Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ έκλεισε με απώλειες χθες, υποαποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης έπεσε κατά 1,27% κλείνοντας στις 1.204,11 μονάδες (FTSE Large Cap: -1,65%, FTSE Mid Cap: -1,27%, Δείκτης Τραπεζών: -3,22%) και η αξία των συναλλαγών αυξήθηκε λίγο στα EUR 76,3εκ., από EUR 75,0εκ. την Τρίτη. Αναμένουμε οι διεθνείς αγορές να δώσουν τον τόνο στη σημερινή συνεδρίαση.
Σημερινοί τίτλοι νέων
- Άνοδος επιτοκίου 6-μηνων εντόκων γραμματίων
- Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική τον Αύγουστο
- Oι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν τον Αύγουστο
- Optima Bank Αρχική Δημόσια Προσφορά
- Η διοίκηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναμένει EBITDA Ομίλου στο EUR 1δισ. σε ετήσια βάση έως το 2028 (δημοσιεύματα)
- LAMDA Development αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2023
- ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2023
- Intrakat αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2023
- ΟΛΠ αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2023
- Η ΑΒΑΞ θα ξεκινήσει την εκτέλεση της σύμβασης ύψους EUR 443εκ. με το Ίδρυμα Νιάρχος τον Οκτώβριο (δημοσιεύματα)
- Αγορά μετοχών από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ελληνικά Χρηματιστήρια
- Real Consulting ισχυρά αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2023
Τίτλοι μακροοικονομικών νέων
Άνοδος επιτοκίου 6-μηνων εντόκων γραμματίων
Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε χθες EUR 812,5εκ. από την έκδοση εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων. Πιο αναλυτικά, το συνολικό ποσό που δημοπρατήθηκε ήταν EUR 625εκ., ενώ οι συνολικές προσφορές έφτασαν τα EUR 1.287εκ. (δείκτης κάλυψης στο 2,06x έναντι 1,90x τον Ιούλιο) με το επιτόκιο στο 3,90% (έναντι 3,83% στην προηγούμενη δημοπρασία).
Τίτλοι κλαδικών νέων
Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική τον Αύγουστο
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η συνολική χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας (συμπεριλαμβανομένης της γενικής κυβέρνησης) ανήλθε στα περίπου EUR 186,2δισ. τον Αύγουστο του 2023 (+1,2% σε ετήσια βάση, αρνητική μηνιαία καθαρή ροή EUR 566εκ.), λόγω της αρνητικής μηνιαίας καθαρής ροής του ιδιωτικού τομέα κατά EUR 401εκ. και της γενικής κυβέρνησης κατά EUR 165εκ. Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα τα δάνεια αυξήθηκαν κατά 0,9% σε ετήσια βάση στα EUR 112,0δισ. περίπου.
Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν τον Αύγουστο
Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι οι καταθέσεις του τραπεζικού συστήματος ανήλθαν στα EUR 198,3δισ. (+2,7% σε ετήσια βάση, θετική μηνιαία καθαρή ροή EUR 408εκ.) τον Αύγουστο του 2023 και οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα έφτασαν τα EUR 189,4δισ. (+3,2% σε ετήσια βάση, θετική μηνιαία καθαρή ροή EUR 190εκ.). Οι προθεσμιακές καταθέσεις επιβράδυναν περαιτέρω τον ρυθμό τους σημειώνοντας αύξηση κατά 640εκ. σε μηνιαία βάση από αύξηση EUR 750εκ. τον Ιούλιο και διαμορφώθηκαν στα EUR 35,3δισ., αντιπροσωπεύοντας το 18,6% των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα από 18,3% τον Ιούλιο. Η ρευστότητα του συστήματος παραμένει επαρκής, με τον δείκτη χορηγήσεις προς καταθέσεις στο 59,1% από 59,5% τον Ιούλιο του 2023 και η διαφορά μεταξύ καταθέσεων και καθαρών δανείων διευρύνθηκε περαιτέρω στα EUR 77,4δισ. από EUR 76,6δισ. τον Ιούλιο.
