Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ έκλεισε σε αρνητικό έδαφος χθες για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, υποαποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 0,19% και έκλεισε στις 1.422,51 μονάδες (FTSE Large Cap: -0,38%, FTSE Mid Cap: -1,02%, Δείκτης Τραπεζών: -0,21%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 134,8εκ., υψηλότερα σε σχέση με τα EUR 95,1εκ. την Παρασκευή. Αναμένουμε το ΧΑ να κινηθεί σε αντιστοιχία με τις Ευρωπαϊκές αγορές.
Σημερινοί τίτλοι νέων
- Αύξηση των εισερχόμενων ταξιδιωτών και των ταξιδιωτικών εισπράξεων τον μήνα Ιανουάριο (ΤτΕ)
- Ελληνικά Χρηματιστήρια Προεπισκόπηση αποτελεσμάτων 4ου τριμήνου/έτους 2023 | Ένα ισχυρό τρίμηνο που δείχνει μια καλή χρονιά
- Η ΔΕΗ ολοκλήρωσε όπως αναμενόταν την εξαγορά αιολικού πάρκου 84MW στη Ρουμανία
- Η Goldman Sachs αύξησε τη συμμετοχή της στη ΔΕΗ
- Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος στο έργο παραχώρησης του τμήματος Χανιά-Ηράκλειο του ΒΟΑΚ
- Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Μυτιληναίος σήμερα
- Titan Cement International – Επικαιροποίηση οικονομικού ημερολογίου
- Jumbo οικονομικό ημερολόγιο
- Τα αποτελέσματα της Παπουτσάνης για το οικονομικό έτος 2023
- Η Μοτοδυναμική διέψευσε τις φήμες για διαπραγματεύσεις με τον όμιλο Πετρόπουλου
Τίτλοι κλαδικών νέων
Αύξηση των εισερχόμενων ταξιδιωτών και των ταξιδιωτικών εισπράξεων τον μήνα Ιανουάριο (ΤτΕ)
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, τον Ιανουάριο του 2024 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 27,2% σε ετήσια βάση στα EUR 278εκ. Ο αριθμός των εισερχόμενων ταξιδιωτών τον Ιανουάριο του 2024 αυξήθηκε κατά 16,0% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 737χιλ. άτομα, ενώ η μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη διαμορφώθηκε σε EUR 374, αυξημένη κατά 9,7% σε ετήσια βάση.
Τίτλοι εταιρικών νέων
Ελληνικά Χρηματιστήρια Προεπισκόπηση αποτελεσμάτων 4ου τριμήνου/έτους 2023 | Ένα ισχυρό τρίμηνο που δείχνει μια καλή χρονιά
Προεπισκόπηση | H εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ΕΧΑΕ) προγραμματίζει να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα 4ου τριμήνου/έτους 2023 σήμερα, μετά το τέλος της συνεδρίασης του ΧΑ. Η διοίκηση θα διοργανώσει τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 28 Μαρτίου στις 16:00 ώρα Ελλάδος (για κλήση από Ελλάδα: +30 213 009 6000 ή +30 211 180 2000).
Βασικοί δείκτες απόδοσης 4ου τριμήνου 2023 | Προβλέπουμε ισχυρή αύξηση των εσόδων χάρη στην ισχυρή μέση ημερήσια αξία συναλλαγών στην αγορά μετοχών, που διαμορφώθηκε στα EUR 123,4εκ. (+110% σε ετήσια βάση) λόγω της πώλησης του μεριδίου 22,0% του ΤΧΣ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και της υψηλότερης κεφαλαιοποίησης της αγοράς, καθώς και διαφόρων εταιρικών γεγονότων (3 αρχικές δημόσιες εγγραφές, 1 έκδοση εταιρικού ομολόγου, 2 αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών). Ως εκ τούτου, προβλέπουμε τριμηνιαία έσοδα EUR 12,3εκ. (+43% σε ετήσια βάση), EBITDA ύψους EUR 4,2εκ. (+233% σε ετήσια βάση) και καθαρά κέρδη EUR 3,5εκ. (+58% σε ετήσια βάση).
