ΣΧΟΛΙΟ ΑΓΟΡΑΣ
Το ΧΑ κινήθηκε οριακά θετικά χθες, υποαποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε κατά 0,01% στις 1.403,83 μονάδες (FTSE Large Cap: -0,21%, FTSE Mid Cap: +0,30%, Δείκτης Τραπεζών: -0,49%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 1,727εκ., πιο πάνω σε σχέση με τα EUR 87,0εκ. την Τετάρτη. Αναμένουμε το ΧΑ να συσσωρεύσει στα τρέχοντα επίπεδα.
Σημερινοί τίτλοι νέων
- Πτώση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα το Νοέμβριο
- Η συνολική οικοδομική δραστηριότητα αυξήθηκε τον Αύγουστο
- Τραπεζικό Σύστημα Δάνεια | Οκτώβριος 2024
- Τραπεζικό Σύστημα Καταθέσεις | Οκτώβριος 2024
- Ο ESM και το EFSF παραιτούνται από την προπληρωμή των δανείων του GLF από την Ελλάδα (αναμένεται)
- Η κυβέρνηση θα επιβάλει ειδικό φόρο 100 εκατ. ευρώ στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας (Τύπος)
- Η Masdar ολοκληρώνει την εξαγορά του 70% της Terna Energy
- Η CENERGY αποκτά νέα πιστοποίηση για καλώδια 66kV
- Επαναγορά μετοχών Jumbo
ΤΙΤΛΟΙ ΝΕΩΝ
Μακροοικονομικά νέα
Πτώση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα το Νοέμβριο
O Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (ESI) στην Ελλάδα έπεσε στις 106,1 μονάδες το Νοέμβριο του 2024 από 106,9 μονάδες τον Οκτώβριο, παραμένοντας πολύ πιο πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ (ο μέσος δείκτης ανέβηκε στις 96,5 μονάδες το Νοέμβριο από 96,3 μονάδες τον Οκτώβριο).
Η συνολική οικοδομική δραστηριότητα αυξήθηκε τον Αύγουστο
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, κατά το μήνα Αύγουστο 2024, παρουσίασε αύξηση κατά 10,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 15,0% στην επιφάνεια και μείωση κατά 12,0% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Κατά την χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου 2023 – Αυγούστου 2024, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα παρουσίασε αύξηση κατά 13,8% σε ετήσια βάση στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 17,2% σε ετήσια βάση στην επιφάνεια και αύξηση κατά 11,5% σε ετήσια βάση στον όγκο.
Κλαδικά νέα
Τραπεζικό Σύστημα Δάνεια | Οκτώβριος 2024
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η συνολική χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας (συμπεριλαμβανομένης της γενικής κυβέρνησης) ανήλθε στα EUR 197,4δισ. τον Οκτώβριο του 2024 (+4,5% σε ετήσια βάση, θετική μηνιαία καθαρή ροή κατά EUR 2.775εκ.), λόγω της θετικής μηνιαίας καθαρής ροής τόσο της γενικής κυβέρνησης όσο και του ιδιωτικού τομέα. Τα δάνεια προς τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 9,1% σε ετήσια βάση σε περίπου EUR 121,7δισ. (θετική μηνιαία καθαρή ροή κατά EUR 1.882εκ.). Η καθαρή πιστωτική επέκταση έφτασε τα EUR 5.471εκ. από την αρχή του έτους.
Κλαδικά νέα (Συνέχεια…)
Τραπεζικό Σύστημα Καταθέσεις | Οκτώβριος 2024
Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι οι καταθέσεις του τραπεζικού συστήματος ανήλθαν σε EUR 202,5δισ. (+2,7% σε ετήσια βάση, αρνητική μηνιαία καθαρή ροή κατά EUR 1.869κ.) τον Οκτώβριο του 2024. Οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης ανήλθαν σε EUR 7,04δισ. (-12,1% σε ετήσια βάση, θετική μηνιαία καθαρή ροή κατά EUR 389εκ.) και οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα ανήλθαν σε EUR 195,5δισ. (+3,3% σε ετήσια βάση, αρνητική μηνιαία καθαρή ροή κατά EUR 2.258εκ.). Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν σε περίπου EUR 48,5δισ. (+6,3% σε ετήσια βάση, αρνητική μηνιαία καθαρή ροή κατά EUR 2.122εκ.), ενώ οι καταθέσεις των νοικοκυριών σε EUR 147,1δισ. (+2,3% σε ετήσια βάση, αρνητική μηνιαία καθαρή ροή κατά EUR 136εκ.). Οι καταθέσεις των νοικοκυριών αντιπροσώπευαν το 75% των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα και οι καταθέσεις των επιχειρήσεων το υπόλοιπο 25%.
