Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ έκλεισε σε αρνητικό έδαφος χθες για 2η συνεχόμενη συνεδρίαση, υποαποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε οριακά κατά 0,10% στις 1.173,70 μονάδες (FTSE Large Cap: -0,06%, FTSE Mid Cap: +0,11%, Δείκτης Τραπεζών: -0,36%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 98,1εκ., χαμηλότερα σε σχέση με τα EUR 115,8εκ. την Παρασκευή. Αναμένουμε το ΧΑ να κινηθεί σε αντιστοιχία με τις Ευρωπαϊκές αγορές σήμερα, με την Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
Σημερινοί τίτλοι νέων
- Αύξηση των εισερχόμενων ταξιδιωτών και των ταξιδιωτικών εισπράξεων τον Αύγουστο (ΤτΕ)
- Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών επανέναρξη διαπραγμάτευσης της μετοχής σήμερα (δημοσιεύματα)
- Eurobank ανακοίνωση αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου 2023 στις 7 Νοεμβρίου
- Μυτιληναίος Προεπισκόπηση 3ου τριμήνου 2023: Επιτάχυνση της κερδοφορίας λόγω του τομέα ενέργειας. Σε τροχιά επίτευξης του ετήσιου στόχου EBITDA ύψους EUR 1δισ.
- Μοτοδυναμική αποτελέσματα 9μηνου 2023
- Επαναγορά μετοχών ΟΠΑΠ
Τίτλοι κλαδικών νέων
Αύξηση των εισερχόμενων ταξιδιωτών και των ταξιδιωτικών εισπράξεων τον Αύγουστο (ΤτΕ)
Σύμφωνα με την ΤτΕ, τον Αύγουστο 2023, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 5,2% σε ετήσια βάση στα EUR 4.351εκ., επίσης υψηλότερες κατά 6,0% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019, ενώ την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2023, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε EUR 14.663εκ., αυξημένες κατά 15,3% σε ετήσια βάση (και αυξημένες κατά 10,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019). Ο αριθμός των εισερχόμενων ταξιδιωτών τον Αύγουστο του 2023 αυξήθηκε κατά 10,4% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 6.479 χιλ. άτομα, ενώ την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2023, ο αριθμός των εισερχόμενων ταξιδιωτών εκτινάχθηκε κατά 18,4% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 22.649 χιλ. άτομα (επίσης υψηλότερα κατά 3,7% σε σύγκριση με το 2019). Τέλος, η μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη τον Αύγουστο διαμορφώθηκε στα EUR 666, μειωμένη κατά 5,1% σε ετήσια βάση, ενώ την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου η μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη μειώθηκε κατά 3,4% σε ετήσια βάση στα EUR 622.
Τίτλοι εταιρικών νέων
Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών επανέναρξη διαπραγμάτευσης της μετοχής σήμερα (δημοσιεύματα)
Δημοσιεύματα του τύπου (euro2day) αναφέρουν ότι σήμερα αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών και θα ξεκινήσει πάλι να διαπραγματεύεται στο ΧΑ. Το ΤΧΣ ανακοίνωσε επίσημα ότι η Unicredit υπέβαλε στις 23/10/2023 αυτόκλητη δεσμευτική πρόταση για την απόκτηση μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 9% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. δια της πώλησης πακέτου μετοχών ( block trade). Σύμφωνα με το νόμο, το ΤΧΣ έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία διορισμού Συμβούλου Διάθεσης η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών. Επιπλέον, σύμφωνα με τη Στρατηγική Αποεπένδυσης του ΤΧΣ, σε περίπτωση αυτόκλητης πρότασης από καλόπιστο δυνητικό επενδυτή, θα πρέπει να ακολουθείται ανταγωνιστική διαδικασία ανοικτή σε τρίτα μέρη. Σε άλλα νέα, η Alpha γνωστοποίησε ότι θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα 3ου τριμήνου 2023, την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023 στις 08:00 ώρα Ελλάδος. Την ίδια ημέρα στις 12.00 ώρα Ελλάδος θα ακολουθήσει ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης. Διατηρούμε την σύσταση Αγορά και την Τιμή Στόχο στα EUR 1,83/μετοχή.
Eurobank ανακοίνωση αποτελεσμάτων 3ου τριμήνου 2023 στις 7 Νοεμβρίου
Η Eurobank Holdings ενημέρωσε ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του 3ου τριμήνου 2023 θα ανακοινωθούν την Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2023 μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Την ίδια ημέρα θα ακολουθήσει τηλεφωνική ενημέρωση των αναλυτών στις 18:00 ώρα Ελλάδος.
Μυτιληναίος Προεπισκόπηση 3ου τριμήνου 2023: Επιτάχυνση της κερδοφορίας λόγω του τομέα ενέργειας. Σε τροχιά επίτευξης του ετήσιου στόχου EBITDA ύψους EUR 1δισ.