Βασικοί δείκτες απόδοσης 2023 | Προβλέπουμε ότι τα έσοδα θα ανέλθουν σε EUR 46,7εκ. (+23% σε ετήσια βάση), σε γενικές γραμμές σύμφωνα με την μέση εκτίμηση των αναλυτών ύψους EUR 45,7εκ. Αναλυτικότερα, τα έσοδα από διαπραγμάτευση τίτλων εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε EUR 8,8εκ. (+50% σε ετήσια βάση), τα έσοδα από μετασυναλλακτικές υπηρεσίες σε EUR 20,4εκ. (+35% σε ετήσια βάση) και τα έσοδα από εισαγωγές στο χρηματιστήριο σε EUR 5,9εκ. (+17% σε ετήσια βάση). Από την πλευρά του κόστους, έχουμε υπολογίσει ετήσια αύξηση κατά 10% στα EUR 26,4εκ., κυρίως λόγω των υψηλότερων δαπανών προσωπικού (+24% σε ετήσια βάση). Αναμένουμε επίσης ότι το EBITDA θα διαμορφωθεί στα EUR 18,6εκ. (+49% σε ετήσια βάση), σύμφωνα με την μέση εκτίμηση των αναλυτών ύψους EUR 18,8εκ. και το περιθώριο EBITDA θα διευρυνθεί στο 39,7% το 2023 από 33,0% το 2022. Αναμένουμε τα καθαρά κέρδη στα EUR 13,1εκ. (+60% σε ετήσια βάση), 6% υψηλότερα από την μέση εκτίμηση ύψους EUR 12,4εκ. Τέλος, προβλέπουμε μέρισμα ύψους EUR 0,22/μετοχή (+39% σε ετήσια βάση), υψηλότερο από την μέση εκτίμηση της αγοράς ύψους EUR 0,20/μετοχή.
Η ΔΕΗ ολοκλήρωσε όπως αναμενόταν την εξαγορά αιολικού πάρκου 84MW στη Ρουμανία
Η ΔΕΗ ολοκλήρωσε όπως αναμενόταν την εξαγορά από τις ευρωπαϊκές θυγατρικές του ομίλου Lukoil του 100% της Land Power, η οποία κατέχει αιολικό πάρκο σε λειτουργία με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 84MW στη Ρουμανία. Υπενθυμίζεται ότι το αιολικό πάρκο παράγει περισσότερες από 200GWh ετησίως (συντελεστής ανέμου >27%) καθώς βρίσκεται στις περιοχές Dorobantu και Topolog, οι οποίες έχουν το καλύτερο αιολικό δυναμικό στη χώρα. Σημειώνεται επίσης ότι στρατηγικός στόχος της ΔΕΗ είναι η επέκτασή της στις βαλκανικές χώρες, καθώς πέραν της πρόσφατης εξαγοράς της ENEL Romania ο όμιλος έχει ένα φιλόδοξο σχέδιο επέκτασης στις ΑΠΕ στη Βουλγαρία.
Η Goldman Sachs αύξησε τη συμμετοχή της στη ΔΕΗ
Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι η Goldman Sachs Group Inc αύξησε τη συμμετοχή της στις 21 Μαρτίου σε 19.665.708 κοινές μετοχές ή 5,15% των δικαιωμάτων ψήφου, από 559.627 μετοχές (0,15% των δικαιωμάτων ψήφου) στις 8 Ιανουαρίου.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος στο έργο παραχώρησης του τμήματος Χανιά-Ηράκλειο του ΒΟΑΚ
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αναδείχθηκε μέσω διεθνούς διαγωνισμού προσωρινός ανάδοχος στο έργο παραχώρησης για την κατασκευή του τμήματος Χανιά-Ηράκλειο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Η περίοδος της παραχώρησης είναι 35 έτη, εκ των οποίων έως πέντε έτη είναι η περίοδος μελετών – κατασκευών. Το συνολικό μήκος του τμήματος Χανιά-Ηράκλειο ανέρχεται σε 187 χιλιόμετρα.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Μυτιληναίος σήμερα
Για σήμερα έχει προγραμματιστεί έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας με θέμα την έγκριση της ανανέωσης της επαναγοράς μετοχών της εταιρείας και έως 10% του μετοχικού κεφαλαίου της, με ανώτατη τιμή 50,00 ευρώ (έναντι 40,00 ευρώ προηγουμένως) για τους επόμενους 24 μήνες.
