Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ έκλεισε με άνοδο χθες, για δεύτερη συνεδρίαση στη σειρά, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,27% κλείνοντας στις 1.426,20 μονάδες (FTSE Large Cap: +0,25%, FTSE Mid Cap: +0,12%, Δείκτης Τραπεζών: +0,78%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 92,9εκ., χαμηλότερα σε σχέση με τα EUR 109,8εκ. την Τρίτη. Αναμένουμε το ΧΑ να κινηθεί υψηλότερα σήμερα λόγω της πώλησης της Τέρνα Ενεργειακή.
Σημερινοί τίτλοι νέων
- Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής εποπτείας
- Η Ελλάδα άντλησε EUR 200εκ. μέσω επανέκδοσης ομολόγου λήξης 2034
- Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ελληνικές τράπεζες, η κερδοφορία ενισχύθηκε αλλά οι βασικές προκλήσεις παραμένουν
- Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση νέων μετοχών της Optima bank σήμερα
- Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Μότορ Οϊλ ενέκρινε την πληρωμή υπόλοιπου μερίσματος EUR 1,40/μετοχή
- Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε την πώληση της συμμετοχή της στην Τέρνα Ενεργειακή
- Η Hellenic Cables της CENERGY υπέγραψε σύμβαση με την Elia Asset NV/SA για υποβρύχια καλώδια υψηλής τάσης
- Τέρνα Ενεργειακή-Τακτική Γενική Συνέλευση σήμερα
- Ο εφοπλιστής κ. Διαμαντίδης αποεπενδύει από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ (Τύπος)
- Η Βιοκαρπέτ ανακοίνωσε επιστροφή κεφαλαίου ύψους EUR 0,02 ανά μετοχή
Τίτλοι μακροοικονομικών νέων
Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής εποπτείας
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην έκθεση της στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής εποπτείας, αναφέρει ότι η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα αναμένεται να ανέβει ελαφρώς, με την ανάπτυξη να συνεχίζει να υπερβαίνει την μακροπρόθεσμη δυναμική το 2024-2025, υποστηριζόμενη από την επιτάχυνση των επενδύσεων και τη σταθερή αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, που θα φθάσει το 2,2% και το 2,3% αντίστοιχα. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει ότι το συνολικό έλλειμμα θα μειωθεί κατά 0,4% το 2025, φθάνοντας το 0,8% του ΑΕΠ, γεγονός που συνεπάγεται πρωτογενές πλεόνασμα 2,4% του ΑΕΠ, το οποίο με τη σειρά του αναμένεται να μειώσει τον δείκτη καθαρών εξωτερικών υποχρεώσεων στο 136,4% και 132,2% το 2024 και το 2025 αντίστοιχα. Όσον αφορά τον πληθωρισμό, μετά από μια περίοδο σταθερών ρυθμών από τα μέσα του 2023, ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί με μέτριο ρυθμό φθάνοντας το 2,8% το 2024 και το 2,1% το 2025. Τέλος, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών προβλέπεται να συνεχίσει να μειώνεται, αν και με βραδύτερο ρυθμό, φθάνοντας το 5,3% το 2025.
Η Ελλάδα άντλησε EUR 200εκ. μέσω επανέκδοσης ομολόγου λήξης 2034
Ο ΟΔΔΗΧ άντλησε με επιτυχία EUR 200εκ. στη χθεσινή δημοπρασία για την επανέκδοση υφιστάμενου 10-ετούς Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 3,375%, λήξης το 2034, με τελική απόδοση 3,56%, με τις συνολικές προσφορές να ανέρχονται σε EUR 727εκ., που συνεπάγεται δείκτη κάλυψης 3,64x.
