Σχόλιο Αγοράς
Το ΧΑ ανέκαμψε χθες μετά από δύο αρνητικές συνεδριάσεις, σε αντιστοιχία με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,14% στις 1.170,13 μονάδες (FTSE Large Cap: +0,53%, FTSE Mid Cap: -0,31%, Δείκτης Τραπεζών: +3,44%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 113,9εκ. υψηλότερα από τα EUR 81,7εκ. την Τρίτη. Αναμένουμε οι διεθνείς αγορές να δώσουν τον τόνο στη σημερινή συνεδρίαση.
Σημερινοί τίτλοι νέων
- Στο 3,90% το επιτόκιο των 3μηνων εντόκων γραμματίων στη χθεσινή δημοπρασία
- Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων | Αύγουστος 2023
- Ελληνική λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (στοιχεία EnexGroup) – Σεπτέμβριος 2023
- Το ΤΧΣ θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη συμμετοχή του στη Eurobank
- Η EPSILON NET θα διορίσει νέο ορκωτό ελεγκτή, επανέλαβε τους στόχους για το 2025
- Το IPO της θυγατρικής ΑΕΕΑΠ του Ομίλου Fourlis πλησιάζει στην τελική ευθεία
Τίτλοι μακροοικονομικών νέων
Στο 3,90% το επιτόκιο των 3μηνων εντόκων γραμματίων στη χθεσινή δημοπρασία
Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε EUR 812,5εκ. στη χθεσινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων που πραγματοποίησε ο ΟΔΔΗΧ. Πιο αναλυτικά, το συνολικό δημοπρατούμενο ποσό ήταν EUR 625εκ., ενώ οι συνολικές προσφορές που υποβλήθηκαν έφτασαν τα EUR 1.014εκ. (η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,62 φορές έναντι 1,87 φορές τον Σεπτέμβριο) με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 3,90% (έναντι 3,72% στην προηγούμενη δημοπρασία).
Τίτλοι κλαδικών νέων
Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων | Αύγουστος 2023
Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε τα τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων για τον Αύγουστο του 2023, όπου το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε κατά 8μ.β. σε μηνιαία βάση στο 5,94%, λόγω του υψηλότερου μέσου σταθμισμένου επιτοκίου στα νέα δάνεια (+12μ.β. σε μηνιαία βάση) και του ελαφρώς υψηλότερου μέσου σταθμισμένου επιτοκίου στις νέες καταθέσεις (+4μ.β. σε μηνιαία βάση). Το επιτόκιο των νέων καταθέσεων των νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια διευρύνθηκε κατά 6μ.β. σε μηνιαία βάση στο 1,56% και των επιχειρήσεων με συμφωνημένη διάρκεια μειώθηκε οριακά κατά 1μ.β. σε μηνιαία βάση στο 2,70%. Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε κατά 2μ.β. σε μηνιαία βάση στο 5,85%. Τα νέα είναι θετικά για τις τράπεζες και επιβεβαιώνουν ότι το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο θα κορυφωθεί το 3ο τρίμηνο του 2023.
Ελληνική λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (στοιχεία EnexGroup) – Σεπτέμβριος 2023
Ελληνική λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας: Το μερίδιο αγοράς των ανεξάρτητων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας ανέβηκε στο 45,9% τον Σεπτέμβριο του 2023 (σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας- EnEx). Λοιπά βασικά στατιστικά στοιχεία: α) μηνιαία μέση τιμή εκκαθάρισης στα EUR 101,95/MWh, χαμηλότερη κατά EUR 7,4/MWh από τον προηγούμενο μήνα και πολύ χαμηλότερη κατά EUR 315,0/MWh σε ετήσια βάση, β) συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στις 4.545GWh, αυξημένη κατά 6,5% σε ετήσια βάση. Πιο αναλυτικά, ο Ήρων της ΓΕΚ-Τέρνα βρίσκεται στην πρώτη θέση με 11,8%, ενώ ακολουθεί η Protergia της Μυτιληναίος με 7,89% (14,6% σε συνδυασμό με τις πρόσφατα αποκτηθείσες Watt & Volt και Volterra), η Elpedison της HELLENiQ ENERGY με 6,17% και η NRG της Μότορ Οϊλ με 5,83%. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ στη λιανική τον Σεπτέμβριο του 2023 μειώθηκε κατά 5,6% σε μηνιαία βάση στο 54,1%. Όσον αφορά το μείγμα Παραγωγής που διαπραγματεύεται στην Αγορά επόμενης ημέρας, οι ΑΠΕ είναι στην πρώτη θέση με 39% του συνόλου (έναντι 37% τον Αύγουστο), το Φυσικό Αέριο ακολουθεί με ποσοστό 35% (έναντι 34% τον προηγούμενο μήνα), οι Υδροηλεκτρικές μονάδες με 7% (έναντι 7%), οι Λιγνιτικές και Πετρελαιοκίνητες Μονάδες συνεισέφεραν 3% (έναντι 4%) και 4% (έναντι 4%) αντίστοιχα και τέλος οι Εισαγωγές με 12% (έναντι 15%).
