Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ κινήθηκε πτωτικά χθες για 2η συνεχόμενη συνεδρίαση, υποαποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης έπεσε κατά 0,90% κλείνοντας στις 1.193,32 μονάδες (FTSE Large Cap: -1,27%, FTSE Mid Cap: -0,24%, Δείκτης Τραπεζών: -2,00%) και η αξία των συναλλαγών αυξήθηκε λίγο στα EUR 77,3εκ., από EUR 76,3εκ. την Τετάρτη. Αναμένουμε οι διεθνείς αγορές να δώσουν τον τόνο στη σημερινή συνεδρίαση.
Σημερινοί τίτλοι νέων
- Άνοδος της οικοδομικής δραστηριότητας τον Ιούνιο
- Optima Bank λήγει σήμερα η Δημόσια Προσφορά
- Η Eurobank εκταμίευσε την 5η δόση από το Ταμείο Ανάκαμψης
- Titan Cement Investor Day
- ΕΥΔΑΠ αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2023
- Αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2023 της Cairo Mezz plc
- Οι νέες μετοχές της Ideal Holdings θα ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευση σήμερα
- Ο ΟΛΘ ανακηρύσσεται από το ΤΑΙΠΕΔ ως προτιμώμενος επενδυτής για την απόκτηση του 67% του λιμανιού Βόλου
- Η Revoil θα ξεκινήσει πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών
- Βιοκαρπέτ αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2023
- Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ευρωσύμβουλοι στις 3 Νοεμβρίου 2023
- Αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2023 της Space Hellas
Τίτλοι μακροοικονομικών νέων
Άνοδος της οικοδομικής δραστηριότητας τον Ιούνιο
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, κατά τον μήνα Ιούνιο 2023 παρουσίασε αύξηση κατά 13,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 11,8% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 28,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022. Κατά την χρονική περίοδο Ιουλίου 2022-Ιουνίου 2023, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα παρουσίασε αύξηση κατά 10,1% σε ετήσια βάση στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 3,5% σε ετήσια βάση στην επιφάνεια και αύξηση κατά 6,2% σε ετήσια βάση στον όγκο.
Τίτλοι εταιρικών νέων
Optima Bank λήγει σήμερα η Δημόσια Προσφορά
H Δημόσια Προσφορά της Optima Bank λήγει σήμερα. Το εύρος της Τιμής Διάθεσης κυμαίνεται από EUR 6,40 έως EUR 7,20 ανά μετοχή και με βάση την ανώτατη τιμή του ανωτέρω εύρους τα συνολικά έσοδα της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε EUR 151,2εκ. Η Τιμή Διάθεσης των νέων μετοχών θα ανακοινωθεί σήμερα μετά το κλείσιμο της αγοράς. Οι νέες μετοχές θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στο ΧΑ την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023
Η Eurobank εκταμίευσε την 5η δόση από το Ταμείο Ανάκαμψης
Η Eurobank ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε την εκταμίευση της πέμπτης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η τράπεζα συμμετέχει στη χρηματοδότηση 55 επενδυτικών σχεδίων προϋπολογισμού EUR 3,4δισ., αξιοποιώντας πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους EUR 925,0εκ. και χορηγώντας δάνεια ύψους EUR 687,4εκ.
Titan Cement Investor Day
Η Titan Cement International διοργάνωσε χθες εκδήλωση για αναλυτές και επενδυτές, με στόχο να παρουσιάσει την μεσοπρόθεσμη στρατηγική του Ομίλου. Πιο αναλυτικά, τα βασικά σημεία περιλαμβάνουν:
Στρατηγική:
– στο επίκεντρο οι αγορές των ΗΠΑ και της Ελλάδας, που θα παραμείνουν οι βασικοί πυλώνες ανάπτυξης του Ομίλου, ώστε να αντιπροσωπεύουν το 90% της κερδοφορίας του ομίλου έως το 2026.
-Βελτιστοποίηση μείγματος προϊόντων: αύξηση των τσιμεντοειδών προϊόντων, έτοιμου μίγματος και προϊόντων ιπτάμενης τέφρας. Χαμηλότερη αναλογία κλίνκερ προς τσιμέντο.