Τίτλοι κλαδικών νέων
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ελληνικές τράπεζες, η κερδοφορία ενισχύθηκε αλλά οι βασικές προκλήσεις παραμένουν
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει στην εαρινή της έκθεση ότι οι ελληνικές τράπεζες πέτυχαν εξαιρετικές επιδόσεις το 2023 με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε νέο ρεκόρ ύψους EUR 3,6δισ. Επιπλέον, η ποιότητα του ενεργητικού βελτιώθηκε καθώς ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων συμπιέστηκε στο 6,6% το 2023 από 8,7% το 2022, χωρίς σημαντική αύξηση στις εισροές μη εξυπηρετούμενων δανείων και τα κεφάλαια ενισχύθηκαν περαιτέρω με τον δείκτη CET1 στο 15,5% το 2023 από 14,5% το 2022. Παρ’ όλα αυτά, οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας είναι: α) ο συνεχιζόμενος πληθωρισμός και τα υψηλότερα επιτόκια ενδέχεται να αποδυναμώσουν την ικανότητα εξυπηρέτησης του χρέους των δανειοληπτών και επομένως να αποτελέσουν κινδύνους για την ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών, β) η κερδοφορία από τα υψηλά περιθώρια επιτοκίου ενδέχεται να έχει φθάσει στο αποκορύφωμά της, γ) η ποιότητα των κεφαλαίων μεταξύ των συστημικά σημαντικών τραπεζών παραμένει υπο-βέλτιστη και δ) ο χρηματοπιστωτικός τομέας έχει σημαντικές πολύ-καναλικές διασυνδέσεις με το ελληνικό δημόσιο.
Τίτλοι εταιρικών νέων
Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση νέων μετοχών της Optima bank σήμερα
Η Optima bank ανακοίνωσε ότι οι 80.000 νέες κοινές μετοχές που προέρχονται από το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται σήμερα και ως εκ τούτου ο συνολικός αριθμός των μετοχών θα αυξηθεί σε 73.774.142 κοινές μετοχές.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Μότορ Οϊλ ενέκρινε την πληρωμή υπόλοιπου μερίσματος EUR 1,40/μετοχή
Κατά τη διάρκεια της χθεσινής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Μότορ Οϊλ εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η πληρωμή υπόλοιπου μερίσματος χρήσης 2023 ύψους EUR 1,40/μετοχή (μερισματική απόδοση: 5,5%, ημερομηνία αποκοπής: 26 Ιουνίου). Επιπρόσθετα, η ΤΓΣ ενέκρινε την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, με διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας, ώστε να συμπεριληφθεί η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και οι δραστηριότητες υδρογόνου (σημειώνεται ότι μια νέα υψηλής απόδοσης μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας ισχύος 57MW βρίσκεται υπό κατασκευή στο διυλιστήριο και επίσης υδρογόνο παράγεται ήδη στο διυλιστήριο και χρησιμοποιείται επί του παρόντος για εσωτερικές ανάγκες της εταιρείας). Επιπρόσθετα, η διοίκηση ανέφερε χθες ότι η ολοκλήρωση της νέας μονάδας CCGT ισχύος 877MW στην Κομοτηνή (που αναπτύσσεται από κοινού, 50%/50%, από τη Μότορ Οϊλ και την ΓΕΚΤΕΡΝΑ) αναμένεται τις επόμενες ημέρες, ενώ η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας αναμένεται το φθινόπωρο.
Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε την πώληση της συμμετοχή της στην Τέρνα Ενεργειακή
Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε ότι συμφώνησε με τη Masdar Hellas να της πωλήσει το σύνολο των μετοχών της (36,59% του συνόλου) στην Τέρνα Ενεργειακή προς EUR 20/μετοχή, συν το μέρισμα EUR 0,38/μετοχή (ημερομηνία αποκοπής: 8 Ιουλίου). Στο πλαίσιο της συμφωνίας, επιπλέον επενδυτές, που ελέγχουν από κοινού το 64,68% (συμπεριλαμβανομένης της ΓΕΚΤΕΡΝΑ) του μετοχικού κεφαλαίου της Τέρνα Ενεργειακή, θα μεταβιβάσουν τις μετοχές τους. Η Συναλλαγή βασίζεται σε αποτίμηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στα EUR 2,4δισ. και σε επιχειρηματική αξία EUR 3,2δισ. Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η MASDAR θα εκκινήσει υποχρεωτική δημόσια πρόταση σε μετρητά για την απόκτηση όλων των υπόλοιπων μετοχών της Τέρνα Ενεργειακή στην ίδια τιμή. Η συναλλαγή συμφωνήθηκε σε premium 6,3% επί της χθεσινής τιμής κλεισίματος (συμπεριλαμβανομένου του μερίσματος EUR 0,38/μετοχή).
