Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ έκλεισε οριακά χαμηλότερα την Παρασκευή, υποαποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε πτώση κατά 0,14% και έκλεισε στις 1.258,73 μονάδες (FTSE Large Cap: -0,15%, FTSE Mid Cap: +0,47%, Δείκτης Τραπεζών: -0,03%) με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα EUR 63,6εκ. χαμηλότερα σε σχέση με τα EUR 76,9εκ. την Πέμπτη. Σε εβδομαδιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε άνοδο 0,66% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (FTSE Large Cap: +0,69%, FTSE Mid Cap: +1,33%, Δείκτης Τραπεζών: +0,20%). Αναμένουμε η θετική δυναμική να συνεχιστεί σήμερα.
Σημερινοί τίτλοι νέων
- Πειραιώς Financial Services- προς έκδοση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης αυτή την εβδομάδα (δημοσιεύματα)
- Κύρια σημεία τηλεδιάσκεψης της Aegean Airlines
- Ιντραλότ αποτελέσματα 9μηνου 2023, προς έκδοση retail ομολόγου
- Το IPO του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών θα πραγματοποιηθεί το 1ο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου (δημοσιεύματα)
Τίτλοι εταιρικών νέων
Πειραιώς Financial Services- προς έκδοση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης αυτή την εβδομάδα (δημοσιεύματα)
Δημοσιεύματα του τύπου (newmoney) αναφέρουν ότι η Πειραιώς θα βγει στις αγορές αυτή την εβδομάδα με την έκδοση νέου ομολόγου υψηλής εξασφάλισης (senior preferred bond) (στο πλαίσιο των MREL) ύψους EUR 500εκ. Υπενθυμίζεται ότι η Πειραιώς είχε προχωρήσει στις 7 Ιουλίου 2023 στην έκδοση ομολόγου senior preferred ύψους EUR 500εκ. με απόδοση 7,25%.
Κύρια σημεία τηλεδιάσκεψης της Aegean Airlines
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, η διοίκηση σημείωσε ότι το 60% των μετόχων έχουν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να επαναγοράσουν τα warrants και η τελική απόφαση θα ληφθεί στην έκτακτη γενική συνέλευση στις 14 Δεκεμβρίου. Η διοίκηση επέκτεινε επίσης τη σύμβαση με την Airbus για την παράδοση 50 Neos έναντι 46 που είχε συμφωνηθεί προηγουμένως (σημειώνεται ότι η εταιρεία λειτουργεί σήμερα με 28 αεροσκάφη Neo, ενώ αναμένονται τρεις ακόμη παραδόσεις πριν από την καλοκαιρινή περίοδο αιχμής του 2024 και άλλες τρεις το 2ο εξάμηνο του 2024). Όσον αφορά τη συντήρηση του στόλου, η διοίκηση δήλωσε ότι ο προμηθευτής παροτρύνει τις εταιρείες να προχωρήσουν σε επιθεώρηση νωρίτερα από το προγραμματισμένο, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι κατά μέσο όρο 10 Neos θα τεθούν εκτός λειτουργίας το 2024, λόγω της έλλειψης χωρητικότητας του MRO, υποβαθμίζοντας τις προβλέψεις της για την αύξηση των διαθέσιμων θέσεων για το 2024e σε 2-4% έναντι 6-8% προηγουμένως. Για το 4ο τρίμηνο του 2023, η διοίκηση αναμένει ότι οι διαθέσιμές θέσεις θα είναι αυξημένες κατά 14-15% σε ετήσια βάση, με τους συντελεστές πληρότητας να παραμένουν σταθεροί σε ετήσια βάση. Όσον αφορά τα EBITDA για το 2023, η διοίκηση εκτιμά ότι θα φτάσουν τα EUR 400-415εκ., ενώ μετά την αποπληρωμή των warrants, υπάρχει σχέδιο να προχωρήσει σε διανομή μερίσματος.
Ιντραλότ αποτελέσματα 9μηνου 2023, προς έκδοση retail ομολόγου
Η Ιντραλότ ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα 9μηνου 2023 λόγω των θετικών καθαρών κερδών και της ισχυρής δημιουργίας ελεύθερων ταμειακών ροών μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε EUR 280,0εκ. (-7,2% σε ετήσια βάση) το 9μηνο του 2023, τα EBITDA σε EUR 101,0εκ. (+14,7% σε ετήσια βάση) και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε EUR 9,0εκ. έναντι ζημιών EUR 0,5εκ. το 9μηνο του 2022. Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά EUR 51,4εκ. σε ετήσια βάση στα EUR 458,2εκ. και οι ελεύθερες ταμειακές ροές αυξήθηκαν κατά 192% σε ετήσια βάση στα EUR 42,3εκ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα (euro2day), η διοίκηση της εταιρείας δήλωσε στην τηλεδιάσκεψη ότι σχεδιάζει να εκδώσει retail ομόλογο ύψους EUR 130εκ τον Δεκέμβριο καθώς και να προχωρήσει στην σύναψη κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου ύψους EUR 100εκ., για την αποπληρωμή των ομολογιών που λήγουν τον Σεπτέμβριο του 2024 και ανέρχονται στο ποσό των EUR 229,6εκ.
Το IPO του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών θα πραγματοποιηθεί το 1ο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου (δημοσιεύματα)
Σύμφωνα με την Καθημερινή, μετά την επιτυχημένη συναλλαγή της Εθνικής Τράπεζας, αναμένεται πλέον η Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO) του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών να πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
28/11/23 | Οικοδομική δραστηριότητα ΑΥΓ
29/11/23 | Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΝΟΕ
30/11/23 | Ποσοστό Ανεργίας ΟΚΤ, Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΟΚΤ & Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΣΕΠ
01/12/23 | Fitch – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
30/11/23 | ΟΤΕ (ΕΓΣ), Σαράντης (ΕΓΣ)
13/12/23 | Intracom (ΕΓΣ)
14/12/23 | ΔΕΗ (ΕΓΣ), Aegean Airlines (ΕΓΣ), Frigoglass (ΕΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
30/11/23 | Πλαστικά Θράκης (προμέρισμα EUR 0,06858)
04/12/23 | Παπουτσάνης (προμέρισμα EUR 0,03)
18/12/23 | Μότορ Οϊλ (προμέρισμα EUR 0,40)
10/01/24 | HELLENiQ ENERGY (προμέρισμα EUR 0,30)
Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου
29/11/23 | Phoenix Vega Mezz plc (EUR 0,0144)
29/11/23 | Sunrise Mezz plc (EUR 0,0588)
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.