Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ κινήθηκε ανοδικά χθες μετά από πέντε πτωτικές συνεδριάσεις, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,79% κλείνοντας στις 1.401,18 μονάδες (FTSE Large Cap: +0,99%, FTSE Mid Cap: +0,09%, Τραπεζικός Δείκτης: +1,96%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 181,1εκ., πιο πάνω σε σχέση με τα EUR 130,0εκ. την Παρασκευή. Αναμένουμε η θετική δυναμική να συνεχιστεί σήμερα, με την Intrakat και τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
Σημερινοί τίτλοι νέων
- Συνάντηση του Διοικητή της ΤτΕ με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες αύριο-Τύπος
- Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ξεκινά την πλήρη διερεύνηση της εξαγοράς της ΗΛΕΚΤΩΡ από τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
- Η ΙΝΤΡΑΚΑΤ ανακοινώνει ΑΜΚ ύψους EUR 200εκ.
- Η ΙΝΤΡΑΚΑΤ ανακοίνωσε τέσσερις σημαντικές επιχειρηματικές συμφωνίες
- Η ΙΝΤΡΑΚΑΤ διοργανώνει Investor Day σήμερα
- Coca Cola HBC – Ανακοίνωση βασικών οικονομικών μεγεθών 3ου τριμήνου 2024 αύριο
- Μοτοδυναμική – Αποτελέσματα 9μηνου 2024
- Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών – Αποτελέσματα 9μηνου 2024 σήμερα
- Ολοκληρώνεται σήμερα η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης της Attica Bank
- ΟΠΑΠ – Αγορά ιδίων μετοχών
- OTE – Αγορά Ιδίων Μετοχών
- Η Intracom Holdings αύξησε τη συμμετοχή της στο 10,004% της Intralot
Τίτλοι κλαδικών νέων
Συνάντηση του Διοικητή της ΤτΕ με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες αύριο-Τύπος
Σύμφωνα με δημοσιεύματα (insider), ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος θα συναντηθεί αύριο με τους Διευθύνοντες Συμβούλους των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, προκειμένου να συζητήσουν για την επιτάχυνση της απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου. Τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν προτείνει στον εποπτικό μηχανισμό των τραπεζών (SSM) να διανείμουν το 50% των καθαρών κερδών στους μετόχους και το 29% του υπόλοιπου 50% να διατεθεί για την επιτάχυνση της απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου ώστε να φτάσει τα EUR 350-400εκ. ετησίως έναντι EUR 150-200εκ. ετησίως που είναι σήμερα και να ολοκληρωθεί έως το 2034 αντί για το 2041. Υπενθυμίζεται ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες στοχεύουν στη διανομή του 35% των καθαρών κερδών το 2024ε και του 50% το 2025ε και 2026ε αντίστοιχα.
Τίτλοι εταιρικών νέων
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ξεκινά την πλήρη διερεύνηση της εξαγοράς της ΗΛΕΚΤΩΡ από τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ξεκίνησε τη διαδικασία πλήρους διερεύνησης ως προς το συμβατό της συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές, όσον αφορά την εξαγορά της θυγατρικής της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων, ΗΛΕΚΤΩΡ, από τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ. Η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επί της συγκέντρωσης θα εκδοθεί εντός ενενήντα ημερών από την ημερομηνία κίνησης της διαδικασίας πλήρους διερεύνησης. Η έναρξη της ανωτέρω διαδικασίας δεν προδικάζει την τελική έκβαση της αξιολόγησης. Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον Ιούλιο του 2024, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και η ΕΛΛΑΚΤΩΡ συμφώνησαν για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών (94,4%) που κατείχε η ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην ΗΛΕΚΤΩΡ, έναντι EUR 114,7εκ.
Η ΙΝΤΡΑΚΑΤ ανακοινώνει ΑΜΚ ύψους EUR 200εκ.
Η ΙΝΤΡΑΚΑΤ θα πραγματοποιήσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 19 Νοεμβρίου για να εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους EUR 200εκ. και την αλλαγή της εταιρικής επωνυμίας της εταιρείας σε Όμιλος AKTOR. Οι νέες μετοχές θα προσφερθούν με προτεινόμενη τιμή EUR 4,60/μετοχή και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων σε αναλογία 0,270853462305055 Νέες μετοχές για κάθε παλαιά μετοχή της εταιρείας.
