | Τράπεζα της Ελλάδος (EUR 0.672), Intercontinental International
19/04/24 | Παπουτσάνης (υπόλοιπο EUR 0,04)
22/04/24 | Autohellas (EUR 0,70)
29/04/24 | ΟΠΑΠ (υπόλοιπο EUR 0,60)
02/05/24 | Σαράντης (EUR 0,224381)
08/05/24 | BriQ Properties
13/05/24 | Alpha Trust Ανδρομέδα (EUR 0,30)
14/05/24 | ΟΛΘ
20/05/24 | Aegean Airlines (EUR 0,75)
21/05/24 | ΔΑΑ (EUR 0,33)
25/06/24 | Titan Cement (EUR 0,85), Ελληνικά Χρηματιστήρια (EUR 0,24), ΕλβαλΧαλκόρ (EUR 0,04), Βιοχάλκο (EUR 0,12), Cenergy (EUR 0,08)
26/06/24 | Motor Oil (υπολ. EUR 1,40), Mytilineos (EUR 1,50), Fourlis (EUR 0,12)
04/07/24 | OTE (EUR 0,71)
10/07/24 | HELLENiQ ENERGY (υπολ. EUR 0,60), Jumbo, AS Company
16/07/24 | Austriacard Holdings
22/07/24 | ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Space Hellas
29/07/24 | ΟΛΠ (EUR 1,34)
22/08/24 | ΚΡΙ-ΚΡΙ
02/09/24 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών
Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου
25/06/24 | ΟΠΑΠ (EUR 0,25)
25/07/24 | Ideal Holdings
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.