Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ κινήθηκε ανοδικά χθες για δεύτερη συνεδρίαση στη σειρά, σε αντιστοιχία με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε κατά 0,80% και έκλεισε στις 1.454,10 μονάδες (FTSE Large Cap: +1,01%, FTSE Mid Cap: -0,02%, Δείκτης Τραπεζών: +1,60%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε υψηλότερα στα EUR 145,9εκ. από EUR 129,0εκ. την Δευτέρα. Αναμένουμε η αγορά να συσσωρεύσει στα τρέχοντα επίπεδα σήμερα, με κάποια αποκόμιση κερδών.
Σημερινοί τίτλοι νέων
- Η κυβέρνηση ανανέωσε τις δημοσιονομικές εκτιμήσεις της για τα έτη 2024-25 (Τύπος)
- Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε την πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΑ
- JUMBO | Προεπισκόπηση 1ου εξαμήνου 2024: Ισχυρή αύξηση των πωλήσεων, αναμένουμε μια εύκολη βάσης σύγκρισης το 2ο εξάμηνο 2024 παρά τις διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού
- Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών – Αγορά ιδίων μετοχών
- Attica Bank – Έκτακτη Γενική Συνέλευση σήμερα
- Η METLEN και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές για αρδευτικό σύστημα ύψους EUR 131εκ. (Τύπος)
- Το «πράσινο» Ηangar της Aegean Airlines τίθεται σε λειτουργία
- ΙΝΤΡΑΚΑΤ – Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2024
- Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2024 της Βιοκαρπέτ στις 30 Σεπτεμβρίου πριν το άνοιγμα
Τίτλοι μακροοικονομικών νέων
Η κυβέρνηση ανανέωσε τις δημοσιονομικές εκτιμήσεις της για τα έτη 2024-25 (Τύπος)
Σύμφωνα με την Καθημερινή, το υπουργείο Οικονομικών χαμήλωσε τις εκτιμήσεις του για την αύξηση του ΑΕΠ σε 2,2% και 2,3% για το 2024 και 2025 αντίστοιχα (από 2,5% και 2,6% προηγουμένως), ενώ αναβάθμισε την πρόβλεψη για το πρωτογενές πλεόνασμα στο 2,4% για το 2024 (έναντι στόχου 2,1%), προσθέτοντας ότι αναμένει η αναλογία χρέους/ΑΕΠ να πέσει κοντά στο 130% την επόμενη τετραετία, από 152,7% φέτος.
Τίτλοι εταιρικών νέων
Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε την πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΑ
Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς, ολοκλήρωσε την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μικτής λογιστικής αξίας περίπου EUR 350,0εκ. (Project Monza) σε εταιρεία την οποία διαχειρίζεται η Waterwheel Capital Management LP. Το συμφωνηθέν συνολικό τίμημα ανήλθε περίπου στο 31% της μικτής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου (EUR 108,5εκ.). Το Χαρτοφυλάκιο έχει ταξινομηθεί ως διακρατούμενο προς πώληση από τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Η επίπτωση της ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και της αποαναγνώρισής της στα αποτελέσματα χρήσεως, καθώς και η επίδραση από την ελάφρυνση των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (RWA) που σχετίζονται με το χαρτοφυλάκιο, έχουν ήδη ενσωματωθεί στο συνολικό δείκτη κεφαλαίων σε pro forma βάση της 30 Ιουνίου 2024 της Πειραιώς Financial Holdings. Σύμφωνα με δημοσιεύματα (newmoney), η διοίκηση δήλωσε σε roadshow ότι η καθαρή πιστωτική επέκταση θα φθάσει τα EUR 2,0δισ. το 2024, πάνω από το στόχο του EUR 1,7δισ. και σε αντιστοιχία με την εκτίμησή μας. Η Πειραιώς είναι μία από τις κορυφαίες επιλογές μας στον κλάδο και επαναλαμβάνουμε την σύσταση Αγορά και την Τιμή Στόχο των EUR 5,50/μετοχή.
