Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ έκλεισε σε αρνητικό έδαφος χθες, μετά από 5 διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, υποαποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης έπεσε κατά 0,14% στις 1.248,63 μονάδες (FTSE Large Cap: -0,11%, FTSE Mid Cap: +0,35%, Δείκτης Τραπεζών: -0,39%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 137,7εκ., χαμηλότερα σε σχέση με τα EUR 1.107εκ. την Παρασκευή. Αναμένουμε ότι η αγορά θα προσπαθήσει να κινηθεί υψηλότερα σήμερα, με το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς αγορές.
Σημερινοί τίτλοι νέων
- Ο κρατικός προϋπολογισμός θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή (Τύπος)
- Μειώθηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τον Σεπτέμβριο
- Ετήσια μείωση 5.1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον Σεπτέμβριο (ΕΛΣΤΑΤ)
- Οι τράπεζες θα προχωρήσουν σε πώληση ΜΕΑ ύψους EUR 2,0δισ. το 2024-2026 (δημοσιεύματα)
- Αύξηση της διεθνούς επιβατικής κίνησης τον Οκτώβριο (Fraport Greece)
- Η Eurobank προχωράει σε έκδοση senior preferred ομολόγου – Τύπος
- Αύξηση στάθμισης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στους δείκτες του ΧΑ
- Η Πειραιώς Financial Holdings είναι έτοιμη για τη διάθεση του μεριδίου του ΤΧΣ
- Μότορ Οϊλ ανακοίνωση αποτελεσμάτων σήμερα μετά το κλείσιμο της αγοράς
- Ελληνικά Χρηματιστήρια αποτελέσματα 9μηνου 2023
- ΟΠΑΠ ανακοίνωση αποτελεσμάτων σήμερα μετά το κλείσιμο της αγοράς
- ΟΠΑΠ αγορά ιδίων μετοχών
- Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ θα ανακοινώσει τα βασικά μεγέθη 9μηνου 2023 στις 23 Νοεμβρίου
- Η συμμετοχή της Fidelity στην Autohellas πέφτει κάτω από το όριο του 5%
- Αποτελέσματα της Trade Estates
- Ο βασικός μέτοχος της Prodea προβαίνει σε δημόσια προσφορά
- Το ΔΣ του Αεροδρομίου Αθηνών αναμένεται να εγκρίνει το IPO της εταιρείας (Τύπος)
Τίτλοι μακροοικονομικών νέων
Ο κρατικός προϋπολογισμός θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή (Τύπος)
Σύμφωνα με το Capital.gr, σήμερα θα κατατεθεί στη Βουλή προς έγκριση ο Κρατικός Προϋπολογισμός για το 2024ε. Υπενθυμίζεται ότι το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2024ε προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,3% και 3%, πληθωρισμό 4% και 2,4%, πρωτογενές πλεόνασμα 1,1% και 2,1% και αναλογία χρέος/ΑΕΠ στο 159,3% και 152,2% για το 2023 και το 2024 αντίστοιχα.
Μειώθηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τον Σεπτέμβριο
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΤτΕ, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Σεπτέμβριο του 2023 κατέγραψε έλλειμμα EUR 404,3εκ. μειωμένο περίπου κατά το ήμισυ σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2022 που το έλλειμμα ήταν EUR 850εκ., λόγω της βελτίωσης στα ισοζύγια αγαθών και υπηρεσιών. Επιπλέον, την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά EUR 4,65δισ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και διαμορφώθηκε σε 7,25δισ. Τέλος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Σεπτέμβριο του 2023 ανήλθαν σε EUR 3.256εκ. αυξημένες κατά 14,6% σε ετήσια βάση (πάνω 12,8% έναντι του Σεπτεμβρίου 2019), ενώ την περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2023, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 15,2% σε ετήσια βάση σε EUR 17.919εκ. (11.3% υψηλότερα συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2019).
Ετήσια μείωση 5.1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον Σεπτέμβριο (ΕΛΣΤΑΤ)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) παρουσίασε μείωση κατά 5,1% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο του 2023 έναντι αύξησης 23,7% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο του 2022, ενώ σε μηνιαία βάση αυξήθηκε κατά 10,3%. Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2022-Σεπτεμβρίου 2023 παρουσίασε αύξηση 1,2% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 37,3% σε ετήσια βάση την αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου 2021-Σεπτεμβρίου 2022.