Η ΙΝΤΡΑΚΑΤ ανακοίνωσε τέσσερις σημαντικές επιχειρηματικές συμφωνίες
Η ΙΝΤΡΑΚΑΤ ανακοίνωσε χθες τέσσερις σημαντικές συμφωνίες, συνολικής αξίας σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας EUR 832,6εκ. Πιο συγκεκριμένα, η ΙΝΤΡΑΚΑΤ ανακοίνωσε:
- την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας με την Prodea ΑΕΕΑΠ, για την απόκτηση από την τελευταία ενός χαρτοφυλακίου ακινήτων ύψους EUR 600εκ., το οποίο αποφέρει ετήσια έσοδα από ενοίκια ύψους περίπου EUR 41,5εκ. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαΐου 2025.
- την υπογραφή δύο Μνημονίων Κατανόησης (MoU) για την απόκτηση χαρτοφυλακίων ΑΠΕ, τα οποία βρίσκονται υπό κατασκευή και έχουν διαφορετικό βαθμό ανάπτυξης και αδειοδοτικής ωριμότητας. Αναλυτικότερα, η ΙΝΤΡΑΚΑΤ θα αποκτήσει φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 347,9MW με συνολικό τίμημα EUR 133,2εκ. και θα κερδίσει έργα σε διάφορα στάδια ανάπτυξης συνολικής ισχύος 214,8MW, με συνολικό τίμημα EUR 55,4εκ. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2025.
- τη σύναψη Μνημονίου Κοινής Αντίληψης (MoU) με την κατασκευαστική εταιρεία ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ, η οποία εξειδικεύεται στον κλάδο κατασκευής δικτύων, σχετικά με την απόκτηση ποσοστού 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου, έναντι συνολικού τιμήματος έως EUR 30,06εκ. ερώ, το οποίο θα καταβληθεί σε τρεις ισόποσες ετήσιες δόσεις. Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 1ου τριμήνου του 2025.
- τη σύναψη Μνημονίου Κατανόησης (MoU) με μετόχους που εκπροσωπούν το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ανωνύμων εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών του ομίλου Oceanic Group of Companies, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και διαχείρισης εγκαταστάσεων, για την απόκτηση μετοχών που αντιστοιχούν στο 55% του μετοχικού κεφαλαίου των Εταιρειών έναντι συνολικού τιμήματος EUR 7,7εκ., με δικαίωμα προαίρεσης για την εξαγορά του υπόλοιπου 45% του μετοχικού κεφαλαίου των Εταιρειών σε βάθος τριετίας από την υπογραφή έναντι ποσού EUR 6,3εκ. Προβλέπεται και δικαίωμα προαίρεσης των πωλητών για την πώληση των υπολοίπων μετοχών που θα κατέχουν (put option) στην ίδια αποτίμηση. Η προτεινόμενη συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 20/12/2024. Η εξόφληση του συνολικού τιμήματος για την ως άνω εξαγορά αναμένεται να λάβει χώρα έως το τέλος Φεβρουαρίου 2025.
Η ΙΝΤΡΑΚΑΤ διοργανώνει Investor Day σήμερα
Η ΙΝΤΡΑΚΑΤ θα πραγματοποιήσει σήμερα εκδήλωση Ενημέρωσης των Επενδυτών (Investor Day), κατά τη διάρκεια της οποίας η διοίκηση θα παρουσιάσει τη μεσοπρόθεσμη στρατηγική του Ομίλου, καθώς και τους οικονομικούς της στόχους (κατά τη διάρκεια άλλης ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε χθες, η διοίκηση σύμφωνα με δημοσιεύματα έθεσε ως στόχο πωλήσεις και EBITDA για το 2025ε σε EUR 1,4δισ. και EUR 184εκ. αντίστοιχα και πιο πάνω σε EUR 3,2δισ. και EUR 430εκ. αντίστοιχα μέχρι το 2030ε, ενώ οι συνολικές επενδύσεις κατά την ίδια περίοδο αναμένεται να φθάσουν τα EUR 2δισ.).
