Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ έκλεισε με άνοδο χθες για τρίτη συνεδρίαση στη σειρά, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,43% κλείνοντας στις 1.458,52 μονάδες (FTSE Large Cap: +0,61%, FTSE Mid Cap: -0,37%, Δείκτης Τραπεζών: +1,41%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 102,8εκ., χαμηλότερα σε σχέση με τα EUR 103,4εκ. την Παρασκευή. Αναμένουμε σήμερα η αγορά να προσπαθήσει να αφομοιώσει τα πρόσφατα κέρδη.
Σημερινοί τίτλοι νέων
- Εκτέλεση προϋπολογισμού κεντρικής κυβέρνησης Ιανουάριος-Ιούνιος 2024 (προσωρινά στοιχεία)
- Η κυβέρνηση θα εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής κατώτατου ορίου στα περιθώρια κέρδους των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας (Τύπος)
- Ρεκόρ τουριστικών εισροών (Τύπος)
- Τα έσοδα από τυχερά παιχνίδια αυξήθηκαν κατά 9,2% στο 5μηνο 2024
- Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών: Πώληση του 90,1% της Alpha Bank Romania στην Unicredit
- Η Eurobank θα λανσάρει νέα πολιτική τραπεζικών χρεώσεων για τους πελάτες λιανικής
- Η HELLENiQ ENERGY απευθύνει πρόταση εξαγοράς για το υφιστάμενο ομόλογο λήξεως 2024 και ανακοινώνει νέα έκδοση ομολογιών
- Attica Bank-Τακτική Γενική Συνέλευση σήμερα
- ΟΠΑΠ Επαναγορά μετοχών
Τίτλοι μακροοικονομικών νέων
Εκτέλεση προϋπολογισμού κεντρικής κυβέρνησης Ιανουάριος-Ιούνιος 2024 (προσωρινά στοιχεία)
Είδηση: Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κεντρικής κυβέρνησης σε τροποποιημένη ταμειακή βάση την περίοδο Ιανουάριος-Ιούνιος 2024, το ισοζύγιο του προϋπολογισμού της κεντρικής κυβέρνησης κατέγραψε έλλειμμα EUR 2.261εκ. έναντι του στόχου για έλλειμμα EUR 3.616εκ. (με βάση την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2024) και έναντι ελλείμματος EUR 2.462εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους EUR 2.900εκ., έναντι του στόχου για πλεόνασμα ύψους EUR 1.204εκ. και έναντι πλεονάσματος EUR 2.116εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ανάλυση: Αναλυτικότερα, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουάριος-Ιούνιος 2024 διαμορφώθηκαν σε EUR 31.461εκ., παρουσιάζοντας υποαπόδοση κατά EUR 291εκ. έναντι του στόχου. Η υποαπόδοση αποδίδεται κυρίως α) την νωρίτερη είσπραξη το 2023 των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους EUR 1,7δισ. που επρόκειτο να εισπραχθούν το 2024 και β) την είσπραξη τον Ιούνιο της αξίας της συμφωνίας ύψους EUR 1.350εκ. για τη σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε EUR 29.276εκ., υπερβαίνοντας τον στόχο κατά EUR 1.336εκ., κυρίως λόγω της καλύτερης απόδοσης στην είσπραξη των φόρων εισοδήματος του προηγούμενου έτους κατά EUR 647εκ. καθώς και της καλύτερης απόδοσης στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε EUR 33.722εκ., χαμηλότερες κατά EUR 1.647εκ. έναντι του στόχου.
Τίτλοι κλαδικών νέων
Η κυβέρνηση θα εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής κατώτατου ορίου στα περιθώρια κέρδους των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας (Τύπος)
Σύμφωνα με το Energypress.gr, με αφορμή την πρόσφατη εκτίναξη των τιμών χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί σήμερα με τον υπουργό Ενέργειας, προκειμένου να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής μηχανισμού ανώτατου ορίου κερδοφορίας στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και την κρατική επιδότηση στα τιμολόγια λιανικής ρεύματος. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο μηχανισμός θα ισχύσει την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, καθώς η άνοδος της ζήτησης οδηγεί σε υψηλά επίπεδα τις τιμές χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.
Σχόλιο: Δεν βλέπουμε καμία σημαντική επίπτωση στους μεγάλους εγχώριους ολοκληρωμένους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ, Metlen, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ELPEDISON). Υπενθυμίζεται ότι ένας παρόμοιος μηχανισμός πλαφόν επιβλήθηκε το 2022 κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, ο οποίος επέτρεψε δίκαια περιθώρια στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας.
