Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ κινήθηκε ανοδικά χθες φτάνοντας σε νέο υψηλό 14 ετών, εν μέσω ισχυρής διάθεσης ανάληψης ρίσκου από τους επενδυτές, σε αντιστοιχία με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε κατά 2,49% κλείνοντας στις 1.600,97 μονάδες (FTSE Large Cap: +2,82%, FTSE Mid Cap: +0,83%, Τραπεζικός Δείκτης: +3,20%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 212,4εκ., υψηλότερα σε σχέση με τα EUR 153,2εκ. την Τετάρτη. Αναμένουμε η θετική δυναμική να συνεχιστεί, αν και σε πιο ήπιο τόνο σήμερα.
Σημερινοί τίτλοι νέων
- Αύξηση της διεθνούς επιβατικής κίνησης τον Ιανουάριο (Fraport Greece)
- Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων Ιανουάριος 2025 (ΕΛΣΤΑΤ)
- Coca Cola HBC Αποτελέσματα 2024 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ισχυρή παραγωγή FCF, θετικό οι συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία
- Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών-Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών σήμερα
- Η Επιτροπή ενέκρινε επιχορήγηση ύψους EUR 111,7εκ. από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη στήριξη του project «Πράσινο Υδρογόνο» της Motor Oil
- Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επεκτείνει τη γεωγραφική εμβέλεια των προϊόντων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα με νέα κοινοπραξία στην Ινδία
- ΑΒΑΞ – Παράταση 6 μηνών για την έγκαιρη παράδοση του δρόμου Μπράλου – Άμφισσας (Τύπος)
- Fourlis έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που προέκυψαν από άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών
Τίτλοι κλαδικών νέων
Αύξηση της διεθνούς επιβατικής κίνησης τον Ιανουάριο (Fraport Greece)
Σύμφωνα με τη Fraport Greece (διαχειρίστρια εταιρεία των 14 περιφερειακών ελληνικών αεροδρομίων), η διεθνής επιβατική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια τον Ιανουάριο 2025 αυξήθηκε κατά 7,7% σε ετήσια βάση, ενώ οι επιβάτες εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 1,1% σε ετήσια βάση. Τέλος, η συνολική επιβατική κίνηση του Ιανουαρίου έφτασε τους 663.752 επιβάτες ή αύξηση 3,6% σε ετήσια βάση
Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων Ιανουάριος 2025 (ΕΛΣΤΑΤ)
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το σύνολο των επιβατικών αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν τον Ιανουάριο του 2025 σημείωσε μείωση 3,4% σε ετήσια βάση και έφτασε τα 21.762 αυτοκίνητα. Ο αριθμός των καινούργιων αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν ανήλθε σε 11.563, καταγράφοντας μείωση -15,6% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 17,8% τον Ιανουάριο του 2024, ενώ τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που τέθηκαν σε κυκλοφορία αυξήθηκαν κατά 15,5% σε ετήσια βάση και έφτασαν τα 10.199 αυτοκίνητα.
Τίτλοι εταιρικών νέων
Coca Cola HBC Αποτελέσματα 2024 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ισχυρή παραγωγή FCF, θετικό οι συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Η Coca Cola HBC ανακοίνωσε αποτελέσματα για το οικονομικό έτος 2024, τα οποία ήταν σύμφωνα με τις μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών (consensus) σε όλες τις γραμμές αλλά με πολύ υψηλότερη του αναμενόμενου παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών (FCF). Συγκεκριμένα, τα έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε EUR 10,75δισ. (+6% σε ετήσια βάση), σύμφωνα με το consensus ύψους περίπου EUR 10,7δισ. λόγω του όγκου πωλήσεων που έφτασε τα 2,9δισ. κιβώτια (+3% σε ετήσια βάση) και των εσόδων ανά κιβώτιο που ήταν EUR 3,69 (+3% σε ετήσια βάση), 1% πάνω από το consensus ύψους EUR 3,66. Το συγκρίσιμο EBIT του ομίλου ανήλθε σε EUR 1,19δισ. (+10% σε ετήσια βάση), 1% πάνω από το consensus ύψους περίπου EUR 1,18δισ. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε EUR 820,6εκ. (+29% σε ετήσια βάση), 1% πάνω από consensus ύψους EUR 812,3εκ. Επιπλέον οι ελεύθερες ταμειακές ροές έφτασαν τα EUR 712,6εκ. (στα ίδια επίπεδα σε ετήσια βάση), 7% πάνω από το consensus που ήταν EUR 663,4εκ. Η διοίκηση θα προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους EUR 1,03 ανά μετοχή (+11% σε ετήσια βάση, ποσοστό διανεμόμενων κερδών 45%, μερισματική απόδοση 2,7%), λίγο πιο πάνω από την εκτίμηση του consensus για EUR 1,01 ανά μετοχή. Η διοίκηση έχει καθοδηγήσει για αύξηση οργανικών εσόδων από 6% έως 8% και αύξηση οργανικού EBIT από 7% έως 11% το 2025.