Ο ESM και το EFSF παραιτούνται από την προπληρωμή των δανείων του GLF από την Ελλάδα (αναμένεται)
Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) συμφώνησαν σήμερα να απαλλάξουν την Ελλάδα από την υποχρέωση υποχρεωτικής αποπληρωμής των δανείων ύψους 7,9 δισ. ευρώ του ΕΜΣ/ΕΤΧΣ, μετά από σχετικό αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης. Σε άλλες σχετικές ειδήσεις, ο ESM και το EFSF έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για τη συγχώνευση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) με την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ). Το σχέδιο συγχώνευσης της ελληνικής κυβέρνησης περιλαμβάνει επίσης τη συγχώνευση του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) με την HCAP, η οποία δεν απαιτεί τη συγκατάθεση του ESM ή του EFSF.
Η κυβέρνηση θα επιβάλει ειδικό φόρο 100 εκατ. ευρώ στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας (Τύπος)
Σύμφωνα με την Καθημερινή, η κυβέρνηση πρόκειται να επιβάλει ειδικό φόρο στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας ύψους 100 εκατ. ευρώ, ώστε να επιδοτήσει τα τιμολόγια λιανικής και επιχειρήσεων, με στόχο να παραμείνουν <150 ευρώ/MWh.
Εταιρικά νέα
Η Masdar ολοκληρώνει την εξαγορά του 70% της Terna Energy
Η Masdar ολοκλήρωσε την εξαγορά του 70% των μετοχών της Terna Energy από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και άλλους βασικούς μετόχους στην τιμή των 20 ευρώ ανά μετοχή. Επιπλέον, η Masdar θα ζητήσει κανονιστικές εγκρίσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την υποβολή υποχρεωτικής προσφοράς για την απόκτηση του υπόλοιπου 30% των μετοχών της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στην ίδια τιμή (σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, η υποχρεωτική προσφορά θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα).
Η CENERGY αποκτά νέα πιστοποίηση για καλώδια 66kV
Η Ελληνικά Καλώδια, ο κλάδος καλωδίων της Cenergy Holdings, ανακοίνωσε την επιτυχή πιστοποίηση του δυναμικού καλωδίου ισχύος (66kV), το οποίο θα υποστηρίξει την ηλεκτρική σύνδεση υπεράκτιων ανεμογεννητριών σε περιοχές όπου δεν μπορούν να εγκατασταθούν οι παραδοσιακές υπεράκτιες ανεμογεννήτριες σταθερού πυθμένα. Επιπλέον, τα δυναμικά καλώδια θα ανοίξουν το δρόμο για την ηλεκτροδότηση των υπεράκτιων πλατφορμών με τη χρήση ενέργειας από πλωτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μειώνοντας έτσι σημαντικά το αποτύπωμα άνθρακα.
Επαναγορά μετοχών Jumbo
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αγόρασε στις 27 Νοεμβρίου, 34.917 ίδιες μετοχές σε μέση τιμή 24,8136 ευρώ. Η εταιρεία κατέχει πλέον 554.580 μετοχές ή 0,41% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
29/11/24 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΣΕΠ (ΕΛΣΤΑΤ), Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΟΚΤ (ΕΛΣΤΑΤ) & Ποσοστό Ανεργίας ΟΚΤ (ΕΛΣΤΑΤ)
02/12/24 | S&P Global PMI τομέα Μεταποίησης Ελλάδας ΝΟΕ
06/12/24 | ΑΕΠ Γ’ τριμήνου 2024 (προσωρινά στοιχεία) (ΕΛΣΤΑΤ)
06/12/24 | Scope Ratings – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (3ο τρίμηνο/9μηνο 2024)
29/11/24 | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
12/12/24 | Attica Bank
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
09/12/24 | Alumil (ΕΓΣ)
10/12/24 | Cairo Mezz Plc (ΕΓΣ)
12/12/24 | Μπλε Κέδρος (ΕΓΣ), Attica Συμμετοχών (ΕΓΣ)
13/12/24 | Real Consulting (ΕΓΣ)
16/12/24 | AS Company (ΕΓΣ)
24/12/24 | MED (ΕΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
02/12/24 | CNL Capital (προμέρισμα EUR 0,25)
16/12/24 | Trade Estates (προμέρισμα EUR 0,047706)
23/12/24 | Μότορ Οϊλ (προμέρισμα EUR 0,30)
20/01/25 | HELLENiQ ENERGY (προμέρισμα EUR 0,20)
23/01/25 | Πλαστικά Θράκης (προμέρισμα EUR 0,0685848289)
Τίτλοι Κτήσης Μετοχών (Warrants) – Attica Bank
08/11/24-28/11/24 | Περίοδος ενάσκησης
04/12/24 | Έναρξη διαπραγμάτευσης μετοχών από την ενάσκηση των warrants
Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών
02/12/24 | Ευρώπη Holdings (πρώην Κλουκίνας-Λάππας) (70,36εκ. μτχ από την συγχώνευση με την Ιντρακόμ Ακίνητα)
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.