JUMBO || Αγορά | Τρέχουσα Τιμή: EUR 25,36 | Τιμή Στόχος: EUR 31,10
Προεπισκόπηση 1ου εξαμήνου 2024: Ισχυρή αύξηση των πωλήσεων, αναμένουμε μια εύκολη βάσης σύγκρισης το 2ο εξάμηνο 2024 παρά τις διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού
Η Jumbo προγραμματίζει να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου 2024 αύριο, πριν από το άνοιγμα της αγοράς. Η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει αύξηση των πωλήσεων κατά περίπου 8% σε ετήσια βάση στο 1ο εξάμηνο του 2024, η οποία κατά την άποψή μας θα οδηγήσει στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων στη χρήση 2024, πάνω από τις προβλέψεις της διοίκησης για βελτίωση των πωλήσεων κατά περίπου 4%, δεδομένου ότι στο 2ο εξάμηνο 2024ε η εταιρεία θα λειτουργήσει με εύκολη συγκρισιμότητα με περισσότερα καταστήματα σε λειτουργία. Όσον αφορά την κερδοφορία, αναμένουμε ότι η Jumbo θα κλείσει το α’ εξάμηνο με περιθώριο μικτού κέρδους 54,8% (-50μ.β. έναντι του 1ου εξαμήνου 2023), βελτιωμένο EBITDA στα EUR 158,0εκ. (+7,8% σε ετήσια βάση) και καθαρά κέρδη EUR 113,5εκ. (+6,6% σε ετήσια βάση).
Προβλέψεις αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2024ε
| EUR εκ. | 1ο εξάμηνο 2023 | 1ο εξάμηνο 2024ε | Ετήσια μεταβολή |
| Έσοδα | 424.8 | 460.5 | 8.4% |
| Μικτά κέρδη | 234.9 | 252.4 | 7.4% |
| περιθώριο (%) | 55.3% | 54.8% | |
| EBITDA | 146.5 | 158.0 | 7.8% |
| EBITDA περιθώριο (%) | 34.5% | 34.3% | |
| Καθαρά κέρδη | 106.4 | 113.5 | 6.6% |
Πηγή: Optima bank Τμήμα Ανάλυσης
Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών – Αγορά ιδίων μετοχών
Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών ανακοίνωσε ότι κατά το διάστημα 16.9.2024 – 20.9.2024 προέβη σε αγορά μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών συνολικά 2.562.550 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή αγοράς EUR 1,5587 ανά μετοχή και συνολικό κόστος EUR 3.994.366,12. Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 17.765.699 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 0,76% του συνόλου των μετοχών της.
Attica Bank – Έκτακτη Γενική Συνέλευση σήμερα
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 14:00 ώρα Ελλάδος. Οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν: 1) την αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών από EUR 0,05 σε EUR 5,00 με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας δια της συνένωσης 100 μετοχών σε 1 (reverse split), 2) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας κατά ποσό EUR 2.626.687,80, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από EUR 5,00 σε EUR 0,05, με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, 3) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας κατά ποσό EUR 17.973.468 με δυνατότητα μερικής κάλυψης, με την έκδοση έως 359.469.360 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας EUR 0,05 εκάστης με καταβολή μετρητών και διάθεση αυτών, με τιμή διάθεσης EUR 1,87 ανά μετοχή, μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της τράπεζας και 4) την έκδοση έως 359.469.360 τίτλων κτήσης μετοχών της τράπεζας (warrants), με δυνατότητα μερικής κάλυψης, και διάθεση αυτών στους συμμετέχοντες στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας κατ’ αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας.
