Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ ανέκαμψε χθες, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε κατά 1,02% κλείνοντας στις 1.417,72 μονάδες (FTSE Large Cap: +1,12%, FTSE Mid Cap: +0,32%, Δείκτης Τραπεζών: +2,06%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 139,2εκ., χαμηλότερα σε σχέση με τα EUR 181,0εκ. την Τρίτη. Αναμένουμε η θετική δυναμική να συνεχιστεί σήμερα.
Σημερινοί τίτλοι νέων
- Εκτέλεση προϋπολογισμού κεντρικής κυβέρνησης Φεβρουάριος 2024 (προσωρινά στοιχεία)
- Ετήσια αύξηση 3,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον Ιανουάριο (ΕΛΣΤΑΤ)
- Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών το ΤΧΣ θα διαθέσει τα μερίδια του στις τράπεζες έως το τέλος του έτους
- Η Τράπεζα της Ελλάδος θα επιβάλει νέα όρια στα στεγαστικά δάνεια από την 1η Ιανουαρίου 2025
- Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προχώρησε στην έκδοση νέου ομολόγου Tier II
- Το 10ετές σχέδιο του ΑΔΜΗΕ
- Aegean Airlines-πακέτο 3 εκατ. μετοχών
- Revoil – Απόκτηση άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
- Η Alpha Trust-Ανδρομέδα ΑΕΕΧ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του 2023
- Πετρόπουλος – Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Απριλίου
Τίτλοι μακροοικονομικών νέων
Εκτέλεση προϋπολογισμού κεντρικής κυβέρνησης Φεβρουάριος 2024 (προσωρινά στοιχεία)
Είδηση: Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κεντρικής κυβέρνησης σε τροποποιημένη ταμειακή βάση τον Φεβρουάριο 2024, το ισοζύγιο του προϋπολογισμού της κεντρικής κυβέρνησης κατέγραψε πλεόνασμα EUR 1.460εκ. έναντι του στόχου για πλεόνασμα EUR 101εκ. (με βάση την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2024) και έναντι πλεονάσματος EUR 2.308εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους EUR 3.401εκ., έναντι του στόχου για πλεόνασμα ύψους EUR 1.981εκ. και έναντι πλεονάσματος EUR 4.215εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
Ανάλυση: Αναλυτικότερα, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουάριος- Φεβρουάριος 2024 διαμορφώθηκαν σε EUR 12.671εκ., παρουσιάζοντας υπεραπόδοση κατά EUR 1.593εκ. ή 14,4% έναντι του στόχου. Η υπεραπόδοση αποδίδεται κυρίως α) στα αυξημένα φορολογικά έσοδα κατά EUR 565εκ., μετά την αφαίρεση των επιστροφών, β) τα αυξημένα έσοδα του ΠΔΕ κατά EUR 732εκ. και γ) την είσπραξη EUR 159εκ. από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί κατά τον Μάρτιο του 2024. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε EUR 11.401εκ., υπερβαίνοντας τον στόχο κατά EUR 950εκ., κυρίως λόγω της καλύτερης απόδοσης στην είσπραξη των φόρων του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2024 (φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, ΕΝΦΙΑ), καθώς και της καλύτερης απόδοσης στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους (ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης κ.λπ.). Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού ανήλθαν σε EUR 11.211εκ., αυξημένες κατά EUR 234εκ. έναντι του στόχου.
Ετήσια αύξηση 3,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον Ιανουάριο (ΕΛΣΤΑΤ)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) παρουσίασε αύξηση κατά 3,2% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο του 2024 έναντι αύξησης 19,8% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο του 2023, ενώ σε μηνιαία βάση παρουσίασε μείωση κατά 6,5%. Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2023 – Ιανουαρίου 2024 παρουσίασε μείωση 5,0% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 31,9% σε ετήσια βάση την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2022 – Ιανουαρίου 2023.
Τίτλοι κλαδικών νέων
Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών το ΤΧΣ θα διαθέσει τα μερίδια του στις τράπεζες έως το τέλος του έτους
Ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε στο Reuters ότι το ΤΧΣ θα ολοκληρώσει τη διάθεση των συμμετοχών του στις ελληνικές τράπεζες μέχρι το τέλος του έτους. Υπενθυμίζεται ότι το ΤΧΣ ελέγχει ποσοστό 18,39% στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και 72,5% στην Attica Bank.
Η Τράπεζα της Ελλάδος θα επιβάλει νέα όρια στα στεγαστικά δάνεια από την 1η Ιανουαρίου 2025
Σύμφωνα με δημοσιεύματα (Ναυτεμπορική), η Τράπεζα της Ελλάδος αποφάσισε να επιβάλει νέα όρια από την 1η Ιανουαρίου 2025 στα στεγαστικά δάνεια και συγκεκριμένα ανώτατο επιτρεπόμενο όριο για τον δείκτη δανείου προς αξία κατά την έγκριση 90% για δανειολήπτες που είναι αγοραστές για πρώτη φορά και ανώτατο επιτρεπόμενο όριο για τον δείκτη εξυπηρέτησης χρέους προς εισόδημα κατά την έγκριση 50% για δανειολήπτες που είναι αγοραστές για πρώτη φορά.