Ρεκόρ τουριστικών εισροών (Τύπος)
Σύμφωνα με το Capital.gr οι τουριστικές εισροές σπάνε νέα ρεκόρ. Τον Ιούλιο, ο συνολικός αριθμός των προγραμματισμένων διαθέσιμων χιλιομετρικών θέσεων (ASKs) έφτασε τα 5,1εκ. καταγράφοντας αύξηση 7,8% σε ετήσια βάση. Σε εβδομαδιαία βάση, ο αριθμός των αναμενόμενων θέσεων από τις αεροπορικές εταιρείες ανέρχεται σε 1,16εκ. με τους περισσότερους τουρίστες να προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, το Ισραήλ και την Ελβετία. Το νέο είναι θετικό για την Aegean Airlines και την Autohellas, οι οποίες θα επωφεληθούν από τις αυξημένες τουριστικές εισροές.
Τα έσοδα από τυχερά παιχνίδια αυξήθηκαν κατά 9,2% στο 5μηνο 2024
Σύμφωνα με την Ελληνική Επιτροπή Παιγνίων τα συνολικά έσοδα από τυχερά παιχνίδια (TGR) των παρόχων τυχερών παιχνιδιών αυξήθηκαν κατά 9,2% σε ετήσια βάση στο πρώτο 5μηνο του έτους. Τα συνολικά στοιχήματα ανήλθαν σε EUR 17,85δισ. την περίοδο Ιαν-Μαΐου 2024 έναντι EUR 15,91δισ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ τα μικτά έσοδα (GGR) ανήλθαν σε EUR 1,12δισ. το 5μηνο 2024 έναντι EUR 1,06δισ. το 5μηνο 2023 καταγράφοντας αύξηση 5,6% σε ετήσια βάση. Αναλυτικότερα, τα έσοδα των πρακτορείων ΟΠΑΠ και των VLT’s αυξήθηκαν κατά 2,2% σε ετήσια βάση φθάνοντας τα EUR 4,2δισ., τα έσοδα από τις Λοταρίες μειώθηκαν κατά 4,6% φθάνοντας τα EUR 128,8εκ., τα έσοδα των καζίνο αυξήθηκαν κατά 4,8% φθάνοντας τα EUR 814,9εκ. και τα έσοδα του online καζίνο αυξήθηκαν κατά 16,6% φθάνοντας τα EUR 12,6δισ.
Τίτλοι εταιρικών νέων
Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών: Πώληση του 90,1% της Alpha Bank Romania στην Unicredit
Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών ανακοίνωσε ότι η πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της, Alpha International Holdings, προχώρησε στη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας με την UniCredit για την πώληση του 90,1% της Alpha Bank Romania στην UniCredit και εν συνεχεία τη συγχώνευση των θυγατρικών των δύο συμβαλλόμενων μερών στη Ρουμανία. Η UniCredit θα αποκτήσει από την AIH το 90,1% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Romania με αντάλλαγμα (i) το 9,9% του μετοχικού κεφαλαίου της UniCredit Bank και (ii) EUR 256εκ. σε μετρητά. Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η οποία υπόκειται σε όλες τις ισχύουσες κανονιστικές εγκρίσεις και συναινέσεις, η AIH θα κατέχει το 9,9% της Alpha Romania και της UniCredit Romania. Επιπλέον, η Συναλλαγή, η οποία αυξάνει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας για την Alpha Bank κατά περίπου 100μ.β., αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2024. Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής η Alpha Romania θα συγχωνευθεί με την UniCredit Romania σχηματίζοντας μια ενιαία τραπεζική οντότητα, στην οποία η AIH θα κατέχει το 9,9%. Η είδηση είναι θετική και αναμενόμενη.
Η Eurobank θα λανσάρει νέα πολιτική τραπεζικών χρεώσεων για τους πελάτες λιανικής
Η Eurobank ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει από τις 2 Αυγούστου μια νέα πολιτική όσον αφορά τα έσοδα από προμήθειες στους ιδιώτες πελάτες της, προσφέροντας μηνιαίες συνδρομές ανάλογα με το επίπεδο δραστηριότητάς τους.