Τίτλοι εταιρικών νέων
Το ΤΧΣ θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη συμμετοχή του στη Eurobank
Το ΤΧΣ πρόκειται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα της διαγωνιστικής διαδικασίας σχετικά με τη διάθεση της συμμετοχής του 1,401% (52.080.673 κοινές μετοχές) αύριο και το αργότερο 2 ώρες πριν από το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών τη Δευτέρα 09 Οκτωβρίου. Υπενθυμίζεται ότι η προσφορά της Eurobank ήταν στα EUR 1,80/μετοχή ή 0,95x P/TBV1H23, με premium 21% σε σχέση με τη χθεσινή τιμή κλεισίματος.
Η EPSILON NET θα διορίσει νέο ορκωτό ελεγκτή, επανέλαβε τους στόχους για το 2025
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου ανέφερε στην ενημέρωση προς τους αναλυτές που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη ότι η εταιρεία θα διορίσει νέο ορκωτό ελεγκτή έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους και θα ενισχύσει επίσης το ΔΣ, με ένα νέο ανεξάρτητο μέλος, με υψηλή γνώση και εμπειρία στους τομείς της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Επίσης, επανέλαβε τους στόχους του 2025 με έσοδα 150,0 εκατ. ευρώ και περιθώριο EBITDA άνω του 30%.
Το IPO της θυγατρικής ΑΕΕΑΠ του Ομίλου Fourlis πλησιάζει στην τελική ευθεία
Σύμφωνα με την Καθημερινή, η Trade Estates ΑΕΕΑΠ θυγατρική της Fourlis, στοχεύει στην άντληση 70 εκατ. ευρώ μέσω της επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή και εισαγωγή στο ΧΑ, η οποία αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες.
Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων
Μακροοικονομικά
10/10/23 | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΣΕΠ & Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΑΥΓ
13/10/23 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΑΥΓ
18/10/23 | ΑΕΠ 2022 (προσωρινά στοιχεία)
20/10/23 | Standard & Poor’s – Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (3ο τρίμηνο/9μηνο 2023)
11/10/23 | Entersoft
26/10/23 | Mytilineos
31/10/23 | Coca Cola HBC
02/11/23 | ΔΕΗ, HELLENiQ ENERGY
03/11/23 | Πειραιώς Financial Holdings
07/11/23 | Eurobank Holdings
09/11/23 | Alpha Holdings, Titan Cement
20/11/23 | Ελληνικά Χρηματιστήρια
21/11/23 | ΟΠΑΠ, ΕλβαλΧαλκόρ, Epsilon Net, Φουρλής
22/11/23 | LAMDA Development, Quest Συμμετοχών
Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
06/10/23 | CPI (ΕΓΣ)
11/10/23 | Μότορ Οϊλ (ΕΓΣ)
18/10/23 | Jumbo (ΕΓΣ)
20/10/23 | ΙΛΥΔΑ (ΕΓΣ)
03/11/23 | Ευρωσύμβουλοι (ΕΓΣ)
Αποκοπή μερίσματος
13/10/23 | ΕΛΒΕ (EUR 0,40)
30/10/23 | Alpha Trust Ανδρομέδα ΑΕΕΧ (EUR 0,20)
02/11/23 | ΟΠΑΠ (προμέρισμα EUR 1,00)
23/11/23 | Jumbo (έκτακτη χρηματική διανομή EUR 1,47)
Αποποίηση Ευθύνης
Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.
Πρωινή ενημέρωση 05-10-2023.pdf