Coca Cola HBC – Ανακοίνωση βασικών οικονομικών μεγεθών 3ου τριμήνου 2024 αύριο
Η Coca Cola HBC έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 3ου τριμήνου 2024, αύριο πριν την έναρξη της συνεδρίασης του ΧΑ. Σύμφωνα με τις μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών (Vuma) προβλέπεται ότι οι πωλήσεις του ομίλου θα ανέλθουν σε EUR 2,95δισ. (+5,5% σε ετήσια βάση), χάρη στην αύξηση του όγκου (+2,6% σε ετήσια βάση) και των καθαρών εσόδων ανά κιβώτιο (+2,8% σε ετήσια βάση).
| CCH Όμιλος | 3ο τρίμηνο 2024ε | 3ο τρίμηνο 2023 | Ετήσια μεταβολή |
| Έσοδα (EUR εκ.) | 2,950.8 | 2,797.8 | 5.5% |
| Αναπτυγμένες | 1,010.9 | 959.5 | 5.4% |
| Αναπτυσσόμενες | 659.1 | 593.4 | 11.1% |
| Αναδυόμενες | 1,280.7 | 1,244.9 | 2.9% |
| Όγκος (εκ. κιβώτια) | 805.9 | 785.2 | 2.6% |
| Αναπτυγμένες | 188.1 | 182.8 | 2.9% |
| Αναπτυσσόμενες | 132.7 | 129.5 | 2.5% |
| Αναδυόμενες | 485.2 | 472.9 | 2.6% |
| Έσοδα ανά κιβώτιο (EUR) | 3.66 | 3.56 | 2.8% |
πηγή: η Εταιρεία, Vuma consensus
Μοτοδυναμική – Αποτελέσματα 9μηνου 2024
Η εταιρεία ανακοίνωσε καλά αποτελέσματα με τα έσοδα να ανέρχονται σε EUR 144,4εκ. έναντι EUR 126,4εκ. στο 9μηνο του 2023, σημειώνοντας αύξηση 14,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ανά κατηγορία προϊόντων οι πωλήσεις της Yamaha αυξήθηκαν κατά 17,9% στα EUR 70,1εκ., οι πωλήσεις της Porsche αυξήθηκαν κατά 29,6% στα EUR 33,7εκ., τα έσοδα από την ενοικίαση Sixt ανήλθαν στα EUR 39,8εκ., αυξημένα κατά 14,0% σε ετήσια βάση, ενώ οι πωλήσεις στόλου μειώθηκαν κατά 87,6% στα EUR 0,74εκ., καθώς η αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων ομαλοποιήθηκε. Στο μέτωπο της κερδοφορίας, τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 4,3% σε ετήσια βάση σε EUR 26,1εκ. έναντι EUR 25,01εκ. το 9μηνο 20 23 (με το περιθώριο EBITDA να μειώνεται σε 18,1% έναντι 19,8% πριν από ένα χρόνο λόγω των υψηλότερων λειτουργικών εξόδων και της χαμηλότερης τιμολόγησης λόγω του υψηλού ανταγωνισμού), ενώ τα καθαρά κέρδη του ομίλου αυξήθηκαν κατά 1,1% σε ετήσια βάση σε EUR 10,6εκ. έναντι EUR 10,5εκ. το 9μηνο 2023. Τέλος, ο καθαρός δανεισμός του ομίλου ανήλθε σε EUR 53,9εκ. μειωμένος κατά EUR 7,2εκ. σε σχέση με το εποχικό του υψηλό το 1ο εξάμηνο του 2024 (λόγω των μεγάλων κεφαλαιουχικών δαπανών που απαιτούνται για την αύξηση του στόλου της Sixt).
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών – Αποτελέσματα 9μηνου 2024 σήμερα
Ο ΔΑΑ πρόκειται να ανακοινώσει τα αποτελέσματά του για το 3ο τρίμηνο/9μηνο 2024 σήμερα, μετά το κλείσιμο της αγοράς.
