Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ κατευθύνθηκε ανοδικά χθες, αντιστρέφοντας τις αρχικές απώλειες, υποαποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε οριακή άνοδο κατά 0,11% στις 1.426,91 μονάδες (FTSE Large Cap: +0,09%, FTSE Mid Cap: +0,24%, Τραπεζικός Δείκτης: -0,21%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 88,4εκ., υψηλότερα σε σχέση με τα EUR 85,7εκ. την Τετάρτη. Σήμερα θα τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές στους δείκτες του MSCI, με την Μότορ Οϊλ να βρίσκεται στο επίκεντρο.
Σημερινοί τίτλοι νέων
- Ανέβηκε στο 9,9% η ανεργία στην Ελλάδα τον Ιούλιο
- Πτώση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα τον Αύγουστο
- Αναθεώρηση των δεικτών MSCI σήμερα
- HELLENiQ ENERGY | Αποτελέσματα 2ου τριμήνου 2024 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αδύναμα καθαρά κέρδη
- Motor Oil – κυριότερα σημεία τηλεδιάσκεψης
- Η ΤτΕ ενέκρινε τη συγχώνευση της Attica με την Παγκρήτια Τράπεζα, Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 3 Σεπτεμβρίου
- Στις 11 Σεπτεμβρίου τα αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2024 της Aegean Airlines
- Intralot – αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2024 σήμερα μετά το κλείσιμο της αγοράς
- Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ideal Holdings στις 19 Σεπτεμβρίου
- Το σχέδιο του ομίλου Φουρλή για τα Foot Locker
- AustriaCard Holdings AG αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2024
- Ο όμιλος Comer σχεδιάζει να εισέλθει στην αγορά των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών
Τίτλοι μακροοικονομικών νέων
Ανέβηκε στο 9,9% η ανεργία στην Ελλάδα τον Ιούλιο
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 9,9% τον Ιούλιο του 2024, υψηλότερα έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 9,5% τον Ιούνιο του 2024 και χαμηλότερα έναντι του 11,1 % τον Ιούλιο του 2023. Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 465.167 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 11,8% σε ετήσια βάση και αύξηση κατά 3,7% σε μηνιαία βάση.
Πτώση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα τον Αύγουστο
O Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (ESI) στην Ελλάδα υποχώρησε στις 106,3 μονάδες τον Αύγουστο του 2024 από 106,8 μονάδες τον Ιούλιο, παραμένοντας πολύ πιο πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ (ο μέσος δείκτης ανέβηκε στις 96,9 μονάδες τον Αύγουστο από 96,5 μονάδες τον Ιούλιο).
Τίτλοι νέων της αγοράς
Αναθεώρηση των δεικτών MSCI σήμερα
Οι αλλαγές στο πλαίσιο της αναθεώρησης των δεικτών MSCI θα τεθούν σε ισχύ σήμερα στο κλείσιμο της συνεδρίασης. Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ βγαίνει από τον δείκτη MSCI Standard και εισέρχεται στον δείκτη MSCI Small Cap. Υπενθυμίζεται ότι στον δείκτη MSCI Standard Index περιλαμβάνονται εννέα εταιρείες και συγκεκριμένα οι METLEN, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ, Eurobank, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς
Τίτλοι εταιρικών νέων
HELLENiQ ENERGY || Αγορά | Τιμή Στόχος EUR: 10,70 | Τρέχουσα Τιμή: EUR 7,00
Αποτελέσματα 2ου τριμήνου 2024 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αδύναμα καθαρά κέρδη
Η HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε για το 2ο τρίμηνο 2024 «προσαρμοσμένα» EBITDA του ομίλου αυξημένα κατά 41% σε ετήσια βάση στα EUR 232εκ., λόγω του ισχυρού περιβάλλοντος διύλισης (ξεπερνώντας την μέση εκτίμηση των αναλυτών και χαμηλότερα από την δική μας εκτίμηση), ενώ τα «προσαρμοσμένα» καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα EUR 73εκ. από «προσαρμοσμένα» καθαρά κέρδη EUR 26εκ. το 2ο τρίμηνο 2023, χαμηλότερα από την εκτίμηση μας και την μέση εκτίμηση των αναλυτών λόγω της αρνητικής συνεισφοράς των συνδεδεμένων εταιρειών. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποθέματα και τις έκτακτες ζημίες ύψους EUR 50εκ. το 2ο τρίμηνο 2024 έναντι της επίπτωσης των αποθεμάτων και εκτάκτων ζημιών ύψους EUR 43εκ. το 2ο τρίμηνο του 2023, η HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε ΔΠΧΑ EBITDA ύψους EUR 182εκ., αυξημένα κατά 50% σε ετήσια βάση, και ΔΠΧΑ καθαρά κέρδη βάσει ύψους EUR 30εκ. έναντι καθαρών κερδών EUR 7εκ. το 2ο τρίμηνο 2023. Σημειώνεται ότι τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη δεν περιλαμβάνουν τον φόρο αλληλεγγύης, τον οποία η HELLENiQ ENERGY εκτιμά σε EUR 173εκ., για τον οποίο η Εταιρεία θα λάβει τη σχετική πρόβλεψη στο 3ο τρίμηνο του 2024.
