Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ κινήθηκε ανοδικά χθες για δεύτερη συνεδρίαση στη σειρά, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε κατά 0,29% και έκλεισε στις 1.399,87 μονάδες (FTSE Large Cap: +0,21%, FTSE Mid Cap: +0,74%, Δείκτης Τραπεζών: +0,34%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 175,6εκ, πιο κάτω σε σχέση με τα EUR 200,8εκ την Τρίτη. Αναμένουμε η θετική δυναμική να συνεχιστεί σήμερα.
Σημερινοί τίτλοι νέων
- Αύξηση της συνολικής και διεθνούς επιβατικής κίνησης τον Φεβρουάριο (Fraport Greece)
- ΟΠΑΠ αποτελέσματα 4ου τριμήνου 2023: Ρεκόρ 4ου τριμήνου, ελαφρώς πάνω από την εκτίμηση μας για το EBITDA, με οδηγό και τα δύο κανάλια- πρόσθετη ανταμοιβή μετόχων ύψους EUR 0,85/μετοχή επιπλέον του EUR 1,00/μετοχή που διανεμήθηκε τον Νοέμβριο 2023.
- ΟΠΑΠ – ενημέρωση οικονομικού ημερολογίου 2024
- Titan Cement αποτελέσματα 4ου τριμήνου/έτους 2023 – Επίδοση ρεκόρ όσον αφορά το EBITDA λόγω των υψηλότερων όγκων και της ισχυρής τιμολόγησης, καθώς και της καλύτερης απόδοσης του ενεργειακού κόστους. Προτείνει μέρισμα υψηλότερο κατά 42% σε ετήσια βάση ύψους EUR 0,85/μετοχή. Θετικές προοπτικές για το 2024.
- Κύρια σημεία της τηλεδιάσκεψης 2023 της Aegean Airlines
- Ο ΟΤΕ θα μειώσει τις τιμές χονδρικής σε FTTH-Τύπος
- Η Verdalite Limited ελέγχει το 87,31% της Entersoft, προς υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης
Τίτλοι κλαδικών νέων
Αύξηση της συνολικής και διεθνούς επιβατικής κίνησης τον Φεβρουάριο (Fraport Greece)
Σύμφωνα με τη Fraport Greece (διαχειρίστρια εταιρεία των 14 περιφερειακών ελληνικών αεροδρομίων), η συνολική επιβατική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια τον Φεβρουάριο του 2024 αυξήθηκε κατά 13,4% σε ετήσια βάση, με την διεθνή επιβατική κίνηση επίσης να είναι υψηλότερη κατά 9,5%.
Τίτλοι εταιρικών νέων
ΟΠΑΠ αποτελέσματα 4ου τριμήνου 2023: Ρεκόρ 4ου τριμήνου, ελαφρώς πάνω από την εκτίμηση μας για το EBITDA, με οδηγό και τα δύο κανάλια- πρόσθετη ανταμοιβή μετόχων ύψους EUR 0,85/μετοχή επιπλέον του EUR 1,00/μετοχή που διανεμήθηκε τον Νοέμβριο 2023.
Ο ΟΠΑΠ δημοσίευσε ισχυρά αποτελέσματα 4ου τριμήνου 2023, ελαφρώς πάνω από τις εκτιμήσεις μας για τα EBITDA. Συγκεκριμένα, τα έσοδα ανήλθαν σε EUR 581,2εκ. (ελαφρώς πάνω από την εκτίμηση μας, +7,5% σε ετήσια βάση), τα EBITDA ανήλθαν σε EUR 210,2εκ. (10,6% πάνω από την πρόβλεψή μας, +3,7% σε ετήσια βάση), τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη σε EUR 109,7εκ. έναντι EUR 127,6εκ. πέρυσι ή μειωμένα κατά 14% και τα καθαρά κέρδη σε EUR 100,6εκ. μειωμένα κατά 67,2%, έναντι EUR 306,5εκ. το 4ο τρίμηνο 2022, με τα επιπλέον κέρδη να προέρχονται από την πώληση της BETANO πέρυσι. Έχοντας στήριξη από μια ακόμη ισχυρή ετήσια επίδοση, ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε συνολική καταβολή ύψους EUR 0,85/μετοχή (εκ των οποίων υπόλοιπο μέρισμα EUR 0,60/μετοχή και επιστροφή κεφαλαίου EUR 0,25/μετοχή), κάτω από την εκτίμηση μας για επιπλέον ποσό EUR 1,00 ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι οι συνολικές διανομές για τη χρήση 2023 ανέρχονται σε EUR 1,85/μετοχή (μερισματική απόδοση: 11%) Η εταιρεία θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη σήμερα στις 16:00 ώρα Ελλάδος.
ΟΠΑΠ – ενημέρωση οικονομικού ημερολογίου 2024
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η αποκοπή του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2023 (EUR 0,60/μετοχή) θα γίνει στις 29 Απριλίου και η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου (EUR 0,25/μετοχή) στις 25 Ιουνίου.
Titan Cement αποτελέσματα 4ου τριμήνου/έτους 2023 – Επίδοση ρεκόρ όσον αφορά το EBITDA λόγω των υψηλότερων όγκων και της ισχυρής τιμολόγησης, καθώς και της καλύτερης απόδοσης του ενεργειακού κόστους. Προτείνει μέρισμα υψηλότερο κατά 42% σε ετήσια βάση ύψους EUR 0,85/μετοχή. Θετικές προοπτικές για το 2024.
