Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ κινήθηκε πτωτικά χθες, σε αντιστοιχία με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 0,33% στις 1.464,48 μονάδες (FTSE Large Cap: -0,44%, FTSE Mid Cap: +0,36%, Δείκτης Τραπεζών: -0,97%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 117,4εκ., πιο πάνω σε σχέση με τα EUR 95,9εκ. την Παρασκευή. Αναμένουμε η αγορά να συσσωρεύσει στα τρέχοντα επίπεδα σήμερα, με το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς αγορές.
Σημερινοί τίτλοι νέων
- Εκτέλεση προϋπολογισμού κεντρικής κυβέρνησης Ιανουάριος-Νοέμβριος 2024 (προσωρινά στοιχεία)
- Το κόστος των νέων μέτρων για τις ελληνικές τράπεζες στα EUR 350,0εκ. για το 2025-ΥΠΟΙΚ
- METLEN-Ενημέρωση για την Στρατηγική Ανασκόπηση και την Προτεινόμενη Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου
- Πειραιώς Financial Holdings – Η απαίτηση για τον δείκτη CAD μειώνεται στο 14,48% για το 2025
- Ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε αποτελέσματα 9μηνου 2024
- Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών – Αγορά Ιδίων Μετοχών
- Η Schooner Capital κατέχει ποσοστό 3,7% στην Galaxy Cosmos Mezz
Τίτλοι μακροοικονομικών νέων
Εκτέλεση προϋπολογισμού κεντρικής κυβέρνησης Ιανουάριος-Νοέμβριος 2024 (προσωρινά στοιχεία)
Είδηση: Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κεντρικής κυβέρνησης σε τροποποιημένη ταμειακή βάση την περίοδο Ιανουάριος-Νοέμβριος 2024, το ισοζύγιο του προϋπολογισμού της κεντρικής κυβέρνησης κατέγραψε πλεόνασμα EUR 4.736εκ. έναντι του στόχου για έλλειμμα EUR 2.293εκ. (με βάση την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2025) και έναντι ελλείμματος EUR 1.032εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους EUR 12.012εκ., έναντι του στόχου για πλεόνασμα ύψους EUR 9.912εκ. και έναντι πλεονάσματος EUR 5.826εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ανάλυση: Η διαφορά σε σχέση με τον στόχο κυρίως προέρχεται αφενός από την είσπραξη ποσού ύψους EUR 206εκ. τον μήνα Οκτώβριο 2024 από την έκτακτη εισφορά στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και αφετέρου από τον ετεροχρονισμό δαπανών των εξοπλιστικών προγραμμάτων και των μεταβιβάσεων προς ΟΚΑ ύψους EUR 432εκ. και EUR 788εκ. αντίστοιχα, που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους. Με εξαίρεση τα ανωτέρω ποσά, η υπεραπόδοση στο πρωτογενές ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου ανέρχεται σε EUR 106εκ.
Τίτλοι κλαδικών νέων
Το κόστος των νέων μέτρων για τις ελληνικές τράπεζες στα EUR 350,0εκ. για το 2025-ΥΠΟΙΚ
Ο υπουργός Οικονομικών διευκρίνισε χθες το κόστος των νέων μέτρων για τις ελληνικές τράπεζες. Αναλυτικότερα, το κόστος για τις τράπεζες από τις μηδενικές προμήθειες για την πληρωμή λογαριασμών μέσω web-mobile banking υπολογίζεται σε EUR 35,0εκ. και από το πλαφόν στις μεταφορές χρημάτων έως EUR 5.000 σε EUR 95,0εκ. Ως εκ τούτου, το συνολικό κόστος για όλες τις τράπεζες εκτιμάται σε EUR 150,0εκ. Επιπλέον, το κόστος από τον διπλασιασμό του ΕΝΦΙΑ από το 2026 στα ακίνητα τα οποία διαχειρίζονται τράπεζες εκτιμάται μεταξύ EUR 10,0-20,0εκ. ετησίως. Υπενθυμίζεται ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα καταβάλουν επίσης εφάπαξ εισφορά ύψους EUR 100,0εκ. για την ανακατασκευή παλαιών σχολείων ή την ανέγερση νέων, καθώς και άλλα EUR 100,0εκ. για τη συγκρότηση φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, το συνολικό κόστος εκτιμάται σε EUR 350,0εκ. για το 2025.
