Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ έκλεισε σε θετικό έδαφος χθες για τρίτη συνεδρίαση στη σειρά, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε κατά 1,27% και έκλεισε στις 1.417,64 μονάδες (FTSE Large Cap: +1,29%, FTSE Mid Cap: -0,22%, Δείκτης Τραπεζών: +0,61%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 201,8εκ, πιο πάνω σε σχέση με τα EUR 175,6εκ την Τετάρτη. Αναμένουμε μεταβλητότητα σήμερα λόγω της λήξης στην αγορά παραγώγων συμβολαίων του Μαρτίου και της αναδιάρθρωσης των δεικτών FTSE Russel και Stoxx.
Σημερινοί τίτλοι νέων
- Η Ελλάδα θα υποβάλει το τέταρτο αίτημα για την εκταμίευση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης
- Moody’s – Αναθεώρηση αξιολόγησης της Ελλάδας σήμερα
- Ετήσια μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Ιανουάριο
- Η μετοχή της Optima bank στους δείκτες STOXX σήμερα
- Η Πειραιώς Financial Holdings σε συζητήσεις με τη ρυθμιστική αρχή για τη διανομή μερίσματος χρήσης 2023-Διευθύνων Σύμβουλος
- Η Goldman Sachs κατέχει ποσοστό 6,61% στην Πειραιώς Financial Holdings
- Ημέρα Επενδυτών του Ομίλου Σαράντη
- Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας της Ελλάδος στις 8 Απριλίου
- Η Intralot υπέγραψε συμφωνία με την FanDuel για την παροχή υπηρεσιών αθλητικού στοιχήματος στη Λοταρία της Washington D.C
Τίτλοι μακροοικονομικών νέων
Η Ελλάδα θα υποβάλει το τέταρτο αίτημα για την εκταμίευση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης
Σύμφωνα με το Euro2day ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών είπε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να υποβάλει το τέταρτο αίτημα για την εκταμίευση κονδυλίων από το Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέχρι το τέλος Απριλίου και το πέμπτο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου και τόνισε ότι πάνω από το 60% της αναμενόμενης ανάπτυξης της χώρας προέρχεται από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.
Moody’s – Αναθεώρηση αξιολόγησης της Ελλάδας σήμερα
Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s πρόκειται να ανακοινώσει την αναθεώρηση της αξιολόγησης του Ελληνικού αξιόχρεου σήμερα μετά το κλείσιμο της αγοράς. Υπενθυμίζεται ότι η τρέχουσα αξιολόγηση της Moody’s είναι Ba1 με σταθερές προοπτικές, μια βαθμίδα κάτω από την επενδυτική βαθμίδα.
Ετήσια μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Ιανουάριο
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Ιανουάριο του 2024 παρουσίασε μείωση 6,4% σε ετήσια βάση, ενώ τον Ιανουάριο του 2023 ο Δείκτης είχε σημειώσει αύξηση 0,4% σε ετήσια βάση. Η μείωση κατά 6,4% σε ετήσια βάση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία οφείλεται κυρίως στη μείωση του επιμέρους δείκτη των ενεργειακών προϊόντων κατά 13,2% σε ετήσια βάση, ενώ αντίθετα ο επιμέρους δείκτης για τα Κεφαλαιουχικά Αγαθά αυξήθηκε κατά 2,2% σε ετήσια βάση. Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2023 – Ιανουαρίου 2024, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2022 – Ιανουαρίου 2023, παρουσίασε μείωση κατά 12,8%.
Τίτλοι εταιρικών νέων
Η μετοχή της Optima bank στους δείκτες STOXX σήμερα
Η μετοχή της Optima bank θα προστεθεί στους δείκτες STOXX Emerging Markets All Cap, STOXX Emerging Europe Small Cap, STOXX Emerging Markets Small Cap, STOXX Europe AC All Cap, STOXX Emerging Markets ex China All Cap, STOXX Emerging Markets ex China Small Cap, STOXX World AC ex Australia Small Cap. Όλες οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ σήμερα κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης.
Η Πειραιώς Financial Holdings σε συζητήσεις με τη ρυθμιστική αρχή για τη διανομή μερίσματος χρήσης 2023-Διευθύνων Σύμβουλος
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς Financial Holdings δήλωσε στην τηλεόραση του Bloomberg ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τη ρυθμιστική αρχή για να επιτραπεί η διανομή μερίσματος από τα καθαρά κέρδη του 2023 και ως εκ τούτου η Πειραιώς έχει ήδη υπολογίσει ποσοστό διανεμόμενων κερδών 10% (EUR 0,063, μερισματική απόδοση: 1,6%). Η Πειραιώς Financial Holdings είναι μία από τις κορυφαίες επιλογές μας στον κλάδο με Τιμή Στόχο EUR 5,00/μετοχή, προσφέροντας περιθώριο ανόδου 25%.
Η Goldman Sachs κατέχει ποσοστό 6,61% στην Πειραιώς Financial Holdings
Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοίνωσε ότι η Goldman Sachs Group κατείχε στις 08.03.2024 συνολικά 82.622.396 δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,61% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, εκ των οποίων 41.874.079 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές μετοχές (3,35% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου), 17.208.121 δικαιώματα ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα (Securities Lending) (1,38% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου) και 23.540.196 δικαιώματα ψήφου προερχόμενα από χρηματοπιστωτικά μέσα (swaps) (1,88% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου).