Προϊόντα τσιμέντου με χαμηλότερο ή μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα προσφέρουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους.
-Χαμηλότερες λειτουργικές δαπάνες με βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, χρήση εναλλακτικών καυσίμων και συμβόλαιο ηλεκτρικής ενέργειας (PPA) στην Ελλάδα
– Επένδυση CSS για μείωση των εκπομπών του Ομίλου κατά 20%
Γεωγραφικές περιοχές:
-Η ζήτηση στις ΗΠΑ αναμένεται να παραμείνει ισχυρή, λόγω των ισχυρών δημογραφικών στοιχείων στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται η Titan και τόσο από έργα κατοικιών όσο και από έργα υποδομών (επίσης με τη βοήθεια κυβερνητικών κινήτρων ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων στη χώρα)
– Επένδυση στις ΗΠΑ, νέα τερματικά εισαγωγών, βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, αύξηση της δυναμικότητας κατά 1,1 εκατ. τόνο έως το 2026 (περίπου 25-30% σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας)
-Αναμένει ότι η ζήτηση σε Ελλάδα και Ευρώπη να αυξηθεί κατά 2% και 5% αντίστοιχα σε όρους όγκου
-Η απόδοση της Ανατολικής Μεσογείου αναμένεται να παραμείνει αδύναμη
-Ο όμιλος θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται στις υπάρχουσες περιοχές, χωρίς περαιτέρω γεωγραφική επέκταση μεσοπρόθεσμα
Οικονομικά στοιχεία:
– Μέση Ετήσια αύξηση ΕΒΙΤDA άνω του 10% το 2022-26ε
-παρομοίως, τα μερίσματα θα αυξηθούν επίσης κατά 10% ετησίως.
– Πωλήσεις EUR 3δισ έως το 2026, π. 30% σε σύγκριση με το 2022, λόγω της τιμολόγησης αλλά και του όγκου
– Τα Κέρδη Ανά Μετοχή θα υπερδιπλασιαστούν έως το 2026 σε σύγκριση με το 2022 σε EUR 3/μετοχή
– Καθαρός δανεισμός προς EBITDA μεταξύ 1,5x και 2x
Σχόλιο: Κατά την άποψή μας, το επιτυχημένο ιστορικό της διοίκησης της Titan, οι φιλόδοξες δεσμεύσεις ESG και οι θετικές μεσοπρόθεσμες προοπτικές στις ΗΠΑ και την Ευρώπη δείχνουν θετικές επιδόσεις για τον Όμιλο τα επόμενα χρόνια, γεγονός που με τη σειρά του θα αυξήσει τις επιστροφές κεφαλαίου και μετρητών για τους μετόχους του
ΕΥΔΑΠ αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2023
Η ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε αδύναμα αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2023. Τα έσοδα ανήλθαν στα EUR 162,8εκ. (-0,7% σε ετήσια βάση), τα EBITDA στα EUR 19,2εκ. (-44% σε ετήσια βάση) και τα καθαρά κέρδη σε EUR 700χιλ. (-96% σε ετήσια βάση). Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν κατά EUR 25,8εκ. από την αρχή του έτους και διαμορφώθηκαν σε EUR 295,4εκ. ή EUR 2,77 ανά μετοχή.
Αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2023 της Cairo Mezz plc
Η εταιρεία παρουσίασε καθαρές ζημίες ύψους EUR 147.295 (-9,0% σε ετήσια βάση) και τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε EUR 56,4εκ. (-2,3% σε ετήσια βάση) το 1ο εξάμηνο του 2023.
Οι νέες μετοχές της Ideal Holdings θα ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευση σήμερα
Η Ideal Holdings ανακοίνωσε ότι οι νέες 7.869.000 κοινές μετοχές που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με μετρητά κατά EUR 3.147.600,00, ονομαστικής αξίας EUR 0,40 η κάθε μία και τιμής έκδοσης EUR 4,15 η κάθε μία, θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται σήμερα.
Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ανακηρύσσεται από το ΤΑΙΠΕΔ ως προτιμώμενος επενδυτής για την απόκτηση του 67% του λιμανιού Βόλου
Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) ανακήρυξε τον ΟΛΘ ως Προτιμώμενο Επενδυτή για την εξαγορά του 67% των μετοχών της εταιρείας “Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε.”, με οικονομική προσφορά EUR 51εκ.
Η Revoil θα ξεκινήσει πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών
Η Revoil ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει διετές πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, με στόχο την επαναγορά έως και 10% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας στο εύρος τιμών 1-4 ευρώ/μετοχή.
Βιοκαρπέτ αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2023
Η Βιοκαρπέτ δημοσίευσε ασθενέστερα αποτελέσματα σε ετήσια βάση, με τα έσοδα να διαμορφώνονται σε 118,3 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 9,9%, έναντι 131,5 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2022, λόγω των χαμηλότερων τιμών αλουμινίου. Τα EBITDA του 1ου εξαμήνου 2023 ανήλθαν σε 8,4 εκατ. ευρώ έναντι 12,2 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο 2022 ή μειωμένα κατά 32,2% σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 2,2 εκατ. ευρώ έναντι 7,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι εξαγωγές του ομίλου για το 1ο εξάμηνο του 2023 μειώθηκαν επίσης κατά 18,1% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 68,3 εκατ. ευρώ έναντι 83,3 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο 2022, ενώ οι εγχώριες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,0% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 48,1 εκατ. ευρώ.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ευρωσύμβουλοι στις 3 Νοεμβρίου 2023
Η εταιρεία Ευρωσύμβουλοι όρισε έκτακτη γενική συνέλευση την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου για να συζητήσει α) Τον συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών προηγούμενων ετών της εταιρείας, συνολικού ποσού EUR 2,47 εκατ., μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών από EUR 0,3 σε EUR 0,21 ανά μετοχή, προκειμένου να εξυγιανθεί ο ισολογισμός της εταιρείας. β) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου, μέσω της περαιτέρω μείωσης της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της εταιρείας με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου (μετρητών) στους μετόχους.
Αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2023 της Space Hellas
Η Space Hellas ανακοίνωσε σήμερα αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2023. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών για το 1ο εξάμηνο του 2023 αυξήθηκε κατά 17,6% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 62,3 εκατ. ευρώ έναντι 53 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2022, τα EBITDA ανήλθαν στα 9,2 εκατ. ευρώ έναντι 4,2 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2022, ήτοι αυξημένα κατά 121% σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 2,1 εκατ. ευρώ σχεδόν αμετάβλητα έναντι 2,0 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2022.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
29/09/23 | Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΑΥΓ & Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΙΟΥΛ
02/10/23 | Ποσοστό Ανεργίας ΑΥΓ
20/10/23 | Standard & Poor’s – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (2ο τρίμηνο/1ο εξάμηνο 2023)
29/09/23 | Μπλε Κέδρος, Trastor ΑΕΕΑΠ, ΕΥΑΘ, Space Hellas, Βιοκαρπέτ, ΠΡΟΝΤΕΑ
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
04/10/23 | Βιοκαρπέτ (ΕΓΣ)
06/10/23 | CPI (ΕΓΣ)
11/10/23 | Μότορ Οϊλ (ΕΓΣ)
18/10/23 | Jumbo (ΕΓΣ)
03/11/23 | Ευρωσύμβουλοι (ΕΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
04/10/23 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (EUR 0,0582438822)
13/10/23 | ΕΛΒΕ (EUR 0,40)
30/10/23 | Alpha Trust Ανδρομέδα ΑΕΕΧ (EUR 0,20)
02/11/23 | ΟΠΑΠ (προμέρισμα EUR 1,00)
23/11/23 | Jumbo (έκτακτη χρηματική διανομή EUR 1,47)
Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO) – OPTIMA BANK
27/09/23-29/09/23 | Περίοδος Δημόσιας Προσφοράς
04/10/23 | Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο ΧΑ
Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών
29/09/23 | IDEAL Holdings (7.869.000 νέες μετοχές από ΑΜΚ)
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.