Τίτλοι εταιρικών νέων
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προχώρησε στην έκδοση νέου ομολόγου Tier II
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ολοκλήρωσε την έκδοση ομολόγου ύψους EUR 500εκ. μειωμένης εξασφάλισης (επιλέξιμα για MREL), με απόδοση 5,875%, έναντι 8,25% στο προηγούμενο που είχε εκδοθεί το 2019. Το ομόλογο έχει διάρκεια 11,25 έτη, με δυνατότητα ανάκλησης στα 6,25 έτη. Η συναλλαγή προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επενδυτών συγκεντρώνοντας προσφορές ύψους πάνω από EUR 1,8δισ. από περισσότερους από 140 επενδυτές υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερο 3,6 φορές το ποσό της έκδοσης. Παραμένουμε θετικοί για τη μετοχή με Τιμή Στόχο EUR 9,20/μετοχή, που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 23%.
Το 10ετές σχέδιο του ΑΔΜΗΕ
Η διασύνδεση των νησιών του Αιγαίου με το σύστημα της ηπειρωτικής Ελλάδας αποτελεί σημαντική προτεραιότητα στο 10ετές πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ, το οποίο τέθηκε χθες σε διαβούλευση. Η υφιστάμενη εγκατάσταση ΑΠΕ σε συνδυασμό με τα έργα που εξασφάλισαν την τελική σύνδεση, ανέρχεται σε 28GW. Αυτό ξεπερνά ήδη το Εθνικό Σχέδιο 2030 και φτάνει τον στόχο των 23,5W ισχύος ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή.
Aegean Airlines-πακέτο 3 εκατ. μετοχών
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, η συναλλαγή του πακέτου των 3 εκατ. μετοχών στην τιμή των EUR 12,00/μετοχή που έγινε την Τρίτη 19 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε από τους μετόχους της εταιρείας Πάνο και Θανάση Λασκαρίδη. Μετά τη συναλλαγή, ο αντιπρόεδρος της Aegean Airlines Πάνος Λασκαρίδης κατέχει το 12% της εταιρείας, ενώ το ποσοστό του Θανάση Λασκαρίδη έχει μειωθεί στο 5,2%.
Revoil – Απόκτηση άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
Η Revoil ανακοίνωσε ότι η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) αποφάσισε να της χορηγήσει άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Εταιρία ισχύος 100MW και διάρκειας 20 ετών σε συνέχεια σχετικής αίτησής της. Με την απόκτηση της συγκεκριμένης άδειας η REVOIL διευρύνει τις δυνατότητές της στο στόχο της πράσινης μετάβασης μέσω της ενασχόλησής της με το χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Υπενθυμίζουμε ότι η Revoil λειτουργούσε φωτοβολταϊκό πάρκο στην Εύβοια ισχύος 1,1MW, άλλα 13,3MW είναι έτοιμα να συνδεθούν σε Αρκαδία και Θήβα και επιπλέον ισχύς 12MW είναι υπό κατασκευή με στόχο να λειτουργήσει το 2025.
Η Alpha Trust-Ανδρομέδα ΑΕΕΧ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του 2023
Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε EUR 6,40εκ. το 2023 έναντι καθαρών ζημιών EUR 1,13εκ. το 2022. Η εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (ΝΑV) ανέρχεται σε EUR 29,95εκ. ή EUR 8,37 ανά μετοχή. Η μετοχή διαπραγματεύεται με έκπτωση 15% σε σχέση με το NAV. Η διοίκηση θα προτείνει στη Τακτική Γ.Σ. τη διανομή μερίσματος EUR 0,30 ανά μετοχή (μερισματική απόδοση: 4,2%).
Πετρόπουλος – Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Απριλίου
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της την Τετάρτη 10 Απριλίου και θα συζητηθούν μεταξύ άλλων η διανομή μερίσματος για τη χρήση 2023.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
22/03/24 | Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΙΑΝ
27/03/24 | Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΜΑΡ
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2023
21/03/24 | Austriacard Holdings, Epsilon Net
27/03/24 | Ελληνικά Χρηματιστήρια
28/03/24 | Trastor ΑΕΕΑΠ
29/03/24 | ΟΛΠ
03/04/24 | Μότορ Οϊλ, QUEST Holdings
09/04/24 | ΔΕΗ, Φουρλής
12/04/24 | Sunrise Mezz PLC, Phoenix Vega Mezz PLC
17/04/24 | Lamda Development
23/04/24 | Alpha Trust Συμμετοχών
25/04/24 | ΕΥΔΑΠ
30/04/24 | Βιοκαρπέτ
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
27/03/24 | Μυτιληναίος (ΕΓΣ)
08/04/24 | Τράπεζα της Ελλάδος (ΤΓΣ)
10/04/24 | Πετρόπουλος (ΤΓΣ)
18/04/24 | Autohellas (ΤΓΣ)
23/04/24 | Σαράντης (ΤΓΣ)
25/04/24 | ΟΠΑΠ (ΤΓΣ)
30/04/24 | Aegean Airlines (ΤΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
15/04/24 | Πετρόπουλος
29/04/24 | ΟΠΑΠ (υπόλοιπο EUR 0,60)
20/05/24 | Aegean Airlines (EUR 0,75)
Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου
26/03/24 | Alpha Real Estate Services (EUR 2,20)
02/04/24 | Intercontinental International ΑΕΕΑΠ (EUR 1.98)
25/06/24 | ΟΠΑΠ (EUR 0,25)
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.