Τίτλοι εταιρικών νέων
Optima Bank Αρχική Δημόσια Προσφορά
H Δημόσια Προσφορά της Optima Bank θα διαρκέσει μέχρι και αύριο Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου και οι μετοχές θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στο ΧΑ την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023. Το εύρος της Τιμής Διάθεσης κυμαίνεται από EUR 6,40 έως EUR 7,20 ανά μετοχή και με βάση την ανώτατη τιμή του ανωτέρω εύρους τα συνολικά έσοδα της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε EUR 151,2εκ. Η Τιμή Διάθεσης των νέων μετοχών θα ανακοινωθεί αύριο Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023.
Η διοίκηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναμένει EBITDA Ομίλου στο EUR 1δισ. σε ετήσια βάση έως το 2028 (δημοσιεύματα)
Σύμφωνα με το Capital.gr, κατά τη χθεσινή παρουσίαση στους αναλυτές, η διοίκηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εξέφρασε τη βεβαιότητά της ότι το EBITDA του Ομίλου θα φτάσει το EUR 1δισ. σε ετήσια βάση μέσα στην επόμενη πενταετία, με τη βοήθεια και του επιπρόσθετου EBITDA ύψους EUR 300εκ. σε ετήσια βάση από τη νέα σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού.
LAMDA Development αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2023
Η LAMDA Development ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου 2023 με τα συγκρίσιμα EBITDA (εξαιρουμένων των κερδών από αναπροσαρμογή αξίας EUR 44,7εκ. και των καθαρών δαπανών που σχετίζονται με το έργο του Ελληνικού ύψους EUR 11,1εκ.) στα EUR 38,5εκ. (+54% σε ετήσια βάση) και τα καθαρά κέρδη (δηλαδή συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που σχετίζονται με την ανάπτυξη του Ελληνικού και των αποτελεσμάτων από αναπροσαρμογή αξίας) στα EUR 18,4εκ. έναντι ζημιών EUR 22,2εκ. πριν από ένα χρόνο. Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) του Ομίλου ανήλθε σε EUR 1.352εκ. στις 31 Μαρτίου 2023 (EUR 7,77/μετοχή, 24,7% πάνω από τη χθεσινή τιμή κλεισίματος) έναντι EUR 1.357εκ. ή EUR 7,78/μετοχή στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Τέλος, τα συνολικά ταμειακά έσοδα από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων στο Ελληνικό ανήλθαν σε EUR 366εκ., με το συνολικό ταμειακό υπόλοιπο του ομίλου να προσεγγίζει τα EUR 589εκ. Η διοίκηση θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη σήμερα στις 18:00 τοπική ώρα.
ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2023
Ο ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ανακοίνωσε έσοδα ύψους EUR 189εκ. (+37,5% σε ετήσια βάση), προσαρμοσμένο EBITDA ύψους EUR 137,6εκ. (+52,7% σε ετήσια βάση) και καθαρά κέρδη EUR 57,9εκ. (+140,4% σε ετήσια βάση) για το 1ο εξάμηνο του 2023. Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου διαμορφώθηκε στα EUR 981,6εκ., αυξημένος κατά EUR 206εκ. από την αρχή του έτους, λόγω των υψηλών επενδύσεων ύψους EUR 297,3εκ. (ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα EUR 252,6εκ.). Κατά συνέπεια, τα έσοδα και τα καθαρά κέρδη του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για το 1ο εξάμηνο του 2023 προσγειώθηκαν σε EUR 29,5εκ. και EUR 29,2εκ., αυξημένα κατά 140,4% και 144,2% σε ετήσια βάση αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι, ο ΑΔΜΗΕ το 1ο εξάμηνο του 2023 ανέκτησε πλήρως τα οικονομικά του μεγέθη μετά την ομαλοποίηση των εσόδων και την ενσωμάτωση των νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος τον Σεπτέμβριο του 2022. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει ήδη ανακοινώσει προμέρισμα ύψους EUR 0,058/μετοχή (μερισματική απόδοση: 2,7%, ημερομηνία αποκοπής 4 Οκτωβρίου).