Ολοκληρώνεται σήμερα η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης της Attica Bank
Σύμφωνα με το επίσημο χρονοδιάγραμμα, η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης λήγει σήμερα, η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα λήξει τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου και οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου.
ΟΠΑΠ – Αγορά ιδίων μετοχών
Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι κατά την περίοδο 21/10/2024 – 25/10/2024 προέβη σε αγορά 211.019 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης EUR 15,766. Η εταιρεία πλέον κατέχει συνολικά 11.252.984 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 3,04% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.
OTE – Αγορά Ιδίων Μετοχών
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι κατά την περίοδο 21/10/2024 – 25/10/2024 αγόρασε 296.695 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης EUR 15,853 ανά μετοχή και πλέον κατέχει 4.236.138 ίδιες μετοχές ή το 1,026% του συνόλου των μετοχών.
Η Intracom Holdings αύξησε τη συμμετοχή της στο 10,004% της Intralot
Η Intralot ανακοίνωσε ότι η Intracom Holdings αύξησε στις 25 Οκτωβρίου 2024 τη συμμετοχή της στο 10,004% (60.434.501 δικαιώματα ψήφου) από 9,976% προηγουμένως.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
30/10/24 | Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΣΕΠ (ΕΛΣΤΑΤ) & Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΟΚΤ
31/10/24 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΑΥΓ (ΕΛΣΤΑΤ) & Ποσοστό Ανεργίας ΣΕΠ (ΕΛΣΤΑΤ)
01/11/24 | S&P Global PMI τομέα Μεταποίησης Ελλάδας ΟΚΤ
08/11/24 | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΟΚΤ (ΕΛΣΤΑΤ) & Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΣΕΠ (ΕΛΣΤΑΤ)
22/11/24 | Fitch Ratings – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου
Αγορά
06/11/24 | MSCI Ανακοίνωση αναθεώρησης δεικτών (Σε ισχύ: 26/11/24)
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (3ο τρίμηνο/9μηνο 2024)
30/10/24 | Διεθνής Αερολιμένα Αθηνών
31/10/24 | Coca-Cola HBC
01/11/24 | Πειραιώς Financial Holdings
05/11/24 | Premia Properties
07/11/24 | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Holdings, Titan Cement, Alpha Trust Ανδρομέδα
08/11/24 | Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών
11/11/24 | Optima bank
12/11/24 | Bank of Cyprus
13/11/24 | ΔΕΗ, LAMDA Development
14/11/24 | HELLENiQ ENERGY, OTE, Aegean Airlines, Austriacard Holdings, Lavipharm
20/11/24 | ΟΠΑΠ, ΕλβαλΧαλκόρ, QUEST Συμμετοχών
21/11/24 | Ideal Holdings
25/11/24 | Ελληνικά Χρηματιστήρια
26/11/24 | Φουρλής
12/12/24 | Attica Bank
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
30/10/24 | Κλουκίνας-Λάππας (ΕΓΣ)
04/11/24 | ΔΕΗ (ΕΓΣ)
06/11/24 | Τέρνα Ενεργειακή (ΕΓΣ)
08/11/24 | Βιοκαρπέτ (ΕΓΣ)
15/11/24 | BriQ Properties (ΕΓΣ), Intercontinental International ΑΕΕΑΠ (ΕΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
04/11/24 | ΟΠΑΠ (προμέρισμα EUR 0,60)
11/11/24 | Παπουτσάνης (προμέρισμα EUR 0,03)
02/12/24 | CNL Capital (προμέρισμα EUR 0,25)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών – Attica Bank
21/10/24-30/10/24 | Περίοδος διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων
21/10/24-04/11/24 | Περίοδος άσκησης δικαιωμάτων
13/11/24 | Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών ΑΜΚ
Τίτλοι Κτήσης Μετοχών (Warrants) – Attica Bank
21/10/24-04/11/24 | Περίοδος προσφοράς
08/11/24-28/11/24 | Περίοδος ενάσκησης
04/12/24 | Έναρξη διαπραγμάτευσης μετοχών από την ενάσκηση των warrants.
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.
Πρωινή ενημέρωση 30-10-2024.pdf