Η εταιρεία Μυτιληναίος προγραμματίζει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 3ου τριμήνου/9μηνου 2023ε την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου πριν από το άνοιγμα της αγοράς. Πιο αναλυτικά, αναμένουμε η περαιτέρω βελτίωση του τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η αυξημένη συνεισφορά από τον τομέα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και η αυξημένη εμπορική δραστηριότητα LNG να υπεραντισταθμίσουν την πιο αδύναμη απόδοση του τομέα της Μεταλλουργίας (λόγω δύσκολης βάσης σύγκρισης) και την πιο ήπια συνεισφορά της θερμικής παραγωγής (λόγω χαμηλότερης ζήτησης και αυξημένων εισαγωγών). Επομένως, προβλέπουμε τα έσοδα του ομίλου στα EUR 1.248εκ., μειωμένα κατά 48% σε ετήσια βάση (λόγω δύσκολης βάσης σύγκρισης), τα EBITDA του ομίλου στα EUR 259,2εκ., πάνω κατά 8% σε ετήσια βάση με την αναλογία Μεταλλουργίας/Ενέργειας σε EUR 202/54,3εκ., και υπολογίζοντας δαπάνες αποσβέσεων EUR 30εκ., χρηματοοικονομικά έξοδα EUR 24εκ. και πραγματικό φορολογικό συντελεστή 22%, εκτιμούμε καθαρά κέρδη EUR 165εκ. (μείωση 1% σε ετήσια βάση). Για το 9μηνο 2023ε, προβλέπουμε τα έσοδα του ομίλου στα EUR 3,76δισ., μειωμένα κατά 18% σε ετήσια βάση και τα EBITDA στα EUR 697εκ. (αύξηση 31% σε ετήσια βάση), με πάνω από τα 2/3 να προέρχονται από τον τομέα Ενέργειας. Προχωρώντας πιο κάτω στην κατάσταση αποτελεσμάτων, υπολογίζοντας δαπάνες αποσβέσεων EUR 81εκ., καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα EUR 73εκ. και πραγματικό φορολογικό συντελεστή 23%, εκτιμούμε τα καθαρά κέρδη στα EUR 433εκ. (αύξηση 39% σε ετήσια βάση). Η εταιρεία δεν θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη.
Μοτοδυναμική αποτελέσματα 9μηνου 2023
Η εταιρεία δημοσίευσε χθες ένα θετικό σύνολο αποτελεσμάτων 9μηνου 2023, με τα συνολικά έσοδα να ανέρχονται σε 126,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 23,4% σε ετήσια βάση, που αποδίδονται κυρίως στις πωλήσεις Yamaha και Porsche, τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 13% σε ετήσια βάση στα 25 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 10,5 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 4,5% σε ετήσια βάση (και σε 8,8 εκατ. ευρώ χωρίς τις μειοψηφίες, αυξημένα κατά 23,2%). Οι θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου χρηματοδότησαν πλήρως την εξαγορά των μετοχών μειοψηφίας της θυγατρικής Lyon Rentals έναντι του ποσού των 7,7 εκατ. ευρώ και χρηματοδότησαν εν μέρει την επέκταση του στόλου της Sixt, με το υπόλοιπο της επένδυσης να χρηματοδοτείται με δανεισμό, καθώς ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 31,3 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2023, αυξημένος κατά 12,3 εκατ. ευρώ από την αρχή του έτους. Τέλος, η διοίκηση δήλωσε ότι η ενοικίαση αυτοκινήτων συνεχίζει την ανοδική της πορεία υποβοηθούμενη από την ισχυρή τουριστική περίοδο και η κερδοφορία επιστρέφει στην κανονικότητα, ενώ παρατηρούνται κάποια σημάδια πληθωρισμού. Η διοίκηση αναμένει να κλείσει το 2023 πολύ πάνω από το 2022 και με ρεκόρ σε όλες τις μετρήσεις.
Επαναγορά μετοχών ΟΠΑΠ
Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο Αθηνών ότι στις 20 Οκτωβρίου, προέβη σε αγορά 31.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης EUR 15,13/μετοχή. Η εταιρεία κατέχει 2.480.754 ίδιες μετοχές ή 0,67% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
27/10/23 | Οικοδομική Δραστηριότητα ΙΟΥΛ
30/10/23 | Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΣΕΠ
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (3ο τρίμηνο/9μηνο 2023)
26/10/23 | Μυτιληναίος
31/10/23 | Coca Cola HBC
02/11/23 | ΔΕΗ, HELLENiQ ENERGY
03/11/23 | Alpha Holdings, Πειραιώς Financial Holdings
07/11/23 | Eurobank Holdings, Σαράντης
09/11/23 | Titan Cement, OTE
14/11/23 | Aegean Airlines
20/11/23 | Ελληνικά Χρηματιστήρια
21/11/23 | ΟΠΑΠ, ΕλβαλΧαλκόρ, Epsilon Net, Φουρλής
22/11/23 | LAMDA Development, Quest Συμμετοχών
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
31/10/23 | REDS (ΕΓΣ)
03/11/23 | Ευρωσύμβουλοι (ΕΓΣ)
17/11/23 | Trastor ΑΕΕΑΠ (ΕΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
30/10/23 | Alpha Trust Ανδρομέδα ΑΕΕΧ (EUR 0,20)
02/11/23 | ΟΠΑΠ (προμέρισμα EUR 1,00)
23/11/23 | Jumbo (έκτακτη χρηματική διανομή EUR 1,47)
30/11/23 | Πλαστικά Θράκης (προμέρισμα EUR 0,06858)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών
13/10/23-26/10/23 | Ιντραλότ – Περίοδος άσκησης δικαιωμάτων
07/11/23 | Ιντραλότ – Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.