| Βασικοί δείκτες απόδοσης | 2024A | 2023A | % | Consensus | % |
| Έσοδα Ομίλου (EUR εκ.) | 10,754.4 | 10,184 | 6% | 10,698.6 | 1% |
| Όγκος (κιβώτια) | 2,914.5 | 2,836 | 3% | 2,921.4 | 0% |
| Καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο (EUR) | 3.69 | 3.59 | 3% | 3.66 | 1% |
| Συγκρίσιμα EBIT (EUR εκ.) | 1,192.1 | 1,084 | 10% | 1,177.4 | 1% |
| Δημοσιευμένα καθαρά κέρδη (EUR εκ.) | 820.6 | 636.5 | 29% | 812.3 | 1% |
| Ελεύθερές Ταμειακές Ροές (EUR εκ.) | 712.6 | 711.8 | 0% | 663.4 | 7% |
| Μέρισμα ανά μετοχή (EUR) | 1.03 | 0.93 | 11% | 1.01 | 2% |
πηγή: η Εταιρεία, Μέση εκτίμηση αναλυτών-Consensus από Vuma
Επιπλέον, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα ξεκινήσουν «αμέσως» αφού είχε μια «μακρά και εξαιρετικά παραγωγική» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο Πρόεδρο και αναμένει να τον συναντήσει πολλές φορές, υποδηλώνοντας ότι είναι πιθανό να συναντηθούν πρώτα στη Σαουδική Αραβία. Εάν ισχύει αυτό, τότε τα νέα θα ήταν θετικά για την εταιρεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της CCHBC, ο όγκος πωλήσεων στη Ρωσία έφτασε τα 403,1εκ. κιβώτια (13,8% του όγκου του ομίλου) το 2024 έναντι 373,1εκ. κιβωτίων (15,5% του όγκου του ομίλου) το 2021. Ο όγκος στην Ουκρανία ανήλθε σε 122,9εκ. κιβώτια (4,2% του όγκου του ομίλου) το 2024 έναντι 137,3εκ. κιβωτίων το 2021 (5,7% του όγκου του ομίλου). Επιπλέον, οι αναδυόμενες αγορές δημιούργησαν EBIT ύψους EUR 576,0εκ. το 2024 και αντιστοιχούσαν στο 49% των EBIT του ομίλου. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία είχε ανακοινώσει στις 3 Μαρτίου 2022 ότι οι δύο χώρες δημιούργησαν EBIT ύψους EUR 159,9εκ. το 2021 ή 20% του ομίλου.
Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών-Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών σήμερα
Η Alpha ανακοίνωσε ότι οι νέες 697.462 μετοχές της που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών (stock options rights) από 99 Δικαιούχους-Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού της εταιρείας, θα ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευση τους σήμερα. Υπενθυμίζεται ότι η Alpha έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 2024 και το νέο επιχειρηματικό πλάνο της την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου. Η Alpha είναι μία από τις κορυφαίες επιλογές μας στον κλάδο με Τιμή Στόχο EUR 2,55/μετοχή.