Η METLEN και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές για αρδευτικό σύστημα ύψους EUR 131εκ. (Τύπος)
Σύμφωνα με την Καθημερινή, η METLEN και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ είναι οι δύο μοναδικοί ανταγωνιστές που υπέβαλαν δεσμευτικές προσφορές για σύμβαση αρδευτικού συστήματος ύψους EUR 131εκ. στην Καρδίτσα. Επιπλέον, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η ΓΕΚΤΕΡΝΑ υπέβαλε τη μοναδική δεσμευτική προσφορά για σύμβαση αρδευτικού συστήματος στην Ξάνθη, αξίας EUR 220εκ.
Το «πράσινο» Ηangar της Aegean Airlines τίθεται σε λειτουργία
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την επένδυση για τη δημιουργία του πρώτου κέντρου υπηρεσιών συντήρησης πτητικών μέσων, καθώς και του πρώτου κέντρου προσομοιωτών πτήσεων και εκπαίδευσης πληρωμάτων στην Ελλάδα, συνολικού κόστους EUR 140εκ., το οποίο θα περιλαμβάνει τη νέα τεχνική βάση με δυνατότητα συντήρησης 12 αεροσκαφών, καθώς και την προσομοίωση πτήσεων και το νέο κέντρο εκπαίδευσης. Το νέο «πράσινο» Hangar διαθέτει 5.238 φωτοβολταϊκά πάνελ συνολικής ισχύος 3MW, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο σε στέγη στην Ελλάδα.
ΙΝΤΡΑΚΑΤ – Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2024
Η ΙΝΤΡΑΚΑΤ γνωστοποίησε ότι θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου του 2024 την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου μετά το κλείσιμο της αγοράς, ενώ έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη την ίδια ημέρα στις 18:00 τοπική ώρα.
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2024 της Βιοκαρπέτ στις 30 Σεπτεμβρίου πριν το άνοιγμα
Η Βιοκαρπέτ προγραμματίζει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου του 2024 τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του ΧΑ.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
27/09/24 | Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΣΕΠ & Οικοδομική Δραστηριότητα ΙΟΥΝ
30/09/24 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΙΟΥΛ & Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΑΥΓ
01/10/24 | Ποσοστό Ανεργίας ΑΥΓ & S&P Global PMI τομέα Μεταποίησης Ελλάδας ΣΕΠ
10/10/24 | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή & Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΣΕΠ & Βιομηχανική Παραγωγή ΑΥΓ
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (2ο τρίμηνο/6μηνο 2024)
25/09/24 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, AS Company
26/09/24 | Jumbo, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ΕΥΔΑΠ, Loulis Food, Flexopack, Ευρωσύμβουλοι
27/09/24 | ΟΛΠ, Revoil, Alpha Real Estate, Μπλε Κέδρος, Sunrise Mezz Plc, Phoenix Vega Mezz PLC, Orilina Properties, Alpha Trust Holdings, ΕΥΑΘ, Trastor ΑΕΕΑΠ, Δάιος Πλαστικά
30/09/24 | Alumil, Intrakat, Βιοκαρπέτ, Galaxy Cosmos Mezz Plc, Space Hellas, Τεχνική Ολυμπιακή, INTERTECH, Epsilon Net, Ιατρικό Αθηνών, Interlife, Medicon, Παΐρης, Mevaco
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
25/09/24 | Attica Bank (ΕΓΣ)
26/09/24 | Jumbo (ΕΓΣ)
02/10/24 | Cenergy Holdings (ΕΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
11/10/24 | Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη (EUR 0,03)
21/10/24 | Alpha Trust Ανδρομέδα (EUR 0,17), Moda Bagno (EUR 0,38)
23/10/24 | ΕΛΒΕ (EUR 0,40)
04/11/24 | ΟΠΑΠ (προμέρισμα EUR 0,60)
Παρουσιάσεις εισηγμένων εταιρειών Χ.Α. (Ένωση Θεσμικών Επενδυτών)
02/10/24 | AUSTRIACARD Holdings (09:30)
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.
Πρωινή ενημέρωση 25-09-2024.pdf