Titan Cement International – Επικαιροποίηση οικονομικού ημερολογίου
Η εταιρεία θα δημοσιεύσει την ενιαία ετήσια έκθεση απολογισμού 2023 την Πέμπτη 28 Μαρτίου, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Μαΐου και η αποκοπή του μερίσματος θα γίνει την Τρίτη 25 Ιουνίου, ενώ η καταβολή του μερίσματος έχει οριστεί για την Τετάρτη 3 Ιουλίου.
Jumbo οικονομικό ημερολόγιο
Η εταιρεία θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματά της για το οικονομικό έτος 2023 την Τετάρτη 17 Απριλίου, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Μαΐου και η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα την Τετάρτη 10 Ιουλίου με την πληρωμή του μερίσματος να έχει οριστεί για την Τρίτη 16 Ιουλίου.
Τα αποτελέσματα της Παπουτσάνης για το οικονομικό έτος 2023
Η εταιρεία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της χρήσης του 2023 με τα έσοδα να διαμορφώνονται στα 62,3 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 12% σε σχέση με τα 70,7 εκατ. ευρώ της χρήσης του 2022, επηρεασμένα κυρίως από τις μειωμένες διεθνείς πωλήσεις και την δύσκολη σύγκριση στις πωλήσεις της κατηγορίας σαπουνιών λόγω της εξομάλυνσης της ζήτησης μετά την καλή χρονιά του 2022. Τα προσ. EBITDA αυξήθηκαν κατά 28% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 9,2 εκατ. ευρώ έναντι 7,2 εκατ. ευρώ το 2022, βοηθούμενα από την εφαρμογή του τριετούς επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας, που μείωσε το κόστος και αύξησε τα περιθώρια κέρδους. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 4,1 εκατ. ευρώ έναντι 3,0 εκατ. ευρώ το 2022, καταγράφοντας αύξηση 36% σε ετήσια βάση, με το περιθώριο καθαρού κέρδους να αυξάνεται σε 6,5% έναντι 4,2% ένα χρόνο πριν.
Η Μοτοδυναμική διέψευσε τις φήμες για διαπραγματεύσεις με τον όμιλο Πετρόπουλου
Η εταιρεία απαντώντας σε ερώτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε ότι διαψεύδει δημοσιεύματα του τύπου που αναφέρουν ότι η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την εξαγορά του Ομίλου Πέτρου Πετρόπουλου.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
27/03/24 | Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΜΑΡ
28/03/24 | Οικοδομική Δραστηριότητα ΔΕΚ
29/03/24 | Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΦΕΒ & Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΙΑΝ
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2023
27/03/24 | Ελληνικά Χρηματιστήρια
28/03/24 | Trastor ΑΕΕΑΠ, BriQ Properties
29/03/24 | ΟΛΠ
02/04/24 | DIMAND
03/04/24 | Μότορ Οϊλ, QUEST Holdings
09/04/24 | ΔΕΗ, Φουρλής
12/04/24 | Sunrise Mezz PLC, Phoenix Vega Mezz PLC
17/04/24 | Jumbo, Lamda Development
23/04/24 | Alpha Trust Συμμετοχών
25/04/24 | ΕΥΔΑΠ
30/04/24 | Βιοκαρπέτ
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
27/03/24 | Μυτιληναίος (ΕΓΣ)
08/04/24 | Τράπεζα της Ελλάδος (ΤΓΣ)
10/04/24 | Πετρόπουλος (ΤΓΣ)
17/04/24 | Παπουτσάνης (ΤΓΣ)
18/04/24 | Autohellas (ΤΓΣ)
19/04/24 | BriQ Properties (ΤΓΣ)
23/04/24 | Σαράντης (ΤΓΣ)
25/04/24 | ΟΠΑΠ (ΤΓΣ)
30/04/24 | Aegean Airlines (ΤΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
15/04/24 | Πετρόπουλος
19/04/24 | Παπουτσάνης
22/04/24 | Autohellas (EUR 0,70)
29/04/24 | ΟΠΑΠ (υπόλοιπο EUR 0,60)
Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου
02/04/24 | Intercontinental International ΑΕΕΑΠ (EUR 1.98)
25/06/24 | ΟΠΑΠ (EUR 0,25)
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.