Βασικά οικονομικά μεγέθη Ομίλου 2ου τριμήνου/1ου εξαμήνου 2024
| EUR εκ. | 2ο τρίμηνο 2023 | 2ο τρίμηνο 2024 | Ετήσια μεταβολή | Optima | Ανακ. έναντι Optima | Consensus | Ανακ. έναντι Consensus | 1ο εξάμ. 2023 | 1ο εξάμ. 2024 | Ετήσια μεταβολή |
| ΔΠΧΑ EBITDA | 121 | 182 | 50% | 194 | -6% | 400 | 532 | 33% | ||
| “Προσαρμ.” EBITDA | 164 | 232 | 41% | 244 | -5% | 222 | 4.5% | 568 | 570 | 0% |
| Διύλιση | 114 | 179 | 57% | 185 | -3% | 481 | 468 | -3% | ||
| Εμπορία | 28 | 32 | 13% | 30 | 7% | 45 | 48 | 7% | ||
| Πετροχημικά | 12 | 16 | 36% | 19 | -16% | 27 | 39 | 47% | ||
| ΑΠΕ/λοιπά | 9 | 5 | -44% | 10 | -50% | 16 | 15 | -6% | ||
| ΔΠΧΑ καθαρά κέρδη* | 7 | 30 | 329% | 54 | -44% | 162 | 209 | +29% | ||
| “Προσαρμ.” Καθαρά κέρδη * | 26 | 73 | 181% | 91 | -20% | 80 | -8.8% | 277 | 236 | -15% |
Πηγή: Optima bank, η Εταιρεία
*Οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις (consensus) καταρτίζονται με βάση τη συνεισφορά 10 χρηματιστηριακών εταιρειών
Motor Oil – κυριότερα σημεία τηλεδιάσκεψης
Τα κυριότερα σημεία περιλαμβάνουν: α) τα περιθώρια διύλισης ήταν υγιή τον Ιούλιο, σφικτότερα τον Αύγουστο, οι πωλήσεις του διυλιστηρίου παραμένουν ισχυρές, β) η καθυστέρηση του φορτηγού πλοίου στην Υεμένη αναμένεται να επιλυθεί τις επόμενες ημέρες, γ) αναμένει ότι το επόμενο δικαίωμα αγοράς από την Reeggenborgh σχετικά με τις μετοχές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα ασκηθεί τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο, έξι μήνες μετά την πρώτη άσκηση τον περασμένο Ιούνιο, δ) ο φόρος αλληλεγγύης θα οριστικοποιηθεί τον Σεπτέμβριο, αναμένεται να κυμανθεί στα EUR 190-205εκ., ε) η νέα μονάδα CCGT (50%/50% με τη ΓΕΚΤΕΡΝΑ) θα τεθεί σε λειτουργία τον Οκτώβριο και θα ξεκινήσει την εμπορική λειτουργία της το 1ο τρίμηνο 2025, στ) το μέσο κόστος δανεισμού μειώθηκε στο 4,05% τον Ιούνιο του 2024 από 4,5% στο τέλος του 2023.
Η ΤτΕ ενέκρινε τη συγχώνευση της Attica με την Παγκρήτια Τράπεζα, Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 3 Σεπτεμβρίου
Η Τράπεζα της Ελλάδος ενέκρινε χθες τη συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Η συγχώνευση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2024. Υπενθυμίζεται ότι η έκτακτη γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου στις 10:00 ώρα Ελλάδος, όπου οι μέτοχοι θα εγκρίνουν τη συγχώνευση των δύο τραπεζών.
Στις 11 Σεπτεμβρίου τα αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2024 της Aegean Airlines
Η εταιρεία προγραμματίζει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα της για το 1ο εξάμηνο του 2024 την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου, μετά το κλείσιμο της αγοράς, ενώ η τηλεδιάσκεψη έχει προγραμματιστεί για την επόμενη ημέρα στις 15:00 ώρα Ελλάδος.
Intralot – αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2024 σήμερα μετά το κλείσιμο της αγοράς
Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου του 2024 σήμερα, μετά το κλείσιμο της αγοράς. Η διοίκηση της εταιρείας θα διοργανώσει τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου στις 17:00 ώρα Ελλάδος.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ideal Holdings στις 19 Σεπτεμβρίου
Η εταιρεία συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου στις 10:00 ώρα Ελλάδος. Οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση του ποσού EUR 81,6εκ. του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο» και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας, καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.