Η Επιτροπή ενέκρινε επιχορήγηση ύψους EUR 111,7εκ. από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη στήριξη του project «Πράσινο Υδρογόνο» της Motor Oil
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χθες επιχορήγηση ύψους EUR 111,7εκ. στο πλαίσιο του προγράμματος Ταμείου Ανάκαμψης, για τη στήριξη του σχεδίου της Motor Oil όσον αφορά την επένδυση σε ηλεκτρολύτη ισχύος 50 MW, που θα δουλεύει με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και θα παράγει υδρογόνο. Το πράσινο υδρογόνο θα χρησιμοποιηθεί για διαφορετικούς σκοπούς, όπως στις μεταφορές και άλλες βιομηχανικές εφαρμογές (π.χ. παραγωγή βιώσιμων καυσίμων).
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επεκτείνει τη γεωγραφική εμβέλεια των προϊόντων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα με νέα κοινοπραξία στην Ινδία
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ εισέρχεται στην αγορά της Νότιας Ασίας μέσω νέας κοινοπραξίας στην Ινδία, με εστίαση στα δομικά υλικά χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η κοινοπραξία, σε συνεργασία με την JAYCEE, σημαντική εταιρία στον κλάδο τσιμεντοειδών υλικών, θα λειτουργεί υπό τη νεοσύστατη Atlas EcoSolutions Private Limited, με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ να κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών. Η νέα εταιρία θα επικεντρωθεί στην προμήθεια, επεξεργασία, εμπορία και διανομή τσιμεντοειδών υλικών στις παγκόσμιες αγορές. Σύμφωνα με τις Στρατηγικές Κατευθύνσεις Πράσινης Ανάπτυξης για το 2026. Ο Όμιλος στοχεύει να επεκτείνει την παρουσία του στην πολλά υποσχόμενη αγορά της Νότιας Ασίας και τις γειτονικές περιοχές, φέρνοντας παράλληλα νέα υλικά και προηγμένες τεχνολογίες.
ΑΒΑΞ – Παράταση 6 μηνών για την έγκαιρη παράδοση του δρόμου Μπράλου – Άμφισσας (Τύπος)
Σύμφωνα με το Euro2day.gr, παράταση 6 μηνών στην προθεσμία ολοκλήρωσης του δρόμου Μπράλου-Άμφισσας έδωσε το υπουργείο Υποδομών. Η σύμβαση έχει προϋπολογισμό EUR 257εκ., συν μπόνους έγκαιρης παράδοσης και το κράτος αναγνώρισε ότι η 6μηνη παράταση οφειλόταν σε καθυστερημένες απαλλοτριώσεις γης.
Fourlis έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που προέκυψαν από άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι στις 12 Φεβρουαρίου 2025, το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων 843.000 μετοχών που προέκυψαν από το πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών stock option plan). Οι νέες μετοχές θα είναι ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευση τους σήμερα.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
14/02/25 | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή & Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή IAN (ΕΛΣΤΑΤ), Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΔΕΚ (ΕΛΣΤΑΤ)
19/02/25 | Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών των Επιχειρήσεων ΔΕΚ (ΕΛΣΤΑΤ)
20/02/25 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία ΔΕΚ (ΕΛΣΤΑΤ) & Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΚ (ΤτΕ)
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 4ου τριμήνου/έτους 2024
18/02/25 | Bank of Cyprus
20/02/25 | METLEN
24/02/25 | Πειραιώς Financial Holdings, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
26/02/25 | OTE
27/02/25 | HELLENiQ ENERGY, Eurobank Holdings, IDEAL Holdings
28/02/25 | Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών
04/03/25 | ΕλβαλΧαλκόρ
05/03/25 | Cenergy Holdings
06/03/25 | Βιοχάλκο
10/03/25 | Attica Bank
12/03/25 | Σαράντης, Autohellas
19/03/25 | ΟΠΑΠ
26/03/25 | ΔΕΗ, LAMDA Development
27/03/25 | Titan Cement International
31/03/25 | Ελληνικά Χρηματιστήρια, AUSTRIACARD Holdings
28/04/25 | Alumil
30/04/25 | Μοτοδυναμική
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
26/02/25 | Attica Bank (ΕΓΣ)
06/03/25 | ΕΥΡΩΠΗ Holdings (ΕΓΣ)
Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου
07/03/25 | IDEAL Holdings (EUR 0.10/μετοχή)
24/03/25 | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (EUR 0,85/μετοχή)
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.