Η HELLENiQ ENERGY απευθύνει πρόταση εξαγοράς για το υφιστάμενο ομόλογο λήξεως 2024 και ανακοινώνει νέα έκδοση ομολογιών
Η HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε ότι απευθύνει πρόταση εξαγοράς προς τους κατόχους ομολογιών συνολικού ανεξόφλητου ποσού κεφαλαίου EUR 600εκ., με επιτόκιο 2% και λήξη τον Οκτώβριο 2024, με καταβολή ποσού ίσο προς το 100% της ονομαστικής αξίας υφιστάμενων ομολογιών που θα γίνουν αποδεκτές προς εξαγορά. Επιπλέον, η HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε ότι προτίθεται να προβεί στην έκδοση ομολογιών με την εγγύηση των Εγγυητριών, οι οποίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λουξεμβούργου.
Attica Bank-Τακτική Γενική Συνέλευση σήμερα
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της τράπεζας πραγματοποιείται σήμερα στις 10:00 ώρα Ελλάδος.
ΟΠΑΠ Επαναγορά μετοχών
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι από τις 8 έως τις 11 Ιουλίου προέβη σε αγορά 21.288 ιδίων μετοχών σε μέση τιμή EUR 14,936. Η εταιρεία κατέχει πλέον 8.904.181 μετοχές ή το 2,41% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
16/07/24 | Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών των Επιχειρήσεων ΜΑΪ
19/07/24 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία ΜΑΪ
22/07/24 | Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΜΑΪ
26/07/24 | Οικοδομική Δραστηριότητα ΑΠΡ
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (2ο τρίμηνο/6μηνο 2024)
25/07/24 | Metlen (Flash Note)
29/07/24 | Ελληνικά Χρηματιστήρια
30/07/24 | Entersoft (trading update)
31/07/24 | Πειραιώς Financial Holdings, Eurobank Holdings, Titan Cement
01/08/24 | Optima bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
02/08/24 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών
06/08/24 | ΔΕΗ
07/08/24 | OTE, Coca-Cola HBC
09/08/24 | BriQ Properties, Intercontintal International
29/08/24 | HELLENiQ ENERGY, Austriacard Holdings
03/09/24 | ΟΠΑΠ, Σαράντης, Trade Estates
04/09/24 | Ideal Holdings, QUEST Holdings
10/09/24 | Φουρλής, Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών
11/09/24 | ΕλβαλΧαλκόρ
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
16/07/24 | Attica Bank (ΤΓΣ)
17/07/24 | Motor Oil (ΕΓΣ)
18/07/24 | Βιοτέρ (ΤΓΣ)
19/07/24 | Quality & Reliability (ΤΓΣ)
23/07/24 | Eurobank Holdings (ΤΓΣ)
24/07/24 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών (ΤΓΣ)
25/07/24 | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΤΓΣ)
26/07/24 | Εβροφάρμα (ΤΓΣ), Unibios (ΤΓΣ)
31/07/24 | Alpha Real Estate (ΤΓΣ), Yalco (ΤΓΣ)
02/08/24 | Ιατρικό Αθηνών (ΕΓΣ)
05/08/24 | Mediterra (ΕΓΣ)
20/08/24 | ΕΥΑΘ (ΤΓΣ)
30/08/24 | Μπλε Κέδρος (ΤΓΣ)
04/09/24 | ΕΛΒΕ (ΤΓΣ)
06/09/24 | Δομική Κρήτης (ΤΓΣ)
10/09/24 | Epsilon Net (ΤΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
16/07/24 | Austriacard Holdings (EUR 0,10)
18/07/24 | ΙΛΥΔΑ (EUR 0,02)
19/07/24 | Attica Group (EUR 0,07)
22/07/24 | ΔΕΗ (EUR 0,25), ΕΥΔΑΠ (EUR 0,10), Space Hellas (EUR 0,16), Ιατρικό Αθηνών (EUR 0,02)
25/07/24 | Eurobank Holdings (EUR 0,0933)
26/07/24 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών (EUR 0,026)
29/07/24 | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (EUR 0,36), ΟΛΠ (EUR 1,34), ΑΒΑΞ (EUR 0,03)
01/08/24 | Πλαστικά Κρήτης (EUR 0,5001157168)
05/08/24 | Alpha Real Estate
22/08/24 | ΚΡΙ-ΚΡΙ (EUR 0,35)
27/08/24 | ΕΥΑΘ
29/08/24 | Real Consulting (EUR 0,04)
11/09/24 | Μπλε Κέδρος
12/09/24 | Εβροφάρμα
17/09/24 | Epsilon Net
Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου
22/07/24 | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (EUR 0,50)
25/07/24 | Ideal Holdings (EUR 0,20)
26/08/24 | Βιοκαρπέτ (EUR 0,02)
28/08/24 | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (EUR 0,25)
12/09/24 | Unibios
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.