Τίτλοι κλαδικών νέων
Οι τράπεζες θα προχωρήσουν σε πώληση ΜΕΑ ύψους EUR 2,0δισ. το 2024-2026 (δημοσιεύματα)
Δημοσιεύματα του τύπου (euro2day) αναφέρουν ότι η οδηγία του Εποπτικού Μηχανισμού των τραπεζών (SSM) προς τις ελληνικές τράπεζες είναι να μειώσουν τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στο 3% έως το 2026 και επομένως πρέπει να προχωρήσουν σε νέες πωλήσεις ΜΕΑ ύψους EUR 2,0δισ.
Αύξηση της διεθνούς επιβατικής κίνησης τον Οκτώβριο (Fraport Greece)
Σύμφωνα με την Fraport Greece (διαχειριστής των 14 περιφερειακών ελληνικών αεροδρομίων), η διεθνής επιβατική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια τον Οκτώβριο του 2023 αυξήθηκε κατά 7,3% σε ετήσια βάση, υψηλότερη επίσης κατά 23,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Το πρώτο 10μηνο του 2023, η διεθνής επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 6,3% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 25,9εκ. ταξιδιώτες, υψηλότερα κατά 14,4% σε σχέση με το πρώτο 10μηνο του 2019.
Τίτλοι εταιρικών νέων
Η Eurobank προχωράει σε έκδοση senior preferred ομολόγου – Τύπος
Σύμφωνα με δημοσιεύματα (Bloomberg), η Eurobank έδωσε εντολή σε διεθνείς τράπεζες να εκδώσουν ένα νέο ομόλογο υψηλής εξασφάλισης (senior preferred) με διάρκεια έξι ετών. Υπενθυμίζεται ότι στις 20 Ιανουαρίου 2023 η Eurobank προχώρησε σε έκδοση senior preferred ομολόγου ύψους EUR 500εκ. με κουπόνι 7,0%. Διατηρούμε την σύσταση μας για Αγορά και την Τιμή Στόχο στα EUR 2,38/μετοχή.
Αύξηση στάθμισης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στους δείκτες του ΧΑ
Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοίνωσε ότι σε συνέχεια της ολοκλήρωσης από το ΤΧΣ, της προσφοράς μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, θα μεταβληθεί ο συντελεστής ευρείας διασποράς (Free Float) από 60% σε 82% σε όλους τους δείκτες στους οποίους συμμετέχουν οι μετοχές της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α., FTSE/Χ.Α. Large Cap, FTSE/X.A. Δείκτης Αγοράς, FTSE/Χ.Α. Τράπεζες). Όλες οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ σήμερα μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης. Διατηρούμε την σύσταση μας για Αγορά και την Τιμή Στόχο στα EUR 8,00/μετοχή.
Η Πειραιώς Financial Holdings είναι έτοιμη για τη διάθεση του μεριδίου του ΤΧΣ
Σύμφωνα με δημοσιεύματα (mononews), ο Διευθύνων Σύμβουλος δήλωσε χθες ότι η διάθεση του ποσοστού του ΤΧΣ (27%) στην Πειραιώς Financial Holdings είναι εφικτή και ότι η Πειραιώς είναι έτοιμη και περιμένει το πράσινο φως από το ΤΧΣ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Πειραιώς θα διανείμει το 10% των καθαρών κερδών ως μέρισμα του 2023, σύμφωνα με τους στόχους της διοίκησης και τις εκτιμήσεις μας. Συν τοις άλλοις, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΧΣ δήλωσε ότι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το ΤΧΣ θα διαθέσει το 27,0% της συμμετοχής του στην Πειραιώς τον Μάρτιο του 2024. Διατηρούμε την σύσταση μας για Αγορά και την Τιμή Στόχο στα EUR 4,00/μετοχή.