Intrakat αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2023
Η Intrakat ανακοίνωσε αυξημένες πωλήσεις ύψους 149 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2023 (αύξηση 45% σε ετήσια βάση), EBITDA 9 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιών 18 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2022) και καθαρά κέρδη 18 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιών 18 εκατ. ευρώ πριν από ένα χρόνο). Το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο (συμπεριλαμβανομένων των έργων προς υπογραφή) διαμορφώθηκε στο ιστορικό υψηλό των 2,1 δισ. ευρώ από 1,322 δισ. ευρώ το 2022, ενώ ο τραπεζικός δανεισμός τον Ιούνιο του 2023 μειώθηκε κατά 34 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση στα 94 εκατ. ευρώ, μετά τα έσοδα από το SCI ύψους 100 εκατ. ευρώ, τα οποία υπεραντιστάθμισαν το αρνητικό FCF ύψους 64 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία κατέχει σήμερα χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ 1,8 GW και έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 1 GW, στοχεύει σε 121MW/338MW/100MW αιολικής/ηλιακής/αποθηκευτικής ισχύος έως το 2025 και 753MW/542MW/250MW αντίστοιχα έως το 2030 και αναμένει EBITDA στα EUR 120 εκατ. ετησίως με την ολοκλήρωση του επενδυτικού της σχεδίου ΑΠΕ.
ΟΛΠ αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2023
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ανακοίνωσε χθες ισχυρά αποτελέσματα 1ου εξαμήνου23, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 10% σε ετήσια βάση στα EUR 102,4εκ. από τον τομέα της κρουαζιέρας όπου μεταφέρθηκε περίπου διπλάσιος αριθμός επιβατών, τα κέρδη προ φόρων να αυξάνονται κατά 48,8% σε ετήσια βάση στα EUR 49,4εκ. και τα καθαρά κέρδη να αυξάνονται κατά 49,6% σε ετήσια βάση στα EUR 38,7εκ.
Η ΑΒΑΞ θα ξεκινήσει την εκτέλεση της σύμβασης ύψους EUR 443εκ. με το Ίδρυμα Νιάρχος τον Οκτώβριο (δημοσιεύματα)
Υπενθυμίζεται ότι στην ΑΒΑΞ ανατέθηκε σύμβαση ύψους EUR 443εκ. από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την κατασκευή τριών νοσοκομείων. Σύμφωνα με το Capital.gr, η ΑΒΑΞ θα ξεκινήσει την κατασκευή των τριών νοσοκομείων μέσα στον επόμενο μήνα.
Αγορά μετοχών από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ελληνικά Χρηματιστήρια
Η εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια ανακοίνωσε στο ΧΑ ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στις 27 Σεπτεμβρίου προέβη σε αγορά 5.000 κοινών μετοχών με μέση τιμή EUR 4,78/μετοχή.
Real Consulting ισχυρά αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2023
Η Real Consulting ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα για το 1ο εξάμηνο του 2023. Τα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε EUR 13,8εκ. (+20% σε ετήσια βάση), το EBITDA διαμορφώθηκε σε EUR 2,2εκ. (+32% σε ετήσια βάση) με το περιθώριο EBITDA στο 16,0% και τα κέρδη προ φόρων ήταν EUR 1,7εκ. (+34% σε ετήσια βάση). Η διοίκηση αναμένει ότι τα έσοδα του ομίλου θα αυξηθούν κατά 30% σε ετήσια βάση και τα EBITDA κατά 40% σε ετήσια βάση το 2023.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
28/09/23 | Οικοδομική Δραστηριότητα ΙΟΥΝ & Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΣΕΠ
29/09/23 | Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΑΥΓ & Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΙΟΥΛ
20/10/23 | Standard & Poor’s – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (2ο τρίμηνο/1ο εξάμηνο 2023)
28/09/23 | ΕΥΔΑΠ, DIMAND
29/09/23 | Μπλε Κέδρος, Trastor ΑΕΕΑΠ, ΕΥΑΘ, Space Hellas, Βιοκαρπέτ, ΠΡΟΝΤΕΑ
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
04/10/23 | Βιοκαρπέτ (ΕΓΣ)
06/10/23 | CPI (ΕΓΣ)
11/10/23 | Μότορ Οϊλ (ΕΓΣ)
18/10/23 | Jumbo (ΕΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
04/10/23 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (EUR 0,0582438822)
13/10/23 | ΕΛΒΕ (EUR 0,40)
02/11/23 | ΟΠΑΠ (προμέρισμα EUR 1,00)
23/11/23 | Jumbo (έκτακτη χρηματική διανομή EUR 1,47)
Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO) – OPTIMA BANK
27/09/23-29/09/23 | Περίοδος Δημόσιας Προσφοράς
04/10/23 | Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο ΧΑ
Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών
29/09/23 | IDEAL Holdings (7.869.000 νέες μετοχές από ΑΜΚ)
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.