Ημέρα Επενδυτών του Ομίλου Σαράντη
Ο Όμιλος Σαράντης πραγματοποίησε χθες την Ημέρα Επενδυτών όπου παρουσίασε τις επιχειρηματικές προοπτικές για τα επόμενα χρόνια έως το 2028. Η διοίκηση δήλωσε ότι η Stella Pack ήταν η μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία του Ομίλου Σαράντης και θα ενσωματωθεί πλήρως το οικονομικό έτος 2024 οδηγώντας τα έσοδα και τα EBITDA σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, η Stella Pack θα οδηγήσει την κατηγορία οικιακής φροντίδας του ομίλου σε νέο επίπεδο ρεκόρ προσθέτοντας έσοδα 81 εκατ. ευρώ και 10,5 εκατ. ευρώ EBITDA. Η διοίκηση προβλέπει ότι οι πωλήσεις θα ανέλθουν σε 595,0 εκατ. ευρώ (+23,5% σε ετήσια βάση) και αναμένει ότι οι πωλήσεις θα αυξηθούν μέχρι το 2028 με σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 5,5% ετησίως, με στόχο τα έσοδα να ανέλθουν σε 737,4 εκατ. ευρώ το 2028. Η εταιρεία θα συνεχίσει να αυξάνει την παραγωγή ταμειακών ροών με στόχο FCF 375,0 εκατ. ευρώ για τα επόμενα 5 χρόνια, επιτρέποντας στον όμιλο να έχει ισχυρή ταμειακή θέση και να είναι έτοιμος για πιθανές ευκαιρίες εξαγοράς. Τα EBITDA του ομίλου προβλέπεται να ανέλθουν σε 80,2 εκατ. ευρώ το 2024 έναντι 61,6 εκατ. ευρώ το 2023 (+30% σε ετήσια βάση), ενώ ο στόχος για τα EBITDA του 2028 έχει τεθεί σε 120,2 ευρώ (+95% σε σχέση με το 2023). Όσον αφορά τις λειτουργικές δαπάνες, στόχος της διοίκησης είναι να διατηρήσει το κόστος υπό έλεγχο επενδύοντας και ενισχύοντας την επιχείρηση με ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους 81,0 εκατ. ευρώ για τα επόμενα 5 χρόνια (το μεγαλύτερο μέρος του Capex θα κατευθυνθεί στο DC στα Οινόφυτα και στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου, και τα δύο χρηματοδοτούνται από κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης με χαμηλό κόστος δανεισμού, ενώ νέες επενδύσεις θα στοχεύουν επίσης στη Stella Pack στην Πολωνία). Όσον αφορά την ανταμοιβή των επενδυτών, ο όμιλος θα διανείμει 15,0 εκατ. ευρώ ως μέρισμα από τα κέρδη του 2023, διατηρώντας σταθερό ποσοστό διανεμόμενων κερδών 38% τα επόμενα χρόνια, ενώ το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών θα ανανεωθεί για το επόμενο έτος στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση.
Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας της Ελλάδος στις 8 Απριλίου
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Απριλίου στις 12:00 ώρα Ελλάδος. Οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν μεταξύ άλλων τη διανομή μικτού μερίσματος EUR 0,6720 ανά μετοχή (μερισματική απόδοση: 4,4%). Σύμφωνα με δημοσιεύματα (Bloomberg), ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος δήλωσε ότι η ΕΚΤ πρέπει να μειώσει τα επιτόκια δύο φορές πριν από τις θερινές διακοπές του Αυγούστου και άλλες δύο φορές πριν από το τέλος του έτους, σύμφωνα με τις δικές μας προσδοκίες και της αγοράς.
Η Intralot υπέγραψε συμφωνία με την FanDuel για την παροχή υπηρεσιών αθλητικού στοιχήματος στη Λοταρία της Washington D.C
H Intralot ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία υπεργολαβίας με την FanDuel, έναν από τους βασικούς παρόχους υπηρεσιών αθλητικού στοιχήματος στις ΗΠΑ, και σχετική τροποποίηση της σύμβασης με τη Λοταρία της Washington, D.C. για τις σχετικές υπηρεσίες μέσω του δικτύου λιανικής και μέσω του διαδικτύου. Η συμφωνία προβλέπει εγγυημένο ελάχιστο ετήσιο έσοδο για τη Λοταρία και την Intralot και χρήση όλων των εργαλείων υπεύθυνου παιχνιδιού της FanDuel.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
15/03/24 | Moody’s – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου
20/03/24 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία ΙΑΝ
22/03/24 | Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΙΑΝ
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2023
20/03/24 | Μοτοδυναμική, Alpha Trust Ανδρομέδα
21/03/24 | Austriacard Holdings, Epsilon Net
27/03/24 | Ελληνικά Χρηματιστήρια
28/03/24 | Trastor ΑΕΕΑΠ
29/03/24 | ΟΛΠ
03/04/24 | QUEST Holdings
09/04/24 | ΔΕΗ
12/04/24 | Sunrise Mezz PLC, Phoenix Vega Mezz PLC
17/04/24 | Lamda Development
25/04/24 | EYDAP
30/04/24 | Biokarpet
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
27/03/24 | Μυτιληναίος (ΕΓΣ)
08/04/24 | Τράπεζα της Ελλάδος (ΤΓΣ)
10/04/24 | Πετρόπουλος (ΤΓΣ)
18/04/24 | Autohellas (ΤΓΣ)
23/04/24 | Σαράντης (ΤΓΣ)
25/04/24 | ΟΠΑΠ (ΤΓΣ)
30/04/24 | Aegean Airlines (ΤΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
19/03/24 | Jumbo (έκτακτη χρηματική διανομή EUR 0,60/μετοχή)
15/04/24 | Πετρόπουλος
29/04/24 | ΟΠΑΠ (υπόλοιπο EUR 0,60)
20/05/24 | Aegean Airlines
Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου
26/03/24 | Alpha Real Estate Services (EUR 2,20)
25/06/24 | ΟΠΑΠ (EUR 0,25)
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.