Η Hellenic Cables της CENERGY υπέγραψε σύμβαση με την Elia Asset NV/SA για υποβρύχια καλώδια υψηλής τάσης
Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε ότι η Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της, υπέγραψε σύμβαση με την Elia Asset NV/SA, για τη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και εγκατάσταση (EPCI) υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης συνολικού μήκους 165χλμ. Τα τρία export καλώδια 220kV αναμένεται να κατασκευαστούν εντός του 2026 και 2027 και η εγκατάσταση αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027.
Τέρνα Ενεργειακή-Τακτική Γενική Συνέλευση σήμερα
Η Τέρνα Ενεργειακή πραγματοποιεί σήμερα την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, για να εγκρίνει μεταξύ άλλων τη διανομή μερίσματος χρήσης 2023 ύψους EUR 0,38/μετοχή (μερισματική απόδοση: 2,0%, ημερομηνία αποκοπής: 8 Ιουλίου).
Ο εφοπλιστής κ. Διαμαντίδης αποεπενδύει από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ (Τύπος)
Σύμφωνα με το Newmoney.gr, ο εφοπλιστής πούλησε την συμμετοχή του 3% που κατείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
Η Βιοκαρπέτ ανακοίνωσε επιστροφή κεφαλαίου ύψους EUR 0,02 ανά μετοχή
Η Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε χθες ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά EUR 479.730 ή EUR 0,02 ανά μετοχή και τη διανομή του ποσού αυτού ως επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
20/06/24 | Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΑΠΡ & Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία ΑΠΡ
27/06/24 | Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΙΟΥΝ & Οικοδομική Δραστηριότητα ΜΑΡ
28/06/24 | Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΜΑΪ & Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΑΠΡ
Αγορά
20/06/24 | MSCI 2024 Ετήσια αναθεώρηση ταξινόμησης αγορών
Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών
20/06/24 | Optima bank (80.000 μετοχές από πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών)
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2024
28/06/24 | Attica Bank
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
20/06/24 | Τέρνα Ενεργειακή (ΤΓΣ), AS Company (ΤΓΣ), ΕΛΤΟΝ (ΤΓΣ), Mevaco (ΤΓΣ)
21/06/24 | Fourlis (ΤΓΣ), Flexopack (ΤΓΣ)
26/06/24 | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΤΓΣ), Τεχνική Ολυμπιακή (ΤΓΣ), INTERTECH (ΤΓΣ), Βογιατζόγλου Systems (ΤΓΣ)
27/06/24 | HELLENiQ ENERGY (ΤΓΣ), PPC (ΤΓΣ), LAMDA Development (ΤΓΣ), Elastron (ΤΓΣ), Space Hellas (ΤΓΣ), Ιατρικό Αθηνών (ΤΓΣ)
28/06/24 | Πειραιώς Financial Holdings (ΤΓΣ), OTE (ΤΓΣ), ΕΚΤΕΡ (ΤΓΣ), Frigoglass (ΤΓΣ), Πλαστικά Κρήτης (ΤΓΣ), Alumil (ΤΓΣ), AVE (ΤΓΣ), ΠΑΪΡΗΣ (ΤΓΣ), Μπήτρος (ΤΓΣ)