Η Titan Cement International ανακοίνωσε ότι ο κύκλος εργασιών του 4ου τριμήνου του 2023 αυξήθηκε κατά 5,5% σε ετήσια βάση στα EUR 654,8εκ., ενώ το EBITDA ενισχύθηκε κατά 44% σε ετήσια βάση στα EUR 143,6εκ. (υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία έχει ήδη δημοσιεύσει τον Φεβρουάριο μια συνοπτική ενημέρωση 2023, με τα μη ελεγμένα έσοδα και EBITDA του ομίλου σε EUR > 2,54δισ. και EUR > 535εκ.). Τα καθαρά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση στα EUR 71εκ. (έναντι EUR 20,6εκ. το 4ο τρίμηνο 2022 και έναντι της εκτίμησής μας ύψους EUR 37,4εκ.). Το ΔΣ προτείνει διανομή αυξημένου κατά 42% μερίσματος, ύψους EUR 0,85/μετοχή.
Κύρια σημεία της τηλεδιάσκεψης 2023 της Aegean Airlines
Η διοίκηση χαρακτήρισε το 2023 ως μια εξαιρετική χρονιά όσον αφορά την ανάπτυξη, την κερδοφορία, την επέκταση του δικτύου, την αποπληρωμή των δανείων, τη δημιουργία ταμειακών ροών και την αγορά των warrants από το ελληνικό δημόσιο. Τα βασικά σημεία αναφοράς για το επόμενο έτος είναι τα εξής: α) το εκπαιδευτικό κέντρο της εταιρείας δέχεται ήδη τρίτους για εκπαίδευση, ενώ το νέο MRO θα είναι εμπορικά λειτουργικό τους επόμενους δύο μήνες, β) στόχος της εταιρείας είναι να διατηρήσει με βιώσιμο τρόπο την αύξηση των εσόδων και τον καλό έλεγχο του κόστους με ισορροπία στα RASK και CASK, όπως επιτεύχθηκε το FY23, γ) η πρόθεση της διοίκησης είναι να διανείμει τουλάχιστον το 40% των καθαρών κερδών ως μέρισμα τα επόμενα χρόνια, δ) η διοίκηση παρείχε επικαιροποιημένη καθοδήγηση για αύξηση των ASK κατά 7% το 2024 από τις δύο κύριες βάσεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, προσθέτοντας +1.1 εκατ. διαθέσιμες θέσεις από πέρυσι (σημειώνεται ότι 18,5 εκατ. θέσεις προσφέρθηκαν το 2023), ε) η Aegean Airlines και η Pratt & Whitney κατέληξαν σε συμφωνία για αποζημίωση που θα καλύψει σημαντικό μέρος του κόστους της ζημίας που θα αντιμετωπίσει η εταιρεία (συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης καύσης καυσίμων, της αύξησης του κόστους χρηματοδοτικής μίσθωσης και του κόστους συντήρησης του πλεονάζοντος στόλου), στ) η διοίκηση θα καλύψει τη συντήρηση της Neos με την επιστροφή 2 αεροσκαφών από τη διάθεση της Anima Wing και με τη μείωση της δραστηριότητας των ναυλωμένος πτήσεων για την αύξηση της κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας των δραστηριοτήτων των τακτικών πτήσεων, ενώ η διοίκηση εκτιμά ότι το πρόβλημα των Neo θα επιλυθεί πλήρως το καλοκαίρι του 2026.
Ο ΟΤΕ θα μειώσει τις τιμές χονδρικής σε FTTH-Τύπος
Σύμφωνα με δημοσιεύματα (Bloomberg), ο ΟΤΕ κατέθεσε πρόταση προς έγκριση στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων για την αύξηση της διείσδυσης του FTTH στα νοικοκυριά με την παροχή αμοιβαίων εκπτώσεων που θα μπορούσαν να φτάσουν έως και 28% μεταξύ των παρόχων σε τιμές χονδρικής, με δεσμεύσεις για τον όγκο των συνδέσεων.
Η Verdalite Limited ελέγχει το 87,31% της Entersoft, προς υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης
Η Entersoft ανακοίνωσε ότι η Verdalite Limited, η οποία ελέγχεται από τον όμιλο Olympia και την Rucio Investment S.à.r.l (50/50), αύξησε το ποσοστό της κατά 33,58% και πλέον κατέχει το 87,31% της εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο θα υποβάλει υποχρεωτική προσφορά για το υπόλοιπο των μετοχών (12,69%).
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
14/03/24 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΙΑΝ
15/03/24 | Moody’s – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου
20/03/24 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία ΙΑΝ
22/03/24 | Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΙΑΝ
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2023
20/03/24 | Μοτοδυναμική, Alpha Trust Ανδρομέδα
21/03/24 | Austriacard Holdings, Epsilon Net
27/03/24 | Ελληνικά Χρηματιστήρια
28/03/24 | Trastor ΑΕΕΑΠ
29/03/24 | ΟΛΠ
03/04/24 | QUEST Holdings
09/04/24 | ΔΕΗ
12/04/24 | Sunrise Mezz PLC, Phoenix Vega Mezz PLC
17/04/24 | Lamda Development
25/04/24 | EYDAP
30/04/24 | Biokarpet
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
27/03/24 | Μυτιληναίος (ΕΓΣ)
10/04/24 | Πετρόπουλος (ΤΓΣ)
18/04/24 | Autohellas (ΤΓΣ)
23/04/24 | Σαράντης (ΤΓΣ)
25/04/24 | ΟΠΑΠ (ΤΓΣ)
30/04/24 | Aegean Airlines (ΤΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
19/03/24 | Jumbo (έκτακτη χρηματική διανομή EUR 0,60/μετοχή)
15/04/24 | Πετρόπουλος
29/04/24 | ΟΠΑΠ
20/05/24 | Aegean Airlines
Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου
26/03/24 | Alpha Real Estate Services (EUR 2,20)
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.