Το σχέδιο του ομίλου Φουρλή για τα Foot Locker
Ο όμιλος Φουρλής εκτιμά ότι η αγορά λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών στη ΝΑ Ευρώπη αναμένεται να φθάσει τα EUR 3,7δισ. μέχρι το οικονομικό έτος 2026. Ο όμιλος αναμένει να πραγματοποιήσει πωλήσεις ύψους περίπου EUR 30εκ. έως το οικονομικό έτος 2025 και να φθάσει σε πωλήσεις EUR 100εκ. έως το οικονομικό έτος 2027, ενώ ο στόχος εσόδων για το οικονομικό έτος 2029 είναι EUR 250εκ. Η Φουρλής εκτιμάται ότι θα επενδύσει περίπου EUR 40εκ. σε κεφαλαιουχικές δαπάνες για τη δημιουργία ενός δικτύου λιανικής πώλησης 80 καταστημάτων, ενώ μακροπρόθεσμος στόχος είναι 120 καταστήματα σε όλη την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Τέλος, ο όμιλος στοχεύει σε περιθώριο EBITDA 8-10% και προσδοκά να ενισχύσει τη θέση του ως κορυφαίος παίκτης στην αγορά λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών.
AustriaCard Holdings AG αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2024
Η AustriaCard Holdings AG ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου 2024. Πιο αναλυτικά, οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε EUR 192,0εκ. έναντι EUR 179,5εκ. το 1ο εξάμηνο του 2023, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,0% περίπου σε ετήσια βάση. Τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε EUR 28,8εκ. έναντι EUR 25,9εκ. το 1ο εξάμηνο του 2023, αύξηση κατά 11,2% σε ετήσια βάση, με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στο 15%, ενώ τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 6,2% σε ετήσια βάση σε EUR 11,2εκ. έναντι EUR 12εκ. το 1ο εξάμηνο του 2023. Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε κατά EUR 8,3εκ. και ανήλθε σε EUR 103,3εκ. έναντι EUR 95εκ. το 1ο εξάμηνο του 2023.
Ο όμιλος Comer σχεδιάζει να εισέλθει στην αγορά των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών
Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, η Comer Group, η οποία αποτελεί τον βασικό μέτοχο του καζίνο Λουτρακίου, αναμένεται να υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για άδεια λειτουργίας διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών (για παιχνίδια προκαθορισμένων στοιχημάτων και παιχνίδια καζίνο).
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
30/08/24 | Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΙΟΥΛ & Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΙΟΥΝ
02/09/24 | S&P Global PMI τομέα Μεταποίησης Ελλάδας ΑΥΓ
06/09/24 | ΑΕΠ Β’ τριμήνου 2024 (προσωρινά στοιχεία)
06/09/24 | DBRS – Ανακοίνωση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου
13/09/24 | Moody’s – Ανακοίνωση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου
Αγορά
30/08/24 | MSCI αναθεώρηση δεικτών (σε ισχύ οι αλλαγές μετά το κλείσιμο)
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (2ο τρίμηνο/6μηνο 2024)
30/08/24 | Intralot
02/09/24 | Σαράντης
03/09/24 | ΟΠΑΠ, Trade Estates
04/09/24 | QUEST Holdings
10/09/24 | Φουρλής, Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών
11/09/24 | Aegean Airlines, ΕλβαλΧαλκόρ
12/09/24 | LAMDA Development, Alpha Trust Ανδρομέδα
17/09/24 | Noval Property
19/09/24 | Βιοχάλκο, Attica Bank, Alpha Real Estate, Lavipharm
20/09/24 | Premia Properties, Logismos
25/09/24 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, AS Company
26/09/24 | ΕΥΔΑΠ, INTERTECH
27/09/24 | ΟΛΠ, Alpha Trust Holdings, Alumil, Βιοκαρπέτ, Μπλε Κέδρος, Sunrise Mezz Plc, ΕΥΑΘ, Orilina Properties, Phoenix Vega Mezz PLC, Trastor ΑΕΕΑΠ
30/09/24 | Epsilon Net, Galaxy Cosmos Mezz Plc, Space Hellas, Τεχνική Ολυμπιακή, Ιατρικό Αθηνών, Interlife, Medicon, Παΐρης
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
03/09/24 | Attica Bank (ΕΓΣ)
04/09/24 | ΕΛΒΕ (ΤΓΣ), Moda Bagno (ΤΓΣ), Revoil (ΕΓΣ)
06/09/24 | Orilina Properties ΑΕΕΑΠ (ΤΓΣ), Δομική Κρήτης (ΤΓΣ)
10/09/24 | Epsilon Net (ΤΓΣ), MED (ΤΓΣ)
13/09/24 | Τράπεζα Κύπρου (ΕΓΣ)
16/09/24 | Coca-Cola HBC AG (ΕΓΣ)
17/09/24 | MED (ΕΓΣ)
19/09/24 | Ideal Holdings (ΕΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
09/09/24 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (EUR 0,058)
12/09/24 | Εβροφάρμα (EUR 0,05)
17/09/24 | Epsilon Net
Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου
12/09/24 | Unibios (EUR 0,02)
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.