Μότορ Οϊλ ανακοίνωση αποτελεσμάτων σήμερα μετά το κλείσιμο της αγοράς
Η Μότορ Οϊλ προγραμματίζει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 3ου τριμήνου 2023 σήμερα, μετά το κλείσιμο της αγοράς, ενώ θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη αύριο στις 17:30 ώρα Ελλάδος. Εξαιρουμένης της επίπτωσης των αποθεμάτων και των εκτάκτων, αναμένουμε «προσαρμοσμένα» EBITDA ύψους EUR 463εκ. (-19% σε ετήσια βάση λόγω δύσκολης βάσης σύγκρισης) και «προσαρμοσμένα» καθαρά κέρδη EUR 299εκ. από «προσαρμοσμένα» καθαρά κέρδη EUR 407εκ. το 3ο τρίμηνο του 2022. Υπολογίζοντας τις αναμενόμενες ζημίες από αποθέματα στα EUR 65εκ. έναντι ζημιών EUR 110εκ. το 3ο τρίμηνο του 2022, προβλέπουμε ΔΠΧΑ EBITDA στα EUR 528εκ. (+15% σε ετήσια βάση) και ΔΠΧΑ καθαρά κέρδη στα EUR 349εκ. έναντι κερδών EUR 321εκ. πέρυσι. Για το 9μηνο του 2023, αναμένουμε τα «προσαρμοσμένα» EBITDA και τα καθαρά κέρδη Ομίλου να διαμορφωθούν στα EUR 1.065εκ. και EUR 628εκ., χαμηλότερα κατά 16% σε ετήσια βάση και υψηλότερα κατά 25% σε ετήσια βάση αντίστοιχα.
Ελληνικά Χρηματιστήρια αποτελέσματα 9μηνου 2023
Τα Ελληνικά Χρηματιστήρια ανακοίνωσαν ένα καλό σύνολο αποτελεσμάτων. Τα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε EUR 34,4εκ. (+17,4% σε ετήσια βάση), τα EBITDA σε EUR 14,3εκ. (+27,7% σε ετήσια βάση) με το περιθώριο EBITDA στο 41,6% και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε EUR 9,6εκ. (+41,2% ετησίως). Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν κατά EUR 1,2εκ. από την αρχή του έτους στα EUR 59,2εκ. Η διοίκηση θα διοργανώσει τηλεδιάσκεψη σήμερα στις 16:00 ώρα Ελλάδος.
ΟΠΑΠ ανακοίνωση αποτελεσμάτων σήμερα μετά το κλείσιμο της αγοράς
Ο ΟΠΑΠ θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 3ου τριμήνου 2023 σήμερα, μετά το κλείσιμο της αγοράς, ενώ θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη αύριο (16:00 ώρα Ελλάδος). Αναμένουμε μια μικρή αναστροφή στη θετική δυναμική της έναρξης της χρονιάς, λόγω: α) των χαμηλότερων περιθωρίων κέρδους στο διεθνές αθλητικό στοίχημα λόγω των υψηλών πληρωμών από τα αρνητικά αποτελέσματα ποδοσφαίρου, β) της μειωμένης επισκεψιμότητα των πελατών στα καταστήματα ΟΠΑΠ PLAY λόγω εκτεταμένων κυμάτων καύσωνα και πλημμυρών καθώς και το βραχυπρόθεσμο κλείσιμο του 2-3% των καταστημάτων του ΟΠΑΠ στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές, γ) της δύσκολης βάσης σύγκρισης στο ημερολόγιο αθλητικών εκδηλώσεων καθώς η αθλητική σεζόν ξεκίνησε αργότερα σε σχέση με πέρυσι , δ) της έλλειψης μεγάλου αριθμού συνεχόμενων τζάκποτ και δ) του υψηλότερου λειτουργικού κόστος λόγω της πληθωριστικής πίεσης. Σε αυτό το πλαίσιο, προβλέπουμε τριμηνιαία μικτά έσοδα (GGR) EUR 481,5εκ. (έναντι EUR 498,8εκ. το 3ο τρίμηνο 2022), EBITDA ύψους EUR 169,1εκ. (έναντι EUR 197,6εκ. το 3ο τρίμηνο 2022) και καθαρά κέρδη EUR 101,7εκ. έναντι καθαρών κερδών EUR 118,1εκ. το 3ο τρίμηνο 2022.
ΟΠΑΠ αγορά ιδίων μετοχών
Ο ΟΠΑΠ με ανακοίνωση του στο Χρηματιστήριο Αθηνών γνωστοποίησε ότι προέβη κατά την περίοδο 13.11.2023 – 17.11.2023, σε αγορά συνολικά 207.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης EUR 15,00/μετοχή. Μετά την ανωτέρω αγορά, η εταιρεία κατέχει συνολικά 2.942.175 ίδιες μετοχές ή ποσοστό 0,80% του συνολικού των μετοχών της εταιρείας.
Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ θα ανακοινώσει τα βασικά μεγέθη 9μηνου 2023 στις 23 Νοεμβρίου
Η ΓΕΚΤΕΡΝΑ θα δημοσιεύσει τα βασικά οικονομικά μεγέθη του 9μήνου 2023 την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023, μετά το κλείσιμο της αγοράς.
Η συμμετοχή της Fidelity στην Autohellas πέφτει κάτω από το όριο του 5%
Η Autohellas ανακοίνωσε ότι ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ελέγχει η Fidelity, μεταβλήθηκε σε λιγότερο από 5% στις 18/05/2022, από 5,02% προηγουμένως.
Αποτελέσματα της Trade Estates
Η Trade Estates δημοσίευσε τα αποτελέσματά της για το 9M23. Τα έσοδα από ενοίκια αυξήθηκαν κατά 21,3% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 16,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA (δηλ. εξαιρουμένων των κερδών αναπροσαρμογής) ανήλθαν σε 13,0 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 22,1% σε ετήσια βάση, λόγω των νέων επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες και της σύναψης νέων συμβάσεων μίσθωσης με βελτιωμένες ροές εσόδων σε σχέση με τις αντικατασταθείσες. Τα καθαρά κέρδη σημείωσαν μείωση 6,3% σε ετήσια βάση σε EUR 14,9 εκατ. από 15,9 εκατ. το 9μηνο του 2022, επηρεασμένα αρνητικά από τη σημαντική αύξηση των επιτοκίων. Τέλος, η καθαρή αξία ενεργητικού αυξήθηκε κατά 7% σε 226,7 εκατ. ευρώ ή 2,51/μετοχή έναντι 202,7 εκατ. ευρώ ή 2,33/μετοχή τον Σεπτέμβριο του 2022.
Ο βασικός μέτοχος της Prodea προβαίνει σε δημόσια προσφορά
Η Prodea ανακοίνωσε χθες ότι ο βασικός της μέτοχος, η Invel Real Estate, η οποία ελέγχει το 87% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, υπέβαλε δημόσια προσφορά για την απόκτηση όλων των μετοχών της εταιρείας σε τιμή EUR 7,30/μετοχή (2% premium σε σχέση με τη χθεσινή τιμή κλεισίματος). Η περίοδος αποδοχής ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί σε τέσσερις εβδομάδες. Τα αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης θα ανακοινωθούν έως τις 20 Δεκεμβρίου.
Το ΔΣ του Αεροδρομίου Αθηνών αναμένεται να εγκρίνει το IPO της εταιρείας (Τύπος)
Σύμφωνα με την Καθημερινή, το ΔΣ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών θα συνεδριάσει στις 4 Δεκεμβρίου για να εγκρίνει μεταξύ άλλων την Αρχική Δημόσια Προσφορά και την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
28/11/23 | Οικοδομική δραστηριότητα ΑΥΓ
29/11/23 | Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΝΟΕ
30/11/23 | Ποσοστό Ανεργίας ΟΚΤ, Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΟΚΤ & Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΣΕΠ
01/12/23 | Fitch – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (3ο τρίμηνο/9μηνο 2023)
21/11/23 | Μότορ Οϊλ, ΟΠΑΠ, ΕλβαλΧαλκόρ, Epsilon Net, Φουρλής
22/11/23 | LAMDA Development, Quest Συμμετοχών
23/11/23 | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
24/11/23 | Intralot
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
22/11/23 | Ευρωσύμβουλοι (ΕΓΣ), Attica Συμμετοχών (ΕΓΣ), ΑΝΕΚ (ΕΓΣ)
30/11/23 | ΟΤΕ (ΕΓΣ), Σαράντης (ΕΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
23/11/23 | Jumbo (έκτακτη χρηματική διανομή EUR 1,47)
30/11/23 | Πλαστικά Θράκης (προμέρισμα EUR 0,06858)
04/12/23 | Παπουτσάνης (προμέρισμα EUR 0,03)
18/12/23 | Μότορ Οϊλ (προμέρισμα EUR 0,40)
10/01/24 | HELLENiQ ENERGY (προμέρισμα EUR 0,30)
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.