Τίτλοι εταιρικών νέων
METLEN-Ενημέρωση για την Στρατηγική Ανασκόπηση και την Προτεινόμενη Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου
Η METLEN Energy & Metals (πρώην MYTILINEOS), στο πλαίσιο της από τις 25 Απριλίου δημοσίως δηλωμένης πρόθεσης για εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε αυτή την πτυχή της στρατηγικής της ανασκόπησης. Σε συνέχεια της στρατηγικής ανασκόπησης, η νεοσύστατη Βρετανική εταιρεία METLEN Energy & Metals Limited (METLEN Limited) έκανε το πρώτο βήμα που αφορά στη διαδικασία για την Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, έχοντας υποβάλει προσχέδιο προσφοράς στην Financial Conduct Authority του Ηνωμένου Βασιλείου προς αξιολόγηση (FCA). Προβλέπεται ότι η METLEN Limited θα είναι η εισηγμένη εταιρεία της METLEN, εν αντιστοιχία προηγούμενων εγχειρημάτων στην ελληνική αγορά. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας σχολίασε τον προσωπικό του λογαριασμό Linked in: «η μακρόχρονη παρουσία μας στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες διεθνείς αγορές θα ενισχυθεί περαιτέρω και πιστεύω ότι η εισαγωγή μας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου θα ωφελήσει την εταιρεία και τους μετόχους της».
Άποψη Optima: Η METLEN, μετά την αρχική έκφραση της πρόθεσής της να γίνει ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στον δείκτη FTSE 100 του Λονδίνου, παραμένει προσηλωμένη στον φιλόδοξο στόχο της, γεγονός που κατά την άποψή μας θα προσφέρει περαιτέρω στήριξη στη μετοχή. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, μετά την εξέταση των κριτηρίων πρόκρισης του δείκτη LONDON FTSE 100, η METLEN κατατάσσεται σήμερα στην 95η θέση μεταξύ των συμμετεχόντων του LSE σε όρους συνολικής κεφαλαιοποίησης, και χρειάζεται μια τιμή/μετοχή >40 ευρώ για να πληροί με ασφάλεια τα κριτήρια κατά την επόμενη τριμηνιαία περίοδο αξιολόγησης μετά την επίσημη αίτησή της (μια εταιρεία εισέρχεται στον δείκτη LONDON FTSE 100 κατά την περιοδική αναθεώρηση, εάν ανέβει πάνω από την 90η θέση ή πάνω σε όρους μέσης πλήρους κεφαλαιοποίησης όλων των συμμετεχόντων των LONDON 100 και 250 κατά τις τριμηνιαίες αναθεωρήσεις του Σεπτεμβρίου, Δεκεμβρίου και Μαρτίου). Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ανεξάρτητα από την έκβαση της παρούσας στρατηγικής ανασκόπησης, η METLEN έχει επίσης δηλώσει τη βούλησή της να διατηρήσει και την διαπραγμάτευση της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπου είναι εισηγμένη από το 1995.
Πειραιώς Financial Holdings – Η απαίτηση για τον δείκτη CAD μειώνεται στο 14,48% για το 2025
Η Πειραιώς ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με την ΕΚΤ, η κεφαλαιακή απαίτηση του Πυλώνα 2 ορίζεται στο 2,90% για το 2025 από 3,00% που είναι σήμερα και ως εκ τούτου η απαίτηση του Συνολικού Δείκτη Κεφαλαίων μειώνεται σε 14,48% από 14,58% σήμερα. Ο Δείκτης Βασικών Κύριων Κεφαλαίων (CET1) της Πειραιώς διαμορφώθηκε στο 14,67% και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίων CAD στο 19,87% στο 9μηνο 2024, πολύ πάνω από τις απαιτήσεις της ΕΚΤ.
Ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε αποτελέσματα 9μηνου 2024
Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε έσοδα ύψους EUR 356,4εκ. (+21,7% σε ετήσια βάση), συγκρίσιμο EBITDA ύψους EUR 264,8εκ. (+23,7% σε ετήσια βάση) και συγκρίσιμα καθαρά κέρδη EUR 123,6εκ. (+33,4% σε ετήσια βάση) για το 9μηνο του 2024. Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου διαμορφώθηκε στα EUR 936,7εκ., μειωμένος κατά EUR 13,8εκ. από την αρχή του έτους, παρά τις υψηλές επενδυτικές δαπάνες ύψους EUR 398,9εκ. (ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα EUR 192,6εκ.). Κατά συνέπεια, τα έσοδα και τα καθαρά κέρδη της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (εισηγμένη εταιρεία που κατέχει το 51% του ΑΔΜΗΕ) για το 9μηνο του 2024 ανήλθαν σε EUR 61,2εκ. και EUR 60,5εκ., αυξημένα κατά 31,3% και 31,5% σε ετήσια βάση αντίστοιχα. Τέλος, ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε ότι η διασύνδεση Κρήτης – Αττικής προχωρά με εντατικούς ρυθμούς και πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, ενώ η σύνδεση των Κυκλάδων βρίσκεται στην τέταρτη και τελευταία φάση, με στόχο να ολοκληρωθεί το 1ο εξάμηνο του 2026. Σε άλλες σχετικές ειδήσεις, ο ΑΔΜΗΕ και η Servefarm υπέγραψαν συμφωνία για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης με την επωνυμία Gemini, η οποία θα αναπτύξει στην Ελλάδα hyperscale-ready Κέντρα Δεδομένων δυναμικότητας 130MW.
Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών – Αγορά Ιδίων Μετοχών
H Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών ανακοίνωσε ότι κατά το διάστημα 09.12.2024 – 13.12.2024 προέβη σε αγορά συνολικά 1.251.049 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή αγοράς EUR 1,6313/μετοχή και συνολικό κόστος EUR 2.040.800,96. Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η εταιρεία κατέχει συνολικά 30.298.369 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 1,29% του συνόλου των μετοχών της. Υπενθυμίζεται ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση είχε εγκρίνει πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών έως του 3,0% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή έως 70.000.000 ίδιες μετοχές
Η Schooner Capital κατέχει ποσοστό 3,7% στην Galaxy Cosmos Mezz
Η Galaxy Cosmos Mezz plc ανακοίνωσε ότι η Schooner Capital LLC κατείχε στις 13 Δεκεμβρίου 86.941.164 κοινές μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,7%.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
20/12/24 | Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΟΚΤ (ΤτΕ) & Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία ΟΚΤ (ΕΛΣΤΑΤ)
27/12/24 | Οικοδομική Δραστηριότητα ΣΕΠ (ΕΛΣΤΑΤ)
30/12/24 | Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΝΟΕ (ΕΛΣΤΑΤ)
31/12/24 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΟΚΤ (ΕΛΣΤΑΤ)
Αγορά
20/12/24 | Εξαμηνιαία αναθεώρηση δεικτών FTSE/ΧΑ & Αγοράς Μετοχών ΧΑ (οι αλλαγές θα ισχύσουν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης)
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
19/12/24 | Τεχνική Ολυμπιακή (ΕΓΣ)
24/12/24 | MED (ΕΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
19/12/24 | AS Company
23/12/24 | Μότορ Οϊλ (προμέρισμα EUR 0,30)
20/01/25 | HELLENiQ ENERGY (προμέρισμα EUR 0,20)
23/01/25 | Πλαστικά Θράκης (προμέρισμα EUR 0,0685848289)
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.