02/07/24 | ΚΡΙ-ΚΡΙ (ΤΓΣ)
03/07/24 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (ΤΓΣ), Quality & Reliability (επαν. ΕΓΣ)
04/07/24 | ΟΛΠ (ΤΓΣ), ΕΛΙΝΟΙΛ (ΤΓΣ)
05/07/24 | Sunrise Mezz PLC (ΤΓΣ), Phoenix Vega Mezz PLC (ΤΓΣ), ΙΛΥΔΑ (ΤΓΣ), Medicon (ΤΓΣ)
08/07/24 | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΕΓΣ), Real Consulting (ΤΓΣ)
09/07/24 | Austriacard Holdings (ΤΓΣ), Lavipharm (ΤΓΣ), Centric (ΤΓΣ)
10/07/24 | Attica Bank (ΤΓΣ), AVE (ΤΓΣ), Intrakat (ΤΓΣ)
11/07/24 | ΕΥΔΑΠ (ΤΓΣ), Alpha Real Estate (ΤΓΣ)
19/07/24 | Quality & Reliability (ΤΓΣ)
23/07/24 | Eurobank Holdings (ΤΓΣ)
24/07/24 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών (ΤΓΣ)
25/07/24 | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΤΓΣ)
26/07/24 | Εβροφάρμα (ΤΓΣ)
20/08/24 | ΕΥΑΘ (ΤΓΣ)
30/08/24 | Μπλε Κέδρος (ΤΓΣ)
04/09/24 | ΕΛΒΕ (ΤΓΣ)
06/09/24 | Δομική Κρήτης (ΤΓΣ)
10/09/24 | Epsilon Net (ΤΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
25/06/24 | Optima bank (EUR 0,44), Titan Cement (EUR 0,85), Ελληνικά Χρηματιστήρια (EUR 0,25036335), ΕλβαλΧαλκόρ (EUR 0,04), Βιοχάλκο (EUR 0,12), Cenergy (EUR 0,08), Quest Συμμετοχών (EUR 0,22), Intracom (EUR 0,0503722776), Intercontinental International (EUR 2.21)
26/06/24 | Motor Oil (υπολ. EUR 1,432370310), Mytilineos (EUR 1,50), Fourlis (EUR 0,12)
28/06/24 | Performance Technologies (EUR 0,05263)
01/07/24 | Loulis Food (EUR 0,12)
02/07/24 | Flexopack
03/07/24 | Interlife (EUR 0,16)
04/07/24 | OTE (EUR 0,71)
05/07/24 | Trastor ΑΕΕΑΠ (EUR 0,02)
08/07/24 | Τέρνα Ενεργειακή (EUR 0,38), ΕΚΤΕΡ
10/07/24 | Πειραιώς Financial Holdings (EUR 0,063), HELLENiQ ENERGY (υπολ. EUR 0,60), Jumbo (EUR 1,00), AS Company
15/07/24 | Βογιατζόγλου Systems (EUR 0,145), Medicon
16/07/24 | Austriacard Holdings, Alpha Real Estate
18/07/24 | ΙΛΥΔΑ (EUR 0,02)
22/07/24 | ΔΕΗ (EUR 0,25), ΕΥΔΑΠ (EUR 0,10), Space Hellas (EUR 0,16)
25/07/24 | Eurobank Holdings (EUR 0,0933)
26/07/24 | Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών (EUR 0,026)
29/07/24 | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (EUR 0,36), ΟΛΠ (EUR 1,34), ΑΒΑΞ (EUR 0,03)
01/08/24 | Πλαστικά Κρήτης
22/08/24 | ΚΡΙ-ΚΡΙ (EUR 0,35)
27/08/24 | ΕΥΑΘ
02/09/24 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών
11/09/24 | Μπλε Κέδρος
12/09/24 | Εβροφάρμα
17/09/24 | Epsilon Net
Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου
25/06/24 | ΟΠΑΠ (EUR 0,25)
02/07/24 | Intracom Holdings (EUR 0,07)
22/07/24 | ΕΛΛΑΚΤΩΡ (EUR 0,50)
25/07/24 | Ideal Holdings (EUR 0,20)
28/08/24 | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.